マイクロアド(9553):IPO上場情報と初値予想

マイクロアド

マイクロアドは、データプラットフォーム事業を行っている企業です。親会社は株式会社サイバーエージェント。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


マイクロアドの上場日

C
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2022/6/29 (水) 証券コード 9553
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス マイクロアド(9553)
時価総額
12,578百万円(公開価格で計算)

マイクロアドのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/6/13 (月) ~ 6/17 (金)

仮条件 1,300円~1,410円 (抽選資金:13万円 ~ 14.1万円)
当選口数 26,611口
発行済株式数 8,921,000株 オファリングレシオ 29.8%
公募株数 669,000株 売出株数 1,645,000株
吸収金額 37.5億円 O.A分 347,100株
仮条件決定日 6/9 (木) 公開価格決定日 6/20 (月)
購入期間 6/21 (火) ~ 6/24 (金)
備考

【6.20追記】売出は、国内1,233,700株、海外411,300株。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

マイクロアドの公開価格と初値

仮条件 1,300円~1,410円
公開価格 1,410円 初値 (初値予想)1,280円 ~ 1,430円※6/9 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-13,000円~2,000円※6/9 修正

マイクロアドの初値予想と予想利益

マイクロアドの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,300円 ~ 1,410円 ※抽選資金:13万円 ~ 14.1万円
上限は2.2%上ブレ↑
初値予想 1,280円 ~ 1,430円※6/9 修正
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.3万円~2,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,380円あたり ※抽選資金:13.8万円あたり
初値予想 1,260円 ~ 1,410円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.2万円~3,000円
送信中...

初値予想アンケート

マイクロアド(9553)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,410円)を基準価格に修正しています。

有効回答:362   投票期限:2022/6/28 (火) 23:59まで
3倍以上(4,230円以上)
29票  8%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,525円以上~4,230円未満)
9票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,820円以上~3,525円未満)
21票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,115円以上~2,820円未満)
60票  17%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,692円以上~2,115円未満)
109票  30%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,410円以上~1,692円未満)
67票  19%
投票済み

公募割れ(1,410円未満)
67票  19%
投票済み

マイクロアドの主幹事と幹事証券

マイクロアドのIPOを取り扱っている証券会社です。

マイクロアドの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SBI証券
86.96% 2,314,200株 13,885口※
大和証券 8.70% 231,400株 231口※
マネックス証券 0.87% 23,100株 231口※
楽天証券 0.87% 23,100株 231口※
松井証券 0.87% 23,100株 161口※
岩井コスモ証券 0.44% 11,600株 11口※
東海東京証券 0.44% 11,600株 11口※
丸三証券 0.17% 4,600株 4口※
アイザワ證券 0.17% 4,600株 4口※
むさし証券 0.17% 4,600株 4口※
極東証券 0.17% 4,600株 0口※
水戸証券 0.17% 4,600株 0口※

CONNECTのネット抽選分は、23口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事であるネオモバSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し411,300株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


マイクロアドの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 5,651,943 5,463,941 6,021,645
経常利益 -81,129 -259,049 -192,754
当期利益 128,139 -293,981 -315,024
純資産 -1,130,290 -1,270,315 -976,333
配当金
EPS 15.59 -35.87 -76.90
BPS -137.44 -154.99 -238.25
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月
売上高 11,671,312 10,917,603
経常利益 153,562 258,182
当期利益 -38,864 43,468
純資産 1,472,679 873,256
EPS -4.73 5.30
BPS 112.93 67.07
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

マイクロアドの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社サイバーエージェント 5,202,800
57.45%
750,000 180日
ソフトバンク株式会社 1,630,000
18.00%
815,000 90日
株式会社SWAY 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 650,000
7.18%
80,000 180日
SCSK株式会社 411,200
4.54%
- 180日
田中 宏幸 取締役 166,000
1.83%
(120,000)
- 180日
渡辺 健太郎 代表取締役 150,000
1.66%
(66,000)
- 180日
マイクロアド従業員持株会 142,800
1.58%
-
穴原 誠一郎 子会社の取締役 88,000
0.97%
(66,000)
- 180日
榎原 良樹 取締役 60,200
0.66%
(51,000)
- 180日
瀧本 岳 46,000
0.51%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

