Sharing Innovations（4178）：IPO上場情報と初値予想

2021-03-24

上場日
ブックビルディング
公募価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPOのポイント

Sharing Innovationsは、システムソリューション、クラウドインテグレーション、占いを主要カテゴリとしたアプリの企画・開発を行っている企業です。

システムソリューション

創業時から行っているシステムソリューションは、金融、流通、ウェブサービス、人材などの幅広い業種・業態の企業が対象。

主にjavaやRubyなどオープン系の技術を用いた社内情報管理システムやリスク管理システム、様々な用途のネイティブアプリ等の設計・開発・導入・維持管理業務を実施。

クラウドインテグレーション

注力分野であるクラウドインテグレーションは、Salesforceのクラウドサービスの導入支援を行っています。

SalesforceはクラウドベースのCRM（顧客管理システム）を提供している世界No.1の企業。

営業支援、契約管理、請求管理、分析支援などSalesforceプロダクトを用いたあらゆるサービスの提供が可能。

同社は、マーケティング関連・開発者関連・管理者関連の資格を200個以上保有しており、AI（人工知能）関連のEinsteinシリーズの資格については、国内で最も多く保有しています。

システムソリューションとSalesforceを中心としたクラウドインテグレーションの両方を手掛けていることから、クライアントのニーズに合わせて、通常のシステム開発にSalesforce製品の導入を組み合わせた柔軟な開発を行えることが強み。

売上高の9割超は、システムソリューションとクラウドインテグレーションを合わせたDX事業（デジタルトランスフォーメーション）。

プラットフォーム事業

チャット占いアプリのウラーラは、全国900名を超す鑑定師にチャットで相談できる占いサービス。

グループは同社と連結子会社2社で構成。

設立は2008年6月。
従業員数は2021年1月末で195名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は1.9年、平均年間給与は425万円。

Sharing Innovationsの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

Sharing Innovationsの上場日

上場日	2021/3/24 (水)	証券コード	4178
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo! ファイナンス	Sharing Innovations（4178）
時価総額	10,573百万円（公募価格で計算） 17,251百万円（初値で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

Sharing Innovationsのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/3/9 (火) ～ 3/15 (月)
仮条件	2,670円～2,850円（抽選資金：26.7万円～ 28.5万円）
当選口数	10,608口
発行済株式数	3,710,000株	オファリングレシオ	28.5％
公募株数	50,000株	売出株数	985,000株
吸収金額	30.2億円	O.A分	25,800株
仮条件決定日	3/5 (金)	公募価格決定日	3/16 (火)
購入期間	3/17 (水) ～ 3/22 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

Sharing Innovationsの公募価格と初値

仮条件	2,670円～2,850円
公募価格	2,850円	初値	4,650円
騰落率	63.16％	倍率	1.63倍
初値売り損益	180,000円（4,650円 - 2,850円）× 100株

Sharing Innovationsの初値予想と予想利益

Sharing Innovationsの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件	2,670円～ 2,850円 ※抽選資金：26.7万円～ 28.5万円上限は6.7％上ブレ↑
初値予想	3,570円～ 4,140円※3/5 修正（1.3倍～1.5倍）
予想利益	7.2万円～12.9万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格	2,670円あたり ※抽選資金：26.7万円あたり
初値予想	3,350円～ 3,880円（1.3倍～1.5倍）
予想利益	6.8万円～12.1万円

送信中...

初値予想アンケート

Sharing Innovations（4178）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格（2,670円）を基準価格としています。

有効回答：433票投票期限：2021/3/23 (火) 23:59まで

3倍以上（8,010円以上）

266票 61％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（6,675円以上～8,010円未満）

32票 7％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（5,340円以上～6,675円未満）

65票 15％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（4,005円以上～5,340円未満）

26票 6％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（3,204円以上～4,005円未満）

18票 4％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,670円以上～3,204円未満）

6票 1％

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投票済み

公募割れ（2,670円未満）

20票 5％

投票する

投票済み

参考記事

Sharing Innovationsの主幹事と幹事証券

Sharing InnovationsのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SBI証券
引受幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券 SBIネオトレード証券野村證券松井証券ネオモバ岩井コスモ証券みずほ証券エース証券

参考記事

Sharing Innovationsの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SBI証券	85.34％	905,300株	5,431口
野村證券	8.79％	93,200株	93口
みずほ証券	1.95％	20,700株	20口
松井証券	0.98％	10,400株	72口
SMBC日興証券	0.98％	10,400株	10口
岩井コスモ証券	0.98％	10,400株	10口
エース証券	0.98％	10,400株	0口

委託幹事であるSBIネオトレード証券とネオモバは、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。平等抽選のauカブコム証券。

Sharing Innovationsの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2019年12月	2018年12月	2017年12月
売上高	2,076,778	568,241	141,941
経常利益	127,897	61,503	15,875
当期利益	71,480	64,702	11,457
純資産	866,813	390,773	106,071
配当金※	―	―	―
EPS※	22.32	31.27	70,966.63
BPS※	236.45	123.66	110,491.12

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2019年12月	2018年12月
売上高	―	2,724,748	676,430
経常利益	―	150,507	58,737
当期利益	―	73,971	61,832
純資産	―	866,434	387,903
EPS※	―	23.10	29.88
BPS※	―	236.35	122.75

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

Sharing Innovationsの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数（比率）	売出数	ロックアップ
（株）Orchestra Holdings 親会社	3,660,000株 87.21％	985,000株	180日間
有田佳史（受託者）	284,000株 6.77％	-
飯田啓之代表取締役社長	96,400株 2.30％	-
根本崇司従業員	96,400株 2.30％	-
柳径太代表取締役会長	20,000株 0.48％	-
女鹿慎司取締役	16,000株 0.38％	-
中川義則取締役	10,000株 0.24％	-
久田友紀従業員	3,500株 0.08％	-
山下祐介従業員	3,500株 0.08％	-
足立研一郎従業員	3,500株 0.08％	-