サンウェルズ(9229):IPO上場情報

サンウェルズ

サンウェルズは、介護施設の運営を中心として事業を行っている企業です。

パーキンソン病専門ホーム「PDハウス」を全国に展開。
北海道、関東、関西、九州、北陸に12施設(613床)運営。

PDハウス
(Webサイトより)

介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法の適用を受けるため、サービス提供時には、自己負担金として1~3割を利用者に請求し、残りの7~9割の費用は国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に請求して保険給付を受けています。

そのため主な収入は、介護保険、健康保険および障害福祉サービスによる保険報酬に。

設立は1979年12月。
従業員数は2022年4月末で1,172名、平均年齢は38.8歳、平均勤続年数は2.7年、平均年間給与は316万円。


サンウェルズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

サンウェルズの上場日

C
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2022/6/27 (月) 証券コード 9229
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス サンウェルズ(9229)
時価総額
22,775百万円(公開価格で計算)
27,002百万円(初値で計算)

サンウェルズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/6/10 (金) ~ 6/16 (木)

仮条件 1,770円~1,940円 (抽選資金:17.7万円 ~ 19.4万円)
当選口数 33,752口
発行済株式数 11,740,000株 オファリングレシオ 28.7%
公募株数 1,761,000株 売出株数 1,174,000株
吸収金額 65.4億円 O.A分 440,200株
仮条件決定日 6/9 (木) 公開価格決定日 6/17 (金)
購入期間 6/20 (月) ~ 6/23 (木)
備考

【5.23追記】公募は、国内1,330,700株、海外430,300株(海外販売の割合 24.4%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

サンウェルズの公開価格と初値

仮条件 1,770円~1,940円
公開価格 1,940円 初値 2,300円
騰落率 18.56%  倍率  1.19倍
初値売り損益 36,000円(2,300円 - 1,940円)× 100株

サンウェルズの初値予想と予想利益

サンウェルズの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,770円 ~ 1,940円 ※抽選資金:17.7万円 ~ 19.4万円
初値予想 1,800円 ~ 1,970円
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.4万円~3,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,940円あたり ※抽選資金:19.4万円あたり
初値予想 1,800円 ~ 1,970円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.4万円~3,000円
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初値予想アンケート

サンウェルズ(9229)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,940円)を基準価格に修正しています。

有効回答:196   投票期限:2022/6/26 (日) 23:59まで
3倍以上(5,820円以上)
14票  7%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,850円以上~5,820円未満)
4票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,880円以上~4,850円未満)
9票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,910円以上~3,880円未満)
13票  7%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,328円以上~2,910円未満)
27票  14%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,940円以上~2,328円未満)
57票  29%
投票済み

公募割れ(1,940円未満)
72票  37%
投票済み

サンウェルズの主幹事と幹事証券

サンウェルズのIPOを取り扱っている証券会社です。

サンウェルズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
91.31% 3,082,000株 3,082口
SMBC日興証券 4.35% 146,700株 146口
楽天証券 0.87% 29,300株 293口
SBI証券 0.87% 29,300株 175口
みずほ証券 0.87% 29,300株 29口
東海東京証券 0.87% 29,300株 29口
今村証券 0.87% 29,300株 0口
SBIネオトレード証券 0.00% 0株 0口

委託幹事であるLINE証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し430,300株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

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サンウェルズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 5,404,604 4,379,511 3,428,146
経常利益 316,802 229,797 175,776
当期利益 241,424 148,733 83,104
純資産 693,472 487,611 370,844
配当金 1,091.00 67,248.00 20,000.00
EPS 31.19 19.21 107,369.51
BPS 89.59 62.99 479,127.23
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

サンウェルズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社杏 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 4,500,000
56.53%
- 90日
苗代 亮達 代表取締役社長 3,240,000
40.70%
1,174,000 90日
越野 亨 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
長山 知広 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
中山 美智代 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
上野 英一 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
長戸 優也 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
青山 剛之 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
石浦 志乃 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
勝木 ひかる 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

サンウェルズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

  • 2022/06/24 マイクロ波化学
    初値売り損益:-5,500円
    騰落率:-9.09%、倍率:0.91倍
  • 2022/03/30 ギックス
    初値売り損益:3,000円
    騰落率:2.80%、倍率:1.03倍
  • 2022/03/28 メンタルヘルステクノロジーズ
    初値売り損益:25,000円
    騰落率:39.68%、倍率:1.40倍
  • 2022/02/22 CaSy
    初値売り損益:65,100円
    騰落率:48.22%、倍率:1.48倍
  • 2022/02/03 Recovery International
    初値売り損益:-42,000円
    騰落率:-13.73%、倍率:0.86倍

IPOのポイント(サンウェルズ)

パーキンソン病という病名が世に知られたのは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で主人公を演じたマイケル・J・フォックスが病名を公表してからと記憶しています。

60歳以上では100人に約1人が発症するとも。国の指定難病。

カブスルの身近にもパーキンソン病と診断された身内がいます。適切な治療(薬とリハビリ)により病状の進行を遅らせるよう。

症状が進むと自力での生活が困難となり、車いすでの生活が必要になったり寝たきりになることも。

同社の事業のひとつであるパーキンソン病専門ホーム「PDハウス」は、脳神経内科病院と連携し、専門の医師が訪問診療を行う事で入居後も安心して専門的治療を継続できる体制を整えています。

主な収入は、介護保険、健康保険および障害福祉サービスによる保険報酬。
社会的意義の高い事業内容ですが、収入源の面は将来的にやや不安も感じます。
(介護保険制度は、3年毎に制度の見直しおよび介護報酬の改定あり)

販売実績

金融機関から借り入れを行い、新規出店などをしています。
配当金をだしているようですが・・ださないで投資に回した方が良いのでは。

IPO株の想定価格が高い気がしますが、これも資金調達のためかな?

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 高齢化社会に向けて介護・福祉事業は社会的意義が高い
  • 2023年3月期の業績予想(前期比)は、売上高12,990百万円(+54.3%)、営業利益1,320百万円(+169.2%)
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 市場からの吸収金額が65.4億円と大きい吸収金額による実績
  • オファリングレシオが28.7%とやや高いオファリングレシオによる実績
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 配当実績あり。年2回の配当金を予定。配当性向は35%

目論見書の想定仮条件は1,940円。初値予想は1,800円 ~ 1,970円としました。
予想利益は-1.4万円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPOです。

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  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
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    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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