グローバルセキュリティエキスパート（4417）：IPO上場情報

グローバルセキュリティエキスパートの上場日

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グローバルセキュリティエキスパートのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

グローバルセキュリティエキスパートの公開価格と初値

グローバルセキュリティエキスパートの初値予想と予想利益

グローバルセキュリティエキスパートの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

グローバルセキュリティエキスパートの主幹事と幹事証券

グローバルセキュリティエキスパートのIPOを取り扱っている証券会社です。

グローバルセキュリティエキスパートの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、1口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

グローバルセキュリティエキスパートの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	2,948,871	1,616,613	1,302,976
経常利益	239,370	73,103	37,096
当期利益	167,657	38,658	28,024
純資産	942,201	736,113	378,960
配当金※	2,900.00	500.00	800.00
EPS※	54.70	14.56	5,189.68
BPS※	296.57	245.37	70,177.92
前期比（売上高）	82.4％	24.1％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

グローバルセキュリティエキスパートの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

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グローバルセキュリティエキスパートのIPO分析

サイバーセキュリティ対策のコンサルティング。
親会社は、上位株主でもあるビジネスブレイン太田昭和（東証一部/9658）。売出も行います。

親子上場ですが、中長期的には親子上場を解消していく考え。
親会社をサービス提供先とする取引と、親会社の顧客をサービス提供先とするパートナー企業としての取引あり。

同社のサービスで面白いなぁと思ったのは訓練サービス。

攻撃メールを模擬した無害の訓練メールが送信され、攻撃メールを疑似体験できるというもの。

URLリンクあるいは添付ファイルを開封した対象者には、教育コンテンツが表示されると共に、開封した日時等のアクセスログが同社の訓練サーバ側に取得。同社で訓練結果を集計し、ログデータ一式と共に顧客企業に報告。

各企業でセキュリティ対策の指導は行っていることと思いますが、自社の従業員が実際にどういった反応を示すのか？は面白いですし、組織全体のセキュリティ意識も向上しそうです。

日本におけるセキュリティ人材が圧倒的に不足。
一般企業、特に中堅・中小企業では、サイバーセキュリティ対策を講じる上での相談先がないのが現状。

なかなか悩ましい問題ですよね。
中小企業だと自社の社員にサイバーセキュリティ対策を任せるのは難しく（任せられるほうもたまったもんじゃない）、やはり専門業者に外注するのが安心なのかなぁと思いますし。

顧客数の伸びなどの資料が見当たらなかった気がするんですが、推移はどうなっているんでしょうね。
ちなみに、中堅企業を主な顧客とする競合は現時点でないと考えているようです。

2020年4月に、同一の親会社を持つ株式会社EPコンサルティングサービスからITソリューション事業を譲受。

2021年3月期に売上高が伸びていますが、こちらの影響（売上高は全社増加分の約54％を占める）と、ITソリューション以外の各事業の成長によるもの。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調。（決算情報）
• IPOで非常に人気のある「サイバーセキュリティ」に関連した事業。
• コロナ禍でも強い事業内容。
• オファリングレシオが20.7％とやや低い。（オファリングレシオによる実績）
• 市場で敬遠される親子上場。
• 市場からの吸収金額が19.3億円とやや大きい。（吸収金額による実績）
• 新株予約権に係る潜在株式数は515,700株で、発行済株式総数の16.2％に相当。
• 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
• 同日に3社が上場だが、12月はコレ以降の方がキツイので資金は集まりそう。
• 前期実績で算出したPERは、54.7％。

12.2追記。仮条件が想定発行価格（2,770円）よりやや上振れ決定（2,680円 ～ 2,800円）しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想をやや下方へ修正（3,040円 ～ 3,220円）しました。予想利益は2.4万円～4.2万円です。

目論見書の想定仮条件は2,770円。初値予想は3,040円 ～ 3,320円としました。
予想利益は2.7万円～5.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

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他に落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。（全当選数の46.4％）

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松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

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抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券やauカブコム証券でも参加しておきたいです。