インティメート・マージャー（7072）：IPO上場情報
インティメート・マージャーは、同社独自のデータマネジメントプラットフォームである「IM-DMP」を用いて、データの活用によりクライアント企業（広告主）のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援する事業を行っている企業です。
IM-DMPは、インターネット利用者（ユーザー）の属性データベースとして、PC、スマートフォン、タブレット等で利用されるWebブラウザから得られる情報によって構築されています。
１つのWebブラウザに１つのID（IM-ID）を割り当て、Webブラウザを最小構成単位としてインターネット利用者に関するデータベースを構築しています。
IM-IDにデモグラフィックデータ（性別、年齢、職業等）、ジオグラフィックデータ（居住地域等）、サイコグラフィックデータ（趣味、嗜好、興味、関心事項等）等の属性情報を集積することで、Webブラウザをベースとした各ユーザーの特徴（実相）を、より鮮明なものにしています。
なお、同社が保有する属性情報に個人情報は含まれておりません。
IM-DMPを用いる事で、マーケティングを行う企業に対し、IM-DMPで保有する膨大なデータの中からより広告効果が高いと見込まれる消費者を抽出、ターゲティングする事が可能となります。
つまり、効率的な広告配信が行えます。
同社が保有している膨大なデータは、多領域での活用も期待できます。
既に広告領域において一定のポジションを確率していますが、多領域のデータ活用イノベーションを促進し、データ活用分野を広げていく方針を掲げています。
親会社はマザーズに上場しているフリークアウトHDになります。
設立は2013年6月。
従業員数は2019年8月末で37名、平均年齢は33.4歳、平均勤続年数は1.5年、平均年間給与は563.1万円。
インティメート・マージャーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、インティメート・マージャーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
インティメート・マージャーの上場日
| 上場日 | 2019/10/24(木) | 証券コード | 7072 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | インティメート・マージャー（7072） | ||
| 時価総額 | 50.5億円（公開価格で計算） 106.4億円（初値で計算） |
||
インティメート・マージャーのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/10/4 (金) ～ 10/10 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,700円～1,900円 （抽選資金：17万円 ～ 19万円） | ||
| 当選口数 | 2,990口 | ||
| 発行済株式数 | 2,660,000株 | オファリングレシオ | 11.2％ |
| 公募株数 | 260,000株 | 売出株数 | 0株 |
| 吸収金額 | 5.6億円 | O.A分 | 39,000株 |
| 仮条件決定日 | 10/2 (水) | 公開価格決定日 | 10/11 (金) |
| 購入期間 | 10/15 (火) ～ 10/18 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
インティメート・マージャーの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,700円～1,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,900円 | 初値 | 4,000円 |
| 騰落率 | 110.53％ | 倍率 | 2.11倍 |
| 初値売り損益 | 210,000円（4,000円 - 1,900円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
インティメート・マージャーの初値予想と予想利益
インティメート・マージャーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,700円 ～ 1,900円
※抽選資金：17万円 ～ 19万円
上限は18.1％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,550円 ～ 4,180円※10/3 修正
（1.3倍～2.2倍） |
| 予想利益 | 6.5万円～22.8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,320円あたり ※抽選資金：23.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,480円 ～ 4,640円 （1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 11.6万円～23.2万円 |
初値予想アンケート
インティメート・マージャー（7072）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,900円）を基準価格に修正しています。
有効回答：183票 投票期限：2019/10/23 (水) 23:59までインティメート・マージャーの主幹事と幹事証券
インティメート・マージャーのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券やSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。 追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。 |
インティメート・マージャーの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
91.30％ | 273,000株 | 273口 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 7,800株 | 7口 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26口 |
| SBI証券 | 0.87％ | 2,600株 | 18口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 2,600株 | 2口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 2,600株 | 2口 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 2,600株 | 0口 |
