jig.jp(5244):IPO上場情報


jig.jp(ジグジェイピー)は、ライブ配信サービス「ふわっち」を中心とした事業を展開している企業です。グループは同社と連結子会社2社で構成。

主力事業の「ふわっち」は、ライブ配信およびライブ配信の視聴ができるアプリです。

ふわっち

ライブ配信中に視聴者が使用するアイテムの販売が、同社の収益収益の約99%に。

ビジネスモデル

ほかに、一般消費者向け関連と自治体向け・企業向け関連の事業を展開。

事業内容

設立は2003年5月。
同社の従業員数は2022年9月末で65名、平均年齢は33.1歳、平均勤続年数は6.8年、平均年間給与は540.4万円。


jig.jpのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、jig.jpの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

jig.jpの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 売出多い

上場日 2022/12/22(木) 証券コード 5244
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス jig.jp(5244)
時価総額
143億円(公開価格で計算)
200.2億円(初値で計算)

jig.jpのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/12/7 (水) ~ 12/13 (火)

仮条件 310円~340円 (抽選資金:3.1万円 ~ 3.4万円)
当選口数 37,897口
発行済株式数 42,054,000株 オファリングレシオ 9%
公募株数 57,000株 売出株数 3,238,400株
吸収金額 12.8億円 O.A分 494,300株
仮条件決定日 12/6 (火) 公開価格決定日 12/14 (水)
購入期間 12/15 (木) ~ 12/20 (火)
備考

【12.14追記】売出は、国内2,392,400株、海外846,000株(海外販売の割合 26.1%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

jig.jpの公開価格と初値

仮条件 310円~340円
公開価格 340円 初値 476円
騰落率 40.00%  倍率  1.40倍
初値売り損益 13,600円(476円 - 340円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

jig.jpの初値予想と予想利益

jig.jpの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 310円 ~ 340円 ※抽選資金:3.1万円 ~ 3.4万円
上限は9.7%上ブレ↑
初値予想 470円 ~ 650円※12/6 修正
(1.4倍~1.9倍)
予想利益 1.3万円~3.1万円

想定価格と初値予想

想定価格 310円あたり ※抽選資金:3.1万円あたり
初値予想 410円 ~ 560円 (1.3倍~1.8倍)
予想利益 1万円~2.5万円
送信中...

初値予想アンケート

jig.jp(5244)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(340円)を基準価格に修正しています。

有効回答:194   投票期限:2022/12/21 (水) 23:59まで
3倍以上(1,020円以上)
41票  21%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(850円以上~1,020円未満)
24票  12%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(680円以上~850円未満)
72票  37%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(510円以上~680円未満)
25票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(408円以上~510円未満)
12票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(340円以上~408円未満)
7票  4%
投票済み

公募割れ(340円未満)
13票  7%
投票済み

jig.jpの主幹事と幹事証券

jig.jpのIPOを取り扱っている証券会社です。

jig.jpの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
88.71% 3,362,000株 3,362口※
野村證券 9.56% 362,400株 362口※
SBI証券 0.52% 19,700株 118口※
楽天証券 0.43% 16,400株 164口※
マネックス証券 0.17% 6,500株 65口※
岩井コスモ証券 0.17% 6,500株 6口※
東海東京証券 0.17% 6,500株 6口※
極東証券 0.17% 6,500株 0口※
松井証券 0.08% 3,200株 22口※

