ラクサス・テクノロジーズ(288A):IPO上場情報と初値予想
ラクサス・テクノロジーズは、ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービスである「ラクサス」を提供している企業です。親会社はプライム上場のワールド(3612)。
やや需給が重いIPOですが、12月前半の上場であればまだまだ大丈夫そう。やや強気の評価としておきたいと思います。
ラクサス・テクノロジーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ラクサス・テクノロジーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ラクサス・テクノロジーズの上場日
上場日 | 2024/12/13(金) | 証券コード | 288A |
---|---|---|---|
市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
Yahoo!ファイナンス | ラクサス・テクノロジーズ(288A) | ||
時価総額 | 72.1億円(公開価格で計算) |
ラクサス・テクノロジーズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 |
2024/11/27 (水) ~ 12/3 (火) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 272円~281円 (抽選資金:2.72万円 ~ 2.81万円) | ||
当選口数 | 85,932口 | ||
発行済株式数 | 25,654,383株 | オファリングレシオ | 33.4% |
公募株数 | 6,543,600株 | 売出株数 | 928,800株 |
吸収金額 | 24.1億円 | O.A分 | 1,120,800株 |
仮条件決定日 | 11/26 (火) | 公開価格決定日 | 12/4 (水) |
購入期間 | 12/5 (木) ~ 12/10 (火) | ||
備考 |
【12.4追記】公募は、国内5,502,500株、海外1,041,100株(海外販売の割合 15.9%) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
ラクサス・テクノロジーズの公開価格と初値
仮条件 | 272円~281円 | ||
---|---|---|---|
公開価格 | 281円 | 初値 | (初値予想)391円 ~ 481円 |
騰落率 | - | 倍率 | - |
初値売り損益 | (予想利益)11,000円~20,000円 |
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ラクサス・テクノロジーズの初値予想と予想利益
ラクサス・テクノロジーズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
仮条件 | 272円 ~ 281円 ※抽選資金:2.72万円 ~ 2.81万円 |
---|---|
初値予想 |
391円 ~ 481円
(1.4倍~1.7倍) |
予想利益 | 1.1万円~2万円 |
想定価格と初値予想
想定価格 | 281円あたり ※抽選資金:2.81万円あたり |
---|---|
初値予想 | 391円 ~ 481円 (1.4倍~1.7倍) |
予想利益 | 1.1万円~2万円 |
初値予想アンケート
ラクサス・テクノロジーズ(288A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格(281円)を基準価格に修正しています。
有効回答:917票 投票期限:2024/12/12 (木) 23:59までラクサス・テクノロジーズの主幹事と幹事証券
ラクサス・テクノロジーズのIPOを取り扱っている証券会社です。
ラクサス・テクノロジーズの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
---|---|---|---|
主幹事 みずほ証券 |
92.18% | 7,920,800株 | 7,920口※ |
野村證券 | 4.17% | 358,700株 | 358口※ |
楽天証券 | 0.87% | 74,700株 | 747口※ |
松井証券 | 0.87% | 74,700株 | 522口※ |
SBI証券 | 0.87% | 74,700株 | 448口※ |
岩井コスモ証券 | 0.26% | 22,400株 | 22口※ |
東洋証券 | 0.26% | 22,400株 | 0口※ |
極東証券 | 0.26% | 22,400株 | 0口※ |
ひろぎん証券 | 0.26% | 22,400株 | 0口※ |
※海外売出し1,041,100株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。
楽天証券の抽選倍率は、660倍でした。
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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ラクサス・テクノロジーズの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2024年3月 | 2023年3月 | 2022年3月 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,193,989 | 1,992,480 | 1,636,492 |
営業利益 | 454,770 | 336,266 | ― |
営業利益率 | 20.73% | 16.88% | ― |
経常利益 | 467,123 | 336,049 | -217,098 |
