レオス・キャピタルワークス(7330):IPO上場情報


レオス・キャピタルワークスは、投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務を行っている企業です。

同社グループが運用を行っている投資信託は次の通り。(2023年2月末現在)

事業内容

同社グループは、日本の大手金融機関から地方銀行、ネット証券など96社の販売会社と取引(2023年2月末現在)

設立は2003年4月
同社の従業員数は2023年1月末で114名、平均年齢は40歳、平均勤続年数は4.4年、平均年間給与は1,082万円


レオス・キャピタルワークスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、レオス・キャピタルワークスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

レオス・キャピタルワークスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2023/4/25(火) 証券コード 7330
市場 東証グロース 業種 証券、商品先物取引業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス レオス・キャピタルワークス(7330)
時価総額
160.9億円(公開価格で計算)
214.1億円(初値で計算)

レオス・キャピタルワークスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/4/10 (月) ~ 4/14 (金)

仮条件 1,100円~1,300円 (抽選資金:11万円 ~ 13万円)
当選口数 37,000口
発行済株式数 12,374,300株 オファリングレシオ 29.9%
公募株数 357,700株 売出株数 2,859,700株
吸収金額 48.1億円 O.A分 482,600株
仮条件決定日 4/7 (金) 公開価格決定日 4/17 (月)
購入期間 4/18 (火) ~ 4/21 (金)
備考

【4.17追記】売出は、国内1,787,200株、海外1,072,500株(海外販売の割合 37.5%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

レオス・キャピタルワークスの公開価格と初値

仮条件 1,100円~1,300円
公開価格 1,300円 初値 1,730円
騰落率 33.08%  倍率  1.33倍
初値売り損益 43,000円(1,730円 - 1,300円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

レオス・キャピタルワークスの初値予想と予想利益

レオス・キャピタルワークスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,100円 ~ 1,300円 ※抽選資金:11万円 ~ 13万円
上限は7.1%下ブレ↓
初値予想 1,235円 ~ 1,340円※4/7 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -6,500円~4,000円

想定価格と初値予想

想定価格 1,400円あたり ※抽選資金:14万円あたり
初値予想 1,330円 ~ 1,450円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -7,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

レオス・キャピタルワークス(7330)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,300円)を基準価格に修正しています。

有効回答:370   投票期限:2023/4/24 (月) 23:59まで
3倍以上(3,900円以上)
17票  5%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,250円以上~3,900円未満)
11票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,600円以上~3,250円未満)
12票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,950円以上~2,600円未満)
16票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,560円以上~1,950円未満)
49票  13%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,300円以上~1,560円未満)
124票  34%
投票済み

公募割れ(1,300円未満)
141票  38%
投票済み

レオス・キャピタルワークスの主幹事と幹事証券

レオス・キャピタルワークスのIPOを取り扱っている証券会社です。

レオス・キャピタルワークスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
大和証券
73.93% 2,735,400株 2,735口※
主幹事
SBI証券
23.48% 868,600株 5,211口※
マネックス証券 0.43% 16,000株 160口※
楽天証券 0.43% 16,000株 160口※
松井証券 0.43% 16,000株 112口※
野村證券 0.43% 16,000株 16口※
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.43% 16,000株 16口※
FFG証券 0.43% 16,000株 0口※

大和コネクト証券のネット抽選分は、273口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事であるauカブコム証券SBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し1,072,500株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、176倍でした。

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抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


レオス・キャピタルワークスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年3月 2021年3月 2020年3月
売上高 9,479,565 6,783,951 6,099,860
経常利益 2,013,419 1,265,997 1,452,213
当期利益 1,346,763 849,267 962,485
純資産 5,045,143 3,962,745 3,401,876
配当金 33.00 22.00 24.00
EPS 112.08 70.67 80.10
BPS 419.85 329.77 283.10
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年3月
売上高 9,479,565
経常利益 1,969,300
当期利益 1,303,859
純資産 5,095,759
EPS 108.50
BPS 416.28
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

レオス・キャピタルワークスのPERとPBR

公開価格(1,300円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年3月
(実績/連結)
11.98倍 3.12倍 108.50 416.28
2023年3月
(予想/連結)
14.83倍 - 87.68 -

