ツクイスタッフ[7045]:IPO上場情報と初値予想

IPO「ツクイスタッフ」(7045)

ツクイスタッフ

ツクイスタッフは 介護・医療に特化した人材サービス事業を行っている企業です。

ツクイ(2398)が親会社、ツクイスタッフが子会社となり、親子上場となります。

親会社である株式会社ツクイは、在宅介護事業、有料老人ホーム事業、サービス付き高齢者向け住宅事業、人材開発事業の4つの事業を行っていましたが、このうち人材開発事業を分社化し平成28年1月4日に株式会社ツクイスタッフが設立されました。

介護・医療に特化した人材サービス事業として、労働者派遣法に基づく人材派遣・紹介予定派遣、職業安定法に基づく人材紹介、自治体からの委託、福祉施設等の従業員を対象にした教育研修等を行っています。

人材派遣・紹介予定派遣・人材紹介については、福祉業界での慢性的な人材不足による需要拡大を見込み、主に県庁所在地、政令指定都市等を中心に全国36支店を開設し運営しています。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を中心とした福祉施設、民間の有料老人ホームや医療機関が主な取引先になります。

従業員数は平成30年9月末で187名、平均年齢は37歳、平均勤続年数は5.5年、平均年間給与は446.8万円です。


ツクイスタッフの上場日

A
  • 業績:好調
  • 公開比率:やや低い
  • 売出多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2018/12/17 (月) 証券コード 7045
市場 JASDAQ スタンダード 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ツクイスタッフ(7045)

ツクイスタッフのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/11/29 (木) ~ 12/5 (水)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 2,580円~2,630円 (抽選資金:25.8万円 ~ 26.3万円)
当選口数 3,000口
公募株数 100,000株 売出株数 200,000株
吸収金額 9億円 O.A分 45,000株
仮条件決定日 11/28 (水) 公募価格決定日 12/6 (木)
募集期間 12/7 (金) ~ 12/13 (木)

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ツクイスタッフの公募価格と初値

公募価格 2,630円 初値 (想定の初値)3,800円 ~ 5,000円
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の上限による利益)237,000円

ツクイスタッフの初値予想と予想利益

ツクイスタッフの初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 2,580円 ~ 2,630円 ※抽選資金:25.8万円 ~ 26.3万円
初値の想定価格 3,800円 ~ 5,000円
想定条件での予想利益 237,000円(5,000円 - 2,630円)× 100株

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 2,580円あたり ※抽選資金:25.8万円あたり
初値の想定価格 3,800円 ~ 5,000円
想定条件での予想利益 242,000円(5,000円 - 2,580円)× 100株

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ツクイスタッフの主幹事証券と引受幹事証券

ツクイスタッフのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

主幹事は1人1票の公平抽選で、庶民でも当選確率が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)も主幹事が一番多いです。

一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

野村證券抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、運だめしで参加しておきたいです。

申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券と、現金2千円がもらえる当サイト限定の口座開設キャンペーンを行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

ツクイスタッフの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 1,477,124 6,788,602 7,734,339
経常利益 90,672 455,026 490,181
当期利益 61,587 300,149 322,242
純資産 761,587 1,061,736 1,355,978
配当金 20.00 25.00
EPS 43.99 214.39 230.17
BPS 543.99 758.38 968.56
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

ツクイスタッフと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2018/11/06 アクセスグループHD
    初値売りによる損益:216,000円
    (騰落率:161.19%、倍率:2.61倍)
  • 2018/04/27 エヌリンクス
    初値売りによる損益:197,000円
    (騰落率:108.84%、倍率:2.09倍)
  • 2017/12/25 ABホテル
    初値売りによる損益:156,000円
    (騰落率:104%、倍率:2.04倍)
  • 2017/06/20 ディーエムソリューションズ
    初値売りによる損益:460,000円
    (騰落率:184%、倍率:2.84倍)
  • 2017/03/31 ネットマーケティング
    初値売りによる損益:41,200円
    (騰落率:36.14%、倍率:1.36倍)

IPOのポイント

ツクイスタッフのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

ツクイ(2398)が親会社、ツクイスタッフが子会社となり、親子上場となります。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

  • 人手不足を解消する事業はIPOで人気のあること。
  • 高齢化社会に向けて介護事業は社会的意義が高いこと。
  • 市場からの調達金額が小さいこと。
  • 市場で敬遠される親子上場であること。

目論見書の想定仮条件は2,580円。初値予想は3,800円 ~ 5,000円としました。
予想利益は上限で24.2万円の利益と予想しました。

公募割れリスクは低くなりそうです。
積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

一般的な親子上場のメリットとデメリットです。

ワンポイント

★ 親子上場のメリット

  • 親会社のメリット
    • 保有している子会社の株式を売却することによる資金調達。
    • 子会社の株式の市場価値が向上。
  • 子会社のメリット
    • 親会社から独立性が増す。経営独立性の確保。
    • 上場会社で働く従業員としてモチベーションが向上。

★ 親子上場のデメリット

  • 親会社のデメリット
    • 子会社に対する影響力が弱まる。
    • 子会社の上場による情報開示。
  • 子会社のデメリット
    • 親会社への依存度が低下することによる営業力の低下、管理コストの負担。
    • 親会社の利益が優先され、子会社の少数株主の利益が不当に阻害される恐れ。

親会社の大きなメリットとしては、資金調達の方法が増えることです。
一方、上場予定の子会社は経営独立性が増し 従業員のモチベーションが上がります。

どちらかというと、親子上場は親会社に良い影響があり、株価も上がりやすくなります。

主幹事は1人1票の公平抽選で、庶民でも当選確率が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)も主幹事が一番多いです。

  • 公募価格:ブックビルディングに当選し購入する株価。
  • 初値:株式市場に上場してはじめについた株価。
  • 初値売りによる利益:公募価格で入手し初値で売却した際の利益。

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

ツクイスタッフに関するつぶやき


こちらの記事は、IPO歴13年の運営者が執筆しています。

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IPO狙いにおすすめの証券会社

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完全公平抽選で当選確率が一緒。
引受幹事数も多い。

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