サイバートラスト（4498）：IPO上場情報

2021-04-16

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

サイバートラストは、グループとしてトラストサービス事業を展開している企業です。

トラストサービスとは、さまざまなモノがインターネットサービスやインターネットに繋がり、またIT技術の活用によってあらゆるモノやプロセスがデジタル化される昨今のデジタル社会において「ヒト」「モノ」「コト」の正しさを証明し、顧客のサービスの信頼性を支えるサービス。

サービス区分は「認証・セキュリティ」「IoT」「OSS」の3つ。

認証・セキュリティサービス

SSL/TLS証明書により、Webサイトの運営組織が実在することを証明。
国内のEVSSL/TLS証明書市場において枚数シェアでNo.1。

デバイス認証証明書サービスは、あらかじめシステム担当者が許可したモバイル端末だけを社内ネットワークにアクセスできるようにするサービスです。

電子認証サービスでは、電子取引の信頼性を高めるための電子署名、eシール、タイムスタンプなどを含む包括的な本人確認・電子署名サービスを提供しています。

OSSサービス

LinuxOSに代表されるオープンソースを活用したエンタープライズ向けサービスでは、OSからシステム監視、システムバックアップ等の製品を提供し、ITインフラが正しく動作することを支援。

IoTサービス

IoT機器の脆弱性の低減や脅威への対策、更新ソフトウエアを安全に配信できる仕組みなど、IoT機器のライフサイクルを通して、安心・安全に利用できる仕組みを提供。

働き方改革の政府の要望、新柄コロナウィルスの影響でテレワークの需要が伸びていますが、同社のサービスもセキュリティを高めるために必須のサービスです。

グループは同社と連結子会社4社および持分法適用関連会社2社で構成。

従業員数は2021年2月末で214名、平均年齢は40.6歳、平均勤続年数は8年、平均年間給与は680.6万円。

2020年4月17日に上場予定でしたが、コロナショックにより延期となっていました。

サイバートラストのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、サイバートラストの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

サイバートラストの上場日

上場日	2021/4/15(木)	証券コード	4498
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	サイバートラスト（4498）
時価総額	64.9億円（公開価格で計算） 269.8億円（初値で計算）

サイバートラストのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/3/31 (水) ～ 4/5 (月)
仮条件	1,600円～1,660円（抽選資金：16万円～ 16.6万円）
当選口数	6,325口
発行済株式数	3,910,600株	オファリングレシオ	16.1％
公募株数	250,000株	売出株数	300,000株
吸収金額	10.4億円	O.A分	82,500株
仮条件決定日	3/29 (月)	公開価格決定日	4/6 (火)
購入期間	4/7 (水) ～ 4/12 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

サイバートラストの公開価格と初値

仮条件	1,600円～1,660円
公開価格	1,660円	初値	6,900円
騰落率	315.66％	倍率	4.16倍
初値売り損益	524,000円（6,900円 - 1,660円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

サイバートラストの初値予想と予想利益

サイバートラストの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,600円～ 1,660円 ※抽選資金：16万円～ 16.6万円
初値予想	2,490円～ 2,980円（1.5倍～1.8倍）
予想利益	8.3万円～13.2万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,660円あたり ※抽選資金：16.6万円あたり
初値予想	2,490円～ 2,980円（1.5倍～1.8倍）
予想利益	8.3万円～13.2万円

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初値予想アンケート

サイバートラスト（4498）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,660円）を基準価格に修正しています。

有効回答：565票投票期限：2021/4/14 (水) 23:59まで

3倍以上（4,980円以上）

400票 71％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（4,150円以上～4,980円未満）

55票 10％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,320円以上～4,150円未満）

42票 7％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,490円以上～3,320円未満）

40票 7％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,992円以上～2,490円未満）

14票 2％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,660円以上～1,992円未満）

5票 1％

投票する

投票済み

公募割れ（1,660円未満）

9票 2％

投票する

投票済み

サイバートラストの主幹事と幹事証券

サイバートラストのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	みずほ証券
引受幹事証券	SBI証券大和証券楽天証券いちよし証券
委託幹事証券	大和コネクト証券

サイバートラストの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事みずほ証券	87.83％	555,500株	555口
SBI証券	5.22％	33,000株	198口
大和証券	5.22％	33,000株	33口
楽天証券	0.87％	5,500株	55口
いちよし証券	0.87％	5,500株	0口

大和コネクト証券のネット抽選分は、3口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

楽天証券の抽選倍率は、1,096倍でした。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

サイバートラストの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年3月	2019年3月	2018年3月
売上高	4,419,033	4,167,266	2,629,590
経常利益	529,331	436,775	369,144
当期利益	346,611	194,788	269,078
純資産	3,434,387	3,087,775	2,614,217
配当金※	―	―	―
EPS※	94.69	53.76	20,992.24
BPS※	938.20	843.52	148,005.30

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年3月	2019年3月
売上高	―	4,421,401	4,168,907
経常利益	―	535,617	440,438
当期利益	―	350,748	207,748
純資産	―	3,444,846	3,094,139
EPS※	―	95.82	57.34
BPS※	―	941.06	845.25

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

サイバートラストの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
SBテクノロジー（株）	2,632,600株 64.83％	300,000株	180日
（有）SPCトラスト※	400,000株 9.85％	-
日本電気（株）	224,000株 5.52％	-	180日
（株）オービックビジネスコンサルタント	224,000株 5.52％	-	180日
（株）ラック	224,000株 5.52％	-	180日
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	64,000株 1.58％	-	180日
（株）日立製作所	64,000株 1.58％	-	180日
（株）サンブリッジコーポレーション	64,000株 1.58％	-	180日
セコム（株）	64,000株 1.58％	-
大日本印刷（株）	64,000株 1.58％	-

※SPCトラストは、新株予約権による潜在株式数及びその割合。

詳細は目論見書にてご確認ください。

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IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

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サイバートラストのIPO分析

サイバートラストは、SBテクノロジーの子会社です、
SBテクノロジーが、サイバートラストの議決権の71.92％を所有しています。

サイバートラストはソフトバンクグループ。親会社はこちら。

ソフトバンクグループ（9984）
ソフトバンク・ビジョン・ファンドなど多数の事業展開。
ソフトバンク（9434）
国内通信事業。2018年12月に上場。売上高の割合が11.7％。
SBテクノロジー（4726）
国内の法人及び官公庁を中心にICTサービス事業を展開。売上高の割合が9.2％。
ソフトバンクグループジャパン：中間持株会社。

売上高の割合は2020年3月期の総売上高に占める割合。

サービスの提供形態は3つ。売上高はリカーリングサービスの割合が60.8％と高いです。

Googleなどでは、常時SSL化を推進しており、SSL化していないWebサイトには警告が表示されます。
同社が取り扱っているSSL/TLS証明書は、Webサイト運営において必須の証明書でもあります。（庶民のIPOも他社のものを導入しています）

また、同社のiTrustサービスは電子認証（電子署名、タイムスタンプ、eKYC：電子的本人確認）サービスに利用されています。

2020年4月17日に上場予定でしたが、コロナショックにより延期となっていました。

参考までに中止時と今回との比較です。
価格を上げ公開株数を増やし、前回の中止時より強気設定です。（前回はコロナ禍だったので小さめでした）

	今回（2021/4/15）	前回（2020/4/17）
時価総額	6,491百万円（想定価格）	4,382百万円（想定価格）
公開価格	1,660円	1,150円
公募株数	250,000株	150,000株
売出株数	300,000株	200,000株
吸収金額	10.4億円	4.6億円
オファリングレシオ	16.1％	10.5％