クルーバー（7134）：IPO上場情報
クルーバーは、カー＆バイク用品リユース業態および流通卸売業態を行っている企業です。グループは同社と子会社3社で構成。
メインブランドである「アップガレージ」を中心に、専門店化したブランドとして中古バイク用品の「アップガレージ ライダース」、中古タイヤ・ホイール専門店の「アップガレージ ホイールズ」、車両買取サービスの「パーツまるごとクルマ＆バイク買取団」、中古工具買取・販売専門店の「アップガレージ ツールズ」展開。
直営は合計で44店舗、フランチャイズ店は195店舗。
モール型ECサイト「Croooober.com」は、、直営店およびフランチャイズ店で利用している基幹システムにECサイト登録機能を組み込み、写真情報や適合車種情報等も含め即座に掲載が可能。
フランチャイズ店以外の企業や外部の販売店、自社でEC販売チャネルを持たない中小規模の事業者も加盟・掲載が可能。海外への越境販売も2015年5月に開始。
同社の従業員数は2021年9月末で37名、平均年齢は35.6歳、平均勤続年数は4年、平均年間給与は623.1万円。
クルーバーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、クルーバーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
クルーバーの上場日
クルーバーのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/12/7 (火) ～ 12/13 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,760円～2,160円 （抽選資金：17.6万円 ～ 21.6万円） | ||
| 当選口数 | 7,848口 | ||
| 発行済株式数 | 2,624,500株 | オファリングレシオ | 29.9％ |
| 公募株数 | 512,500株 | 売出株数 | 170,300株 |
| 吸収金額 | 16.9億円 | O.A分 | 102,000株 |
| 仮条件決定日 | 12/3 (金) | 公開価格決定日 | 12/14 (火) |
| 購入期間 | 12/15 (水) ～ 12/20 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
クルーバーの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,760円～2,160円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,160円 | 初値 | 1,800円 |
| 騰落率 | -16.67％ | 倍率 | 0.83倍 |
| 初値売り損益 | -36,000円（1,800円 - 2,160円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,987.20円でした。
クルーバーの初値予想と予想利益
クルーバーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,760円 ～ 2,160円 ※抽選資金：17.6万円 ～ 21.6万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
2,080円 ～ 2,200円
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -8,000円～4,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,160円あたり ※抽選資金：21.6万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,080円 ～ 2,200円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -8,000円～4,000円 |
初値予想アンケート
クルーバー（7134）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,160円）を基準価格に修正しています。
有効回答：78票 投票期限：2021/12/22 (水) 23:59までクルーバーの主幹事と幹事証券
クルーバーのIPOを取り扱っている証券会社です。
クルーバーの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
86.12％ | 675,900株 | 675口 |
| 野村證券 | 4.35％ | 34,100株 | 34口 |
| SMBC日興証券 | 2.60％ | 20,400株 | 20口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.60％ | 20,400株 | 20口 |
| SBI証券 | 1.73％ | 13,600株 | 81口 |
| 極東証券 | 1.73％ | 13,600株 | 0口 |
| アイザワ証券 | 0.87％ | 6,800株 | 6口 |
| 松井証券 | 0.00％ | 0株 | 0口 |
委託幹事であるマネックス証券とauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
クルーバーの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 731,648 | 502,150 | 493,316 |
| 経常利益 | 49,790 | 106,179 | 176,723 |
| 当期利益 | 26,508 | -8,951 | 110,153 |
| 純資産 | 1,158,563 | 1,167,959 | 1,214,082 |
| 配当金※ | 4,850.00 | 1,700.00 | 1,760.00 |
| EPS※ | 12.55 | -4.24 | 5,215.61 |
| BPS※ | 548.56 | 553.01 | 57,484.97 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,922,951 | 9,343,826 |
| 経常利益 | 465,528 | 209,952 |
| 当期利益 | 290,914 | 60,764 |
| 純資産 | 1,771,192 | 1,516,847 |
| EPS※ | 137.74 | 28.77 |
| BPS※ | 838.63 | 718.20 |
第6期の当期純損失の計上は、子会社であった(株)ZERO TO ONE及び(株)タッチアップエンターテインメントを吸収合併したことに伴う抱合せ株式消滅差損によるもの。
上位株主とロックアップ情報
クルーバーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| (株)Ｅ＆Ｅ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
2,018,100株
93.01％
|
120,000株 | 180日 |
| 菅沼一孝 取締役 |
21,100株
0.97％
|
20,100株 | 180日 |
| 大塚康雄 取締役 |
21,100株
0.97％
|
20,100株 | 180日 |
| 河野映彦 取締役 |
21,100株
0.97％
|
- | 180日 |
| クルーバー従業員持株会 |
20,000株
0.92％
|
- | |
| 渡邊剛伸 子会社の取締役 |
10,600株
0.49％
|
10,100株 | 180日 |
| 佐藤大介 従業員 |
1,200株
0.06％
（1,200）
|
- | |
| 岩城由悟 従業員 |
1,200株
0.06％
（1,200）
|
- | |
| 菅原正巳 従業員 |
1,200株
0.06％
（1,200）
|
- | |
| 山本直人 従業員 |
1,100株
0.05％
（1,100）
|
- |
(株)Ｅ＆Ｅは、代表取締役社長石田誠の資産管理会社。
直近の類似IPOの上場結果
クルーバーと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「再上場」のIPOの直近の結果です。
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初値売り損益：4,000円
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初値売り損益：-10,000円
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初値売り損益：-10,000円
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クルーバーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：JASDAQ スタンダード」かつ「業種：小売業」の直近のIPO結果です。
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… 初値売り損益：10,300円
騰落率：6.44％、倍率：1.06倍 - 2020/10/16 アースインフィニティ
… 初値売り損益：844,000円
騰落率：428.43％、倍率：5.28倍 - 2020/03/17 ミアヘルサ
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… 初値売り損益：83,000円
騰落率：39.15％、倍率：1.39倍 - 2019/06/27 あさくま
… 初値売り損益：58,400円
騰落率：46.72％、倍率：1.47倍
クルーバーのIPO分析
1999年に中古カー用品販売を目的として設立した(株)アップガレージが前身。
2004年3月に東証マザーズに上場し2012年4月に上場廃止。（MBOにより）
成長戦略はグローバル展開とECサイトの強化。
どちらも今後の成長が読みづらいですよね～。
シェアリングがはやりつつある現代。
このIPOラッシュの最中の再上場は注目度が低くなりそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。
- 2022年3月期の業績予想（前期比）は、売上高10,230百万円（+3.1％）、営業利益560百万円（+24.9％）
- IPOで人気が低い再上場案件。（データ）
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- オファリングレシオが29.9％とやや高い。（オファリングレシオによる実績）
- 同業他社が多い。
- 同日に5社が上場。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 業績は悪くはないが、成長性にやや疑問。
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
12月はIPOラッシュが始まり、評価が低いIPOは公募割れのリスクが高くなりますので、ブックビルディング参加は慎重にどうぞ。カブスルは、公開価格で買うメリットがなさそうなのでスルーします。
SBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されます。
IPOチャレンジポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。
