Ｓ＆Ｊ（5599）：IPO上場情報

2023-12-15

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
PERとPBR
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

Ｓ＆Ｊは、大企業および中堅企業以上の顧客に対し情報システムへのセキュリティアドバイザー活動やサイバーセキュリティ事故対応を行い、それらの知見を活かしたセキュリティ監視・運用サービスを企業等に提供している企業です。

セキュリティアドバイザーやセキュリティ監視・運用サービスは、年間契約を基本としたストック型売上。

サービス提供で得た知見やニーズを活かして自社製品を開発。

設立は2008年11月
従業員数は57名、平均年齢は41.1歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は750.2万円（2023年10月末）

Ｓ＆ＪのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Ｓ＆Ｊの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

Ｓ＆Ｊの上場日

上場日	2023/12/15(金)	証券コード	5599
市場	東証グロース	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	Ｓ＆Ｊ（5599）
時価総額	72.1億円（公開価格で計算） 70.4億円（初値で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

Ｓ＆Ｊのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2023/11/29 (水) ～ 12/5 (火)
仮条件	1,200円～1,320円（抽選資金：12万円～ 13.2万円）
当選口数	18,285口
発行済株式数	5,460,000株	オファリングレシオ	33.4％
公募株数	480,000株	売出株数	1,110,000株
吸収金額	24.1億円	O.A分	238,500株
仮条件決定日	11/27 (月)	公開価格決定日	12/6 (水)
購入期間	12/7 (木) ～ 12/12 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

Ｓ＆Ｊの公開価格と初値

仮条件	1,200円～1,320円
公開価格	1,320円	初値	1,289円
騰落率	-2.35％	倍率	0.98倍
初値売り損益	-3,100円（1,289円 - 1,320円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,214.40円でした。

参考記事

公募割れIPOで耳にする誠意買いとは？

Ｓ＆Ｊの初値予想と予想利益

Ｓ＆Ｊの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,200円～ 1,320円 ※抽選資金：12万円～ 13.2万円
初値予想	1,420円～ 1,690円※11/27 修正（1.1倍～1.3倍）
予想利益	1万円～3.7万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,320円あたり ※抽選資金：13.2万円あたり
初値予想	1,420円～ 1,720円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	1万円～4万円

送信中...

初値予想アンケート

Ｓ＆Ｊ（5599）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,320円）を基準価格に修正しています。

有効回答：354票投票期限：2023/12/14 (木) 23:59まで

3倍以上（3,960円以上）

64票 18％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（3,300円以上～3,960円未満）

8票 2％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（2,640円以上～3,300円未満）

20票 6％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（1,980円以上～2,640円未満）

53票 15％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,584円以上～1,980円未満）

89票 25％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,320円以上～1,584円未満）

64票 18％

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投票済み

公募割れ（1,320円未満）

56票 16％

投票する

投票済み

参考記事

Ｓ＆Ｊの主幹事と幹事証券

Ｓ＆ＪのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	東海東京証券
引受幹事証券	SMBC日興証券マネックス証券楽天証券松井証券岡三証券東洋証券極東証券丸三証券あかつき証券むさし証券
委託幹事証券	岡三オンライン

参考記事

Ｓ＆Ｊの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事東海東京証券	86.95％	1,589,900株	1,589口
SMBC日興証券	5.65％	103,400株	103口
マネックス証券	0.87％	15,900株	159口
楽天証券	0.87％	15,900株	159口
松井証券	0.87％	15,900株	111口
岡三証券	0.87％	15,900株	15口
東洋証券	0.87％	15,900株	0口
極東証券	0.87％	15,900株	0口
丸三証券	0.87％	15,900株	0口
あかつき証券	0.87％	15,900株	0口
むさし証券	0.44％	8,000株	8口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、347倍でした。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

Ｓ＆Ｊの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2023年3月	2022年3月	2021年3月
売上高	1,281,425	1,077,796	830,672
経常利益	321,612	249,641	110,967
当期利益	210,523	223,587	127,972
純資産	753,568	543,045	319,457
配当金※	―	―	―
EPS※	42.27	44.90	2,569.72
BPS※	151.32	109.05	6,414.82
前期比（売上高）	18.9％	29.7％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

