ダイレクトマーケティングミックス(7354):IPO上場情報

ダイレクトマーケティングミックス

ダイレクトマーケティングミックスは、ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供を行っている企業です。

事業内容

顧客企業からの業務委託に基づいて、自社で運営するコンタクトセンターにおける電話受発信、フィールドセールスによる直接訪問、Webコンタクト等のチャネルを通じて顧客企業のエンドユーザー向けにダイレクトマーケティングを実施。

従業員数は2020年7月末で50名、平均年齢は33歳、平均勤続年数は4年、平均年間給与は508.2万円。


ダイレクトマーケティングミックスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ダイレクトマーケティングミックスの上場日

D
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い

上場日 2020/10/5 (月) 証券コード 7354
市場 東証一部 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ダイレクトマーケティングミックス(7354)
時価総額 52,131百万円(初値で計算)

ダイレクトマーケティングミックスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/9/16 (水) ~ 9/24 (木)

仮条件 2,400円~2,980円 (抽選資金:24万円 ~ 29.8万円)
当選口数 90,227口
発行済株式数 20,050,500株 オファリングレシオ 44.9%
公募株数 0株 売出株数 7,845,900株
吸収金額 243.6億円 O.A分 1,176,800株
仮条件決定日 9/15 (火) 公募価格決定日 9/25 (金)
購入期間 9/28 (月) ~ 10/1 (木)
備考

売出株式7,845,900株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対して販売

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ダイレクトマーケティングミックスの公募価格と初値

仮条件 2,400円~2,980円
公募価格 2,700円 初値 2,600円
騰落率 -3.70%  倍率  0.96倍
初値売り損益 -10,000円(2,600円 - 2,700円)× 100株

ダイレクトマーケティングミックスの初値予想と予想利益

ダイレクトマーケティングミックスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,400円 ~ 2,980円 ※抽選資金:24万円 ~ 29.8万円

予想利益 0円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,980円あたり ※抽選資金:29.8万円あたり
予想利益 0円
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初値予想アンケート

ダイレクトマーケティングミックス(7354)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,980円)を基準価格としています。

有効回答:452   投票期限:2020/10/4 (日) 23:59まで
3倍以上(8,940円以上)
87票  19%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,450円以上~8,940円未満)
27票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(5,960円以上~7,450円未満)
10票  2%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,470円以上~5,960円未満)
20票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,576円以上~4,470円未満)
32票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,980円以上~3,576円未満)
119票  26%
投票済み

公募割れ(2,980円未満)
157票  35%
投票済み

ダイレクトマーケティングミックスの主幹事と幹事証券

ダイレクトマーケティングミックスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

【9.17追記】みずほ証券は、一般の申込を受け付けないという情報を頂きました。ネット申し込み画面には同社の申込画面がありません。店頭は確認していないので不明です。
また、目論見書でも共同主幹事の主体がみずほ証券からSMBC日興証券へ変更されています。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


ダイレクトマーケティングミックスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 1,333,221 562,317
経常利益 721,684 -88,798 -293,700
当期利益 575,900 -37,610 -191,921
純資産 3,741,079 3,136,163 3,008,079
配当金
EPS 28.72 -1.90 -2,988.77
BPS 184.02 155.30 47,001.23
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 17,213,256 13,508,036
経常利益 2,142,417 1,274,460
当期利益 1,458,718 818,401
純資産 5,543,673 4,055,940
EPS 72.75 41.49
BPS 276.49 202.29
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ダイレクトマーケティングミックスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
インテグラル3号投資事業有限責任組合 66.90% 180日間 / 1.5倍
23.7(株) 12.52% 180日間
Innovation Alpha L.P. 10.62% 180日間 / 1.5倍
インテグラル(株) 2.40% 180日間
植原 大祐 0.62%
髙嶋 厚志 0.62%
土井 元良 0.44%
小林 祐樹 0.42%
亀井 洋佑 0.37%
津田 智行 0.37%

直近の類似IPOの上場結果

ダイレクトマーケティングミックスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証一部」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2020/03/09 フォーラムエンジニアリング
    初値売りによる損益:-28,000円
    (騰落率:-21.37%、倍率:0.79倍)
  • 2020/03/02 カーブスHD
    初値売りによる損益:-8,000円
    (騰落率:-10.67%、倍率:0.89倍)
  • 2018/06/29 スプリックス
    初値売りによる損益:18,700円
    (騰落率:7.79%、倍率:1.08倍)
  • 2018/03/23 キュービーネットHD
    初値売りによる損益:-13,500円
    (騰落率:-6%、倍率:0.94倍)
  • 2018/03/16 日総工産
    初値売りによる損益:77,000円
    (騰落率:23.69%、倍率:1.24倍)

IPOのポイント

今年一番の大型IPOとなりそうなキオクシアHDの上場日前日に、大きいIPO(共同主幹事)がでてきました。

恐らく、みなキオクシアの方に注目されているんじゃないかと思います。

事業内容やIPOの内容も微妙なので、個人的にはスルーする予定です。

参考までに

9.18追記。
9/17に上場した雪国まいたけの上場結果(公募割れ)と、キオクシアHDの仮条件が想定価格よりも11%下ブレしたことを受けて、同社の評価を「D」に変更しました。

大型IPOへの警戒感が高まったように感じます。

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。(D評価に近いC)

  • 業績が好調。
  • オファリングレシオが44.9%と高い。
  • 全株 売出し。
  • 翌日に注目度が高いキオクシアHDが上場。(資金分散)
  • 9/17に上場の雪国まいたけが公募割れ。10/6に上場のキオクシアHDの仮条件は想定価格より11%下ブレ

目論見書の想定仮条件は2,980円。初値予想は2,860円 ~ 3,030円としました。
予想利益は-1.2万円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルもポイント狙いで参加します。

公募価格が、仮条件の上限で決まらなかった場合、さらに公募割れリスクは高くなるものと思われます。

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