ウイングアーク1st（4432）：IPO上場情報

2021-03-16

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ウイングアーク1stは、企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供を行っている企業です。

帳票・文書管理ソリューション
- 11,739（百万円）（売上高の62.9％）
帳票に関する業務基盤として国内で最も多く利用されているソフトウェアおよびそれらをベースとしたソリューションを提供。
主力の帳票基盤ソリューション「SVF」は、帳票の作成や出力を担っています。
Salesforceやサイボウズのkintoneとも連携。
データエンパワーメントソリューション
- 6,937百万円（売上高の37.1％）
エンドユーザーに対して、ソフトウェアの販売、クラウドサービス、保守サポートの提供。
企業内外のデータを収集、蓄積し、そのデータを加工・分析することによって企業の意思決定に活用することを目的としたソフトウェアBIソリューション「Dr.Sum」では、数百億件ものビッグデータを数秒で処理できる性能と、ユーザーが使い慣れたWebベースとExelベースのユーザーインターフェースを備えています。

売上高の集計期間は2019年3月1日～2020年2月29日。

SVFの帳票市場（帳票運用製品）における市場シェアは68.3％。

2010年12月に大証JASDAQに上場し、2013年9月にMBOにより上場廃止した「1stホールディングス（3644）」の再上場案件になります。

その後の遍歴がややこしいです。
詳しく知りたい方は日本取引所グループで目論見書が公開されていますので、ご確認ください。

ウイングアーク1stのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ウイングアーク1stの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ウイングアーク1stの上場日

上場日	2021/3/16(火)	証券コード	4432
市場	東証一部	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ウイングアーク1st（4432）
時価総額	496億円（公開価格で計算） 624億円（初値で計算）

ウイングアーク1stのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/3/1 (月) ～ 3/5 (金)
仮条件	1,440円～1,590円（抽選資金：14.4万円～ 15.9万円）
当選口数	122,298口
発行済株式数	31,198,000株	オファリングレシオ	39.2％
公募株数	0株	売出株数	10,634,700株
吸収金額	194.4億円	O.A分	1,595,100株
仮条件決定日	3/1 (月)	公開価格決定日	3/8 (月)
購入期間	3/9 (火) ～ 3/12 (金)
備考	発行済株数は、新株予約権の権利行使により増加する可能性あり。【3.8追記】売出は、国内4,709,500株、海外5,925,200株（海外販売の割合 55.7％）

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ウイングアーク1stの公開価格と初値

仮条件	1,440円～1,590円
公開価格	1,590円	初値	2,000円
騰落率	25.79％	倍率	1.26倍
初値売り損益	41,000円（2,000円 - 1,590円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ウイングアーク1stの初値予想と予想利益

ウイングアーク1stの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,440円～ 1,590円 ※抽選資金：14.4万円～ 15.9万円上限は6.7％上ブレ↑
初値予想	1,530円～ 1,650円※3/1 修正（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-6,000円～6,000円

想定価格と初値予想

想定価格	1,490円あたり ※抽選資金：14.9万円あたり
初値予想	1,420円～ 1,540円（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-7,000円～5,000円

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初値予想アンケート

ウイングアーク1st（4432）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,590円）を基準価格に修正しています。

有効回答：779票投票期限：2021/3/15 (月) 23:59まで

3倍以上（4,770円以上）

161票 21％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（3,975円以上～4,770円未満）

28票 4％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,180円以上～3,975円未満）

59票 8％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,385円以上～3,180円未満）

88票 11％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,908円以上～2,385円未満）

101票 13％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,590円以上～1,908円未満）

95票 12％

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投票済み

公募割れ（1,590円未満）

247票 32％

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投票済み

ウイングアーク1stの主幹事と幹事証券

ウイングアーク1stのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受幹事証券	SMBC日興証券 SBI証券楽天証券みずほ証券大和証券モルガンスタンレーMUFG証券
委託幹事証券	三菱UFJ eスマート証券大和コネクト証券

ウイングアーク1stの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事野村證券	54.09％	6,614,700株	6,614口※
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券	16.82％	2,057,000株	2,057口※
モルガンスタンレーMUFG証券	24.22％	2,962,600株	0口※
SMBC日興証券	1.74％	212,700株	212口※
みずほ証券	1.74％	212,700株	212口※
大和証券	0.69％	84,900株	212口※
楽天証券	0.35％	42,600株	426口※
SBI証券	0.35％	42,600株	255口※

大和コネクト証券のネット抽選分は、8口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事である三菱UFJ eスマート証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し5,925,200株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、24倍でした。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券