| 極東証券 | 0.87％ | 2,600株 | 0口 |
| 香川証券 | 0.87％ | 2,600株 | 0口 |
委託幹事であるSBIネオトレード証券と岡三オンラインと楽天証券は、委託数が公表されていません。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
インティメート・マージャーの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年9月 | 2017年9月 | 2016年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,646,751 | 1,366,933 | 754,909 |
| 経常利益 | 84,244 | 141,154 | 76,320 |
| 当期利益 | 41,610 | 96,377 | 49,101 |
| 純資産 | 529,257 | 487,646 | 391,269 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 17.34 | 40.16 | 1,186.06 |
| BPS※ | 112.19 | 94.85 | 2,734.78 |
| 前期比（売上高） | 20.5％ | 81.1％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
インティメート・マージャーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）フリークアウト・ホールディングス | 55.26％ | 90日/ 1.5倍 |
| 簗島 亮次 | 17.64％ | 90日/ 1.5倍 |
| （株）電通 | 9.79％ | 90日/ 1.5倍 |
| ＭＩＣイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 4.20％ | 90日/ 1.5倍 |
| ＹＪ２号投資事業組合 | 3.26％ | 90日/ 1.5倍 |
| 久田 康平 | 2.09％ | 90日/ 1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 1.63％ | 90日/ 1.5倍 |
| アイビス新成長投資事業組合第５号 | 1.40％ | |
| SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 1.40％ | 90日/ 1.5倍 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | 1.40％ | 90日/ 1.5倍 |
アイビス新成長投資事業組合第５号は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意。
直近の類似IPOの上場結果
インティメート・マージャーと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「親子上場」のIPOの直近の結果です。
「ビッグデータ」のIPOの直近の結果です。
- 2019/06/19 Sansan…
初値売り損益：26,000円
（騰落率：5.78％、倍率：1.06倍） - 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング…
初値売り損益：315,000円
（騰落率：98.44％、倍率：1.98倍） - 2018/10/30 VALUENEX…
初値売り損益：246,000円
（騰落率：133.70％、倍率：2.34倍） - 2018/04/20 HEROZ…
初値売り損益：4,450,000円
（騰落率：988.89％、倍率：10.89倍） - 2017/12/18 ジーニー…
初値売り損益：132,400円
（騰落率：98.07％、倍率：1.98倍）
インティメート・マージャーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2019/09/19 サイバー・バズ
… 初値売り損益：170,000円
騰落率：73.91％、倍率：1.74倍 - 2019/07/05 フィードフォース
… 初値売り損益：161,000円
騰落率：140％、倍率：2.40倍 - 2019/06/21 ブランディングテクノロジー
… 初値売り損益：308,500円
騰落率：177.30％、倍率：2.77倍 - 2019/06/20 ピアズ
… 初値売り損益：188,000円
騰落率：51.93％、倍率：1.52倍 - 2019/04/24 ハウテレビジョン
… 初値売り損益：253,500円
騰落率：209.50％、倍率：3.10倍
インティメート・マージャーのIPO分析
インティメート・マージャーは膨大なデータを保有しており、そのデータを活用した事業拡大にも期待できます。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績が好調。
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
- 市場からの吸収金額が6.9億円と小さい。→ 5.6億円に変更
- IPOで非常に人気のある「ビッグデータ」事業。
- 公開株がすべて公募株。
- 当選数が少ないこと。
- 市場で敬遠されるフリークアウトHDとの親子上場。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップが解除（売り圧力）。
10.3 追記。
仮条件が下振れ決定しました。完全に予想外です。（1,700円～1,900円）
人気が高いIPOの仮条件が下振れて決定することは、非常に珍しいです。
訂正目論見書の情報を待つと、下記の一文がありましたが具体的には分かりませんでした。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。
（10月3日の訂正有価証券届出書より）
初値予想を2,550円 ～ 4,180円に修正。
予想利益は65,000円～228,000円としました。
目論見書の想定仮条件は2,320円。初値予想は3,480円 ～ 4,640円としました。
予想利益は116,000円～232,000円になります。
公募割れリスクは非常に低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
1人1票の平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに50回当選しています。
SBI証券は現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。
追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。
