ブロードエンタープライズ(4415):IPO上場情報と初値予想

ブロードエンタープライズ

ブロードエンタープライズは、マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「BRO-LOCK」を展開している企業です。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


ブロードエンタープライズの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い

上場日 2021/12/16 (木) 証券コード 4415
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ブロードエンタープライズ(4415)
時価総額
8,088百万円(公開価格で計算)

ブロードエンタープライズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/11/29 (月) ~ 12/6 (月)

仮条件 2,390円~2,790円 (抽選資金:23.9万円 ~ 27.9万円)
当選口数 8,372口
発行済株式数 2,899,000株 オファリングレシオ 28.8%
公募株数 515,000株 売出株数 213,000株
吸収金額 23.3億円 O.A分 109,200株
仮条件決定日 11/25 (木) 公開価格決定日 12/7 (火)
購入期間 12/8 (水) ~ 12/13 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ブロードエンタープライズの公開価格と初値

仮条件 2,390円~2,790円
公開価格 2,790円 初値 (初値予想)2,820円 ~ 2,990円※11/25 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)3,000円~20,000円※11/25 修正

ブロードエンタープライズの初値予想と予想利益

ブロードエンタープライズの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 2,390円 ~ 2,790円 ※抽選資金:23.9万円 ~ 27.9万円
初値予想 2,820円 ~ 2,990円※11/25 修正
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 3,000円~2万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,790円あたり ※抽選資金:27.9万円あたり
初値予想 2,820円 ~ 3,200円 (1.0倍~1.1倍)
予想利益 3,000円~4.1万円
送信中...

初値予想アンケート

ブロードエンタープライズ(4415)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,790円)を基準価格としています。

有効回答:180   投票期限:2021/12/15 (水) 23:59まで
3倍以上(8,370円以上)
22票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(6,975円以上~8,370円未満)
10票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(5,580円以上~6,975円未満)
14票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,185円以上~5,580円未満)
16票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,348円以上~4,185円未満)
44票  24%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,790円以上~3,348円未満)
47票  26%
投票済み

公募割れ(2,790円未満)
27票  15%
投票済み

ブロードエンタープライズの主幹事と幹事証券

ブロードエンタープライズのIPOを取り扱っている証券会社です。

ブロードエンタープライズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
82.67% 692,100株 692口
SBI証券 4.35% 36,400株 218口
SMBC日興証券 4.35% 36,400株 36口
マネックス証券 1.73% 14,500株 145口
楽天証券 1.73% 14,500株 145口
松井証券 1.73% 14,500株 101口
岩井コスモ証券 0.86% 7,200株 7口
岡三証券 0.86% 7,200株 7口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.86% 7,200株 7口
東洋証券 0.86% 7,200株 7口
auカブコム証券 0.00% 0株 0口

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ブロードエンタープライズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 1,588,854 1,421,416 1,248,682
経常利益 196,108 204,159 112,080
当期利益 135,512 115,631 122,543
純資産 454,078 318,566 202,935
配当金
EPS 56.84 48.50 102,804.60
BPS 190.47 133.63 170,247.65
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ブロードエンタープライズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
中西 良祐 代表取締役社長 2,404,000株
93.39%
(20,000)
213,000株 180日間
中西 美津代 取締役 16,000株
0.62%
(16,000)
- 継続保有 180日間
上田 大介 取締役 12,600株
0.49%
(12,600)
-
山本 和生 従業員 12,600株
0.49%
(12,600)
-
鈴木 崇史 取締役 10,000株
0.39%
(10,000)
-
(株)ウォーターウィッシュ 10,000株
0.39%
(10,000)
- 継続保有 180日間
DOORCOM(株) 10,000株
0.39%
(10,000)
- 継続保有 180日間
金子 俊二 従業員 7,600株
0.30%
(7,600)
-
山口 哲央 従業員 7,600株
0.30%
(7,600)
-
畑江 一生 従業員 7,600株
0.30%
(7,600)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ブロードエンタープライズと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/11/30 ボードルア初値売り損益:75,000円
    (騰落率:37.50%、倍率:1.38倍)
  • 2021/11/24 サイエンスアーツ初値売り損益:283,500円
    (騰落率:165.79%、倍率:2.66倍)
  • 2021/11/05 Photosynth初値売り損益:-9,000円
    (騰落率:-6%、倍率:0.94倍)
  • 2021/10/26 CINC初値売り損益:87,000円
    (騰落率:28.25%、倍率:1.28倍)
  • 2021/10/07 ワンキャリア初値売り損益:41,000円
    (騰落率:19.62%、倍率:1.20倍)

上場日の初値決定前の気配運用

ブロードエンタープライズ(4415)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公開価格 上限価格 下限価格
2,790円
6,420円
(上場1日目)
2,093円
  • 上限価格:
    更新値幅 140円、更新時間 10分。
  • 下限価格:
    通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は2,566.80円
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安に。

上場日のストップ高は、初値を基にした価格。

IPOのポイント

平均年齢27.3歳の若い企業。
平均勤続年数2.9年ってもしや労働環境厳しい??いや、でも経営方針のひとつに社員満足ってあるな。
従業員数はゆるやかに伸びていますね。

従業員の推移

公募増資による調達資金については、サービス開発、事業拡大のための拠点展開および必要な人材に係る人件費等の運転資金や借入金の返済資金等に充当する予定。

スマートロックというと、注目度は高かったものの残念ながら公募割れ(騰落率-6%)となったPhotosynthが頭に浮かびますが、事業内容も売上の内容も違うので、コチラには影響しないかなと個人的には思っています。

特に特筆すべき点はないんですが、売上高は伸びており、IPOの内容も悪くないので、市況次第の初値になりそうです。(プラス寄り)

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立

11.25追記。仮条件が2,390円 ~ 2,790円に決定。(想定価格の2,790円が上限でやや弱気)
初値予想を2,820円 ~ 2,990円に修正。予想利益は3,000円~2万円です。

目論見書の想定仮条件は2,790円。初値予想は2,820円 ~ 3,200円としました。
予想利益は3,000円~4.1万円です。

カブスルは、多少の損失リスクがありそうですが幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに62回当選しています。(全当選数の63.9%)

松井証券岡三オンライン証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(4割目標)

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

ブロードエンタープライズは、マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「BRO-LOCK」を展開している企業です。

マンションオーナー、不動産管理会社、ハウスメーカーなどが建築・管理する集合住宅を対象にインターネットサービスを提供。

  • B-CUBIC
    マンションの全居室に対してインターネット環境を一斉に導入する「全戸一括型」のインターネットサービス。
  • BRO-LOCK
    インターネット回線を介して、マンションのエントランスをオートロック化するための顔認証付きIoTインターフォンシステム。

一般的な「全戸一括型」のインターネットサービスは、マンションオーナーが導入時に初期工事費用の全額を負担することが多いですが、同社のサービスである「B-CUBIC」や「BRO-LOCK」は、初期導入費用0円※で導入が可能となり、マンションオーナーの資金負担を軽減させるサブスクリプションモデルとなっています。

※契約時に一括で支払う工事代は0円ですが、初期費用相当額が毎月の利用料に含まれるようです。

設立は2000年12月。
従業員数は2021年9月末で104名、平均年齢は27.3歳、平均勤続年数は2.9年、平均年間給与は468.4万円。

ブロードエンタープライズの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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