ラクサス・テクノロジーズ(288A):IPO上場情報と初値予想


ラクサス・テクノロジーズは、ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービスである「ラクサス」を提供している企業です。親会社はプライム上場のワールド(3612)。

ラクサス 取扱いブランド

サービスに利用するブランドバッグは、主にリユース市場を通じて調達。
自社の専門スタッフが大切にメンテナンスすることで長く良好な状態を維持しており、サービス開始以来、仕入れたバックの直接廃棄はゼロ。ユーザーがレンタル中に気に入ったものは購入することも可能。

事業内容
  • シングルプラン 月額9,800円(税別)
    好みのブランドバッグを一つ選択し、交換自由・使い放題で楽しむ
  • ダブルプラン 月額13,600円(税別)
    同時に2つのバッグを利用したいユーザー向け

設立は2006年8月
従業員数は42名、平均年齢は38.1歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は488.3万円(2024年10月末)


ラクサス・テクノロジーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ラクサス・テクノロジーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ラクサス・テクノロジーズの上場日

A
  • 業績:好調
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2024/12/13(金) 証券コード 288A
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ラクサス・テクノロジーズ(288A)
時価総額
72.1億円(想定価格で計算)

ラクサス・テクノロジーズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/11/27 (水) ~ 12/3 (火)

仮条件 11/26 (火)に決定
当選口数 85,932口
発行済株式数 25,654,383株 オファリングレシオ 33.4%
公募株数 6,543,600株 売出株数 928,800株
吸収金額 24.1億円あたり O.A分 1,120,800株
仮条件決定日 11/26 (火) 公開価格決定日 12/4 (水)
購入期間 12/5 (木) ~ 12/10 (火)
備考

公募株の一部は、海外市場で販売される予定。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ラクサス・テクノロジーズの初値予想と予想利益

ラクサス・テクノロジーズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

想定価格と初値予想

想定価格 281円あたり ※抽選資金:2.81万円あたり
初値予想 391円 ~ 481円 (1.4倍~1.7倍)
予想利益 1.1万円~2万円
送信中...

初値予想アンケート

ラクサス・テクノロジーズ(288A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(281円)を基準価格としています。

有効回答:229   投票期限:2024/12/12 (木) 23:59まで
3倍以上(843円以上)
51票  22%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(703円以上~843円未満)
11票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(562円以上~703円未満)
23票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(422円以上~562円未満)
29票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(337円以上~422円未満)
81票  35%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(281円以上~337円未満)
19票  8%
投票済み

公募割れ(281円未満)
15票  7%
投票済み

ラクサス・テクノロジーズの主幹事と幹事証券

ラクサス・テクノロジーズのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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ラクサス・テクノロジーズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2024年3月 2023年3月 2022年3月
売上高 2,193,989 1,992,480 1,636,492
営業利益 454,770 336,266
営業利益率 20.73% 16.88%
経常利益 467,123 336,049 -217,098
当期利益 415,925 170,252 -225,392
純資産 842,134 426,209 255,956
配当金
EPS 21.76 8.91 -11.79
BPS 44.07 22.30 13.39
前期比(営業利益) 35.2%
前期比(売上高) 10.1% 21.8%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2024年3月 2023年3月
売上高 2,251,664 2,007,163
営業利益 473,991 330,029
営業利益率 21.05% 16.44%
経常利益 503,479 332,376
当期利益 431,527 273,023
純資産 842,384 425,725
EPS 22.58 14.29
BPS 44.08 22.28
前期比(営業利益) 43.6%
前期比(売上高) 12.2%
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

ラクサス・テクノロジーズのPERとPBR

想定価格(281円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2023年3月
(実績/連結)
19.66倍 12.61倍 14.29 22.28
2024年3月
(実績/連結)
12.44倍 6.37倍 22.58 44.08
2025年3月
(予想/個別)
12.99倍 - 21.64 -

ラクサス・テクノロジーズの配当金と配当利回り

想定価格(281円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2024年3月
(実績)
0円 - -
2025年3月
(予定)
0円 - -

上位株主とロックアップ情報

ラクサス・テクノロジーズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社ワールド 親会社 11,943,934
59.30%
580,500 180日
児玉 昇司 取締役 7,166,849
35.58%
348,300 180日
高橋 啓介 代表取締役社長 286,400
1.42%
(286,400)
- 180日
竹増 浩司 取締役 165,100
0.82%
(165,100)
- 180日
従業員 147,400
0.73%
(455,600)
-
中尾 聡志 取締役 124,600
0.62%
(124,600)
- 180日
従業員 67,400
0.33%
(67,400)
-
従業員 64,400
0.32%
(64,400)
-
従業員 53,000
0.26%
(53,000)
-
従業員 49,600
0.25%
(49,600)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2025年6月10日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ラクサス・テクノロジーズと同じホットワードのIPOの上場結果です。

