自律制御システム研究所(6232):IPO上場情報

自律制御システム研究所

自律制御システム研究所は、商業用ドローンの製造販売および自律制御技術を用いた無人化・IoT化に係るソリューションサービスの提供をしている企業です。

「ドローンは、空の産業革命をもたらす」という企業ビジョンを掲げ、ロボットの自律制御技術を用いて業務効率化・無人化・IoT化を実現するシステムを創り、既存の様々な業務を改革していくことで、国内外企業の競争力を高めることを目指し、事業展開しています。

コンセプトのイメージ
(有価証券届出書11ページより)

同社は千葉大学発のスタートアップ企業として創業して以来、自律制御技術を中核技術と位置づけ、継続的に開発投資を行っています。

事業の将来性は期待度が高く、IPOの内容に関してはマイナス点が多いです。補足欄にて説明しています。

設立は2013年11月です。
従業員数は平成30年10月末で44名、平均年齢は36歳、平均勤続年数は1.9年、平均年間給与は515.9万円です。


自律制御システム研究所の詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

自律制御システム研究所の上場日

B
  • 業績:不安
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/12/21 (金) 証券コード 6232
市場 東証マザーズ 業種 機械
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
自律制御システム研究所(6232)

自律制御システム研究所のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2018/12/5 (水) ~ 12/11 (火)

仮条件 3,000円~3,400円 (抽選資金:30万円 ~ 34万円)
当選口数 29,712口
発行済株式数 10,152,105株 オファリングレシオ 29.2%
公募株数 900,000株 売出株数 1,683,700株
吸収金額 101億円 O.A分 387,500株
仮条件決定日 12/3 (月) 公募価格決定日 12/12 (水)
購入期間 12/13 (木) ~ 12/18 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

自律制御システム研究所の公募価格と初値

仮条件 3,000円~3,400円
公募価格 3,400円 初値 2,830円
騰落率 -16.76%  倍率  0.83倍
初値売り損益 -57,000円(2,830円 - 3,400円)× 100株

自律制御システム研究所の初値予想と予想利益

自律制御システム研究所の初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

3,000円 ~ 3,400円 ※抽選資金:30万円 ~ 34万円
上限は0.6%上ブレ↑

初値予想 3,500円 ~ 4,380円
予想利益 1万円~9.8万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 3,380円あたり ※抽選資金:33.8万円あたり
初値予想 3,500円 ~ 4,380円
予想利益 1.2万円~10万円

自律制御システム研究所の主幹事と幹事証券

自律制御システム研究所のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

野村證券抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、運だめしで参加しておきたいです。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
59.84% 538,600株 538口
大和証券 8.61% 77,500株 193口
野村證券 8.61% 77,500株 77口
SBI証券 5.73% 51,600株 361口
いちよし証券 5.73% 51,600株 5口
楽天証券 2.87% 25,800株 258口
SMBC日興証券 2.87% 25,800株 25口
岡三証券 2.87% 25,800株 25口
水戸証券 2.87% 25,800株 0口

委託幹事であるマネックス証券岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
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自律制御システム研究所の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年3月 2017年3月 2016年3月
売上高 370,184 156,889 121,377
経常利益 -454,155 -486,418 -850
当期利益 -460,410 -488,814 -1,730
純資産 2,022,998 361,146 849,961
配当金
EPS -72.02 -88.07 -686.73
BPS -218.47 -95.69 51,984.44
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

自律制御システム研究所と同じホットワードのIPOの上場結果です。

IoT」がついたIPOの上場結果。

  • 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
    初値売りによる損益:315,000円
    (騰落率:98.44%、倍率:1.98倍)
  • 2018/10/12 イーソル
    初値売りによる損益:232,000円
    (騰落率:138.10%、倍率:2.38倍)
  • 2018/09/06 and factory
    初値売りによる損益:144,000円
    (騰落率:56.03%、倍率:1.56倍)
  • 2018/04/04 ビープラッツ
    初値売りによる損益:780,000円
    (騰落率:354.55%、倍率:4.55倍)
  • 2017/09/22 PKSHA Technology
    初値売りによる損益:308,000円
    (騰落率:128.33%、倍率:2.28倍)

自律制御システム研究所と市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:機械」のIPO結果です。

  • 2015/06/24 中村超硬
    初値売りによる損益:20,100円
    (騰落率:11.82%、倍率:1.12倍)
  • 2009/11/20 エフオーアイ
    初値売りによる損益:-8,000円
    (騰落率:-9.41%、倍率:0.91倍)
  • 2007/06/29 エヌ・ピー・シー
    初値売りによる損益:485,000円
    (騰落率:151.56%、倍率:2.52倍)
  • 2006/12/26 マルマエ
    初値売りによる損益:540,000円
    (騰落率:114.89%、倍率:2.15倍)
  • 2006/01/30 エスティック
    初値売りによる損益:540,000円
    (騰落率:154.29%、倍率:2.54倍)

IPOのポイント

自律制御システム研究所のIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

参考までに

将来性をとるか、現時点での事業成績をとるかにより、評価は分かれそうで中立の「B」としました。

  • 商業用ドローンで将来性ばつぐん。
  • 市場からの調達金額が100億円と非常に大きい。
  • 業績が微妙。(ベンチャーだから仕方なし?)

目論見書の想定仮条件は3,380円。初値予想は3,500円 ~ 4,380円としました。
予想利益は上限で10万円の利益と予想しました。

目論見書も見やすく事業の将来性は感じます。
一方でベンチャーキャピタル投資も多く入り、業績も赤字なのは気になります。

上場後の補足

12.21追記。残念ながら大幅な公募割れとなり、その後ストップ安までいきました。

米景気減速への不安で前日の米株式相場が大幅に下落。
日本株を購入しているのは海外投資家ですが、それらの人の売りが出て株価は続落しています。

  • 日経平均株価は、4日続落。21日に年初来 最安値を更新。
  • 東証マザーズ指数は、21日に年初来 安値を更新。
  • 日経ジャスダック平均株価は、21日に年初来 安値を更新。

相場急落で信用取引を行っている個人に追証が発生し、損失を埋めるために保有株式を手放しているようです。

このような背景もあり、調達金額が大きく業績がよくない株式は敬遠され、今回の結果となりました。

自律制御システム研究所に関するつぶやき

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