オーバーラップホールディングス（414A）：IPO上場情報と初値予想

2025-08-28

上場日
ブックビルディング
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
決算情報
PERとPBR
配当利回り
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

株式会社オーバーラップホールディングスは、ライトノベルやマンガなどのコンテンツIPを起点に、メディアミックス展開（アニメ・ゲームなど）を行うエンタメ企業です。

グループは、事業会社のオーバーラップ社などで構成されており、シリーズ化IPの安定収益と新規IPの創出によって、持続的な成長を志向しています。

同社の従業員数は6名、平均年齢は36.8歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与は846.3万円。連結の従業員数は85名（2025年7月末）

オーバーラップHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、オーバーラップHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

オーバーラップホールディングスの上場日

上場日	2025/10/3(金)	証券コード	414A
市場	東証グロース	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	オーバーラップホールディングス（414A）
時価総額	320億円（想定価格で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

オーバーラップホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2025/9/17 (水) ～ 9/24 (水)
仮条件	9/16 (火)に決定
当選口数	92,000口
発行済株式数	20,000,000株	オファリングレシオ	46％
公募株数	0株	売出株数	8,000,000株
吸収金額	147.2億円あたり	O.A分	1,200,000株
仮条件決定日	9/16 (火)	公開価格決定日	9/25 (木)
購入期間	9/26 (金) ～ 10/1 (水)
備考	売出株の一部は、海外市場で販売される予定。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

オーバーラップホールディングスの初値予想と予想利益

オーバーラップホールディングスの初値予想と予想利益です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。

想定価格と初値予想

想定価格	1,600円あたり ※抽選資金：16万円あたり

IPOの申込は、当選が平等抽選で資金力に左右されないマネックス証券がおすすめです（詳しい紹介）
カブスルのメイン証券。IPOに24回当選。銘柄スカウターやワン株も便利（当選実績）

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初値予想アンケート

オーバーラップホールディングス（414A）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格（1,600円）を基準価格としています。

有効回答：43票投票期限：2025/10/2 (木) 23:59まで

3倍以上（4,800円以上）

5票 12％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（4,000円以上～4,800円未満）

0票 0％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,200円以上～4,000円未満）

1票 2％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,400円以上～3,200円未満）

5票 12％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,920円以上～2,400円未満）

6票 14％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,600円以上～1,920円未満）

8票 19％

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投票済み

公募割れ（1,600円未満）

18票 42％

投票する

投票済み

参考記事

オーバーラップホールディングスの主幹事と幹事証券

オーバーラップホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券モルガンスタンレーMUFG証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券大和証券野村證券
委託幹事証券	大和コネクト証券

参考記事

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オーバーラップホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/百万円）

決算期	2024年8月	2023年8月	2022年8月
売上高	―	―	―
経常利益	-24	-26	-23
当期利益	-25	-5	-24
純資産	5,627	6,851	6,856
配当金※	19,318.00	―	―
EPS※	-1.28	-0.29	-242.18
BPS※	280.13	342.56	68,569.82
前期比（売上高）	―	―	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/百万円）

決算期	―	2024年8月	2023年8月
売上高	―	8,403	7,781
営業利益	―	2,151	1,559
営業利益率	―	25.6％	20.04％
経常利益	―	1,773	1,281
当期利益	―	1,147	806
純資産	―	6,766	6,817
EPS※	―	57.38	40.33
BPS※	―	338.30	340.85
前期比（営業利益）	―	38％	―
前期比（売上高）	―	8％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

オーバーラップホールディングスのPERとPBR

想定価格（1,600円）で算出したPERとPBRです。

決算月	PER	PBR	EPS	BPS
2023年8月（実績/連結）	39.67倍	4.69倍	40.33	340.85
2024年8月（実績/連結）	27.88倍	4.73倍	57.38	338.30
2025年8月（予想/連結）	15.53倍	3.63倍	103	441.30

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

オーバーラップホールディングスの配当金と配当利回り

想定価格（1,600円）と配当金で算出した配当利回りです。

決算月	1株あたりの配当金	配当利回り	配当性向
2023年8月（実績）	0円	-	-
2024年8月（実績）	96.59円	6.03％	-

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

上位株主とロックアップ期間

オーバーラップホールディングスの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
NIC Fund II Cayman, LP 投資ファンド	3,473,800株 15.86％	2,315,900株	180日
Cerasus Fund II Cayman, LP 投資ファンド	2,923,600株 13.35％	1,949,100株	180日
Wisteria Fund II Cayman, LP 投資ファンド	2,828,000株 12.91％	1,885,300株	180日
Camellia Fund II Cayman, LP 投資ファンド	2,664,800株 12.17％	1,776,500株	180日
株式会社小学館	2,000,000株 9.13％	-	180日
株式会社ポケモン	2,000,000株 9.13％	-	180日
KKN合同会社役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,200,000株 5.48％	-	180日
永田勝治代表取締役	1,200,000株 5.48％（400,000）	-	180日
OSK合同会社	1,000,000株 4.57％	-	180日
岩﨑篤史	1,000,000株 4.57％	-	180日