※海外売出し846,000株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、414倍でした。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


jig.jpの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年3月 2021年3月 2020年3月
売上高 782,678 625,018 492,050
経常利益 440,393 325,893 195,267
当期利益 398,646 430,915 161,283
純資産 1,979,126 1,002,404 564,546
配当金
EPS 9.92 11.44 6,434.89
BPS 47.10 26.60 -36,208.60
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年3月 2021年3月
売上高 8,984,223 6,700,860
経常利益 -253,709 66,240
当期利益 -215,071 227,537
純資産 1,138,118 775,112
EPS -5.35 6.04
BPS 27.08 20.57
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

jig.jpの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
福野 泰介 取締役 10,681,500
23.35%
- 180日
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 VC 10,500,000
22.95%
2,100,000 90日/
1.5倍
赤浦 徹 取締役 5,412,000
11.83%
- 180日
岸 周平 取締役 5,277,000
11.54%
527,700 180日
WiL Fund I, L.P. 4,195,500
9.17%
- 90日/
1.5倍
蜂屋 浩一 3,750,000
8.20%
(3,750,000)
- 継続保有 180日
B Dash Fund3号投資事業有限責任組合 VC 2,517,000
5.50%
- 90日/
1.5倍
占部 哲之 代表取締役社長 642,000
1.40%
214,000 180日
株式会社セレス 418,500
0.91%
209,200 90日/
1.5倍
野沢 知史 405,000
0.89%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
公開価格は340円。
ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、510円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

jig.jpと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2022/12/21 note
    初値売り損益:18,100円
    騰落率:53.24%、倍率:1.53倍
  • 2022/12/21 アイズ
    初値売り損益:296,000円
    騰落率:134.55%、倍率:2.35倍
  • 2022/12/20 monoAI technology
    初値売り損益:62,000円
    騰落率:93.94%、倍率:1.94倍
  • 2022/12/16 Rebase
    初値売り損益:120,000円
    騰落率:130.43%、倍率:2.30倍
  • 2022/12/16 オープンワーク
    初値売り損益:35,000円
    騰落率:11.11%、倍率:1.11倍

jig.jpのIPO分析

カブスルは「ふわっち」というサービスを知らなかったんですが、今年4月に上場したツイキャスを運営しているモイや、未上場のSHOWROOMが同業他社にあたるでしょうか。

ツイキャスのユーザー層の中心は20代の男女でしたが、ふわっちのユーザー層の中心は30代~40代。
投げ銭で考えれば20代よりも30~40代の方がお金持っていそうですね(笑)

ユーザー層

それにしてもライブ配信事業って儲かるんですね。配信者との双方向のやりとりが楽しいんでしょうね。

収益構造及びKPI推移

連結子会社2社の社名がそれぞれ、株式会社A Inc.、株式会社B Inc.なのは面白いですね。
Aがふわっち、BがオープンデータプラットフォームとIchigoJam。

上場承認日に、ふわっちの人気配信者の脱税疑惑がでて、一部のニュースとなりました。
どうやら、ふわっちは報酬から源泉徴収(支払調書)を発行していないらしいです。(モイは源泉徴収に対応)

上場することにより、ココら辺も今後対応してくるかもしれないですね。

IPOの内容的には需給が絞られており、初値が上昇しやすいです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績は安定的(決算情報
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 時代にマッチした事業内容
  • 需給が絞られており初値が上昇しやすい
  • オファリングレシオが9%と低いオファリングレシオによる実績
  • 【12.6追記】仮条件が9.7%も上振れして決定。需要あり?機関投資家に人気あり?
  • 【12.14追記】グローバルオファリング(海外販売)あり。売出株の海外販売比率は26.1%
  • 2023年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 10,198百万円(+13.51%)、営業利益 923百万円
  • 4月に上場した同業種のモイの結果が参考に
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)

12.6追記。仮条件が想定発行価格(310円)より9.7%の上振れ決定(310円 ~ 340円)したので、初値予想を470円 ~ 650円に修正。予想利益は1.3万円~3.1万円です。

目論見書の想定仮条件は310円。初値予想は410円 ~ 560円としました。
予想利益は1万円~2.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに69回当選しています。(全当選数の59.0%)

松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

抽選資金に余裕があれば、楽天証券岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

ブックビルディングの参加スタンスは、Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

jig.jpのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、jig.jpの目論見書から引用しています。
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