ギックス(9219):IPO上場情報

ギックス

ギックスは、アナリティクスを用いたデータインフォームド事業を行っている企業です。

クライアント企業の経営課題解決、競争力強化のために、データを用いて物事を理解・判断する「データインフォームド(データを用いて考える思考態度)」を推進しています。

事業の内容

DIコンサルティングとDIプラットフォームにより、事業上の課題を理解し、最適な分析手法を見定め、それを実装するための最適な技術を選定。

DIプロダクトは、個別課題解決を提供する中で、新たに創造された解法やアルゴリズム、ツール、ノウハウを活用し、特定業界、あるいは、より広く社会一般に共通する課題に対する解決策として提供可能な「プロダクト(製品)」を複数開発。

共通課題解決

設立は2012年12月。
従業員数は2022年1月末で31名、平均年齢は33.7歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は858.2万円。


ギックスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ギックスの上場日

C
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 売出多い
  • 割安感:割高

上場日 2022/3/30 (水) 証券コード 9219
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ギックス(9219)
時価総額
5,877百万円(公開価格で計算)
6,042百万円(初値で計算)

ギックスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/3/14 (月) ~ 3/17 (木)

仮条件 980円~1,070円 (抽選資金:9.8万円 ~ 10.7万円)
当選口数 11,908口
発行済株式数 5,493,400株 オファリングレシオ 21.6%
公募株数 300,000株 売出株数 735,500株
吸収金額 12.7億円 O.A分 155,300株
仮条件決定日 3/11 (金) 公開価格決定日 3/18 (金)
購入期間 3/22 (火) ~ 3/25 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ギックスの公開価格と初値

仮条件 980円~1,070円
公開価格 1,070円 初値 1,100円
騰落率 2.80%  倍率  1.03倍
初値売り損益 3,000円(1,100円 - 1,070円)× 100株

ギックスの初値予想と予想利益

ギックスの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 980円 ~ 1,070円 ※抽選資金:9.8万円 ~ 10.7万円
初値予想 940円 ~ 1,090円※3/11 修正
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.3万円~2,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,070円あたり ※抽選資金:10.7万円あたり
初値予想 960円 ~ 1,100円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.1万円~3,000円
送信中...

初値予想アンケート

ギックス(9219)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,070円)を基準価格に修正しています。

有効回答:222   投票期限:2022/3/29 (火) 23:59まで
3倍以上(3,210円以上)
17票  8%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,675円以上~3,210円未満)
11票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,140円以上~2,675円未満)
27票  12%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,605円以上~2,140円未満)
68票  31%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,284円以上~1,605円未満)
35票  16%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,070円以上~1,284円未満)
32票  14%
投票済み

公募割れ(1,070円未満)
32票  14%
投票済み

ギックスの主幹事と幹事証券

ギックスのIPOを取り扱っている証券会社です。

ギックスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
91.33% 1,087,500株 1,087口
SBI証券 6.95% 82,800株 496口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.86% 10,300株 10口
楽天証券 0.43% 5,100株 51口
いちよし証券 0.43% 5,100株 0口

委託幹事であるauカブコム証券LINE証券は、委託数が公表されていません。

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抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ギックスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年6月 2020年6月 2019年6月
売上高 722,275 617,614 382,924
経常利益 50,782 42,300 45,631
当期利益 51,435 36,435 24,577
純資産 1,194,782 416,648 380,212
配当金
EPS 12.86 9.11 614.43
BPS 297.62 104.16 9,505.32
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ギックスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
網野 知博 代表取締役 2,033,400
38.10%
50,000 90日
田中 耕比古 取締役 933,000
17.49%
250,000 90日
花谷 慎太郎 取締役 933,000
17.49%
150,000 90日
FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 VC 571,000
10.70%
285,500 90日
株式会社JR西日本イノベーション ズ 311,200
5.83%
- 90日
日本ユニシス株式会社 261,200
4.89%
-
鴨居 達哉 100,000
1.87%
- 90日
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 VC 50,000
0.94%
-
安藤 祐輔 48,300
0.90%
(48,300)
-
岡 大勝 48,300
0.90%
(48,300)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ギックスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/03/28 メンタルヘルステクノロジーズ初値売り損益:25,000円
    (騰落率:39.68%、倍率:1.40倍)
  • 2022/02/22 CaSy初値売り損益:65,100円
    (騰落率:48.22%、倍率:1.48倍)
  • 2022/02/03 Recovery International初値売り損益:-42,000円
    (騰落率:-13.73%、倍率:0.86倍)
  • 2021/12/24 タカヨシ初値売り損益:14,000円
    (騰落率:8.97%、倍率:1.09倍)
  • 2021/12/24 CS-C初値売り損益:19,500円
    (騰落率:19.31%、倍率:1.19倍)

IPOのポイント

同社が取り扱うデータは、個人が特定できない統計データであることに加え、データ収集・保管を行っているクライアント企業やデータ提供企業自身が顧客やデータ入手先よりデータ分析許諾を得たデータのみ。

主な販売先と割合は、西日本旅客鉄道が205,907千円(28.5%)、アサヒグループHDが142,947千円(19.8%)、三菱UFJ銀行が101,000千円(14.0%)。(第9期事業年度)

クライアント企業の決算期が年度末であることが多いことから、売上高は上期に比して相対的に下期に偏重する傾向。

平均年間給与は858万円。上場企業の中でも高い給与水準ですね。

人材を獲得するには高い年収を用意する必要があるんですが、人件費ってカンタンに削れないんですよね~。
成長中は良いんですが成長が止まるとキツイ。同社は売上高は伸びているものの経常利益は伸びず。

う~ん。評価が難しいIPOですね。

想定価格は、AI関連(情報・通信業)と比較した水準かな?(同社の登録業種はサービス業)。

2022年6月期の当期純利益は600万円の予想。想定価格で算出するPERは823倍と高すぎ・・。
仮条件を引き下げないと、買われないかもしれないですね。← 3.11追記:下がりませんでした。

株式相場が悪く、既に上場しているAI関連銘柄の株価も冴えないことから、評価を低めにしておきます。
(相場の回復状況をみて評価を情報修正するかもしれませんが)

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • IPOで人気のある「データ活用」事業。
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • オファリングレシオが21.6%とやや低い。オファリングレシオによる実績
  • 大手企業への導入実績あり。
  • 2022年6月期の業績予想(前期比)は、売上高966百万円(+33.8%)、営業利益20百万円(-62.5%)
  • 上場市場の東証マザーズ市場が軟調。(投資資金が抜けている)
  • 上場済みのAI関連企業の株価が弱い。
  • 売出比率が71%と高い。
  • 想定価格と2022年6月の予想実績によるPERは823倍と高い。2021年6月実績だとPER83倍。
  • 売上高は右肩上がり。ただし経常利益は横ばい。(決算情報
  • 人件費が高いのが気になる。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多い。

3.11追記。仮条件が980円 ~ 1,070円に決定。(想定価格の1,070円が上限でやや弱気)
仮条件の引き下げを期待しておりましたが下がらず。
初値予想を940円 ~ 1,090円に修正。予想利益は-1.3万円~2,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,070円。初値予想は960円 ~ 1,100円としました。
予想利益は-1.1万円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
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    全体の2~3割の委託幹事に
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