ダイレクトマーケティングミックス（7354）：IPO上場情報
ダイレクトマーケティングミックスは、ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供を行っている企業です。
顧客企業からの業務委託に基づいて、自社で運営するコンタクトセンターにおける電話受発信、フィールドセールスによる直接訪問、Webコンタクト等のチャネルを通じて顧客企業のエンドユーザー向けにダイレクトマーケティングを実施。
従業員数は2020年7月末で50名、平均年齢は33歳、平均勤続年数は4年、平均年間給与は508.2万円。
ダイレクトマーケティングミックスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ダイレクトマーケティングミックスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ダイレクトマーケティングミックスの上場日
| 上場日 | 2020/10/5(月) | 証券コード | 7354 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ダイレクトマーケティングミックス（7354） | ||
| 時価総額 | 541.4億円（公開価格で計算） 521.3億円（初値で計算） |
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ダイレクトマーケティングミックスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/9/16 (水) ～ 9/24 (木) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,400円～2,980円 （抽選資金：24万円 ～ 29.8万円） | ||
| 当選口数 | 90,227口 | ||
| 発行済株式数 | 20,050,500株 | オファリングレシオ | 44.9％ |
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 7,845,900株 |
| 吸収金額 | 243.6億円 | O.A分 | 1,176,800株 |
| 仮条件決定日 | 9/15 (火) | 公開価格決定日 | 9/25 (金) |
| 購入期間 | 9/28 (月) ～ 10/1 (木) | ||
| 備考 |
売出株式7,845,900株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対して販売 |
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※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ダイレクトマーケティングミックスの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,400円～2,980円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,700円 | 初値 | 2,600円 |
| 騰落率 | -3.70％ | 倍率 | 0.96倍 |
| 初値売り損益 | -10,000円（2,600円 - 2,700円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、2,538.00円でした。
ダイレクトマーケティングミックスの初値予想と予想利益
ダイレクトマーケティングミックスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 2,400円 ～ 2,980円 ※抽選資金：24万円 ～ 29.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
2,860円 ～ 3,030円
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1.2万円～5,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,980円あたり ※抽選資金：29.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,860円 ～ 3,030円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1.2万円～5,000円 |
初値予想アンケート
ダイレクトマーケティングミックス（7354）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,700円）を基準価格に修正しています。
有効回答：452票 投票期限：2020/10/4 (日) 23:59までダイレクトマーケティングミックスの主幹事と幹事証券
ダイレクトマーケティングミックスのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 【9.17追記】みずほ証券は、一般の申込を受け付けないという情報を頂きました。ネット申し込み画面には同社の申込画面がありません。店頭は確認していないので不明です。 |
楽天証券の抽選倍率は、13倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ダイレクトマーケティングミックスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,333,221 | 562,317 | ― |
| 経常利益 | 721,684 | -88,798 | -293,700 |
| 当期利益 | 575,900 | -37,610 | -191,921 |
| 純資産 | 3,741,079 | 3,136,163 | 3,008,079 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 28.72 | -1.90 | -2,988.77 |
| BPS※ | 184.02 | 155.30 | 47,001.23 |
| 前期比（売上高） | 137.1％ | ― | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,213,256 | 13,508,036 |
| 経常利益 | 2,142,417 | 1,274,460 |
| 当期利益 | 1,458,718 | 818,401 |
| 純資産 | 5,543,673 | 4,055,940 |
| EPS※ | 72.75 | 41.49 |
| BPS※ | 276.49 | 202.29 |
| 前期比（売上高） | 27.4％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
ダイレクトマーケティングミックスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| インテグラル３号投資事業有限責任組合 | 66.90％ | 180日/ 1.5倍 |
| 23.7（株） | 12.52％ | 180日 |
| Innovation Alpha L.P. | 10.62％ | 180日/ 1.5倍 |
| インテグラル（株） | 2.40％ | 180日 |
| 植原 大祐 | 0.62％ | |
| 髙嶋 厚志 | 0.62％ | |
| 土井 元良 | 0.44％ | |
| 小林 祐樹 | 0.42％ | |
| 亀井 洋佑 | 0.37％ | |
| 津田 智行 | 0.37％ |
直近の類似IPOの上場結果
ダイレクトマーケティングミックスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証一部」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2020/03/09 フォーラムエンジニアリング
… 初値売り損益：-28,000円
騰落率：-21.37％、倍率：0.79倍 - 2020/03/02 カーブスHD
… 初値売り損益：-8,000円
騰落率：-10.67％、倍率：0.89倍 - 2018/06/29 スプリックス
… 初値売り損益：18,700円
騰落率：7.79％、倍率：1.08倍 - 2018/03/23 キュービーネットHD
… 初値売り損益：-13,500円
騰落率：-6％、倍率：0.94倍 - 2018/03/16 日総工産
… 初値売り損益：77,000円
騰落率：23.69％、倍率：1.24倍
ダイレクトマーケティングミックスのIPO分析
今年一番の大型IPOとなりそうなキオクシアHDの上場日前日に、大きいIPO（共同主幹事）がでてきました。
恐らく、みなキオクシアの方に注目されているんじゃないかと思います。
事業内容やIPOの内容も微妙なので、個人的にはスルーする予定です。
参考までに
9.18追記。
9/17に上場した雪国まいたけの上場結果（公募割れ）と、キオクシアHDの仮条件が想定価格よりも11％下ブレしたことを受けて、同社の評価を「Ｄ」に変更しました。
大型IPOへの警戒感が高まったように感じます。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。（Ｄ評価に近いＣ）
- 業績が好調。
- オファリングレシオが44.9％と高い。
- 全株 売出し。
- 翌日に注目度が高いキオクシアHDが上場。（資金分散）
- 9/17に上場の雪国まいたけが公募割れ。10/6に上場のキオクシアHDの仮条件は想定価格より11％下ブレ
目論見書の想定仮条件は2,980円。初値予想は2,860円 ～ 3,030円としました。
予想利益は-1.2万円～5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルもポイント狙いで参加します。
- SBI証券のIPOチャレンジポイントで当選を狙う！
- 東証マザーズの吸収金額による実績は？（2020年）
- 東証マザーズの吸収金額による実績は？（2019年）
公開価格が、仮条件の上限で決まらなかった場合、さらに公募割れリスクは高くなるものと思われます。
