ディ・アイ・システム[4421]:IPO上場情報と初値予想

IPO「ディ・アイ・システム」(4421)

ディ・アイ・システム

ディ・アイ・システムはシステムインテグレーション事業及び教育サービス事業を行っている企業です。

システムインテグレーションとは、企業の情報システムの構築を請け負うITサービスのこと。

  • システムインテグレーション事業売上高の92.1%
    エンドユーザ、エンドユーザの情報システム子会社、通信事業者、同社と同業となるシステムインテグレーション事業者に対して、IT通信業・金融業・流通業・医療・官公庁等の幅広い業種に対応した業務用アプリケーションの設計開発業務、インフラシステムの設計構築業務、業務用アプリケーション・インフラシステムの運用保守業務を中心に行っています。
    • 業務用アプリケーションの設計開発業務
      売上管理、顧客管理、購買管理、生産管理等の顧客業務を効率化するための業務用アプリケーションの設計開発業務。
    • インフラシステムの設計構築業務
      IT基盤において、「想定されたユーザが確実にシステムを使用できること」に加えて、「想定されたユーザ以外は、システムを使用できない」ことを達成するために必要となる情報を管理する各種サーバ、ネットワーク、ストレージ等で構築するインフラシステムの設計提案業務。
    • 業務用アプリケーション・インフラシステムの運用保守業務
      上記で納品した2つのサービスの運用保守業務の提案・対応。
  • 教育サービス事業売上高の7.9%
    エンドユーザ(ITエンジニアに育成することを前提に人材採用をした企業)、エンドユーザの情報システム子会社、エンドユーザの教育サービス子会社、同社グループと同業となる教育ベンダに対して、コンピュータ言語、データベース、サーバ、ネットワーク等の教育業務を行っています。

売上高の集計期間は平成28年10月1日~平成29年9月30日。

教育ベンダとは、教育研修サービスの企画、環境設計、環境構築、教育実施業務を行う事業者のこと。

グループは同社と連結子会社1社により構成。

設立は平成9年11月です。
従業員数は平成30年8月末で392名、平均年齢は29.6歳、平均勤続年数は4.8年、平均年間給与は406.1万円です。


ディ・アイ・システムの上場日

S
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • 公開比率:高い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2018/10/19 (金) 証券コード 4421
市場 JASDAQ スタンダード 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ディ・アイ・システム(4421)

ディ・アイ・システムのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/10/3 (水) ~ 10/10 (水)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 1,220円~1,280円 (抽選資金:12.2万円 ~ 12.8万円)
当選口数 4,530口
公募株数 300,000株 売出株数 153,000株
吸収金額 6.6億円 O.A分 67,900株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ディ・アイ・システムの公募価格と初値

公募価格 1,280円 初値 3,300円
騰落率 157.81%  倍率  2.58倍
初値売りでの損益 202,000円(3,300円 - 1,280円)× 100株

ディ・アイ・システムの初値予想と予想利益

ディ・アイ・システムの初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ディ・アイ・システムの主幹事証券と引受幹事証券

ディ・アイ・システムのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人がおすすめする証券会社です。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

主幹事は1人1票の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「SMBC日興証券になります。
IPOの割当数(当選口数)も主幹事が一番多いです。

抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。運だめしで必ず参加したいところです。

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特にSBI証券は、幹事証券の機会が多くIPO当選狙いに必須の証券会社です。

ディ・アイ・システムの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年9月 2016年9月 2017年9月
売上高 2,092,804 2,506,042 2,887,703
経常利益 1,626 20,597 142,387
当期利益 -5,412 12,224 91,392
純資産 115,318 124,703 225,028
配当金 250.00 270.00 1,600.00
EPS -532.12 10.76 80.09
BPS 10,151.30 109.77 195.50
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2017年9月
売上高 2,543,697 2,940,392
経常利益 24,275 145,512
当期利益 17,236 92,267
純資産 119,811 222,932
EPS 15.17 80.86
BPS 105.46 193.68
※EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

ディ・アイ・システムと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2018/09/26 ブロードバンドセキュリティ
    初値売りによる損益:125,100円
    (騰落率:166.80%、倍率:2.67倍)
  • 2018/06/21 SIG
    初値売りによる損益:266,500円
    (騰落率:133.25%、倍率:2.33倍)
  • 2017/11/29 トレードワークス
    初値売りによる損益:1,140,000円
    (騰落率:518.18%、倍率:6.18倍)
  • 2017/09/20 ニーズウェル
    初値売りによる損益:218,000円
    (騰落率:130.54%、倍率:2.31倍)
  • 2017/06/30 SYS HD
    初値売りによる損益:297,000円
    (騰落率:116.02%、倍率:2.16倍)

IPOのポイント

ディ・アイ・システムのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

IPOで人気のあるIT関連企業です。

市場からの調達金額が 6.3億円程度人気化しやすい小型案件である事から 初値にも大きな期待が出来そうです。

同社グループでは、NTTコミュニケーションズグループに対する売上高が総売上高に対する割合は高い状況となっており、平成29年9月期において15.1%、平成30年9月期第3四半期連結累計期間において16.3%となっています。

参考までに

10.1 追記。最近の株式市況の好調も受け想定の初値予想は「2,600円 ~ 3,000円」に上方修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると16.8万円の利益になりそうです。

2018.9.18 追記。市場注目度は 最も高い「S」となりました。

想定の仮条件は「1,120円 ~ 1,320円」。 想定の初値予想は「2,300円 ~ 2,700円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると13.8万円の利益になりそうです。

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選口数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので、1口応募しても100口応募しても 当選確率は一緒です。

庶民の管理人は過去に16度 IPOに当選をしております。(IPO実績

追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。運だめしで必ず参加したいところです。

「ディ・アイ・システム」のIPO詳細は新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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IPO狙いにおすすめの証券会社

管理人のメイン証券会社

マネックス証券

完全公平抽選で当選確率が一緒。
引受幹事数も多い。

マネックス証券

店舗もある大手証券会社

SMBC日興証券

公平抽選で当選確率が一緒。
主幹事も引受幹事数も多い。

SMBC日興証券

個人投資家が最も多く利用

SBI証券

引受幹事数がネット証券最多。
IPOチャレンジポイント。

SBI証券

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