当期利益 | 415,925 | 170,252 | -225,392 |
純資産 | 842,134 | 426,209 | 255,956 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 21.76 | 8.91 | -11.79 |
BPS※ | 44.07 | 22.30 | 13.39 |
前期比(営業利益) | 35.2% | ― | ― |
前期比(売上高) | 10.1% | 21.8% | ― |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2024年3月 | 2023年3月 |
---|---|---|
売上高 | 2,251,664 | 2,007,163 |
営業利益 | 473,991 | 330,029 |
営業利益率 | 21.05% | 16.44% |
経常利益 | 503,479 | 332,376 |
当期利益 | 431,527 | 273,023 |
純資産 | 842,384 | 425,725 |
EPS※ | 22.58 | 14.29 |
BPS※ | 44.08 | 22.28 |
前期比(営業利益) | 43.6% | ― |
前期比(売上高) | 12.2% | ― |
ラクサス・テクノロジーズのPERとPBR
公開価格(281円)で算出したPERとPBRです。
決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
---|---|---|---|---|
2023年3月 (実績/連結) |
19.66倍 | 12.61倍 | 14.29 | 22.28 |
2024年3月 (実績/連結) |
12.44倍 | 6.37倍 | 22.58 | 44.08 |
2025年3月 (予想/個別) |
12.99倍 | - | 21.64 | - |
ラクサス・テクノロジーズの配当金と配当利回り
公開価格(281円)と配当金で算出した配当利回りです。
決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
---|---|---|---|
2024年3月 (実績) |
0円 | - | - |
2025年3月 (予定) |
0円 | - | - |
上位株主とロックアップ情報
ラクサス・テクノロジーズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
---|---|---|---|
株式会社ワールド 親会社 |
11,943,934株
59.30%
|
580,500株 | 180日 |
児玉 昇司 取締役 |
7,166,849株
35.58%
|
348,300株 | 180日 |
高橋 啓介 代表取締役社長 |
286,400株
1.42%
(286,400)
|
- | 180日 |
竹増 浩司 取締役 |
165,100株
0.82%
(165,100)
|
- | 180日 |
― 従業員 |
147,400株
0.73%
(455,600)
|
- | |
中尾 聡志 取締役 |
124,600株
0.62%
(124,600)
|
- | 180日 |
― 従業員 |
67,400株
0.33%
(67,400)
|
- | |
― 従業員 |
64,400株
0.32%
(64,400)
|
- | |
― 従業員 |
53,000株
0.26%
(53,000)
|
- | |
― 従業員 |
49,600株
0.25%
(49,600)
|
- |
- 180日のロックアップ期間は、2025年6月10日まで
直近の類似IPOの上場結果
ラクサス・テクノロジーズと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「親子上場」のIPOの直近の結果です。
- 2024/10/29 Sapeet…
初値売り損益:78,500円
(騰落率:52.33%、倍率:1.52倍) - 2024/09/26 キッズスター…
初値売り損益:-35,000円
(騰落率:-13.67%、倍率:0.86倍) - 2024/04/16 Will Smart…
初値売り損益:-7,600円
(騰落率:-4.59%、倍率:0.95倍) - 2023/12/15 S&J…
初値売り損益:-3,100円
(騰落率:-2.35%、倍率:0.98倍) - 2023/08/30 インバウンドプラットフォーム…
初値売り損益:70,100円
(騰落率:37.89%、倍率:1.38倍)
ラクサス・テクノロジーズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2024/11/29 グロービング
… 初値売り損益:107,000円
騰落率:23.62%、倍率:1.24倍 - 2024/10/22 Schoo
… 初値売り損益:7,100円
騰落率:10.29%、倍率:1.10倍 - 2024/09/26 アスア
… 初値売り損益:32,400円
騰落率:47.65%、倍率:1.48倍 - 2024/07/26 タイミー
… 初値売り損益:40,000円
騰落率:27.59%、倍率:1.28倍 - 2024/06/20 WOLVES HAND
… 初値売り損益:10,500円
騰落率:13.64%、倍率:1.14倍
上場日の初値決定前の気配運用
ラクサス・テクノロジーズ(288A)の初値決定前の気配運用です。
公開価格 | 上限価格 | 下限価格 |
---|---|---|
281円 |
647円
(上場1日目) |
211円 |
- 上限価格:
更新値幅 15円、更新時間 10分 - 下限価格:
通常の更新値幅、更新時間 3分 - 初値の上限価格:657円
引受価額は258.52円。幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安に(誠意買いとは?)
