and factory(7035):IPO上場情報

and factory

and factoryは「Smartphone APP事業」を中心に「IoT事業」及び「その他の事業」を行っている企業です。

これまでに50タイトル以上の自社アプリを開発・運用した実績を活かし、ツール系アプリやゲーム攻略掲示板アプリ、マンガアプリを中心に、複数の人気アプリをリリースしています。

  • Smartphone APP事業売上高の74.8%
    他社が運営する人気スマートフォンゲームアプリの攻略及びマルチプレイのパートナーを募集する掲示板アプリ「最強シリーズ」を開発・運用し、Apple Inc.の運営する「App Store」等の配信プラットフォームを通じて提供しています。
    また、協業先と共同開発した「最強シリーズ」の一部のアプリや株式会社スクウェア・エニックスと共同開発したスマートフォン向けマンガアプリ「マンガUP!」や株式会社白泉社と共同開発したスマートフォン向けマンガアプリ「マンガPark」などは同社が主に開発・運用を行っていますが、協業先のアプリとしてApple Inc.の運営する「App Store」やGoogle Inc.の運営する「Google Play」等の配信プラットフォームを通じて提供しています。
  • IoT事業売上高の23.7%
    複数のIoTデバイスの操作を可能とするIoTプラットフォームアプリの開発を行い、宿泊領域を皮切りに当該技術を展開し、IoTサービスを提供しています。
    また、宿泊領域でのIoTサービス提供の実績を活かし、足元では住宅領域及びヘルスケア領域まで、サービス提供範囲を拡大しています。
  • その他の事業売上高の1.5%
    他社が運営するスマートフォンアプリやメディアを掲載媒体とした広告配信サービスに関する広告代理店事業等を運営。

売上高の集計期間は平成29年9月1日~平成30年5月31日。

「最強シリーズ」の主な収益構造は、アプリの運営によって得られる広告収入です。

広告収入は主に同社のアプリ経由で対象スマートフォンゲームアプリにおけるアイテム購入に応じて得られるアフィリエイト収入とアドネットワークを通じて、アプリ内に掲載する広告バナーのクリックに応じて得られる収入があります。

同社では、スマートフォンアプリ内の広告設計を最適化する仕組みやユーザーのニーズに合わせたコンテンツを制作・提供する等、広告収益を高めるノウハウを有しています。
ここで言う広告設計とは、ユーザーのアプリの利用頻度や広告収益の変動等に応じてアプリ内の広告の差し替えや広告位置の調整等を行うことを指します。

マンガアプリの主な収益構造は、アプリ内で販売する電子マンガのダウンロード課金及びアドネットワークを通じて得る広告収入となっています。

同社は当たり外れの大きいスマートフォンゲームアプリを開発するのではなく、他社が提供する人気ゲームアプリの攻略及びマルチプレイのパートナーを募集する掲示板アプリを開発することで、収益の安定化を図る戦略を採用しています。

設立は平成26年9月です。
従業員数は平成30年6月末で56名、平均年齢は32.2歳、平均勤続年数は1.4年、平均年間給与は549.4万円です。


and factoryの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

and factoryの上場日

A
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 調達金額:大きい
  • 割安感:割高

上場日 2018/9/6 (木) 証券コード 7035
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
and factory(7035)
時価総額 18,608百万円(初値で計算)

and factoryのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2018/8/21 (火) ~ 8/27 (月)

仮条件 2,470円~2,570円 (抽選資金:24.7万円 ~ 25.7万円)
当選口数 8,510口
発行済株式数 4,640,520株 オファリングレシオ 18.3%
公募株数 430,000株 売出株数 310,000株
吸収金額 21.8億円 O.A分 111,000株
仮条件決定日 8/17 (金) 公募価格決定日 8/28 (火)
購入期間 8/29 (水) ~ 9/3 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

and factoryの公募価格と初値

仮条件 2,470円~2,570円
公募価格 2,570円 初値 4,010円
騰落率 56.03%  倍率  1.56倍
初値売り損益 144,000円(4,010円 - 2,570円)× 100株

and factoryの初値予想と予想利益

and factoryの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,470円 ~ 2,570円 ※抽選資金:24.7万円 ~ 25.7万円

初値予想 4,700円 ~ 5,200円※8/30 修正
予想利益 21.3万円~26.3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,370円 ~ 2,570円 ※抽選資金:23.7万円 ~ 25.7万円
初値予想 5,200円 ~ 6,000円
予想利益 26.3万円~34.3万円

and factoryの主幹事と幹事証券

and factoryのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
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and factoryの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年8月 2016年8月 2015年8月
売上高 688,612 245,028 112,011
経常利益 223,393 12,021 -41,989
当期利益 173,882 -6,461 -42,763
純資産 192,496 18,614 25,076
配当金
EPS 41.30 -1.53 -419.81
BPS 45.72 4.42 238.22
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年8月
売上高 371,789
経常利益 37,185
当期利益 9,176
純資産 34,253
EPS 2.18
BPS 8.14
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

and factoryと同じホットワードのIPOの上場結果です。

IoT」がついたIPOの上場結果。

  • 2018/04/04 ビープラッツ
    初値売りによる損益:780,000円
    (騰落率:354.55%、倍率:4.55倍)
  • 2017/09/22 PKSHA Technology
    初値売りによる損益:308,000円
    (騰落率:128.33%、倍率:2.28倍)
  • 2017/09/20 ニーズウェル
    初値売りによる損益:218,000円
    (騰落率:130.54%、倍率:2.31倍)
  • 2017/08/09 トランザス
    初値売りによる損益:221,000円
    (騰落率:170%、倍率:2.70倍)
  • 2017/06/21 エコモット
    初値売りによる損益:146,500円
    (騰落率:53.66%、倍率:1.54倍)

and factoryと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

IPOのポイント

参考までに

2018.8.30 追記。仮条件の決定に伴い、想定の初値予想は「4,700円 ~ 5,200円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると26.3万円の利益になりそうです。

2018.8.24 追記。評価は 高い「A」となりました。

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

想定の仮条件は「2,470円 ~ 2,570円」。 想定の初値予想は「4,500円 ~ 5,000円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると24.3万円の利益になりそうです。

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