シンプレクス・ホールディングス（4373）：IPO上場情報

2021-09-22

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

シンプレクス・ホールディングスは、コンサルティングサービス、システム開発、運用保守を行っている企業です。

グループは同社と連結子会社6社で構成。

カーライル・グループの支援の下、2013年にMBOを経て8年ぶりの再上場です。
現在は、金融フロンティア領域からクロスフロンティア領域へと事業領域を拡大。

主要サービスは、幅広い業種の顧客企業に対し、システムコンサルティングとシステム開発支援を行うシステムインテグレーション。（販売実績の64.1％）

従業員数は2021年7月末で65名、平均年齢は37歳、平均勤続年数は3.8年、平均年間給与は839.6万円。

シンプレクスHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、シンプレクスHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

シンプレクス・ホールディングスの上場日

上場日	2021/9/22(水)	証券コード	4373
市場	東証一部	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	シンプレクス・ホールディングス（4373）
時価総額	782.3億円（公開価格で計算） 801.6億円（初値で計算）

シンプレクス・ホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/9/7 (火) ～ 9/10 (金)
仮条件	1,520円～1,620円（抽選資金：15.2万円～ 16.2万円）
当選口数	220,910口
発行済株式数	48,291,800株	オファリングレシオ	45.7％
公募株数	0株	売出株数	20,650,300株
吸収金額	357.8億円	O.A分	1,440,700株
仮条件決定日	9/6 (月)	公開価格決定日	9/13 (月)
購入期間	9/14 (火) ～ 9/17 (金)
備考	【9.13追記】売出は、国内6,291,200株、海外14,359,100株（海外販売の割合 69.5％）

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

シンプレクス・ホールディングスの公開価格と初値

仮条件	1,520円～1,620円
公開価格	1,620円	初値	1,660円
騰落率	2.47％	倍率	1.02倍
初値売り損益	4,000円（1,660円 - 1,620円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

シンプレクス・ホールディングスの初値予想と予想利益

シンプレクス・ホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,520円～ 1,620円 ※抽選資金：15.2万円～ 16.2万円上限は6.6％上ブレ↑
初値予想	1,540円～ 1,640円※9/6 修正（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-8,000円～2,000円

想定価格と初値予想

想定価格	1,520円あたり ※抽選資金：15.2万円あたり
初値予想	1,450円～ 1,540円（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-7,000円～2,000円

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初値予想アンケート

シンプレクス・ホールディングス（4373）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,620円）を基準価格に修正しています。

有効回答：566票投票期限：2021/9/21 (火) 23:59まで

3倍以上（4,860円以上）

91票 16％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（4,050円以上～4,860円未満）

12票 2％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,240円以上～4,050円未満）

17票 3％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,430円以上～3,240円未満）

31票 5％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,944円以上～2,430円未満）

69票 12％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,620円以上～1,944円未満）

106票 19％

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投票済み

公募割れ（1,620円未満）

240票 42％

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投票済み

シンプレクス・ホールディングスの主幹事と幹事証券

シンプレクス・ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券みずほ証券
引受幹事証券	マネックス証券松井証券 SBI証券大和証券野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券東海東京証券
委託幹事証券	岡三オンライン auカブコム証券大和コネクト証券

シンプレクス・ホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	54.44％	4,209,300株	4,209口
主幹事みずほ証券	17.90％	1,384,000株	1,384口
マネックス証券	4.07％	314,500株	3,145口
松井証券	4.07％	314,500株	2,201口
SBI証券	4.07％	314,500株	1,887口
大和証券	4.07％	314,500株	314口
野村證券	4.07％	314,500株	314口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	4.07％	314,500株	314口
岡三証券	1.63％	125,800株	125口
東海東京証券	1.63％	125,800株	125口

大和コネクト証券のネット抽選分は、31口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事である岡三オンラインとauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

シンプレクス・ホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/百万円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	1,788	1,672	1,395
経常利益	274	252	95
当期利益	-118	171	48
純資産	26,348	26,465	26,069
配当金※	―	―	―
EPS※	-2.44	3.56	101.41
BPS※	545.60	548.03	54,490.93

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/百万円）

決算期	―	2021年3月	2020年3月
売上高	―	27,532	25,508
経常利益	―	4,324	743
当期利益	―	2,984	758
純資産	―	31,457	29,264
EPS※	―	61.80	15.78
BPS※	―	651.40	605.98

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

シンプレクス・ホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合	19,000,000株 31.01％	19,000,000株
金子英樹代表取締役	12,702,500株 20.73％（3,686,000）	661,000株	360日
五十嵐充子会社の取締役	7,141,900株 11.66％（703,000）	362,100株	360日
シンプレクス従業員持株会	3,404,800株 5.56％	-
福井康人子会社の取締役	3,021,800株 4.93％（1,083,000）	421,500株	360日
田中健一	2,673,000株 4.36％（323,000）	121,800株	360日
農林中央金庫	2,377,500株 3.88％	-	360日
株式会社刈田・アンド・カンパニー	1,310,600株 2.14％	-	360日
KARITA & Company Micronesia Inc.	917,500株 1.50％	-	360日
福山啓悟従業員	712,500株 1.16％	83,900株	360日