ポピンズホールディングス（7358）：IPO上場情報
ポピンズホールディングスは、グループとしてベビーシッターサービスを起点に、認可・認証・事業所内保育所や学童保育、インターナショナルスクール運営などのナーサリーサービスや、高齢者在宅ケアを行うシルバーケアサービス、共働きや高齢者、単身世帯など様々なライフスタイルを支える家事支援サービス、そして保育士や介護士などの研修サービスを展開を行っている企業です。
グループは同社と連結子会社5社、非連結子会社1社の計6社で構成。
会社の経営の基本方針として、「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します。」と掲げています。
エデュケアとは、同社が創出した教育と保育を組み合わせた理念。
販売実績の8割はエデュケア事業になります。
設立は2016年10月。株式会社ポピンズ（1987年3月設立）の完全親会社として設立。
従業員数は2020年10月末で40名、平均年齢は43.2歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は605.9万円。
ポピンズホールディングスの上場日
| 上場日 | 2020/12/21 (月) | 証券コード | 7358 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo! ファイナンス |
ポピンズホールディングス（7358） | ||
| 時価総額 | 27,873百万円（公募価格で計算） 26,200百万円（初値で計算） |
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ポピンズホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 | 2020/12/4 (金) ～ 12/10 (木) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,650円～2,850円 （抽選資金：26.5万円 ～ 28.5万円） | ||
| 当選口数 | 37,375口 | ||
| 発行済株式数 | 9,780,000株 | オファリングレシオ | 38.2％ |
| 公募株数 | 1,100,000株 | 売出株数 | 2,150,000株 |
| 吸収金額 | 106.5億円 | O.A分 | 487,500株 |
| 仮条件決定日 | 12/2 (水) | 公募価格決定日 | 12/11 (金) |
| 購入期間 | 12/14 (月) ～ 12/17 (木) | ||
| 備考 |
【12.11追記】売出は、国内売出し1,558,200株、海外売出し591,800株。 |
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※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
ポピンズホールディングスの公募価格と初値
| 仮条件 | 2,650円～2,850円 | ||
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 2,850円 | 初値 | 2,679円 |
| 騰落率 | -6.00％ | 倍率 | 0.94倍 |
| 初値売り損益 | -17,100円（2,679円 - 2,850円）× 100株 | ||
ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益
ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益です。
初値予想は過去データの動向を基に算出。
仮条件決定後
| 仮条件 |
2,650円 ～ 2,850円 ※抽選資金：26.5万円 ～ 28.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
2,900円 ～ 3,080円※12/2 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 5,000円～2.3万円 |
仮条件決定前
| 仮条件の想定価格 | 2,850円あたり ※抽選資金：28.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,900円 ～ 3,140円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 5,000円～2.9万円 |
初値予想アンケート
ポピンズホールディングス（7358）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格（2,850円）を基準価格としています。
有効回答：335票 投票期限：2020/12/20 (日) 23:59までポピンズホールディングスの主幹事と幹事証券
ポピンズホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。（申し込みが可能）
割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
91.30％ | 3,412,500株 | 6,825口 |
| SBI証券 | 4.35％ | 162,500株 | 1,137口 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 97,500株 | 97口 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 65,000株 | 65口 |
委託幹事であるCONNECTは、委託数が公表されていません。
現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
ポピンズホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,454 | 883 | 833 |
| 経常利益 | 440 | 295 | 325 |
| 当期利益 | 300 | 147 | 219 |
| 純資産 | 1,414 | 1,313 | 1,406 |
| 配当金※ | 30.00 | 1,000,000.00 | 850,000.00 |
| EPS※ | 36.81 | 17.86 | 20,668.09 |
| BPS※ | 172.48 | 160.98 | 132,215.48 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,548 | 17,127 |
| 経常利益 | 1,360 | 998 |
| 当期利益 | 900 | 222 |
| 純資産 | 1,941 | 1,240 |
| EPS※ | 110.32 | 27.00 |
| BPS※ | 236.80 | 152.06 |
上位株主とロックアップ情報
ポピンズホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| （株）スピネカ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 46.72％ | 180日間 |
| 轟 麻衣子（戸籍名：軣 麻衣子） 代表取締役社長 | 20.76％ | 180日間 |
| 中村 紀子（戸籍名：軣 紀子） 代表取締役会長 | 17.93％ | 180日間 |
| 軣 怜大 血族 | 3.54％ | 180日間 |
| 軣 有紗 血族 | 3.54％ | 180日間 |
| 森 榮子 取締役 | 2.83％ | 180日間 |
| 杉本 五十洋 | 1.42％ | 180日間 |
| 中村 靖 血族 | 0.47％ | 180日間 |
| 井上 正明 取締役 | 0.12％ | |
| 田中 博文 取締役 | 0.12％ |
直近の類似IPOの上場結果
ポピンズホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。
「市場：東証一部」かつ「業種：サービス業」のIPO結果です。
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初値売りによる損益：-13,500円
（騰落率：-6％、倍率：0.94倍）
IPOのポイント
社名は、ウォルト・ディズニー社のミュージカル映画「メリー・ポピンズ」からとっているようです。
ポピンズホールディングスの事業内容は、女性活躍の場の拡大を推進する政策テーマと一致しています。
上場により調達した資金の使途はこちら。
株式会社ポピンズホールディングスの基幹システム開発資金として296百万円（2021年12月期：296百万円）、借入金の返済資金として2,014百万円（2020年12月期：412百万円、2021年12月期：1,262百万円、2022年12月期：339百万円）、連結子会社の株式会社ポピンズへの投融資資金として1,968百万円、株式会社ウィッシュへの投融資資金として215百万円に充当する予定
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 女性活躍、待機児童解消事業は政策テーマと一致。
- オファリングレシオが38.2％と高い。
- 売出しが多く放出率も高い。
- 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 同日に2社が上場。
12.2追記。仮条件は2,650円 ～ 2,850円に決定。（想定価格は2,850円）
初値予想を2,900円 ～ 3,080円に修正。予想利益は5,000円～2.3万円です。
IPOの内容的に、市況が悪ければ公募割れのリスクもあるIPOになります。
目論見書の想定仮条件は2,850円。初値予想は2,900円 ～ 3,140円としました。
予想利益は5,000円～2.9万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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