ポピンズホールディングス（7358）：IPO上場情報と初値予想
ポピンズホールディングスは、グループとしてベビーシッターサービスを起点に、認可・認証・事業所内保育所や学童保育、インターナショナルスクール運営などのナーサリーサービスや、高齢者在宅ケアを行うシルバーケアサービス、共働きや高齢者、単身世帯など様々なライフスタイルを支える家事支援サービス、そして保育士や介護士などの研修サービスを展開を行っている企業です。
グループは同社と連結子会社5社、非連結子会社1社の計6社で構成。
会社の経営の基本方針として、「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します。」と掲げています。
エデュケアとは、同社が創出した教育と保育を組み合わせた理念。
販売実績の8割はエデュケア事業になります。
設立は2016年10月。株式会社ポピンズ（1987年3月設立）の完全親会社として設立。
従業員数は2020年10月末で40名、平均年齢は43.2歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は605.9万円。
ポピンズホールディングスの上場日
| 上場日 | 2020/12/21 (月) | 証券コード | 7358 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証（未） | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo! ファイナンス |
ポピンズホールディングス（7358） | ||
| 時価総額 | 27,873百万円（想定価格で計算） | ||
ポピンズホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 | 2020/12/4 (金) ～ 12/10 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 12/2 (水)に決定 | ||
| 当選口数 | 37,375口 | ||
| 発行済株式数 | 9,780,000株 | オファリングレシオ | 38.2％ |
| 公募株数 | 1,100,000株 | 売出株数 | 2,150,000株 |
| 吸収金額 | 106.5億円あたり | O.A分 | 487,500株 |
| 仮条件決定日 | 12/2 (水) | 公募価格決定日 | 12/11 (金) |
| 購入期間 | 12/14 (月) ～ 12/17 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
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ブックビルディングの開始時にメールが届く。
ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益
ポピンズホールディングスの初値予想と予想利益です。
初値予想は過去データの動向を基に算出。
仮条件決定前
| 仮条件の想定価格 | 2,850円あたり ※抽選資金：28.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,900円 ～ 3,140円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 5,000円～2.9万円 |
初値予想アンケート
ポピンズホールディングス（7358）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格（2,850円）を基準価格としています。
有効回答：38票 投票期限：2020/12/20 (日) 23:59までポピンズホールディングスの主幹事と幹事証券
ポピンズホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。（申し込みが可能）
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ポピンズホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,454 | 883 | 833 |
| 経常利益 | 440 | 295 | 325 |
| 当期利益 | 300 | 147 | 219 |
| 純資産 | 1,414 | 1,313 | 1,406 |
| 配当金※ | 30.00 | 1,000,000.00 | 850,000.00 |
| EPS※ | 36.81 | 17.86 | 20,668.09 |
| BPS※ | 172.48 | 160.98 | 132,215.48 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,548 | 17,127 |
| 経常利益 | 1,360 | 998 |
| 当期利益 | 900 | 222 |
| 純資産 | 1,941 | 1,240 |
| EPS※ | 110.32 | 27.00 |
| BPS※ | 236.80 | 152.06 |
上位株主とロックアップ情報
ポピンズホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| （株）スピネカ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 46.72％ | 180日間 |
| 轟 麻衣子（戸籍名：軣 麻衣子） 代表取締役社長 | 20.76％ | 180日間 |
| 中村 紀子（戸籍名：軣 紀子） 代表取締役会長 | 17.93％ | 180日間 |
| 軣 怜大 血族 | 3.54％ | 180日間 |
| 軣 有紗 血族 | 3.54％ | 180日間 |
| 森 榮子 取締役 | 2.83％ | 180日間 |
| 杉本 五十洋 | 1.42％ | 180日間 |
| 中村 靖 血族 | 0.47％ | 180日間 |
| 井上 正明 取締役 | 0.12％ | |
| 田中 博文 取締役 | 0.12％ |
IPOのポイント
社名は、ウォルト・ディズニー社のミュージカル映画「メリー・ポピンズ」からとっているようです。
ポピンズホールディングスの事業内容は、女性活躍の場の拡大を推進する政策テーマと一致しています。
上場により調達した資金の使途はこちら。
株式会社ポピンズホールディングスの基幹システム開発資金として296百万円（2021年12月期：296百万円）、借入金の返済資金として2,014百万円（2020年12月期：412百万円、2021年12月期：1,262百万円、2022年12月期：339百万円）、連結子会社の株式会社ポピンズへの投融資資金として1,968百万円、株式会社ウィッシュへの投融資資金として215百万円に充当する予定
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 女性活躍、待機児童解消事業は政策テーマと一致。
- オファリングレシオが38.2％と高い。
- 売出しが多く放出率も高い。
- 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 同日に2社が上場。
目論見書の想定仮条件は2,850円。初値予想は2,900円 ～ 3,140円としました。
予想利益は5,000円～2.9万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
