True Data(4416):IPO上場情報と初値予想

True Data

True Dataは、スーパーマーケットおよびドラッグストアなど全国の小売業の顧客ID付きPOSデータ(ID-POSデータ)を活用した分析および開示支援ツールの提供、データマーケティングに関わるサービス提供を行っている企業です。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


True Dataの上場日

D
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い

上場日 2021/12/16 (木) 証券コード 4416
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス True Data(4416)
時価総額
10,232百万円(公開価格で計算)

True Dataのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/11/30 (火) ~ 12/6 (月)

仮条件 2,000円~2,220円 (抽選資金:20万円 ~ 22.2万円)
当選口数 14,184口
発行済株式数 4,609,400株 オファリングレシオ 30.7%
公募株数 170,000株 売出株数 1,063,400株
吸収金額 31.4億円 O.A分 185,000株
仮条件決定日 11/29 (月) 公開価格決定日 12/7 (火)
購入期間 12/8 (水) ~ 12/13 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

True Dataの公開価格と初値

仮条件 2,000円~2,220円
公開価格 2,220円 初値 (初値予想)2,120円 ~ 2,240円※11/29 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-10,000円~2,000円※11/29 修正

True Dataの初値予想と予想利益

True Dataの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 2,000円 ~ 2,220円 ※抽選資金:20万円 ~ 22.2万円
初値予想 2,120円 ~ 2,240円※11/29 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -1万円~2,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,220円あたり ※抽選資金:22.2万円あたり
初値予想 2,130円 ~ 2,260円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -9,000円~4,000円
送信中...

初値予想アンケート

True Data(4416)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,220円)を基準価格としています。

有効回答:125   投票期限:2021/12/15 (水) 23:59まで
3倍以上(6,660円以上)
10票  8%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,550円以上~6,660円未満)
7票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,440円以上~5,550円未満)
3票  2%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,330円以上~4,440円未満)
5票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,664円以上~3,330円未満)
9票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,220円以上~2,664円未満)
19票  15%
投票済み

公募割れ(2,220円未満)
72票  58%
投票済み

True Dataの主幹事と幹事証券

True DataのIPOを取り扱っている証券会社です。

True Dataの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
いちよし証券
78.27% 1,110,200株 111口
みずほ証券 5.65% 80,100株 80口
大和証券 5.65% 80,100株 80口
マネックス証券 1.30% 18,500株 185口
楽天証券 1.30% 18,500株 185口
松井証券 1.30% 18,500株 129口
SBI証券 1.30% 18,500株 111口
岡三証券 1.30% 18,500株 18口
東洋証券 1.30% 18,500株 18口
極東証券 1.30% 18,500株 0口
水戸証券 1.30% 18,500株 0口

CONNECTのネット抽選分は、8口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

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抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


True Dataの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 1,166,060 1,011,356 1,079,711
経常利益 -64,335 -93,668 45,009
当期利益 -60,804 -96,859 1,241
純資産 538,166 598,970 695,829
配当金
EPS -13.69 -21.81 27.96
BPS 121.22 134.92 15,673.95
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

True Dataの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社プラネット 1,176,000株
24.70%
- 90日間
株式会社INCJ 1,063,400株
22.34%
1,063,400株
株式会社デジタルガレージ 320,000株
6.72%
-
AGB Nielsen Media Research B.V. 320,000株
6.72%
-
第一生命保険株式会社 300,000株
6.30%
-
米倉 裕之 代表取締役社長 225,000株
4.73%
(170,000)
- 90日間
株式会社タケオホールディングス 170,000株
3.57%
-
株式会社ドコモ・インサイトマー ケティング 170,000株
3.57%
-
株式会社博報堂 170,000株
3.57%
-
株式会社博報堂プロダクツ 170,000株
3.57%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

True Dataと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/11/30 ボードルア初値売り損益:75,000円
    (騰落率:37.50%、倍率:1.38倍)
  • 2021/11/24 サイエンスアーツ初値売り損益:283,500円
    (騰落率:165.79%、倍率:2.66倍)
  • 2021/11/05 Photosynth初値売り損益:-9,000円
    (騰落率:-6%、倍率:0.94倍)
  • 2021/10/26 CINC初値売り損益:87,000円
    (騰落率:28.25%、倍率:1.28倍)
  • 2021/10/07 ワンキャリア初値売り損益:41,000円
    (騰落率:19.62%、倍率:1.20倍)

上場日の初値決定前の気配運用

True Data(4416)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公開価格 上限価格 下限価格
2,220円
5,110円
(上場1日目)
1,665円
  • 上限価格:
    更新値幅 111円、更新時間 10分。
  • 下限価格:
    通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は2,042.40円
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安に。

上場日のストップ高は、初値を基にした価格。

IPOのポイント

消費者の購買データ(ビッグデータ)を持っているのはひとつの強みです。

消費者ビッグデータ

成長領域という図で「広告市場」と「ビジネス アナリティクス」という言葉があったので、これからさらに積極的に活用されていくのかもしれません。

成長領域

同社の目論見書で気になるのは、やはり売上高ですよね。
売上高はゆるやかにですが上昇している一方、経常損失に。

理由をみると、「オンプレミスからクラウドへの構造転換」の推進による新基幹システム開発のための1年内返済予定の長期借入金が増加したことなどによるようです。

個人的にはマザーズらしい成長企業であれば、この決算内容でも将来性をかわれイケると思いますが、同社のようにどちらかというと安定した企業の場合の経常損失は、投資家にとって非常に買いづらいんではないかと思いました。

またレシートをデータ化するサービスは、アプリなどでもよく見かけますので競合他社は多そうです。

株主の顔ぶれはいいんじゃないかと思っています。
上場タイミングは構造転換からの黒字化してからでも良かったのかも。

参考までに

【11.29追記】市況の悪化もあり、評価を一段階下げて「D」に変更しました。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 売上高はやや右肩上がり。ただし経常利益は上下にブレている。(決算情報
  • オファリングレシオが30.7%とやや高い。オファリングレシオによる実績
  • 市場からの吸収金額が31.4億円とやや大きい。吸収金額による実績
  • 売出比率が86.2%と高い。
  • 同業他社が多い。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • オンプレミスからクラウドへの構造転換がうまくいくのか見通せない。システム開発費に投資。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

11.29追記。仮条件は2,000円 ~ 2,220円に決定。(想定価格の2,220円が上限でやや弱気)
初値予想を2,120円 ~ 2,240円に修正。予想利益は-1万円~2,000円です。

また、市況の悪化もあり、評価を一段階下げて「D」に変更しました。

目論見書の想定仮条件は2,220円。初値予想は2,130円 ~ 2,260円としました。
予想利益は-9,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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口座開設タイアップ企画
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  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

True Dataは、スーパーマーケットおよびドラッグストアなど全国の小売業の顧客ID付きPOSデータ(ID-POSデータ)を活用した分析および開示支援ツールの提供、データマーケティングに関わるサービス提供を行っている企業です。

提供サービス

年間アクティブ会員数6,000万人、年間4.5兆円規模の購買データ。

設立は2000年10月。
従業員数は2021年9月末で77名、平均年齢は38.6歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は555万円。

True Dataの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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