ピアズ(7066):IPO上場情報と初値予想

ピアズ

ピアズは、通信業界におけるコンサルティングを主な事業としている企業です。

電気通信事業者(通信キャリア)、販売代理店および移動体通信端末メーカーなどを中心に、コンサルティングや販売支援をしています。

主要取引先は、NTTドコモグループになります。
売上高実績に対する依存度は、2017年9月期で69.8%、2018年9月期で60.0%です。

コンサルティング

販売代理店が運営するキャリアショップや家電量販店に対し、販売を委託する通信キャリアに代わり、業界知見や販売経験を有する同社コンサルタントが、各店舗において抱えている運営課題や販売課題に対するオリジナルの研修プログラムを提案し、アドバイザーとしての教育サポートを行っています。

設立は2005年1月。
従業員数は平成31年3月末で78名、平均年齢は31.5歳、平均勤続年数は3.71年、平均年間給与は497.8万円。


ピアズの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
こちらのページではIPO初心者でも参加の可否をしやすいよう、IPOの評価や初値予想、過去のデータなどを掲載しています。

ピアズの上場日

B
  • 業績:好調
  • 公開比率:やや低い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/6/20 (木) 証券コード 7066
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ピアズ(7066)

ピアズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/6/5 (水) ~ 6/11 (火)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 3,220円~3,620円 (抽選資金:32.2万円 ~ 36.2万円)
当選口数 4,444口
公募株数 207,000株 売出株数 179,500株
吸収金額 16億円 O.A分 57,900株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

IPOに当選した場合、購入期間は証券会社により異なりますのでご注意を。

ピアズの公募価格と初値

仮条件 3,220円~3,620円
公募価格 3,620円 初値 5,500円
騰落率 51.93%  倍率  1.52倍
初値売りでの損益 188,000円(5,500円 - 3,620円)× 100株

ピアズの初値予想と予想利益

ピアズの初値予想と予想利益です。

IPO歴14年の管理人独自の予想です。人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 3,220円 ~ 3,620円 ※抽選資金:32.2万円 ~ 36.2万円
初値の想定価格 3,700円 ~ 3,800円※6/4 修正
想定条件での予想利益 8,000円~18,000円

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 3,820円あたり ※抽選資金:38.2万円あたり
初値の想定価格 3,900円 ~ 4,120円
想定条件での予想利益 8,000円~30,000円

予想利益は(初値の価格-仮条件)×100株で計算されています。

抽選資金はIPOの抽選で必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。
抽選資金が足りない場合は、IPOで資金不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ピアズの主幹事と引受幹事

ピアズのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
おすすめ のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は1人1票の平等抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。

抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるポイントが貯まるSBI証券、申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金4千円+5千円のキャッシュバックがもらえる当サイト限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
90.12% 348,300株 34,800株
大和証券 2.98% 11,500株 2,300株
みずほ証券 2.48% 9,600株 900株
東海東京証券 1.47% 5,700株 500株
SBI証券 0.98% 3,800株 2,600株
岩井コスモ証券 0.98% 3,800株 300株
楽天証券 0.49% 1,900株 1,900株
極東証券 0.49% 1,900株 0株

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

ピアズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2017年9月 2018年9月
売上高 1,452,737 1,873,579 1,994,606
経常利益 183,635 303,022 413,955
当期利益 129,053 203,077 266,272
純資産 349,819 554,146 860,756
配当金
EPS 2,589.61 109.89 140.59
BPS 5,678.88 299.86 437.28
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

ピアズと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2019/04/24 ハウテレビジョン
    初値売りによる損益:253,500円
    (騰落率:209.50%、倍率:3.10倍)
  • 2019/03/29 エードット
    初値売りによる損益:134,300円
    (騰落率:120.99%、倍率:2.21倍)
  • 2019/03/28 フレアス
    初値売りによる損益:219,500円
    (騰落率:118.65%、倍率:2.19倍)
  • 2019/03/28 日本ホスピスHD
    初値売りによる損益:46,600円
    (騰落率:46.60%、倍率:1.47倍)
  • 2019/03/20 ギークス
    初値売りによる損益:97,000円
    (騰落率:50.26%、倍率:1.50倍)

IPOのポイント

ピアズのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

通信業界に特化した事業内容で、NTTドコモグループが主要な取引先になります。

現在までの売上高は好調ですが、通信事業は携帯電話料金や契約期間見直しの要請を政府から受けている状態です。

また、コンサルティングサービスは特段珍しいサービスでもありません。
今後の時代の流れにうまく乗れるかどうかが、肝になってきそうです。

参考までに

評価は現状を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。
  • 市場からの調達金額が17億円とやや大きい。(参考:吸収金額による実績
  • 同業他社が多い。

6.4 追記。
仮条件の下振れ決定(3,220円~3,620円 )に伴い、初値予想を3,700円 ~ 3,800円に修正。
予想利益は8,000円~18,000円としました。

目論見書の想定仮条件は3,820円。初値予想は3,900円 ~ 4,120円としました。
予想利益は8,000円~30,000円になります。

現状を考えると、初値はプラス方向に振れるかなぁと思います。
ただし、将来性で考えるとやや見えない部分が多いです。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

SMBC日興証券は資金量に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
管理人は18回 IPOに当選しています。(IPO実績

ピアズのIPO詳細は、新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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