アウトルックコンサルティング(5596):IPO上場情報


アウトルックコンサルティングは、企業の予算管理・予算編成・経費予算管理などの管理会計・経営管理を高度化・効率化するため、独自開発のクラウド対応型経営管理システム「Sactona」の開発・販売・導入・保守・インフラストラクチャー提供を行っている企業です。

Sactonaは、収益・財務、生産需給、経費等といった経営管理、管理会計のさまざまな業務領域において、中期計画、予算編成、予算実績管理、見込管理、プロジェクト管理などに活用されているエンタープライズソリューションです。

システム概要図

売上構成はコンサルティングビジネスが売上高の65%を占めています。

ビジネスモデル

設立は2006年4月
従業員数は69名、平均年齢は36.1歳、平均勤続年数は4年、平均年間給与は745万円(2023年9月末)


アウトルックコンサルティングのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、アウトルックコンサルティングの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

アウトルックコンサルティングの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • 割安感:やや割高

上場日 2023/12/12(火) 証券コード 5596
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス アウトルックコンサルティング(5596)
時価総額
64.3億円(公開価格で計算)
59.1億円(初値で計算)

アウトルックコンサルティングのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/11/27 (月) ~ 12/1 (金)

仮条件 1,700円~1,800円 (抽選資金:17万円 ~ 18万円)
当選口数 21,422口
発行済株式数 3,570,000株 オファリングレシオ 60%
公募株数 50,000株 売出株数 1,812,800株
吸収金額 38.5億円 O.A分 279,400株
仮条件決定日 11/24 (金) 公開価格決定日 12/4 (月)
購入期間 12/5 (火) ~ 12/8 (金)
備考

【12.4追記】売出は、国内1,211,000株、海外601,800株(海外販売の割合 33.2%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

アウトルックコンサルティングの公開価格と初値

仮条件 1,700円~1,800円
公開価格 1,800円 初値 1,656円
騰落率 -8.00%  倍率  0.92倍
初値売り損益 -14,400円(1,656円 - 1,800円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,656.00円でした。

アウトルックコンサルティングの初値予想と予想利益

アウトルックコンサルティングの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,700円 ~ 1,800円 ※抽選資金:17万円 ~ 18万円
上限は10%下ブレ↓
初値予想 1,700円 ~ 1,840円※11/24 修正
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1万円~4,000円

想定価格と初値予想

想定価格 2,000円あたり ※抽選資金:20万円あたり
初値予想 1,940円 ~ 2,100円 (1.0倍~1.1倍)
予想利益 -6,000円~1万円
送信中...

初値予想アンケート

アウトルックコンサルティング(5596)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,800円)を基準価格に修正しています。

有効回答:190   投票期限:2023/12/11 (月) 23:59まで
3倍以上(5,400円以上)
19票  10%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,500円以上~5,400円未満)
3票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,600円以上~4,500円未満)
6票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,700円以上~3,600円未満)
14票  7%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,160円以上~2,700円未満)
27票  14%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,800円以上~2,160円未満)
46票  24%
投票済み

公募割れ(1,800円未満)
75票  39%
投票済み

アウトルックコンサルティングの主幹事と幹事証券

アウトルックコンサルティングのIPOを取り扱っている証券会社です。

アウトルックコンサルティングの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
94.10% 2,015,800株 2,015口※
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.30% 27,900株 27口※
マネックス証券 1.04% 22,300株 223口※
楽天証券 0.61% 13,000株 130口※
SBI証券 0.61% 13,000株 78口※
丸三証券 0.61% 13,000株 0口※
松井証券 0.43% 9,300株 65口※
岡三証券 0.43% 9,300株 9口※
岩井コスモ証券 0.43% 9,300株 9口※
水戸証券 0.43% 9,300株 0口※

委託幹事である岡三オンラインauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し601,800株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、141倍でした。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


アウトルックコンサルティングの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年3月 2022年3月 2021年3月
売上高 1,440,025 984,563 954,403
経常利益 464,357 304,969 250,802
当期利益 319,813 199,926 195,623
純資産 480,474 160,661 1,718,746
配当金
EPS 90.86 489.36 97,811.69
BPS 136.50 45.64 859,373.48
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

