サンウェルズ(9229):IPO上場情報と初値予想

サンウェルズ

サンウェルズは、介護施設の運営を中心として事業を行っている企業です。

パーキンソン病専門ホーム「PDハウス」を全国に展開。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


サンウェルズの上場日

C
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2022/6/27 (月) 証券コード 9229
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス サンウェルズ(9229)
時価総額
22,775百万円(公開価格で計算)

サンウェルズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/6/10 (金) ~ 6/16 (木)

仮条件 1,770円~1,940円 (抽選資金:17.7万円 ~ 19.4万円)
当選口数 33,752口
発行済株式数 11,740,000株 オファリングレシオ 28.7%
公募株数 1,761,000株 売出株数 1,174,000株
吸収金額 65.4億円 O.A分 440,200株
仮条件決定日 6/9 (木) 公開価格決定日 6/17 (金)
購入期間 6/20 (月) ~ 6/23 (木)
備考

【5.23追記】公募は、国内1,330,700株、海外430,300株。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

サンウェルズの公開価格と初値

仮条件 1,770円~1,940円
公開価格 1,940円 初値 (初値予想)1,800円 ~ 1,970円
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-14,000円~3,000円

サンウェルズの初値予想と予想利益

サンウェルズの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,770円 ~ 1,940円 ※抽選資金:17.7万円 ~ 19.4万円
初値予想 1,800円 ~ 1,970円
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.4万円~3,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,940円あたり ※抽選資金:19.4万円あたり
初値予想 1,800円 ~ 1,970円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.4万円~3,000円
送信中...

初値予想アンケート

サンウェルズ(9229)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,940円)を基準価格に修正しています。

有効回答:189   投票期限:2022/6/26 (日) 23:59まで
3倍以上(5,820円以上)
14票  7%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,850円以上~5,820円未満)
4票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,880円以上~4,850円未満)
9票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,910円以上~3,880円未満)
12票  6%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,328円以上~2,910円未満)
24票  13%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,940円以上~2,328円未満)
56票  30%
投票済み

公募割れ(1,940円未満)
70票  37%
投票済み

サンウェルズの主幹事と幹事証券

サンウェルズのIPOを取り扱っている証券会社です。

サンウェルズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
91.31% 3,082,000株 3,082口※
SMBC日興証券 4.35% 146,700株 146口※
楽天証券 0.87% 29,300株 293口※
SBI証券 0.87% 29,300株 175口※
みずほ証券 0.87% 29,300株 29口※
東海東京証券 0.87% 29,300株 29口※
今村証券 0.87% 29,300株 0口※
SBIネオトレード証券 0.00% 0株 0口※

委託幹事であるLINE証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し430,300株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


サンウェルズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 5,404,604 4,379,511 3,428,146
経常利益 316,802 229,797 175,776
当期利益 241,424 148,733 83,104
純資産 693,472 487,611 370,844
配当金 1,091.00 67,248.00 20,000.00
EPS 31.19 19.21 107,369.51
BPS 89.59 62.99 479,127.23
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

サンウェルズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社杏 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 4,500,000
56.53%
- 90日
苗代 亮達 代表取締役社長 3,240,000
40.70%
1,174,000 90日
越野 亨 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
長山 知広 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
中山 美智代 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
上野 英一 取締役 15,000
0.19%
(15,000)
-
長戸 優也 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
青山 剛之 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
石浦 志乃 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
勝木 ひかる 従業員 10,000
0.13%
(10,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

サンウェルズと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/06/24 マイクロ波化学初値売り損益:-5,500円
    (騰落率:-9.09%、倍率:0.91倍)
  • 2022/03/30 ギックス初値売り損益:3,000円
    (騰落率:2.80%、倍率:1.03倍)
  • 2022/03/28 メンタルヘルステクノロジーズ初値売り損益:25,000円
    (騰落率:39.68%、倍率:1.40倍)
  • 2022/02/22 CaSy初値売り損益:65,100円
    (騰落率:48.22%、倍率:1.48倍)
  • 2022/02/03 Recovery International初値売り損益:-42,000円
    (騰落率:-13.73%、倍率:0.86倍)

