オーバーラップホールディングス（414A）：IPO上場情報と初値予想

2025-10-03

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
PERとPBR
配当利回り
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

オーバーラップホールディングスは、主にライトノベルやマンガなどのコンテンツIPを取り扱うエンターテインメント事業を展開している企業です。グループは同社と連結子会社2社で構成。

2011年に株式会社オーバーラップを設立し、ライトノベルの出版事業を開始。
2022年に持株会社体制へ移行し、マンガ・アニメなどメディアミックスを通じた事業拡大を図っています。

ゼロから作品を生み出し、その生み出した作品について最適な作品展開（マンガ・ノベル・アニメ・ゲーム・WEBなど）を組み合わせていくことで、ヒット作に結びつけるビジネスモデルです。

同社の従業員数は6名、平均年齢は36.8歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与は846.3万円。連結の従業員数は85名（2025年7月末）

オーバーラップHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、オーバーラップHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

オーバーラップホールディングスの上場日

上場日	2025/10/3(金)	証券コード	414A
市場	東証グロース	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	オーバーラップホールディングス（414A）
時価総額	330億円（公開価格で計算） 306.6億円（初値で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

オーバーラップホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2025/9/17 (水) ～ 9/24 (水)
仮条件	1,600円～1,650円（抽選資金：16万円～ 16.5万円）
当選口数	100,000口
発行済株式数	20,000,000株	オファリングレシオ	50％
公募株数	0株	売出株数	8,800,000株
吸収金額	165億円	O.A分	1,200,000株
仮条件決定日	9/16 (火)	公開価格決定日	9/25 (木)
購入期間	9/26 (金) ～ 10/1 (水)
備考	【9.25追記】売出株は800万株→880万株へ変更。【9.25追記】売出は、国内6,125,800株、海外2,674,200株（海外販売の割合 30.4％）

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

オーバーラップホールディングスの公開価格と初値

仮条件	1,600円～1,650円
公開価格	1,650円	初値	1,533円
騰落率	-7.09％	倍率	0.93倍
初値売り損益	-11,700円（1,533円 - 1,650円）× 100株

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,533.14円でした。

参考記事

公募割れIPOで耳にする誠意買いとは？

オーバーラップホールディングスの初値予想と予想利益

オーバーラップホールディングスの初値予想と予想利益です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,600円～ 1,650円 ※抽選資金：16万円～ 16.5万円上限は3.1％上ブレ↑
初値予想	1,520円～ 1,690円※9/16 修正（0.9倍～1.0倍）
予想利益	-1.3万円～4,000円

想定価格と初値予想

想定価格	1,600円あたり ※抽選資金：16万円あたり
初値予想	1,470円～ 1,640円（0.9倍～1.0倍）
予想利益	-1.3万円～4,000円

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初値予想アンケート

オーバーラップホールディングス（414A）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,650円）を基準価格に修正しています。

有効回答：737票投票期限：2025/10/2 (木) 23:59まで

3倍以上（4,950円以上）

71票 10％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（4,125円以上～4,950円未満）

12票 2％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,300円以上～4,125円未満）

20票 3％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,475円以上～3,300円未満）

45票 6％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,980円以上～2,475円未満）

96票 13％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,650円以上～1,980円未満）

198票 27％

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投票済み

公募割れ（1,650円未満）

295票 40％

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投票済み

参考記事

オーバーラップホールディングスの主幹事と幹事証券

オーバーラップホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券モルガンスタンレーMUFG証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券大和証券野村證券
委託幹事証券	三菱UFJ eスマート証券松井証券大和コネクト証券

参考記事

オーバーラップホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事みずほ証券	53.36％	5,336,000株	5,336口※
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30.36％	3,036,000株	3,036口※
主幹事モルガンスタンレーMUFG証券	11.00％	1,100,000株	0口※
SMBC日興証券	1.76％	176,000株	176口※
SBI証券	0.88％	88,000株	528口※
大和証券	0.88％	88,000株	88口※
野村證券	0.88％	88,000株	88口※
マネックス証券	0.44％	44,000株	440口※
楽天証券	0.44％	44,000株	440口※

大和コネクト証券のネット抽選分は、8口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事である三菱UFJ eスマート証券と松井証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し2,674,200株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、136倍でした。

現在、現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を実施中です。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券、委託幹事として狙い目の三菱UFJ eスマート証券、そして落選してもポイントが貯まるSBI証券がタイアップ対象です（タイアップ企画について）

オーバーラップホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/百万円）

決算期	2024年8月	2023年8月	2022年8月
売上高	―	―	―
経常利益	-24	-26	-23
当期利益	-25	-5	-24
純資産	5,627	6,851	6,856
配当金※	19,318.00	―	―
EPS※	-1.28	-0.29	-242.18
BPS※	280.13	342.56	68,569.82
前期比（売上高）	―	―	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/百万円）

決算期	―	2024年8月	2023年8月
売上高	―	8,403	7,781
営業利益	―	2,151	1,559
営業利益率	―	25.6％	20.04％
経常利益	―	1,773	1,281
当期利益	―	1,147	806
純資産	―	6,766	6,817
EPS※	―	57.38	40.33
BPS※	―	338.30	340.85
前期比（営業利益）	―	38％	―
前期比（売上高）	―	8％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

株式会社オーバーラップの直近5年間の主要な経営指標
ビジネスモデル

オーバーラップホールディングスのPERとPBR

公開価格（1,650円）で算出したPERとPBRです。

決算月	PER	PBR	EPS	BPS
2023年8月（実績/連結）	40.91倍	4.84倍	40.33	340.85
2024年8月（実績/連結）	28.76倍	4.88倍	57.38	338.30
2025年8月（予想/連結）	16.02倍	3.74倍	103	441.30

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

オーバーラップホールディングスの配当金と配当利回り

公開価格（1,650円）と配当金で算出した配当利回りです。

決算月	1株あたりの配当金	配当利回り	配当性向
2023年8月（実績）	0円	-	-
2024年8月（実績）	96.59円	5.85％	-

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

上位株主とロックアップ期間

オーバーラップホールディングスの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
NIC Fund II Cayman, LP 投資ファンド	3,473,800株 15.86％	2,547,500株	180日
Cerasus Fund II Cayman, LP 投資ファンド	2,923,600株 13.35％	2,144,000株	180日
Wisteria Fund II Cayman, LP 投資ファンド	2,828,000株 12.91％	2,073,900株	180日
Camellia Fund II Cayman, LP 投資ファンド	2,664,800株 12.17％	1,954,200株	180日
株式会社小学館	2,000,000株 9.13％	-	180日
株式会社ポケモン	2,000,000株 9.13％	-	180日
KKN合同会社役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,200,000株 5.48％	-	180日
永田勝治代表取締役	1,200,000株 5.48％（400,000）	-	180日
OSK合同会社	1,000,000株 4.57％	-	180日
岩﨑篤史	1,000,000株 4.57％	-	180日