レオス・キャピタルワークス(7330):IPO上場情報
レオス・キャピタルワークスは、投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務を行っている企業です。
同社グループが運用を行っている投資信託は次の通り。(2023年2月末現在)
同社グループは、日本の大手金融機関から地方銀行、ネット証券など96社の販売会社と取引(2023年2月末現在)
設立は2003年4月
同社の従業員数は2023年1月末で114名、平均年齢は40歳、平均勤続年数は4.4年、平均年間給与は1,082万円
レオス・キャピタルワークスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、レオス・キャピタルワークスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
レオス・キャピタルワークスの上場日
上場日 | 2023/4/25(火) | 証券コード | 7330 |
---|---|---|---|
市場 | 東証グロース | 業種 | 証券、商品先物取引業 |
Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
Yahoo!ファイナンス | レオス・キャピタルワークス(7330) | ||
時価総額 | 160.9億円(公開価格で計算) 214.1億円(初値で計算) |
レオス・キャピタルワークスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 |
2023/4/10 (月) ~ 4/14 (金) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 1,100円~1,300円 (抽選資金:11万円 ~ 13万円) | ||
当選口数 | 37,000口 | ||
発行済株式数 | 12,374,300株 | オファリングレシオ | 29.9% |
公募株数 | 357,700株 | 売出株数 | 2,859,700株 |
吸収金額 | 48.1億円 | O.A分 | 482,600株 |
仮条件決定日 | 4/7 (金) | 公開価格決定日 | 4/17 (月) |
購入期間 | 4/18 (火) ~ 4/21 (金) | ||
備考 |
【4.17追記】売出は、国内1,787,200株、海外1,072,500株(海外販売の割合 37.5%) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
レオス・キャピタルワークスの公開価格と初値
仮条件 | 1,100円~1,300円 | ||
---|---|---|---|
公開価格 | 1,300円 | 初値 | 1,730円 |
騰落率 | 33.08% | 倍率 | 1.33倍 |
初値売り損益 | 43,000円(1,730円 - 1,300円)× 100株 |
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
レオス・キャピタルワークスの初値予想と予想利益
レオス・キャピタルワークスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
仮条件 |
1,100円 ~ 1,300円
※抽選資金:11万円 ~ 13万円
上限は7.1%下ブレ↓ |
---|---|
初値予想 |
1,235円 ~ 1,340円※4/7 修正
(1.0倍~1.0倍) |
予想利益 | -6,500円~4,000円 |
想定価格と初値予想
想定価格 | 1,400円あたり ※抽選資金:14万円あたり |
---|---|
初値予想 | 1,330円 ~ 1,450円 (1.0倍~1.0倍) |
予想利益 | -7,000円~5,000円 |
初値予想アンケート
レオス・キャピタルワークス(7330)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格(1,300円)を基準価格に修正しています。
有効回答:370票 投票期限:2023/4/24 (月) 23:59までレオス・キャピタルワークスの主幹事と幹事証券
レオス・キャピタルワークスのIPOを取り扱っている証券会社です。
レオス・キャピタルワークスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
---|---|---|---|
主幹事 大和証券 |
73.93% | 2,735,400株 | 2,735口※ |
主幹事 SBI証券 |
23.48% | 868,600株 | 5,211口※ |
マネックス証券 | 0.43% | 16,000株 | 160口※ |
楽天証券 | 0.43% | 16,000株 | 160口※ |
松井証券 | 0.43% | 16,000株 | 112口※ |
野村證券 | 0.43% | 16,000株 | 16口※ |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.43% | 16,000株 | 16口※ |
FFG証券 | 0.43% | 16,000株 | 0口※ |
大和コネクト証券のネット抽選分は、273口あたりが想定されます。(大和証券の約1%)
委託幹事であるauカブコム証券とSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。
※海外売出し1,072,500株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。
楽天証券の抽選倍率は、176倍でした。
現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
レオス・キャピタルワークスの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|
売上高 | 9,479,565 | 6,783,951 | 6,099,860 |
経常利益 | 2,013,419 | 1,265,997 | 1,452,213 |
当期利益 | 1,346,763 | 849,267 | 962,485 |
純資産 | 5,045,143 | 3,962,745 | 3,401,876 |
配当金※ | 33.00 | 22.00 | 24.00 |
EPS※ | 112.08 | 70.67 | 80.10 |
BPS※ | 419.85 | 329.77 | 283.10 |
前期比(売上高) | 39.7% | 11.2% | ― |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年3月 |
---|---|
売上高 | 9,479,565 |
経常利益 | 1,969,300 |
当期利益 | 1,303,859 |
純資産 | 5,095,759 |
EPS※ | 108.50 |
BPS※ | 416.28 |
前期比(売上高) | ― |
レオス・キャピタルワークスのPERとPBR
