jig.jp（5244）：IPO上場情報
jig.jp（ジグジェイピー）は、ライブ配信サービス「ふわっち」を中心とした事業を展開している企業です。グループは同社と連結子会社2社で構成。
主力事業の「ふわっち」は、ライブ配信およびライブ配信の視聴ができるアプリです。
ライブ配信中に視聴者が使用するアイテムの販売が、同社の収益収益の約99％に。
ほかに、一般消費者向け関連と自治体向け・企業向け関連の事業を展開。
設立は2003年5月。
同社の従業員数は2022年9月末で65名、平均年齢は33.1歳、平均勤続年数は6.8年、平均年間給与は540.4万円。
jig.jpのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、jig.jpの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
jig.jpの上場日
| 上場日 | 2022/12/22(木) | 証券コード | 5244 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | jig.jp（5244） | ||
| 時価総額 | 143億円（公開価格で計算） 200.2億円（初値で計算） |
||
jig.jpのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2022/12/7 (水) ～ 12/13 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 310円～340円 （抽選資金：3.1万円 ～ 3.4万円） | ||
| 当選口数 | 37,897口 | ||
| 発行済株式数 | 42,054,000株 | オファリングレシオ | 9％ |
| 公募株数 | 57,000株 | 売出株数 | 3,238,400株 |
| 吸収金額 | 12.8億円 | O.A分 | 494,300株 |
| 仮条件決定日 | 12/6 (火) | 公開価格決定日 | 12/14 (水) |
| 購入期間 | 12/15 (木) ～ 12/20 (火) | ||
| 備考 |
【12.14追記】売出は、国内2,392,400株、海外846,000株（海外販売の割合 26.1％） |
||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
jig.jpの公開価格と初値
| 仮条件 | 310円～340円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 340円 | 初値 | 476円 |
| 騰落率 | 40.00％ | 倍率 | 1.40倍 |
| 初値売り損益 | 13,600円（476円 - 340円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
jig.jpの初値予想と予想利益
jig.jpの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
310円 ～ 340円
※抽選資金：3.1万円 ～ 3.4万円
上限は9.7％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
470円 ～ 650円※12/6 修正
（1.4倍～1.9倍） |
| 予想利益 | 1.3万円～3.1万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 310円あたり ※抽選資金：3.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 410円 ～ 560円 （1.3倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 1万円～2.5万円 |
初値予想アンケート
jig.jp（5244）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（340円）を基準価格に修正しています。
有効回答：194票 投票期限：2022/12/21 (水) 23:59までjig.jpの主幹事と幹事証券
jig.jpのIPOを取り扱っている証券会社です。
jig.jpの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
88.71％ | 3,362,000株 | 3,362口※ |
| 野村證券 | 9.56％ | 362,400株 | 362口※ |
| SBI証券 | 0.52％ | 19,700株 | 118口※ |
| 楽天証券 | 0.43％ | 16,400株 | 164口※ |
| マネックス証券 | 0.17％ | 6,500株 | 65口※ |
| 岩井コスモ証券 | 0.17％ | 6,500株 | 6口※ |
| 東海東京証券 | 0.17％ | 6,500株 | 6口※ |
| 極東証券 | 0.17％ | 6,500株 | 0口※ |
| 松井証券 | 0.08％ | 3,200株 | 22口※ |
※海外売出し846,000株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。
楽天証券の抽選倍率は、414倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
jig.jpの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 782,678 | 625,018 | 492,050 |
| 経常利益 | 440,393 | 325,893 | 195,267 |
| 当期利益 | 398,646 | 430,915 | 161,283 |
| 純資産 | 1,979,126 | 1,002,404 | 564,546 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 9.92 | 11.44 | 6,434.89 |