Ｓ＆ＪのPERとPBR

公開価格（1,320円）で算出したPERとPBRです。

決算月	PER	PBR	EPS	BPS
2022年3月（実績）	29.4倍	12.1倍	44.90	109.05
2023年3月（実績）	31.23倍	8.72倍	42.27	151.32

上位株主とロックアップ情報

Ｓ＆Ｊの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
株式会社マクニカ	2,500,000株 45.83％	400,000株	180日
三輪信雄代表取締役社長	1,350,000株 24.75％（70,000）	310,000株	180日
株式会社BNP 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	600,000株 11.00％	-	180日
マクニカ・インベストメント・パートナーズ	370,000株 6.78％	370,000株
石川剛取締役	280,000株 5.13％（50,000）	30,000株	180日
上原孝之取締役	50,000株 0.92％（50,000）	-	180日
經田洋平取締役	50,000株 0.92％（50,000）	-	180日
半澤幸一取締役	35,000株 0.64％（35,000）	-	180日
村上雅則従業員	30,000株 0.55％（30,000）	-	継続保有
遠藤弘樹従業員	20,000株 0.37％（20,000）	-	継続保有

※（）内の数値は、新株予約権による潜在株式数。

180日のロックアップ期間は、2024年6月11日まで

詳細は目論見書にてご確認ください。

参考記事

IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

直近の類似IPOの上場結果

Ｓ＆Ｊと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「親子上場」のIPOの直近の結果です。

2023/08/30 インバウンドプラットフォーム…
初値売り損益：70,100円
（騰落率：37.89％、倍率：1.38倍）
2023/06/22 リアルゲイト…
初値売り損益：202,000円
（騰落率：112.85％、倍率：2.13倍）
2023/06/21 シーユーシー…
初値売り損益：251,000円
（騰落率：130.73％、倍率：2.31倍）
2023/04/25 レオス・キャピタルワークス…
初値売り損益：43,000円
（騰落率：33.08％、倍率：1.33倍）
2023/04/21 楽天銀行…
初値売り損益：45,600円
（騰落率：32.57％、倍率：1.33倍）

参考記事

IPOで人気のあるホットワード

「情報セキュリティ」のIPOの直近の結果です。

2021/12/22 網屋…
初値売り損益：13,000円
（騰落率：6.60％、倍率：1.07倍）
2021/12/20 グローバルセキュリティエキスパート…
初値売り損益：122,000円
（騰落率：43.57％、倍率：1.44倍）
2021/11/18 GRCS…
初値売り損益：180,000円
（騰落率：50％、倍率：1.50倍）
2020/03/26 サイバーセキュリティクラウド…
初値売り損益：471,000円
（騰落率：104.67％、倍率：2.05倍）
2018/09/26 ブロードバンドセキュリティ…
初値売り損益：125,100円
（騰落率：166.80％、倍率：2.67倍）

参考記事

IPOで人気のあるホットワード

Ｓ＆Ｊと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：グロース」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。

2023/12/12 ブルーイノベーション
… 初値売り損益：43,900円
騰落率：27.71％、倍率：1.28倍
2023/12/12 アウトルックコンサルティング
… 初値売り損益：-14,400円
騰落率：-8％、倍率：0.92倍
2023/12/06 QPS研究所
… 初値売り損益：47,000円
騰落率：120.51％、倍率：2.21倍
2023/10/27 ドリーム・アーツ
… 初値売り損益：34,500円
騰落率：12.97％、倍率：1.13倍
2023/10/04 くすりの窓口
… 初値売り損益：-12,000円
騰落率：-7.06％、倍率：0.93倍

Ｓ＆ＪのIPO分析

親会社は半導体商社のマクニカHD（プライム/3132）

同業他社のサイバーセキュリティ事業の指標です。
どこも売上高は伸びていますが、期待先行なのか指標の数値は高いです。

IPO	Ｓ＆Ｊ（5599）	グローバルセキュリティエキスパート（4417）	サイバーセキュリティクラウド（4493）
上場月	2023年12月	2021年12月	2020年3月
前期売上高	12億円	55億円	22億円
時価総額 11/10時点	72億円	350億円	204億円
PER	31.2倍	48.8倍	58.7倍
PBR	8.72倍	16.80倍	12.82倍