初値を基にした価格で制限値幅(ストップ高/ストップ安)が決まります。
(例)初値が1,200円の場合、制限値幅は300円に。上場日のストップ高は1,500円、ストップ安は900円
ラクサス・テクノロジーズのIPO分析
ユーザーの年齢層は20代から50代と幅広く、特に30代と40代が中心。(2024年2月実績)
利用期間が12か月を超える会員が全会員数の66%。有料会員数は19,847名(2024年9月時点)
働く女性がユーザー全体の約73%を占めています。
利用の用途は「日常と通勤」=「オンとオフ」でブランドバッグを使い分けているよう。
また、子供を持つ女性が約44%を占めており、学校行事やプライベートでの外出、旅行などの用途でブランドバッグを使い分けるユーザーも多数存在。
自社の専門スタッフが大切にメンテナンス。仕入れたバックの直接廃棄はゼロ!!SDGs!(なつかしい)
相当回数利用したバッグはBtoB/Cに二次流通。
廃棄が少ないためか、営業利益率は2024年3月期で21.05%と高い。2023年3月期は16.44%。
2025年3月期の業績予想による営業利益率は23.54%
シングルプランは2023年12月に月額6,800円(税別)→月額9,800円(税別)へ値上げ。
価格改定後、ユーザー数は減少したものの、2024年9月より対前月に対して純増。
2025年3月期の業績予想(個別)が発表されています。(連結はなし。連結子会社が2024年5月に解散した為)
想定価格で算出したPERは12.9倍。前期実績(連結)で算出したPERは12.4倍、PBRは6.37倍(PERとPBR)
レンタル系サービスでは、ファッションレンタルサービスのエアクロ(9557)が2022年7月に上場。今期、初の通期で黒字化予想。
ラクサスは既に黒字化。服と比べるとバッグはメンテナンスできるし、長く愛される商品なのが強いのか。
やや需給が重いIPOですが、12月前半の上場であればまだまだ大丈夫そう。やや強気の評価としておきたいと思います。
仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。(一段下に)
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。
- 業績が好調(決算情報)
- 2025年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 2,693百万円(+22.8%)、営業利益 634百万円(+39.6%)
- 購入単価が低いIPOが好調(抽選資金による実績)
- グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は15.9%
- サスティナブルな事業内容
- 2025年3月期(予想)による営業利益率は23.54%。前期の営業率は21.05%
- オファリングレシオが33.4%と高い(IPOデータ)
- 市場からの吸収金額が24.1億円とやや大きい(IPOデータ)
- 配当実績なし
- 想定価格と2025年3月期の業績予想(連結)によるPERは12.9倍。前期実績で計算したPERは12.4倍、PBRは6.37倍(PERとPBR)
- 市場で敬遠される親子上場。ただし初値の結果は良い
- 有料会員数の推移がわからず
目論見書の想定仮条件は281円。初値予想は391円 ~ 481円としました。
予想利益は1.1万円~2万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!
松井証券とみずほ証券、野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。(松井証券は口座開設タイアップ中)
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています(5割目標)
そのほかに楽天証券とSBI証券、岩井コスモ証券でも参加が可能です。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
企業紹介
ラクサス・テクノロジーズは、ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービスである「ラクサス」を提供している企業です。親会社はプライム上場のワールド(3612)。
サービスに利用するブランドバッグは、主にリユース市場を通じて調達。
自社の専門スタッフが大切にメンテナンスすることで長く良好な状態を維持しており、サービス開始以来、仕入れたバックの直接廃棄はゼロ。ユーザーがレンタル中に気に入ったものは購入することも可能。
- シングルプラン 月額9,800円(税別)
好みのブランドバッグを一つ選択し、交換自由・使い放題で楽しむ - ダブルプラン 月額13,600円(税別)
同時に2つのバッグを利用したいユーザー向け
設立は2006年8月
従業員数は42名、平均年齢は38.1歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は488.3万円(2024年10月末)