| BPS※ | 47.10 | 26.60 | -36,208.60 |
| 前期比（売上高） | 25.2％ | 27％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,984,223 | 6,700,860 |
| 経常利益 | -253,709 | 66,240 |
| 当期利益 | -215,071 | 227,537 |
| 純資産 | 1,138,118 | 775,112 |
| EPS※ | -5.35 | 6.04 |
| BPS※ | 27.08 | 20.57 |
| 前期比（売上高） | 34.1％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
jig.jpの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 福野 泰介 取締役 |
10,681,500株
23.35％
|
- | 180日 |
| インキュベイトキャピタル５号投資事業有限責任組合 VC |
10,500,000株
22.95％
|
2,100,000株 | 90日/ 1.5倍 |
| 赤浦 徹 取締役 |
5,412,000株
11.83％
|
- | 180日 |
| 岸 周平 取締役 |
5,277,000株
11.54％
|
527,700株 | 180日 |
| WiL Fund I, L.P. |
4,195,500株
9.17％
|
- | 90日/ 1.5倍 |
| 蜂屋 浩一 |
3,750,000株
8.20％
（3,750,000）
|
- | 継続保有 180日 |
| B Dash Fund３号投資事業有限責任組合 VC |
2,517,000株
5.50％
|
- | 90日/ 1.5倍 |
| 占部 哲之 代表取締役社長 |
642,000株
1.40％
|
214,000株 | 180日 |
| 株式会社セレス |
418,500株
0.91％
|
209,200株 | 90日/ 1.5倍 |
| 野沢 知史 |
405,000株
0.89％
|
- | 180日 |
ロックアップ解除となる株価（1.5倍）は、510円です。
直近の類似IPOの上場結果
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「超低位株」のIPOの直近の結果です。
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- 2022/12/21 note
… 初値売り損益：18,100円
騰落率：53.24％、倍率：1.53倍 - 2022/12/21 アイズ
… 初値売り損益：296,000円
騰落率：134.55％、倍率：2.35倍 - 2022/12/20 monoAI technology
… 初値売り損益：62,000円
騰落率：93.94％、倍率：1.94倍 - 2022/12/16 Rebase
… 初値売り損益：120,000円
騰落率：130.43％、倍率：2.30倍 - 2022/12/16 オープンワーク
… 初値売り損益：35,000円
騰落率：11.11％、倍率：1.11倍
jig.jpのIPO分析
カブスルは「ふわっち」というサービスを知らなかったんですが、今年4月に上場したツイキャスを運営しているモイや、未上場のSHOWROOMが同業他社にあたるでしょうか。
ツイキャスのユーザー層の中心は20代の男女でしたが、ふわっちのユーザー層の中心は30代～40代。
投げ銭で考えれば20代よりも30～40代の方がお金持っていそうですね（笑）
それにしてもライブ配信事業って儲かるんですね。配信者との双方向のやりとりが楽しいんでしょうね。
連結子会社2社の社名がそれぞれ、株式会社A Inc.、株式会社B Inc.なのは面白いですね。
Aがふわっち、BがオープンデータプラットフォームとIchigoJam。
上場承認日に、ふわっちの人気配信者の脱税疑惑がでて、一部のニュースとなりました。
どうやら、ふわっちは報酬から源泉徴収（支払調書）を発行していないらしいです。（モイは源泉徴収に対応）
上場することにより、ココら辺も今後対応してくるかもしれないですね。
IPOの内容的には需給が絞られており、初値が上昇しやすいです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- 時代にマッチした事業内容
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- オファリングレシオが9％と低い（オファリングレシオによる実績）
- 【12.6追記】仮条件が9.7％も上振れして決定。需要あり？機関投資家に人気あり？
- 【12.14追記】グローバルオファリング（海外販売）あり。売出株の海外販売比率は26.1％
- 2023年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 10,198百万円（+13.51％）、営業利益 923百万円
- 4月に上場した同業種のモイの結果が参考に
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
12.6追記。仮条件が想定発行価格（310円）より9.7％の上振れ決定（310円 ～ 340円）したので、初値予想を470円 ～ 650円に修正。予想利益は1.3万円～3.1万円です。
目論見書の想定仮条件は310円。初値予想は410円 ～ 560円としました。
予想利益は1万円～2.5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。
他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに69回当選しています。（全当選数の59.0％）
松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券や岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