上場日の初値決定前の気配運用

サンウェルズ(9229)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公開価格 上限価格 下限価格
1,940円
4,465円
(上場1日目)
1,455円
  • 上限価格:
    更新値幅 97円、更新時間 10分。
  • 下限価格:
    通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,784.80円
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安に。

(参考)上限方向の株価の推移。

時間 株価 倍率
9:00 1,940円 1.00倍
9:10 2,037円 1.05倍
9:20 2,134円 1.10倍
9:30 2,231円 1.15倍
9:40 2,328円 1.20倍
9:50 2,425円 1.25倍
10:00 2,522円 1.30倍
10:10 2,619円 1.35倍
10:20 2,716円 1.40倍
10:30 2,813円 1.45倍
10:40 2,910円 1.50倍
10:50 3,010円 1.55倍
11:00 3,110円 1.60倍
11:10 3,210円 1.65倍
11:20 3,310円 1.71倍
11:30 3,310円 1.71倍

時間 株価 倍率
12:30 3,410円 1.76倍
12:40 3,510円 1.81倍
12:50 3,610円 1.86倍
13:00 3,710円 1.91倍
13:10 3,810円 1.96倍
13:20 3,910円 2.02倍
13:30 4,010円 2.07倍
13:40 4,110円 2.12倍
13:50 4,210円 2.17倍
14:00 4,310円 2.22倍
14:10 4,410円 2.27倍
14:20 4,465円 2.30倍
14:30 4,465円 2.30倍
14:40 4,465円 2.30倍
14:50 4,465円 2.30倍
15:00 4,465円 2.30倍

売買の注文のバランスがとれると、通常の更新値幅へ移行します。

上場日のストップ高は、初値を基にした価格。

IPOのポイント

パーキンソン病という病名が世に知られたのは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で主人公を演じたマイケル・J・フォックスが病名を公表してからと記憶しています。

60歳以上では100人に約1人が発症するとも。国の指定難病。

カブスルの身近にもパーキンソン病と診断された身内がいます。適切な治療(薬とリハビリ)により病状の進行を遅らせるよう。

症状が進むと自力での生活が困難となり、車いすでの生活が必要になったり寝たきりになることも。

同社の事業のひとつであるパーキンソン病専門ホーム「PDハウス」は、脳神経内科病院と連携し、専門の医師が訪問診療を行う事で入居後も安心して専門的治療を継続できる体制を整えています。

主な収入は、介護保険、健康保険および障害福祉サービスによる保険報酬。
社会的意義の高い事業内容ですが、収入源の面は将来的にやや不安も感じます。
(介護保険制度は、3年毎に制度の見直しおよび介護報酬の改定あり)

販売実績

金融機関から借り入れを行い、新規出店などをしています。
配当金をだしているようですが・・ださないで投資に回した方が良いのでは。

IPO株の想定価格が高い気がしますが、これも資金調達のためかな?

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 高齢化社会に向けて介護・福祉事業は社会的意義が高い
  • 2023年3月期の業績予想(前期比)は、売上高12,990百万円(+54.3%)、営業利益1,320百万円(+169.2%)
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 市場からの吸収金額が65.4億円と大きい吸収金額による実績
  • オファリングレシオが28.7%とやや高いオファリングレシオによる実績
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 配当実績あり。年2回の配当金を予定。配当性向は35%

目論見書の想定仮条件は1,940円。初値予想は1,800円 ~ 1,970円としました。
予想利益は-1.4万円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPOです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
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    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

サンウェルズは、介護施設の運営を中心として事業を行っている企業です。

パーキンソン病専門ホーム「PDハウス」を全国に展開。
北海道、関東、関西、九州、北陸に12施設(613床)運営。

PDハウス
(Webサイトより)

介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法の適用を受けるため、サービス提供時には、自己負担金として1~3割を利用者に請求し、残りの7~9割の費用は国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に請求して保険給付を受けています。

そのため主な収入は、介護保険、健康保険および障害福祉サービスによる保険報酬に。

設立は1979年12月。
従業員数は2022年4月末で1,172名、平均年齢は38.8歳、平均勤続年数は2.7年、平均年間給与は316万円。

サンウェルズの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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