ポピンズホールディングス（7358）：IPO上場情報
ポピンズホールディングスは、グループとしてベビーシッターサービスを起点に、認可・認証・事業所内保育所や学童保育、インターナショナルスクール運営などのナーサリーサービスや、高齢者在宅ケアを行うシルバーケアサービス、共働きや高齢者、単身世帯など様々なライフスタイルを支える家事支援サービス、そして保育士や介護士などの研修サービスを展開を行っている企業です。
グループは同社と連結子会社5社、非連結子会社1社の計6社で構成。
会社の経営の基本方針として、「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します。」と掲げています。
エデュケアとは、同社が創出した教育と保育を組み合わせた理念。
販売実績の8割はエデュケア事業になります。
設立は2016年10月。株式会社ポピンズ（1987年3月設立）の完全親会社として設立。
従業員数は2020年10月末で40名、平均年齢は43.2歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は605.9万円。
ポピンズHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ポピンズHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ポピンズホールディングスの上場日
| 上場日 | 2020/12/21(月) | 証券コード | 7358 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ポピンズホールディングス（7358） | ||
| 時価総額 | 278.7億円（公開価格で計算） 262億円（初値で計算） |
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ポピンズホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/12/4 (金) ～ 12/10 (木) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,650円～2,850円 （抽選資金：26.5万円 ～ 28.5万円） | ||
| 当選口数 | 37,375口 | ||
| 発行済株式数 | 9,780,000株 | オファリングレシオ | 38.2％ |
| 公募株数 | 1,100,000株 | 売出株数 | 2,150,000株 |
| 吸収金額 | 106.5億円 | O.A分 | 487,500株 |
| 仮条件決定日 | 12/2 (水) | 公開価格決定日 | 12/11 (金) |
| 購入期間 | 12/14 (月) ～ 12/17 (木) | ||
| 備考 |
【12.11追記】売出は、国内売出し1,558,200株、海外売出し591,800株。 |
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※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ポピンズホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,650円～2,850円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,850円 | 初値 | 2,679円 |
| 騰落率 | -6.00％ | 倍率 | 0.94倍 |
| 初値売り損益 | -17,100円（2,679円 - 2,850円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益
ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 2,650円 ～ 2,850円 ※抽選資金：26.5万円 ～ 28.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
2,900円 ～ 3,080円※12/2 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 5,000円～2.3万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,850円あたり ※抽選資金：28.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,900円 ～ 3,140円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 5,000円～2.9万円 |
初値予想アンケート
ポピンズホールディングス（7358）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,850円）を基準価格に修正しています。
有効回答：335票 投票期限：2020/12/20 (日) 23:59までポピンズホールディングスの主幹事と幹事証券
ポピンズホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
ポピンズホールディングスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
91.30％ | 3,412,500株 | 6,825口 |
| SBI証券 | 4.35％ | 162,500株 | 1,137口 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 97,500株 | 97口 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 65,000株 | 65口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、341口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ポピンズホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,454 | 883 | 833 |
| 経常利益 | 440 | 295 | 325 |
| 当期利益 | 300 | 147 | 219 |
| 純資産 | 1,414 | 1,313 | 1,406 |
| 配当金※ | 30.00 | 1,000,000.00 | 850,000.00 |
| EPS※ | 36.81 | 17.86 | 20,668.09 |
| BPS※ | 172.48 | 160.98 | 132,215.48 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,548 | 17,127 |
| 経常利益 | 1,360 | 998 |
| 当期利益 | 900 | 222 |
| 純資産 | 1,941 | 1,240 |
| EPS※ | 110.32 | 27.00 |
| BPS※ | 236.80 | 152.06 |
上位株主とロックアップ情報
ポピンズホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）スピネカ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 46.72％ | 180日 |
| 轟 麻衣子（戸籍名：軣 麻衣子） 代表取締役社長 | 20.76％ | 180日 |
| 中村 紀子（戸籍名：軣 紀子） 代表取締役会長 | 17.93％ | 180日 |
| 軣 怜大 血族 | 3.54％ | 180日 |
| 軣 有紗 血族 | 3.54％ | 180日 |
| 森 榮子 取締役 | 2.83％ | 180日 |
| 杉本 五十洋 | 1.42％ | 180日 |
| 中村 靖 血族 | 0.47％ | 180日 |
| 井上 正明 取締役 | 0.12％ | |
| 田中 博文 取締役 | 0.12％ |
直近の類似IPOの上場結果
ポピンズホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証一部」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2020/10/05 ダイレクトマーケティングミックス
… 初値売り損益：-10,000円
騰落率：-3.70％、倍率：0.96倍 - 2020/03/09 フォーラムエンジニアリング
… 初値売り損益：-28,000円
騰落率：-21.37％、倍率：0.79倍 - 2020/03/02 カーブスHD
… 初値売り損益：-8,000円
騰落率：-10.67％、倍率：0.89倍 - 2018/06/29 スプリックス
… 初値売り損益：18,700円
騰落率：7.79％、倍率：1.08倍 - 2018/03/23 キュービーネットHD
… 初値売り損益：-13,500円
騰落率：-6％、倍率：0.94倍
ポピンズホールディングスのIPO分析
社名は、ウォルト・ディズニー社のミュージカル映画「メリー・ポピンズ」からとっているようです。
ポピンズホールディングスの事業内容は、女性活躍の場の拡大を推進する政策テーマと一致しています。
上場により調達した資金の使途はこちら。
株式会社ポピンズホールディングスの基幹システム開発資金として296百万円（2021年12月期：296百万円）、借入金の返済資金として2,014百万円（2020年12月期：412百万円、2021年12月期：1,262百万円、2022年12月期：339百万円）、連結子会社の株式会社ポピンズへの投融資資金として1,968百万円、株式会社ウィッシュへの投融資資金として215百万円に充当する予定
当選しました！
12.18追記。大和証券で繰上げ当選しました！ブログ
2020年のIPO当選は、一家で14回目です。
- IPO当選実績
- 補欠当選は意外と繰上当選のチャンスあり
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 女性活躍、待機児童解消事業は政策テーマと一致。
- オファリングレシオが38.2％と高い。
- 売出しが多く放出率も高い。
- 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 同日に2社が上場。
12.2追記。仮条件は2,650円 ～ 2,850円に決定。（想定価格は2,850円）
初値予想を2,900円 ～ 3,080円に修正。予想利益は5,000円～2.3万円です。
IPOの内容的に、市況が悪ければ公募割れのリスクもあるIPOになります。
目論見書の想定仮条件は2,850円。初値予想は2,900円 ～ 3,140円としました。
予想利益は5,000円～2.9万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