上位株主とロックアップ情報

レオス・キャピタルワークスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 親会社 6,161,700
47.80%
111,800 180日
株式会社ISホールディングス 3,051,000
23.67%
2,747,900 180日
遠藤 昭二 1,427,300
11.07%
- 180日
藤野 英人 代表取締役 540,000
4.19%
- 180日
湯浅 光裕 代表取締役 420,500
3.26%
- 180日
遠藤 美樹 取締役 180,000
1.40%
- 180日
株式会社3A 179,500
1.39%
- 180日
五十嵐 毅 従業員 81,200
0.63%
(81,200)
- 180日
渡邉 庄太 従業員 71,000
0.55%
(71,000)
- 180日
高橋 修 従業員 70,000
0.54%
(70,000)
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

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親子上場」のIPOの直近の結果です。

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「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:証券、商品先物取引業」の直近のIPO結果です。

レオス・キャピタルワークスのIPO分析

レオス・キャピタルワークスは、SBIホールディングスの連結子会社。
同社が取り扱っている公募投信「ひふみプラス」は、投資家の認知度も高い金融商品です。

創業者であり代表取締役社長の藤野英人氏は経済系のTV番組や雑誌に出演されていますので、ご存知の方も多いかと思います。

2018年頃は投資信託の上位でおなじみでした。現在は純資産総額ランキングで15位。

目論見書にひふみ投信利用者のグラフが。若い世代も買っている!(素晴らしい)

ひふみの顧客層

2018年の中止時との比較。
内容的にはそれほど変わっていませんが、投信に人気があった2018年より上場タイミングは悪そう。

前回との比較

前回の主幹事はみずほ証券でしたが、トラブルっぽいのがあった為か、主幹事が大和証券とSBI証券の共同主幹事となっています。
(SBI証券の親法人等であるSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は同社の総株主の100分の15以上の議決権を保有)

レオス上場延期、みずほ証券が問題指摘

レオス・キャピタルワークス(東京・千代田)の藤野英人社長は21日、新規株式公開(IPO)の延期について日本経済新聞に対し、「20日の夜に主幹事を務めるみずほ証券からの連絡で、延期を決めた」と明らかにした。内容について具体的な説明は避けつつも「法令違反などはなく、(みずほ証券の指摘は)納得できない」とした。

レオス上場延期、みずほ証券が問題指摘2018/12/22

2024年からNISAが新NISAとなり、使い勝手が大幅にアップするのは同社にとって追い風ですね。
これまでは、NISAとつみたてNISAのどちらかしか選べなかったものが、新NISAでは平行して利用することが出来るようになります。

項目

成長投資枠

つみたて投資枠
開設できる方 18歳以上 18歳以上
年間投資枠 240万円 120万円
非課税保有限度額 2つの枠の合計で1800万円まで
成長投資枠だけ利用の場合、1200万円まで
非課税期間 無期限 無期限
投資商品 上場株式、投資信託など 一定の要件を満たす公募株式投資信託

仮条件の上限価格は想定価格と比較して7%のダウン。
機関投資家からの人気はイマイチか。

IPO的にもマイナス点は多く、初値は上場日の市況にも左右されそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • 2024年からはじまる新NISAとの相性は良い
  • 配当実績あり。当事業年度の配当金は33円。配当性向は連結で30.4%
  • 2023年3月期の業績予想(前期比)は、営業収益 9,676百万円(+2.1%)、営業利益 1.607百万円(-17.7%)
  • オファリングレシオが29.9%とやや高いIPOデータ
  • 市場からの吸収金額が48.1億円とやや大きいIPOデータ
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • 売出比率が88.9%と高い
  • 市場で敬遠される親子上場
  • 想定価格と2023年3月の予想実績(連結)によるPERは14.83倍。前期実績で計算するとPER11.98倍
  • ひふみ投信の人気復活なるか!?

仮条件は1,100円 ~ 1,300円。初値予想は1,235円 ~ 1,340円としました。
予想利益は-6,500円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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レオス・キャピタルワークスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、レオス・キャピタルワークスの目論見書から引用しています。
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