公開価格(1,300円)で算出したPERとPBRです。
決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
---|---|---|---|---|
2022年3月 (実績/連結) |
11.98倍 | 3.12倍 | 108.50 | 416.28 |
2023年3月 (予想/連結) |
14.83倍 | - | 87.68 | - |
上位株主とロックアップ情報
レオス・キャピタルワークスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
---|---|---|---|
SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 親会社 |
6,161,700株
47.80%
|
111,800株 | 180日 |
株式会社ISホールディングス |
3,051,000株
23.67%
|
2,747,900株 | 180日 |
遠藤 昭二 |
1,427,300株
11.07%
|
- | 180日 |
藤野 英人 代表取締役 |
540,000株
4.19%
|
- | 180日 |
湯浅 光裕 代表取締役 |
420,500株
3.26%
|
- | 180日 |
遠藤 美樹 取締役 |
180,000株
1.40%
|
- | 180日 |
株式会社3A |
179,500株
1.39%
|
- | 180日 |
五十嵐 毅 従業員 |
81,200株
0.63%
(81,200)
|
- | 180日 |
渡邉 庄太 従業員 |
71,000株
0.55%
(71,000)
|
- | 180日 |
高橋 修 従業員 |
70,000株
0.54%
(70,000)
|
- | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
レオス・キャピタルワークスと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「親子上場」のIPOの直近の結果です。
- 2023/04/21 楽天銀行…
初値売り損益:45,600円
(騰落率:32.57%、倍率:1.33倍) - 2022/12/16 オープンワーク…
初値売り損益:35,000円
(騰落率:11.11%、倍率:1.11倍) - 2022/11/30 ウェルプレイド・ライゼスト…
初値売り損益:503,000円
(騰落率:429.91%、倍率:5.30倍) - 2022/10/19 SBIリーシングサービス…
初値売り損益:32,000円
(騰落率:10.74%、倍率:1.11倍) - 2022/06/29 マイクロアド…
初値売り損益:-12,000円
(騰落率:-8.51%、倍率:0.91倍)
レオス・キャピタルワークスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:証券、商品先物取引業」の直近のIPO結果です。
- 2022/10/19 SBIリーシングサービス
… 初値売り損益:32,000円
騰落率:10.74%、倍率:1.11倍 - 2020/12/22 ウェルスナビ
… 初値売り損益:57,500円
騰落率:50%、倍率:1.50倍 - 2014/09/11 ジャパンインベストメントアドバイザー
… 初値売り損益:322,000円
騰落率:126.27%、倍率:2.26倍
レオス・キャピタルワークスのIPO分析
レオス・キャピタルワークスは、SBIホールディングスの連結子会社。
同社が取り扱っている公募投信「ひふみプラス」は、投資家の認知度も高い金融商品です。
創業者であり代表取締役社長の藤野英人氏は経済系のTV番組や雑誌に出演されていますので、ご存知の方も多いかと思います。
2018年頃は投資信託の上位でおなじみでした。現在は純資産総額ランキングで15位。
目論見書にひふみ投信利用者のグラフが。若い世代も買っている!(素晴らしい)
2018年の中止時との比較。
内容的にはそれほど変わっていませんが、投信に人気があった2018年より上場タイミングは悪そう。
前回の主幹事はみずほ証券でしたが、トラブルっぽいのがあった為か、主幹事が大和証券とSBI証券の共同主幹事となっています。
(SBI証券の親法人等であるSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は同社の総株主の100分の15以上の議決権を保有)
レオス上場延期、みずほ証券が問題指摘
レオス・キャピタルワークス(東京・千代田)の藤野英人社長は21日、新規株式公開(IPO)の延期について日本経済新聞に対し、「20日の夜に主幹事を務めるみずほ証券からの連絡で、延期を決めた」と明らかにした。内容について具体的な説明は避けつつも「法令違反などはなく、(みずほ証券の指摘は)納得できない」とした。
レオス上場延期、みずほ証券が問題指摘2018/12/22
2024年からNISAが新NISAとなり、使い勝手が大幅にアップするのは同社にとって追い風ですね。
これまでは、NISAとつみたてNISAのどちらかしか選べなかったものが、新NISAでは平行して利用することが出来るようになります。
項目 | 成長投資枠 |
つみたて投資枠 |
---|---|---|
開設できる方 | 18歳以上 | 18歳以上 |
年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有限度額 | 2つの枠の合計で1800万円まで 成長投資枠だけ利用の場合、1200万円まで |
|
非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
投資商品 | 上場株式、投資信託など | 一定の要件を満たす公募株式投資信託 |
仮条件の上限価格は想定価格と比較して7%のダウン。
機関投資家からの人気はイマイチか。
IPO的にもマイナス点は多く、初値は上場日の市況にも左右されそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 業績は安定的(決算情報)
- 2024年からはじまる新NISAとの相性は良い
- 配当実績あり。当事業年度の配当金は33円。配当性向は連結で30.4%
- 2023年3月期の業績予想(前期比)は、営業収益 9,676百万円(+2.1%)、営業利益 1.607百万円(-17.7%)
- オファリングレシオが29.9%とやや高い(IPOデータ)
- 市場からの吸収金額が48.1億円とやや大きい(IPOデータ)
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 売出比率が88.9%と高い
- 市場で敬遠される親子上場
- 想定価格と2023年3月の予想実績(連結)によるPERは14.83倍。前期実績で計算するとPER11.98倍
- ひふみ投信の人気復活なるか!?
仮条件は1,100円 ~ 1,300円。初値予想は1,235円 ~ 1,340円としました。
予想利益は-6,500円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)