ビーウィズ（9216）：IPO上場情報

ビーウィズの上場日

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ビーウィズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ビーウィズの公開価格と初値

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,316.00円でした。

ビーウィズの初値予想と予想利益

ビーウィズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ビーウィズの主幹事と幹事証券

ビーウィズのIPOを取り扱っている証券会社です。

ビーウィズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、26口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるDMM.com証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、15倍でした。

ビーウィズの決算情報

上位株主とロックアップ情報

ビーウィズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ビーウィズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ビーウィズのIPO分析

人材派遣の先駆で業界3位のパソナグループの子会社。（東証一部/2168）
売出株 440万株もパソナグループが売り出します。（持ち株の34.4％分）

業績は好調。事業内容やIPO的には特に印象はありません。
しいていえば、親会社の売出しでパソナグループに利益があるかなぁと。ビーウイズの新規発行株は90万株。

また、下落相場で上場株が軒並み下がったことを考えると、ココを買うよりも下落して割安感がでてきた東証一部銘柄の方が買いやすいかなあと思います。特に安定的な利益をだしている高配当株が現在の市場では注目されています。

参考までに、2021年の東証一部銘柄のIPO結果です。

「東証一部」「2021年」のIPOの結果

参考までに

公募割れリスクが高まったように感じたので、評価を「Ｃ」から「Ｄ」に一段、引き下げました。

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績が好調。（決算情報）
• コロナ禍でも強い事業内容。
• オファリングレシオが44.4％と高い。（オファリングレシオによる実績）
• 市場で敬遠される親子上場。
• 親会社の売出し感が強い。
• 【2.9追記】仮条件が想定価格より11.5％も下振れ。割高と判断されている？
• 配当実績あり。年一回の配当金を予定。配当性向は34.9％。
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
• 投資資金の行方。IPOを買うか、東証一部の直近の下落株を買うか。

2.9追記。仮条件が想定価格の1,920円より11.5％下振れて、1,400円 ～ 1,700円円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,580円 ～ 1,720円に修正。
予想利益は-1.2万円～2,000円です。

また、公募割れリスクが高まったように感じたので、評価を「Ｃ」から「Ｄ」に一段、引き下げました。

目論見書の想定仮条件は1,920円。初値予想は1,830円 ～ 1,980円としました。
予想利益は-9,000円～6,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。（やや損失寄りかも）

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。