親子上場」のIPOの直近の結果です。

  • 2024/10/29 Sapeet
    初値売り損益:78,500円
    (騰落率:52.33%、倍率:1.52倍)
  • 2024/09/26 キッズスター
    初値売り損益:-35,000円
    (騰落率:-13.67%、倍率:0.86倍)
  • 2024/04/16 Will Smart
    初値売り損益:-7,600円
    (騰落率:-4.59%、倍率:0.95倍)
  • 2023/12/15 S&J
    初値売り損益:-3,100円
    (騰落率:-2.35%、倍率:0.98倍)
  • 2023/08/30 インバウンドプラットフォーム
    初値売り損益:70,100円
    (騰落率:37.89%、倍率:1.38倍)

ラクサス・テクノロジーズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

  • 2024/10/22 Schoo
    初値売り損益:7,100円
    騰落率:10.29%、倍率:1.10倍
  • 2024/09/26 アスア
    初値売り損益:32,400円
    騰落率:47.65%、倍率:1.48倍
  • 2024/07/26 タイミー
    初値売り損益:40,000円
    騰落率:27.59%、倍率:1.28倍
  • 2024/06/20 WOLVES HAND
    初値売り損益:10,500円
    騰落率:13.64%、倍率:1.14倍
  • 2024/06/19 ライスカレー
    初値売り損益:14,000円
    騰落率:9.86%、倍率:1.10倍

ラクサス・テクノロジーズのIPO分析

ユーザーの年齢層は20代から50代と幅広く、特に30代と40代が中心。(2024年2月実績)
利用期間が12か月を超える会員が全会員数の66%。有料会員数は19,847名(2024年9月時点)

働く女性がユーザー全体の約73%を占めています。
利用の用途は「日常と通勤」=「オンとオフ」でブランドバッグを使い分けているよう。

また、子供を持つ女性が約44%を占めており、学校行事やプライベートでの外出、旅行などの用途でブランドバッグを使い分けるユーザーも多数存在。

自社の専門スタッフが大切にメンテナンス。仕入れたバックの直接廃棄はゼロ!!SDGs!(なつかしい)
相当回数利用したバッグはBtoB/Cに二次流通。

自社の専門スタッフが大切にメンテナンス

廃棄が少ないためか、営業利益率は2024年3月期で21.05%と高い。2023年3月期は16.44%。
2025年3月期の業績予想による営業利益率は23.54%

シングルプランは2023年12月に月額6,800円(税別)→月額9,800円(税別)へ値上げ。
価格改定後、ユーザー数は減少したものの、2024年9月より対前月に対して純増。

2025年3月期の業績予想(個別)が発表されています。(連結はなし。連結子会社が2024年5月に解散した為)
想定価格で算出したPERは12.9倍。前期実績(連結)で算出したPERは12.4倍、PBRは6.37倍(PERとPBR

業績予想

レンタル系サービスでは、ファッションレンタルサービスのエアクロ(9557)が2022年7月に上場。今期、初の通期で黒字化予想。

ラクサスは既に黒字化。服と比べるとバッグはメンテナンスできるし、長く愛される商品なのが強いのか。

やや需給が重いIPOですが、12月前半の上場であればまだまだ大丈夫そう。やや強気の評価としておきたいと思います。

仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。(一段下に)

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • 業績が好調(決算情報
  • 2025年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 2,693百万円(+22.8%)、営業利益 634百万円(+39.6%)
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • サスティナブルな事業内容
  • 2025年3月期(予想)による営業利益率は23.54%。前期の営業率は21.05%
  • オファリングレシオが33.4%と高いIPOデータ
  • 市場からの吸収金額が24.1億円とやや大きいIPOデータ
  • 配当実績なし
  • 想定価格と2025年3月期の業績予想(連結)によるPERは12.9倍。前期実績で計算したPERは12.4倍、PBRは6.37倍(PERとPBR
  • 市場で敬遠される親子上場。ただし初値の結果は良い
  • 有料会員数の推移がわからず

目論見書の想定仮条件は281円。初値予想は391円 ~ 481円としました。
予想利益は1.1万円~2万円です。

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  • SBI証券
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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ラクサス・テクノロジーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ラクサス・テクノロジーズの目論見書から引用しています。
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