アウトルックコンサルティングのPERとPBR

公開価格(1,800円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年3月
(実績)
3.68倍 39.44倍 489.36 45.64
2023年3月
(実績)
19.81倍 13.19倍 90.86 136.50

上位株主とロックアップ情報

アウトルックコンサルティングの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
AG2号投資事業有限責任組合 VC 3,520,000
97.21%
1,812,800 180日/
1.5倍
井澤亜紀子 取締役 16,320
0.45%
(16,320)
-
岩田謙作 従業員 10,666
0.29%
-
義村晋教 従業員 9,066
0.25%
-
山﨑茂樹 従業員 7,372
0.20%
-
和田崇 従業員 4,268
0.12%
-
野渡寛介 従業員 3,880
0.11%
-
WUWENJIN 従業員 3,056
0.08%
-
羽生田隆史 従業員 3,018
0.08%
-
立川夏子 従業員 2,862
0.08%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 公開価格は1,800円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、2,700円
  • 180日のロックアップ期間は、2024年6月8日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

アウトルックコンサルティングと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2023/12/06 QPS研究所
    初値売り損益:47,000円
    騰落率:120.51%、倍率:2.21倍
  • 2023/10/27 ドリーム・アーツ
    初値売り損益:34,500円
    騰落率:12.97%、倍率:1.13倍
  • 2023/10/04 くすりの窓口
    初値売り損益:-12,000円
    騰落率:-7.06%、倍率:0.93倍
  • 2023/09/27 AVILEN
    初値売り損益:36,200円
    騰落率:17.08%、倍率:1.17倍
  • 2023/09/26 ネットスターズ
    初値売り損益:-11,600円
    騰落率:-8%、倍率:0.92倍

アウトルックコンサルティングのIPO分析

同社のシステムは、利用者がブラウザからExcelにデータを入力してファイルを閉じるだけで、数値がリアルタイムにデータベースに反映されるよう。(珍しいのでは)

個人的に珍しいと思ったものの・・導入している顧客には大手企業がズラリと並んでいます。

導入事例

代表の平尾氏は株を保有しておらず。目論見書の一文を見ると代わりのインセンティブがあるよう。

当社の大株主であるAG2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるアスパラントグループ株式会社に当社代表取締役である平尾は勤務しておりましたが、アスパラントグループ株式会社からの転籍に伴い、現在、大株主と平尾の間では雇用等関係性はございません。
しかしながら、アスパラントグループ株式会社の報酬制度として、AG2号投資事業有限責任組合の収益実績、また在籍時における職務実績に応じた報酬が、AG2号投資事業有限責任組合の収益額確定後に平尾に支払われます。

IPOの内容としては上位株主のファンドが保有株の51%を放出する売出しイベント。
今年はいくつかファンドの売出しIPOがありますが、初値の結果は思わしくありません。

IPOによる公募株の発行は最低株数の5万株。
調達した手取金の使途は、採用費用と海外マーケティング費用に利用されるようです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 業績は安定的(決算情報
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 大手企業への導入実績あり
  • ファンドのEXIT感が強い
  • 【11.24追記】仮条件が10%も下振れして決定。ロードショーの反応悪いか?
  • オファリングレシオが54.4%と高いIPOデータ
  • 市場からの吸収金額が38.5億円とやや大きいIPOデータ
  • 売出比率が97.3%と高い
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
  • 仮条件の上限価格と前期実績(連結)によるPERは19.8倍。PBRは13.19倍(PERとPBR

11.24追記。仮条件が想定価格の 2,000円より上限価格で10%下振れて、1,700円 ~ 1,800円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,700円 ~ 1,840円に修正。予想利益は-1万円~4,000円です。

目論見書の想定仮条件は2,000円。初値予想は1,940円 ~ 2,100円としました。
予想利益は-6,000円~1万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。
カブスルはパスします。

ブックビルディングの参加スタンスは、Twitterにて発信しています。

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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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