マイクロアドと同じホットワードのIPOの上場結果です。

直近の親子上場」がついたIPOのIPO結果です。

マイクロアドと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/06/24 マイクロ波化学初値売り損益:-5,500円
    (騰落率:-9.09%、倍率:0.91倍)
  • 2022/03/30 ギックス初値売り損益:3,000円
    (騰落率:2.80%、倍率:1.03倍)
  • 2022/03/28 メンタルヘルステクノロジーズ初値売り損益:25,000円
    (騰落率:39.68%、倍率:1.40倍)
  • 2022/02/22 CaSy初値売り損益:65,100円
    (騰落率:48.22%、倍率:1.48倍)
  • 2022/02/03 Recovery International初値売り損益:-42,000円
    (騰落率:-13.73%、倍率:0.86倍)

上場日の初値決定前の気配運用

マイクロアド(9553)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公開価格 上限価格 下限価格
1,410円
3,245円
(上場1日目)
1,058円
  • 上限価格:
    更新値幅 71円、更新時間 10分。
  • 下限価格:
    通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,297.20円
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安に。

上場日のストップ高は、初値を基にした価格。

IPOのポイント

う~ん・・・と唸るIPOですね。

売上高は数年前によくみかけたパターンの上場(上場直前で黒字)で、当時は相場もIPO市況も活況だったので、それなりに良い初値をつけたと思いますが・・・いまの相場だと初値は厳しそうです。

需給的にも主幹事がSBI証券の割には、重めの案件。
IPO的に人気がでなさそうで、公募割れもありそう。

上位株主で親会社のサイバーエージェントは保有株の14.4%の売出し(放出)、株主第二位のソフトバンクは50%の売出し。

サイバーエージェント、5/26にドコモと広告の新会社を設立したことを発表したんですよね。どっちを注視するんだろう。

2022年9月期の業績予想と想定価格によるPERは89倍とかなり割高。
仮条件の引き下げがなければ、評価はもう一段落とす予定です。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 2022年9月期の業績予想(前期比)は、売上高12,228百万円(+4.8%)、営業利益564百万円(+203%)
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は25%
  • 業績が微妙(単体の売上高が頭打ちか?)
  • 2022年9月期予想によるPERは89倍と割高感が強い
  • 同業他社が多い
  • 市場からの吸収金額が37.5億円とやや大きい吸収金額による実績
  • オファリングレシオが29.8%とやや高いオファリングレシオによる実績
  • 売出比率が71%と高い
  • 上場市場の東証グロース市場が軟調(投資資金が抜けている)
  • 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
  • ややEXIT感が感じられる

目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,260円 ~ 1,410円としました。
市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

下落基調のこの相場で割高な設定価格のままだと、公募割れリスクも高いかなと思われます。カブスルはパスします。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

マイクロアドは、データプラットフォーム事業を行っている企業です。

グループは同社と連結子会社11社、非連結子会社2社および関連会社1社で構成。
親会社は株式会社サイバーエージェント。

主要なサービスは、「データソリューションサービス」「海外コンサルティングサービス」「デジタルサイネージサービス」の3つ。

事業内容

特に収益性の高い「データプロダクト」に属するサービスに注力。
外部から仕入れたデータを活用し、消費者の行動特性をとらえ、その行動データに基づいた広告配信を行うことで、企業の様々なマーケティング課題の解決を目指しています。

設立は2007年7月。
同社の従業員数は2022年4月末で195名、平均年齢は30.7歳、平均勤続年数は4.7年、平均年間給与は648.1万円。

マイクロアドの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
返答の必要なご質問IPO質問集をご確認の上 お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。