キタムラ・ホールディングス(9349):IPO上場情報


3.25追記。
ブックビルディング開始前に上場中止に。今年2社目。

最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、募集株式発行並びに株式売出しの中止を決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

キタムラ・ホールディングスは、「カメラのキタムラ」「しまうまプリント」等における、カメラ販売、リユース買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連サービスの提供をグループ会社として行っている企業です。
同社(純粋持株会社)、連結子会社10社、非連結子会社1社及びその他の関係会社1社で構成

事業内容

グループの既存アセットを活用することで競合他社との差別化を図り、安定的な成長を続ける「フォトライフサービス」の収益をベースに、市場が拡大する「カメラ&リユース」に投資することで、収益性と成長性の2軸で企業価値の拡大、ブランド力の向上を目指しています。

ホールディングスの設立は2019年2月
同社の従業員数は2023年1月末で52名、平均年齢は41.3歳、平均勤続年数は9.3年、平均年間給与は679.5万円


キタムラHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、キタムラHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

キタムラ・ホールディングスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い

上場日 2023/4/11(火) 証券コード 9349
市場 東証プライム 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス キタムラ・ホールディングス(9349)
時価総額
411.2億円(想定価格で計算)

キタムラ・ホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/3/27 (月) ~ 3/30 (木)

仮条件 3/24 (金)に決定
当選口数 127,740口
発行済株式数 33,165,000株 オファリングレシオ 38.5%
公募株数 3,015,000株 売出株数 8,092,900株
吸収金額 158.3億円あたり O.A分 1,666,100株
仮条件決定日 3/24 (金) 公開価格決定日 3/31 (金)
購入期間 4/3 (月) ~ 4/6 (木)
備考

売出株の一部は、海外市場で販売される予定。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

キタムラ・ホールディングスの初値予想と予想利益

キタムラ・ホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

想定価格と初値予想

想定価格 1,240円あたり ※抽選資金:12.4万円あたり
初値予想 1,190円 ~ 1,280円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -5,000円~4,000円
送信中...

初値予想アンケート

キタムラ・ホールディングス(9349)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,240円)を基準価格としています。

有効回答:84   投票期限:2023/4/10 (月) 23:59まで
3倍以上(3,720円以上)
2票  2%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,100円以上~3,720円未満)
4票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,480円以上~3,100円未満)
3票  4%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,860円以上~2,480円未満)
3票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,488円以上~1,860円未満)
6票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,240円以上~1,488円未満)
24票  29%
投票済み

公募割れ(1,240円未満)
42票  50%
投票済み

キタムラ・ホールディングスの主幹事と幹事証券

キタムラ・ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


キタムラ・ホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2022年3月 2021年3月 2020年3月
売上高 1,636 1,338 9,214
経常利益 678 598 8,732
当期利益 763 424 8,731
純資産 19,030 18,665 8,741
配当金 28.00 13.27 2,500,000.00
EPS 25.31 14.13 43,656,214.61
BPS 631.14 619.09 43,706,186.11
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2022年3月 2021年3月
売上高 99,826 99,690
経常利益 4,881 3,497
当期利益 2,784 1,105
純資産 15,565 14,060
EPS 92.34 36.79
BPS 516.24 466.35
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

キタムラ・ホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 13,185,815
41.99%
4,636,600 180日/
1.5倍
Northインテグラル2投資事業有限責任組合 VC 6,163,950
19.63%
726,500 180日/
1.5倍
Innovation Alpha North L.P. 5,040,850
16.05%
594,200 180日/
1.5倍
コタエル信託株式会社 1,250,000
3.98%
(1,250,000)
- 継続保有
富士フイルム株式会社 904,500
2.88%
- 180日/
1.5倍
株式会社エディオン 904,500
2.88%
904,500 全株売出
Assurant Japan 株式会社 753,750
2.40%
226,200 180日/
1.5倍
大日本印刷株式会社 603,000
1.92%
180,900 180日/
1.5倍
株式会社マイナビ 470,000
1.50%
235,000 180日/
1.5倍
武田 宣 376,875
1.20%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

キタムラ・ホールディングスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

知名度が高い」のIPOの直近の結果です。

  • 2023/03/29 住信SBIネット銀行
    初値売り損益:2,200円
    (騰落率:1.83%、倍率:1.02倍)
  • 2023/03/27 カバー
    初値売り損益:100,000円
    (騰落率:133.33%、倍率:2.33倍)
  • 2022/12/21 note
    初値売り損益:18,100円
    (騰落率:53.24%、倍率:1.53倍)
  • 2022/12/21 サンクゼール
    初値売り損益:40,100円
    (騰落率:22.28%、倍率:1.22倍)
  • 2022/12/14 スカイマーク
    初値売り損益:10,200円
    (騰落率:8.72%、倍率:1.09倍)

「再上場」のIPOの直近の結果です。

  • 2022/12/14 スカイマーク
    初値売り損益:10,200円
    (騰落率:8.72%、倍率:1.09倍)
  • 2021/12/23 クルーバー
    初値売り損益:-36,000円
    (騰落率:-16.67%、倍率:0.83倍)
  • 2021/09/22 シンプレクスHD
    初値売り損益:4,000円
    (騰落率:2.47%、倍率:1.02倍)
  • 2021/03/16 ウイングアーク1st
    初値売り損益:41,000円
    (騰落率:25.79%、倍率:1.26倍)
  • 2020/12/16 ローランド
    初値売り損益:-14,600円
    (騰落率:-4.71%、倍率:0.95倍)

キタムラ・ホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:プライムまたは東証一部」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

キタムラ・ホールディングスのIPO分析

キタムラ・ホールディングスの連結子会社である株式会社キタムラは、東証二部に上場していましたが2018年6月に上場廃止。
CCCグループの元で収益性を改善。

収益性の改善

目論見書をみましたが、カメラやプリント、撮影スタジオのイメージ通り。
期待以上のものがあるかな?と思いましたが、そういったものは特になく。

コンパクトなデジタルカメラはスマートフォンに置き換えられ、プリントはネットを中心に同業他社が多い状況の中、これだけの数字を残せているのは凄いとは思いますが、業績の伸びはなくIPOとしては人気がでなさそう

販売実績

前期実績と想定価格で算出したPERは13.4倍。
2023年3期の業績予想値で算出したPERは13.2倍。

取り扱いサービスを考慮すると、個人投資家に人気のある株主優待の発行に期待できるかもしれません。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • 知名度が高い
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。配当性向は30%
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • オファリングレシオが38.5%と高いIPOデータ
  • 売出比率が72.9%と高い
  • IPOで人気が低い再上場案件
  • 2023年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 106,754百万円(+6.9%)、営業利益 5,407百万円(+12.2%)
  • 想定価格と2023年3月の予想実績(連結)によるPERは13.2倍。前期実績で計算するとPER13.4倍とほぼ変わらず
  • 株主優待発行の可能性がありそう(優待は個人投資家に人気あり)

目論見書の想定仮条件は1,240円。初値予想は1,190円 ~ 1,280円としました。
予想利益は-5,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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