ハウテレビジョン(7064):IPO上場情報と初値予想

ハウテレビジョン

ハウテレビジョンは、キャリアプラットフォーム事業を展開している企業です。

  • 外資就活ドットコム
    主に国内又は国外の難関大学に所属する学生の利用を想定した新卒学生リクルーティング・プラットフォーム。
    同社が厳選した外資系企業や国内でも入社難易度が高いと目されている企業の募集情報等のみを掲載することにより、主要な登録会員である新卒学生につき毎年これら企業への内定者を多数輩出。
  • Liiga(リーガ)
    若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム。
    「世界で通用する人材を育み未来を創る」をコンセプトに、そのコンテンツであるコラム、ケーススタディや業界研究などを通じて登録会員である若手社会人のスキルアップやキャリア観構築をサポートすることを目的。

就職活動を終えた「外資就活ドットコム」の登録会員(主に国内難関大学に所属する学生)に対し、同社から「Liiga」の案内をすることにより、「Liiga」全体の登録会員の40%程度が「外資就活ドットコム」の登録会員出身者で占められています。

事業系統図
(有価証券届出書9ページより)

募集企業にとっては、若手ハイクラス層にアプローチできることがサービスの何よりの強みとなっています。

売上高の93%は「外資就活ドットコム」になります。(第8期事業年度)

「外資就活ドットコム」に企業情報の掲載を行ったり、あるいは登録会員に対しアプローチする権限を与えたりするなどして、当該募集企業などから規定の料金を収受することにより、サービスのマネタイズ(収益化)を図っています。

設立は平成22年2月です。
従業員数は平成31年2月末で32名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は1.7年、平均年間給与は654.4万円です。


ハウテレビジョンの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ハウテレビジョンの上場日

B
  • 業績:不安
  • 公開比率:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/4/24 (水) 証券コード 7064
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ハウテレビジョン(7064)

ハウテレビジョンのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/4/8 (月) ~ 4/12 (金)

仮条件 1,060円~1,210円 (抽選資金:10.6万円 ~ 12.1万円)
当選口数 3,634口
公募株数 220,000株 売出株数 96,000株
吸収金額 4.3億円 O.A分 47,400株
仮条件決定日 4/4 (木) 公募価格決定日 4/15 (月)
購入期間 4/16 (火) ~ 4/19 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ハウテレビジョンの公募価格と初値

仮条件 1,060円~1,210円
公募価格 1,210円 初値 3,745円
騰落率 209.50%  倍率  3.10倍
初値売り損益 253,500円(3,745円 - 1,210円)× 100株

ハウテレビジョンの初値予想と予想利益

ハウテレビジョンの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 1,060円 ~ 1,210円 ※抽選資金:10.6万円 ~ 12.1万円
初値予想 1,450円 ~ 1,650円
予想利益 24,000円~44,000円

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 1,210円あたり ※抽選資金:12.1万円あたり
初値予想 1,450円 ~ 1,650円
予想利益 24,000円~44,000円

ハウテレビジョンの主幹事と幹事証券

ハウテレビジョンのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

管理人はこちらの3社だけでIPOに49回当選しています。(全当選数の75.4%

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

野村證券抽選時に資金が必要ない証券会社です。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
92.27% 335,300株 33,500株
SBI証券 1.73% 6,300株 4,400株
野村證券 1.73% 6,300株 600株
マネックス証券 0.85% 3,100株 3,100株
SMBC日興証券 0.85% 3,100株 300株
いちよし証券 0.85% 3,100株 300株
岩井コスモ証券 0.85% 3,100株 300株
東海東京証券 0.85% 3,100株 300株

委託幹事である松井証券は、委託数が公表されていません。

ハウテレビジョンの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年1月 2017年1月 2018年1月
売上高 299,211 324,486 390,259
経常利益 -22,643 -11,445 10,751
当期利益 -23,127 -11,830 36,036
純資産 69,586 57,756 93,792
配当金
EPS -256,966.67 -13.14 40.04
BPS -337,925.32 -46.94 -6.90
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

ハウテレビジョンと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2019/03/29 エードット
    初値売りによる損益:134,300円
    (騰落率:120.99%、倍率:2.21倍)
  • 2019/03/28 フレアス
    初値売りによる損益:219,500円
    (騰落率:118.65%、倍率:2.19倍)
  • 2019/03/28 日本ホスピスHD
    初値売りによる損益:46,600円
    (騰落率:46.60%、倍率:1.47倍)
  • 2019/03/20 ギークス
    初値売りによる損益:97,000円
    (騰落率:50.26%、倍率:1.50倍)
  • 2019/03/19 コプロHD
    初値売りによる損益:30,500円
    (騰落率:14.59%、倍率:1.15倍)

IPOのポイント

ハウテレビジョンのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 約2週間ぶりのIPO
  • 市場からの調達金額が4.3億円と小さい。
  • 業績が微妙。
  • 10連休前で中長期投資はしづらい。

目論見書の想定仮条件は1,210円。初値予想は1,450円 ~ 1,650円としました。
予想利益は24,000円~44,000円です。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

参考までに、管理人は幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

ハウテレビジョンに関するつぶやき

ハウテレビジョンのIPO詳細は、新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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