自律制御システム研究所[6232]:IPO上場情報と初値予想

IPO「自律制御システム研究所」(6232)

自律制御システム研究所

自律制御システム研究所は、商業用ドローンの製造販売および自律制御技術を用いた無人化・IoT化に係るソリューションサービスの提供をしている企業です。

「ドローンは、空の産業革命をもたらす」という企業ビジョンを掲げ、ロボットの自律制御技術を用いて業務効率化・無人化・IoT化を実現するシステムを創り、既存の様々な業務を改革していくことで、国内外企業の競争力を高めることを目指し、事業展開しています。

コンセプトのイメージ
(有価証券届出書11ページより)

同社は千葉大学発のスタートアップ企業として創業して以来、自律制御技術を中核技術と位置づけ、継続的に開発投資を行っています。

事業の将来性は期待度が高く、IPOの内容に関してはマイナス点が多いです。補足欄にて説明しています。

設立は2013年11月です。
従業員数は平成30年10月末で44名、平均年齢は36歳、平均勤続年数は1.9年、平均年間給与は515.9万円です。


自律制御システム研究所の上場日

B
  • 業績:不安
  • IPO人気:あり
  • 公開比率:やや高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/12/21 (金) 証券コード 6232
市場 東証マザーズ 業種 機械
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
自律制御システム研究所(6232)

自律制御システム研究所のブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/12/5 (水) ~ 12/11 (火)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 3,000円~3,400円 (抽選資金:30万円 ~ 34万円)
当選口数 25,837口
公募株数 900,000株 売出株数 1,683,700株
吸収金額 89.1億円~101億円 O.A分 387,500株
仮条件決定日 12/3 (月) 公募価格決定日 12/12 (水)
募集期間 12/13 (木) ~ 12/18 (火)

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

自律制御システム研究所の公募価格と初値

公募価格 12/12 (水)に決定 初値 (想定の初値)3,500円 ~ 4,380円
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の上限による利益)98,000円

自律制御システム研究所の初値予想と予想利益

自律制御システム研究所の初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 3,000円 ~ 3,400円 ※抽選資金:30万円 ~ 34万円
初値の想定価格 3,500円 ~ 4,380円
想定条件での予想利益 98,000円(4,380円 - 3,400円)× 100株

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 3,380円あたり ※抽選資金:33.8万円あたり
初値の想定価格 3,500円 ~ 4,380円
想定条件での予想利益 100,000円(4,380円 - 3,380円)× 100株

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

自律制御システム研究所の主幹事証券と引受幹事証券

自律制御システム研究所のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

野村證券抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、運だめしで参加しておきたいです。

申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券と、現金2千円がもらえる当サイト限定の口座開設キャンペーンを行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
59.84% 538,600株 53,800株
野村證券 8.61% 77,500株 7,700株
大和証券 8.61% 77,500株 7,700株
SBI証券 5.73% 51,600株 51,600株
いちよし証券 5.73% 51,600株 5,100株
楽天証券 2.87% 25,800株 25,800株
岡三証券 2.87% 25,800株 2,500株
SMBC日興証券 2.87% 25,800株 2,500株
水戸証券 2.87% 25,800株 0株

委託幹事である岡三オンライン証券マネックス証券は、委託数が公表されていません。

ネット抽選分は各証券会社により割当率が違います。(一部の証券会社はネットなし)
たとえば マネックス証券は割当数のほぼ100%がネット抽選に、SMBC日興証券は割当数の約10%がネット抽選に回ります。

SBI証券はネット抽選分を100%で計算していますが、正確には70%が抽選分、30%がIPOチャレンジポイント分になります。

確定した正確な割当数を知りたい人は、証券会社ごとの当選確率はわかる?をご覧ください。

自律制御システム研究所の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 121,377 156,889 370,184
経常利益 -850 -486,418 -454,155
当期利益 -1,730 -488,814 -460,410
純資産 849,961 361,146 2,022,998
配当金
EPS -686.73 -88.07 -72.02
BPS 51,984.44 -95.69 -218.47
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

自律制御システム研究所と上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:機械」のIPO結果です。

  • 2015/06/24 中村超硬
    初値売りによる損益:20,100円
    (騰落率:11.82%、倍率:1.12倍)
  • 2009/11/20 エフオーアイ
    初値売りによる損益:-8,000円
    (騰落率:-9.41%、倍率:0.91倍)
  • 2007/06/29 エヌ・ピー・シー
    初値売りによる損益:485,000円
    (騰落率:151.56%、倍率:2.52倍)
  • 2006/12/26 マルマエ
    初値売りによる損益:540,000円
    (騰落率:114.89%、倍率:2.15倍)
  • 2006/01/30 エスティック
    初値売りによる損益:540,000円
    (騰落率:154.29%、倍率:2.54倍)

IPOのポイント

自律制御システム研究所のIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

参考までに

将来性をとるか、現時点での事業成績をとるかにより、評価は分かれそうで中立の「B」としました。

  • 商業用ドローンで将来性ばつぐん。
  • 市場からの調達金額が100億円と非常に大きい。
  • 業績が微妙。(ベンチャーだから仕方なし?)

目論見書の想定仮条件は3,380円。初値予想は3,500円 ~ 4,380円としました。
予想利益は上限で10万円の利益と予想しました。

目論見書も見やすく事業の将来性は感じます。
一方でベンチャーキャピタル投資も多く入り、業績も赤字なのは気になります。

  • 公募価格:ブックビルディングに当選し購入する株価。
  • 初値:株式市場に上場してはじめについた株価。
  • 初値売りによる利益:公募価格で入手し初値で売却した際の利益。

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

こちらの記事は、IPO歴13年の運営者が執筆しています。

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申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券と、現金2千円がもらえる当サイト限定の口座開設キャンペーンを行っています。
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IPO狙いにおすすめの証券会社

管理人のメイン証券会社

マネックス証券

完全公平抽選で当選確率が一緒。
引受幹事数も多い。

マネックス証券

店舗もある大手証券会社

SMBC日興証券

公平抽選で当選確率が一緒。
主幹事も引受幹事数も多い。

SMBC日興証券

個人投資家が最も多く利用

SBI証券

引受幹事数がネット証券最多。
IPOチャレンジポイント。

SBI証券

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