ウイングアーク1stの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年2月	2019年2月	2018年2月
売上高	18,085,938	16,618,707	15,167,974
経常利益	3,044,602	2,411,479	1,671,212
当期利益	1,845,412	1,161,674	730,324
純資産	14,998,434	12,899,372	13,016,586
配当金※	―	4,500.00	9,200.00
EPS※	59.15	37.23	23.41
BPS※	479.09	412.80	416.83
前期比（売上高）	8.8％	9.6％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年2月	2019年2月
売上高	―	18,677,080	17,287,202
経常利益	―	5,523,767	4,738,869
当期利益	―	4,076,092	3,293,357
純資産	―	23,528,485	19,253,401
EPS※	―	130.65	105.56
BPS※	―	754.17	617.13
前期比（売上高）	―	8％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ期間

ウイングアーク1stの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. VC	12,229,830株 34.79％	10,634,700株	90日
IW.DXパートナーズ（株）	7,643,470株 21.75％	-	90日
東芝デジタルソリューションズ（株）	4,604,700株 13.10％	-	90日
Sansan（株）	2,394,800株 6.81％	-	90日
モノリス有限責任事業組合役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,400,000株 3.98％	-	90日
（株）PKSHA Technology	1,174,900株 3.34％	-	90日
鈴与（株）	537,300株 1.53％	-	90日
合同会社PKSHA Technology Capital VC	360,000株 1.02％	-	90日
内野弘幸取締役	280,000株 0.80％	-	90日
（株）データ・アプリケーション	214,200株 0.61％	-	90日

上位株主11番目に代表取締役の田中潤氏。（20万株保有/0.57％）

詳細は目論見書にてご確認ください。

参考記事

IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

直近の類似IPOの上場結果

ウイングアーク1stと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「再上場」のIPOの直近の結果です。

2020/12/16 ローランド…
初値売り損益：-14,600円
（騰落率：-4.71％、倍率：0.95倍）
2020/11/30 バリオセキュア…
初値売り損益：-10,000円
（騰落率：-4.44％、倍率：0.96倍）
2020/09/17 雪国まいたけ…
初値売り損益：-10,000円
（騰落率：-4.55％、倍率：0.95倍）
2019/03/05 日本国土開発…
初値売り損益：11,400円
（騰落率：22.35％、倍率：1.22倍）
2018/09/28 ワールド…
初値売り損益：-14,500円
（騰落率：-5％、倍率：0.95倍）

参考記事

IPOで人気のあるホットワード

ウイングアーク1stと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：東証一部」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。

2018/12/19 ソフトバンク
… 初値売り損益：-3,700円
騰落率：-2.47％、倍率：0.98倍
2018/12/12 アルテリア・ネットワークス
… 初値売り損益：-6,000円
騰落率：-4.80％、倍率：0.95倍
2017/03/29 オークネット
… 初値売り損益：20,000円
騰落率：18.18％、倍率：1.18倍
2017/03/22 マクロミル
… 初値売り損益：-8,300円
騰落率：-4.26％、倍率：0.96倍
2016/07/15 LINE
… 初値売り損益：160,000円
騰落率：48.48％、倍率：1.48倍

ウイングアーク1stのIPO分析

業務内容はIPOで人気がある分野ですが、再上場案件は人気がありません。
再上場案件の中でも「全株売出し」は最も人気がなく、公募割れのリスクがあります。

人気が高いIPOの特徴

IPOは人気が高い企業ほど初値が高くなり利益額も大きくなる傾向にあります。上場企業の業種や将来性、業績はもちろんのこと...

ipokabu.net

ウイングアーク１ｓｔは2019年3月に上場予定だったものの、「株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案」し、上場中止となりました。
2020年3月もコロナショックにより上場中止（延期）しています。

上場中止したIPO

いずれも株式市場が不調な時に上場中止しています。
また、いずれも3月ということで個人的には現在好調な相場が下落基調に転じるフラグにならなきゃいいなぁと思っています・・・（割と真面目に）

Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行を行っているサーバーワークス（4434）が、ウイングアーク1stと資本・業務提携を行うと2月18日に発表しました。（6億円を上限としてウィングアークの株式を取得）

上位株主にPKSHA Technology（3993）や、東芝デジタルソリューションズもあり、企業にとっては魅力のある事業を展開しているのかもしれません。

前回のIPO中止時との比較です。

	今回	前回（2020/3/26）
吸収金額	182.2億円（35.2％ダウン↓）	281.1億円
売出株数	1063万4,700株（31.5％ダウン↓）	1551万7,100株
想定価格	1,490円（10.8％ダウン↓）	1,670円