Sharing Innovations（4178）：IPO上場情報
Sharing Innovationsは、システムソリューション、クラウドインテグレーション、占いを主要カテゴリとしたアプリの企画・開発を行っている企業です。
システムソリューション
創業時から行っているシステムソリューションは、金融、流通、ウェブサービス、人材などの幅広い業種・業態の企業が対象。
主にjavaやRubyなどオープン系の技術を用いた社内情報管理システムやリスク管理システム、様々な用途のネイティブアプリ等の設計・開発・導入・維持管理業務を実施。
クラウドインテグレーション
注力分野であるクラウドインテグレーションは、Salesforceのクラウドサービスの導入支援を行っています。
SalesforceはクラウドベースのCRM（顧客管理システム）を提供している世界No.1の企業。
営業支援、契約管理、請求管理、分析支援などSalesforceプロダクトを用いたあらゆるサービスの提供が可能。
同社は、マーケティング関連・開発者関連・管理者関連の資格を200個以上保有しており、AI（人工知能）関連のEinsteinシリーズの資格については、国内で最も多く保有しています。
システムソリューションとSalesforceを中心としたクラウドインテグレーションの両方を手掛けていることから、クライアントのニーズに合わせて、通常のシステム開発にSalesforce製品の導入を組み合わせた柔軟な開発を行えることが強み。
売上高の9割超は、システムソリューションとクラウドインテグレーションを合わせたDX事業（デジタルトランスフォーメーション）。
プラットフォーム事業
チャット占いアプリのウラーラは、全国900名を超す鑑定師にチャットで相談できる占いサービス。
グループは同社と連結子会社2社で構成。
設立は2008年6月。
従業員数は2021年1月末で195名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は1.9年、平均年間給与は425万円。
Sharing InnovationsのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Sharing Innovationsの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Sharing Innovationsの上場日
| 上場日 | 2021/3/24(水) | 証券コード | 4178 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | Sharing Innovations（4178） | ||
| 時価総額 | 105.7億円（公開価格で計算） 172.5億円（初値で計算） |
||
Sharing Innovationsのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/3/9 (火) ～ 3/15 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,670円～2,850円 （抽選資金：26.7万円 ～ 28.5万円） | ||
| 当選口数 | 10,608口 | ||
| 発行済株式数 | 3,710,000株 | オファリングレシオ | 28.5％ |
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 985,000株 |
| 吸収金額 | 30.2億円 | O.A分 | 25,800株 |
| 仮条件決定日 | 3/5 (金) | 公開価格決定日 | 3/16 (火) |
| 購入期間 | 3/17 (水) ～ 3/22 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
Sharing Innovationsの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,670円～2,850円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,850円 | 初値 | 4,650円 |
| 騰落率 | 63.16％ | 倍率 | 1.63倍 |
| 初値売り損益 | 180,000円（4,650円 - 2,850円）× 100株 | ||
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。
Sharing Innovationsの初値予想と予想利益
Sharing Innovationsの初値予想と予想利益です。
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,670円 ～ 2,850円
※抽選資金：26.7万円 ～ 28.5万円
上限は6.7％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,570円 ～ 4,140円※3/5 修正
（1.3倍～1.5倍） |
| 予想利益 | 7.2万円～12.9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,670円あたり ※抽選資金：26.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,350円 ～ 3,880円 （1.3倍～1.5倍） |
| 予想利益 | 6.8万円～12.1万円 |
初値予想アンケート
Sharing Innovations（4178）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,850円）を基準価格に修正しています。
有効回答：433票 投票期限：2021/3/23 (火) 23:59までSharing Innovationsの主幹事と幹事証券
Sharing InnovationsのIPOを取り扱っている証券会社です。
Sharing Innovationsの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SBI証券 |
85.34％ | 905,300株 | 5,431口 |
| 野村證券 | 8.79％ | 93,200株 | 93口 |
| みずほ証券 | 1.95％ | 20,700株 | 20口 |
| 松井証券 | 0.98％ | 10,400株 | 72口 |
| SMBC日興証券 | 0.98％ | 10,400株 | 10口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.98％ | 10,400株 | 10口 |
| エース証券 | 0.98％ | 10,400株 | 0口 |
委託幹事であるSBIネオトレード証券とネオモバは、委託数が公表されていません。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券
Sharing Innovationsの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,076,778 | 568,241 | 141,941 |
| 経常利益 | 127,897 | 61,503 | 15,875 |
| 当期利益 | 71,480 | 64,702 | 11,457 |
| 純資産 | 866,813 | 390,773 | 106,071 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 22.32 | 31.27 | 70,966.63 |
| BPS※ | 236.45 | 123.66 | 110,491.12 |
| 前期比（売上高） | 265.5％ | 300.3％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,724,748 | 676,430 |
| 経常利益 | 150,507 | 58,737 |
| 当期利益 | 73,971 | 61,832 |
| 純資産 | 866,434 | 387,903 |
| EPS※ | 23.10 | 29.88 |
| BPS※ | 236.35 | 122.75 |
| 前期比（売上高） | 302.8％ | ― |
上位株主とロックアップ期間
Sharing Innovationsの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| （株）Orchestra Holdings 親会社 |
3,660,000株
87.21％
|
985,000株 | 180日 |
| 有田 佳史（受託者） |
284,000株
6.77％
|
- | |
| 飯田 啓之 代表取締役社長 |
96,400株
2.30％
|
- | |
| 根本 崇司 従業員 |
96,400株
2.30％
|
- | |
| 柳 径太 代表取締役会長 |
20,000株
0.48％
|
- | |
| 女鹿 慎司 取締役 |
16,000株
0.38％
|
- | |
| 中川 義則 取締役 |
10,000株
0.24％
|
- | |
| 久田 友紀 従業員 |
3,500株
0.08％
|
- | |
| 山下 祐介 従業員 |
3,500株
0.08％
|
- | |
| 足立 研一郎 従業員 |
3,500株
0.08％
|
- |
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Sharing Innovationsと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
Sharing InnovationsのIPO分析
親会社は東証一部上場のOrchestra HD（オーケストラ）（6533）で、同社の発行済株式総数の半数以上を保有。
2019年から売上高や資産がグンと伸びていますが、株式会社クラフトリッジなどの株式を取得し子会社化したことによるものです。
DX（デジタルトランスフォーメーション）という言葉は2020年頃からよく聞くようになりましたが、サービスの内容自体は昔からあります（IT支援など）。コロナ禍で企業のDX化は進んでいくと思われますので、同社にとっては追い風です。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- IPOで人気のあるDX支援事業。
- オファリングレシオが28.5％とやや高い。（オファリングレシオによる実績）
- 市場からの吸収金額が30.2億円とやや大きい。（吸収金額による実績）
- 市場で敬遠される親子上場。
- 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。（調整あるかも）
3.5追記。仮条件が想定発行価格（2,670円）より6.7％の上振れ決定（2,670円 ～ 2,850円）したので、初値予想を3,570円 ～ 4,140円に修正しました。予想利益は7.2万円～12.9万円です。
目論見書の想定仮条件は2,670円。初値予想は3,350円 ～ 3,880円としました。
予想利益は6.8万円～12.1万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。
カブスルは16回 IPOに当選しています。
他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券がおすすめです。
また、野村證券と松井証券、SBIネオトレード証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。
1株からIPOに参加できるネオモバも委託幹事が予定されています。
