True Data(4416):IPO上場情報


True Dataは、スーパーマーケットおよびドラッグストアなど全国の小売業の顧客ID付きPOSデータ(ID-POSデータ)を活用した分析および開示支援ツールの提供、データマーケティングに関わるサービス提供を行っている企業です。

提供サービス

年間アクティブ会員数6,000万人、年間4.5兆円規模の購買データ。

設立は2000年10月。
従業員数は2021年9月末で77名、平均年齢は38.6歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は555万円。


True DataのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、True Dataの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

True Dataの上場日

D
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い

上場日 2021/12/16(木) 証券コード 4416
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス True Data(4416)
時価総額
102.3億円(公開価格で計算)
103.7億円(初値で計算)

True Dataのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/11/30 (火) ~ 12/6 (月)

仮条件 2,000円~2,220円 (抽選資金:20万円 ~ 22.2万円)
当選口数 14,184口
発行済株式数 4,609,400株 オファリングレシオ 30.7%
公募株数 170,000株 売出株数 1,063,400株
吸収金額 31.4億円 O.A分 185,000株
仮条件決定日 11/29 (月) 公開価格決定日 12/7 (火)
購入期間 12/8 (水) ~ 12/13 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

True Dataの公開価格と初値

仮条件 2,000円~2,220円
公開価格 2,220円 初値 2,250円
騰落率 1.35%  倍率  1.01倍
初値売り損益 3,000円(2,250円 - 2,220円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

True Dataの初値予想と予想利益

True Dataの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 2,000円 ~ 2,220円 ※抽選資金:20万円 ~ 22.2万円
初値予想 2,120円 ~ 2,240円※11/29 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -1万円~2,000円

想定価格と初値予想

想定価格 2,220円あたり ※抽選資金:22.2万円あたり
初値予想 2,130円 ~ 2,260円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -9,000円~4,000円
送信中...

初値予想アンケート

True Data(4416)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(2,220円)を基準価格に修正しています。

有効回答:187   投票期限:2021/12/15 (水) 23:59まで
3倍以上(6,660円以上)
21票  11%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,550円以上~6,660円未満)
8票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,440円以上~5,550円未満)
6票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,330円以上~4,440円未満)
18票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,664円以上~3,330円未満)
19票  10%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,220円以上~2,664円未満)
32票  17%
投票済み

公募割れ(2,220円未満)
83票  44%
投票済み

True Dataの主幹事と幹事証券

True DataのIPOを取り扱っている証券会社です。

True Dataの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
いちよし証券
78.27% 1,110,200株 111口
みずほ証券 5.65% 80,100株 80口
大和証券 5.65% 80,100株 80口
マネックス証券 1.30% 18,500株 185口
楽天証券 1.30% 18,500株 185口
松井証券 1.30% 18,500株 129口
SBI証券 1.30% 18,500株 111口
岡三証券 1.30% 18,500株 18口
東洋証券 1.30% 18,500株 18口
極東証券 1.30% 18,500株 0口
水戸証券 1.30% 18,500株 0口

大和コネクト証券のネット抽選分は、8口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、64倍でした。

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抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


True Dataの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 1,166,060 1,011,356 1,079,711
経常利益 -64,335 -93,668 45,009
当期利益 -60,804 -96,859 1,241
純資産 538,166 598,970 695,829
配当金
EPS -13.69 -21.81 27.96
BPS 121.22 134.92 15,673.95
前期比(売上高) 15.3% -6.3%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

True Dataの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社プラネット 1,176,000
24.70%
- 90日
株式会社INCJ 1,063,400
22.34%
1,063,400
株式会社デジタルガレージ 320,000
6.72%
-
AGB Nielsen Media Research B.V. 320,000
6.72%
-
第一生命保険株式会社 300,000
6.30%
-
米倉 裕之 代表取締役社長 225,000
4.73%
(170,000)
- 90日
株式会社タケオホールディングス 170,000
3.57%
-
株式会社ドコモ・インサイトマー ケティング 170,000
3.57%
-
株式会社博報堂 170,000
3.57%
-
株式会社博報堂プロダクツ 170,000
3.57%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

True Dataと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2021/12/10 フレクト
    初値売り損益:326,000円
    騰落率:127.84%、倍率:2.28倍
  • 2021/11/30 ボードルア
    初値売り損益:75,000円
    騰落率:37.50%、倍率:1.38倍
  • 2021/11/24 サイエンスアーツ
    初値売り損益:283,500円
    騰落率:165.79%、倍率:2.66倍
  • 2021/11/05 Photosynth
    初値売り損益:-9,000円
    騰落率:-6%、倍率:0.94倍
  • 2021/10/26 CINC
    初値売り損益:87,000円
    騰落率:28.25%、倍率:1.28倍

True DataのIPO分析

消費者の購買データ(ビッグデータ)を持っているのはひとつの強みです。

消費者ビッグデータ

成長領域という図で「広告市場」と「ビジネス アナリティクス」という言葉があったので、これからさらに積極的に活用されていくのかもしれません。

成長領域

同社の目論見書で気になるのは、やはり売上高ですよね。
売上高はゆるやかにですが上昇している一方、経常損失に。

理由をみると、「オンプレミスからクラウドへの構造転換」の推進による新基幹システム開発のための1年内返済予定の長期借入金が増加したことなどによるようです。

個人的にはマザーズらしい成長企業であれば、この決算内容でも将来性をかわれイケると思いますが、同社のようにどちらかというと安定した企業の場合の経常損失は、投資家にとって非常に買いづらいんではないかと思いました。

またレシートをデータ化するサービスは、アプリなどでもよく見かけますので競合他社は多そうです。

株主の顔ぶれはいいんじゃないかと思っています。
上場タイミングは構造転換からの黒字化してからでも良かったのかも。

参考までに

【11.29追記】市況の悪化もあり、評価を一段階下げて「D」に変更しました。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 売上高はやや右肩上がり。ただし経常利益は上下にブレている。(決算情報)
  • オファリングレシオが30.7%とやや高い。(オファリングレシオによる実績)
  • 市場からの吸収金額が31.4億円とやや大きい。(吸収金額による実績)
  • 売出比率が86.2%と高い。
  • 同業他社が多い。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • オンプレミスからクラウドへの構造転換がうまくいくのか見通せない。システム開発費に投資。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

11.29追記。仮条件は2,000円 ~ 2,220円に決定。(想定価格の2,220円が上限でやや弱気)
初値予想を2,120円 ~ 2,240円に修正。予想利益は-1万円~2,000円です。

また、市況の悪化もあり、評価を一段階下げて「D」に変更しました。

目論見書の想定仮条件は2,220円。初値予想は2,130円 ~ 2,260円としました。
予想利益は-9,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

True DataのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、True Dataの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


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