レオス・キャピタルワークス（7330）：IPO上場情報

レオス・キャピタルワークスの上場日

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レオス・キャピタルワークスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

レオス・キャピタルワークスの公開価格と初値

レオス・キャピタルワークスの初値予想と予想利益

レオス・キャピタルワークスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

レオス・キャピタルワークスの主幹事と幹事証券

レオス・キャピタルワークスのIPOを取り扱っている証券会社です。

レオス・キャピタルワークスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、273口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるauカブコム証券とSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し1,072,500株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、176倍でした。

レオス・キャピタルワークスの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2022年3月	2021年3月	2020年3月
売上高	9,479,565	6,783,951	6,099,860
経常利益	2,013,419	1,265,997	1,452,213
当期利益	1,346,763	849,267	962,485
純資産	5,045,143	3,962,745	3,401,876
配当金※	33.00	22.00	24.00
EPS※	112.08	70.67	80.10
BPS※	419.85	329.77	283.10
前期比（売上高）	39.7％	11.2％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結 財務情報 （単位/千円）

決算期	―	―	2022年3月
売上高	―	―	9,479,565
経常利益	―	―	1,969,300
当期利益	―	―	1,303,859
純資産	―	―	5,095,759
EPS※	―	―	108.50
BPS※	―	―	416.28
前期比（売上高）	―	―	―

※EPS、BPSは（単位/円）

レオス・キャピタルワークスのPERとPBR

公開価格（1,300円）で算出したPERとPBRです。

上位株主とロックアップ情報

レオス・キャピタルワークスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

レオス・キャピタルワークスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

レオス・キャピタルワークスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

レオス・キャピタルワークスのIPO分析

レオス・キャピタルワークスは、SBIホールディングスの連結子会社。
同社が取り扱っている公募投信「ひふみプラス」は、投資家の認知度も高い金融商品です。

創業者であり代表取締役社長の藤野英人氏は経済系のTV番組や雑誌に出演されていますので、ご存知の方も多いかと思います。

2018年頃は投資信託の上位でおなじみでした。現在は純資産総額ランキングで15位。

目論見書にひふみ投信利用者のグラフが。若い世代も買っている！（素晴らしい）

2018年の中止時との比較。
内容的にはそれほど変わっていませんが、投信に人気があった2018年より上場タイミングは悪そう。

前回の主幹事はみずほ証券でしたが、トラブルっぽいのがあった為か、主幹事が大和証券とSBI証券の共同主幹事となっています。
（SBI証券の親法人等であるSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は同社の総株主の100分の15以上の議決権を保有）

レオス上場延期、みずほ証券が問題指摘

レオス・キャピタルワークス（東京・千代田）の藤野英人社長は21日、新規株式公開（IPO）の延期について日本経済新聞に対し、「20日の夜に主幹事を務めるみずほ証券からの連絡で、延期を決めた」と明らかにした。内容について具体的な説明は避けつつも「法令違反などはなく、（みずほ証券の指摘は）納得できない」とした。

レオス上場延期、みずほ証券が問題指摘2018/12/22

2024年からNISAが新NISAとなり、使い勝手が大幅にアップするのは同社にとって追い風ですね。
これまでは、NISAとつみたてNISAのどちらかしか選べなかったものが、新NISAでは平行して利用することが出来るようになります。

仮条件の上限価格は想定価格と比較して7％のダウン。
機関投資家からの人気はイマイチか。

IPO的にもマイナス点は多く、初値は上場日の市況にも左右されそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績は安定的（決算情報）
• 2024年からはじまる新NISAとの相性は良い
• 配当実績あり。当事業年度の配当金は33円。配当性向は連結で30.4％
• 2023年3月期の業績予想（前期比）は、営業収益 9,676百万円（+2.1％）、営業利益 1.607百万円（-17.7％）
• オファリングレシオが29.9％とやや高い（IPOデータ）
• 市場からの吸収金額が48.1億円とやや大きい（IPOデータ）
• 成長をイメージしにくい事業内容
• 売出比率が88.9％と高い
• 市場で敬遠される親子上場
• 想定価格と2023年3月の予想実績（連結）によるPERは14.83倍。前期実績で計算するとPER11.98倍
• ひふみ投信の人気復活なるか！？

仮条件は1,100円 ～ 1,300円。初値予想は1,235円 ～ 1,340円としました。
予想利益は-6,500円～4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。（やや損失寄りかも）
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)

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