まぐまぐ（4059）：IPO上場情報

2020-11-12

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

まぐまぐは、メールマガジン配信プラットフォームを中心とした「プラットフォーム事業」、4つのメディアから構成される「メディア広告事業」を行っている企業です。

創業以来の中核事業である、メールマガジン配信サービス「まぐまぐ！」は、1999年開始の老舗サービス。

メディア広告事業は4つ。
順調にアクセス数が伸びています。

運営メディアに広告枠を設け、広告収入を得ています。

MAG2 NEWS(まぐまぐニュース)
まぐまぐ！から発行されるメルマガを編集して、ニュース記事としてWebで紹介。
MONEY VOICE(マネーボイス)
まぐまぐ！のマネー系メルマガからピックアップした情報のニュース記事ならびに書き下ろしのオリジナル記事を織り交ぜ紹介。
TRiP EDiTOR(トリップエディター)
35歳以上のビジネスパーソンをメインターゲットの旅行メディア。
by them(バイゼム)
恋愛をテーマとしたメディア。

設立は1999年1月。
従業員数は2020年7月末で32名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は3年、平均年間給与は528.8万円。

親会社は航空券予約サイトのエアトリ（6191）。

まぐまぐのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、まぐまぐの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

まぐまぐの上場日

上場日	2020/9/24(木)	証券コード	4059
市場	JASDAQ スタンダード	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	まぐまぐ（4059）
時価総額	22.1億円（公開価格で計算） 92.8億円（初値で計算）

まぐまぐのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/9/7 (月) ～ 9/11 (金)
仮条件	730円～810円（抽選資金：7.3万円～ 8.1万円）
当選口数	6,800口
発行済株式数	2,730,000株	オファリングレシオ	24.9％
公募株数	530,000株	売出株数	120,000株
吸収金額	5.5億円	O.A分	30,000株
仮条件決定日	9/3 (木)	公開価格決定日	9/14 (月)
購入期間	9/15 (火) ～ 9/18 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

まぐまぐの公開価格と初値

仮条件	730円～810円
公開価格	810円	初値	3,400円
騰落率	319.75％	倍率	4.20倍
初値売り損益	259,000円（3,400円 - 810円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

まぐまぐの初値予想と予想利益

まぐまぐの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	730円～ 810円 ※抽選資金：7.3万円～ 8.1万円上限は2.5％上ブレ↑
初値予想	980円～ 1,210円※9/3 修正（1.2倍～1.5倍）
予想利益	1.7万円～4万円

想定価格と初値予想

想定価格	790円あたり ※抽選資金：7.9万円あたり
初値予想	950円～ 1,150円（1.2倍～1.5倍）
予想利益	1.6万円～3.6万円

送信中...

初値予想アンケート

まぐまぐ（4059）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（810円）を基準価格に修正しています。

有効回答：423票投票期限：2020/9/23 (水) 23:59まで

3倍以上（2,430円以上）

239票 57％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（2,025円以上～2,430円未満）

41票 10％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（1,620円以上～2,025円未満）

50票 12％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（1,215円以上～1,620円未満）

34票 8％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（972円以上～1,215円未満）

22票 5％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（810円以上～972円未満）

16票 4％

投票する

投票済み

公募割れ（810円未満）

21票 5％

投票する

投票済み

まぐまぐの主幹事と幹事証券

まぐまぐのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SBI証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券岡三証券岩井コスモ証券みずほ証券東海東京証券極東証券水戸証券 JTG証券エース証券
委託幹事証券	岡三オンラインネオモバ
備考	主幹事はIT系（ネットサービス系）の主幹事を務める事が多いSBI証券です。 IPOの割当数（当選数）は主幹事が一番多いです。ほかに、1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。カブスルはこちらの3社だけでIPOに56回当選しています。（当選実績）

まぐまぐの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SBI証券	85.63％	582,300株	4,076口
SMBC日興証券	3.82％	26,000株	26口
みずほ証券	3.82％	26,000株	26口
東海東京証券	1.91％	13,000株	13口
岩井コスモ証券	0.96％	6,500株	6口
水戸証券	0.96％	6,500株	0口
エース証券	0.96％	6,500株	0口
マネックス証券	0.49％	3,300株	33口
岡三証券	0.49％	3,300株	3口
JTG証券	0.49％	3,300株	3口
極東証券	0.49％	3,300株	0口

委託幹事である岡三オンラインとネオモバは、委託数が公表されていません。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

まぐまぐの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2019年9月	2018年9月	2017年9月
売上高	713,772	624,902	572,345
経常利益	206,037	181,495	42,182
当期利益	146,068	192,714	27,546
純資産	769,742	623,673	430,958
配当金※	―	―	―
EPS※	66.39	87.60	250.42
BPS※	349.88	283.49	3,917.81
前期比（売上高）	14.2％	9.2％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

まぐまぐの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
㈱エアトリ	85.99％	180日
松田誉史	2.87％	180日
浅尾直樹	2.64％	180日
山川英治	2.64％	180日
小森良介	2.44％	90日
加藤正躬	0.57％
㈱アットウェア	0.49％	180日
市東聡	0.49％	180日
堀江大輔	0.24％
遠藤慎一	0.16％	180日