ポピンズホールディングス(7358):IPO上場情報

ポピンズホールディングス

ポピンズホールディングスは、グループとしてベビーシッターサービスを起点に、認可・認証・事業所内保育所や学童保育、インターナショナルスクール運営などのナーサリーサービスや、高齢者在宅ケアを行うシルバーケアサービス、共働きや高齢者、単身世帯など様々なライフスタイルを支える家事支援サービス、そして保育士や介護士などの研修サービスを展開を行っている企業です。

サービス内容

グループは同社と連結子会社5社、非連結子会社1社の計6社で構成。

会社の経営の基本方針として、「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します。」と掲げています。

エデュケアとは、同社が創出した教育と保育を組み合わせた理念。
販売実績の8割はエデュケア事業になります。

販売実績

設立は2016年10月。株式会社ポピンズ(1987年3月設立)の完全親会社として設立。
従業員数は2020年10月末で40名、平均年齢は43.2歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は605.9万円。


ポピンズホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ポピンズホールディングスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2020/12/21 (月) 証券コード 7358
市場 東証一部 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ポピンズホールディングス(7358)
時価総額
27,873百万円(公募価格で計算)
26,200百万円(初値で計算)

ポピンズホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/12/4 (金) ~ 12/10 (木)

仮条件 2,650円~2,850円 (抽選資金:26.5万円 ~ 28.5万円)
当選口数 37,375口
発行済株式数 9,780,000株 オファリングレシオ 38.2%
公募株数 1,100,000株 売出株数 2,150,000株
吸収金額 106.5億円 O.A分 487,500株
仮条件決定日 12/2 (水) 公募価格決定日 12/11 (金)
購入期間 12/14 (月) ~ 12/17 (木)
備考

【12.11追記】売出は、国内売出し1,558,200株、海外売出し591,800株。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ポピンズホールディングスの公募価格と初値

仮条件 2,650円~2,850円
公募価格 2,850円 初値 2,679円
騰落率 -6.00%  倍率  0.94倍
初値売り損益 -17,100円(2,679円 - 2,850円)× 100株

ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益

ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,650円 ~ 2,850円 ※抽選資金:26.5万円 ~ 28.5万円

初値予想 2,900円 ~ 3,080円※12/2 修正
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 5,000円~2.3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,850円あたり ※抽選資金:28.5万円あたり
初値予想 2,900円 ~ 3,140円 (1.0倍~1.1倍)
予想利益 5,000円~2.9万円
送信中...

初値予想アンケート

ポピンズホールディングス(7358)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,850円)を基準価格としています。

有効回答:335   投票期限:2020/12/20 (日) 23:59まで
3倍以上(8,550円以上)
40票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,125円以上~8,550円未満)
3票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(5,700円以上~7,125円未満)
13票  4%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,275円以上~5,700円未満)
43票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,420円以上~4,275円未満)
106票  32%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,850円以上~3,420円未満)
84票  25%
投票済み

公募割れ(2,850円未満)
46票  14%
投票済み

ポピンズホールディングスの主幹事と幹事証券

ポピンズホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
大和証券
91.30% 3,412,500株 6,825口
SBI証券 4.35% 162,500株 1,137口
みずほ証券 2.61% 97,500株 97口
SMBC日興証券 1.74% 65,000株 65口

委託幹事であるCONNECTは、委託数が公表されていません。

海外売出し591,800株分が上記に含まれていないので、ネット抽選分は表より少ないです。

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ポピンズホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 1,454 883 833
経常利益 440 295 325
当期利益 300 147 219
純資産 1,414 1,313 1,406
配当金 30.00 1,000,000.00 850,000.00
EPS 36.81 17.86 20,668.09
BPS 172.48 160.98 132,215.48
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 21,548 17,127
経常利益 1,360 998
当期利益 900 222
純資産 1,941 1,240
EPS 110.32 27.00
BPS 236.80 152.06
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ポピンズホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)スピネカ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 46.72% 180日間
轟 麻衣子(戸籍名:軣 麻衣子) 代表取締役社長 20.76% 180日間
中村 紀子(戸籍名:軣 紀子) 代表取締役会長 17.93% 180日間
軣 怜大 血族 3.54% 180日間
軣 有紗 血族 3.54% 180日間
森 榮子 取締役 2.83% 180日間
杉本 五十洋 1.42% 180日間
中村 靖 血族 0.47% 180日間
井上 正明 取締役 0.12%
田中 博文 取締役 0.12%

直近の類似IPOの上場結果

ポピンズホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証一部」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

IPOのポイント

社名は、ウォルト・ディズニー社のミュージカル映画「メリー・ポピンズ」からとっているようです。

ポピンズホールディングスの事業内容は、女性活躍の場の拡大を推進する政策テーマと一致しています。

上場により調達した資金の使途はこちら。

株式会社ポピンズホールディングスの基幹システム開発資金として296百万円(2021年12月期:296百万円)、借入金の返済資金として2,014百万円(2020年12月期:412百万円、2021年12月期:1,262百万円、2022年12月期:339百万円)、連結子会社の株式会社ポピンズへの投融資資金として1,968百万円、株式会社ウィッシュへの投融資資金として215百万円に充当する予定

当選しました!

12.18追記。大和証券で繰上げ当選しました!ブログ

2020年のIPO当選は、一家で14回目です。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 女性活躍、待機児童解消事業は政策テーマと一致。
  • オファリングレシオが38.2%と高い。
  • 売出しが多く放出率も高い。
  • 上場の意義がわからない。(感じ取れない)
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • 同日に2社が上場。

12.2追記。仮条件は2,650円 ~ 2,850円に決定。(想定価格は2,850円)
初値予想を2,900円 ~ 3,080円に修正。予想利益は5,000円~2.3万円です。

IPOの内容的に、市況が悪ければ公募割れのリスクもあるIPOになります。

目論見書の想定仮条件は2,850円。初値予想は2,900円 ~ 3,140円としました。
予想利益は5,000円~2.9万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

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