プレイド(4165):IPO上場情報

プレイド

プレイド(PLAID)は、顧客体験プラットフォーム「KARTE」の開発・提供を行っている企業です。

KARTEは、来訪する顧客の行動データを顧客ごとに蓄積し、行動を把握。
事業者が顧客の状態やニーズを直感的に理解し、様々な施策を実行・検証することが可能になります。

ユーザー像の分析とアクション

利用料金は毎月一定の金額を支払うサブスク方式。料金は月間の利用者数に応じて決定。

Webサイト、スマホアプリで利用するので、ほぼすべての業種で導入可能。
導入企業数は474社。大手の名前も多く見受けられます。(2020年9月期)

KARTEの利用企業

設立は2011年10月。
従業員数は2020年9月末で190名、平均年齢は33歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は887.1万円。


プレイドの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

プレイドの上場日

B
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • ロックアップ:あり

上場日 2020/12/17 (木) 証券コード 4165
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
プレイド(4165)
時価総額
59,089百万円(公募価格で計算)
117,809百万円(初値で計算)

プレイドのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/12/1 (火) ~ 12/4 (金)

仮条件 1,400円~1,600円 (抽選資金:14万円 ~ 16万円)
当選口数 150,550口
発行済株式数 36,930,900株 オファリングレシオ 40.7%
公募株数 1,522,000株 売出株数 12,817,000株
吸収金額 240.8億円 O.A分 716,000株
仮条件決定日 11/30 (月) 公募価格決定日 12/7 (月)
購入期間 12/8 (火) ~ 12/11 (金)
備考

【12.7修正】公募株数を修正。公募株のうち、国内281,400株、海外1,240,600株。売出株のうち、国内売出し2,341,100株、海外売出し10,475,900株。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

プレイドの公募価格と初値

仮条件 1,400円~1,600円
公募価格 1,600円 初値 3,190円
騰落率 99.38%  倍率  1.99倍
初値売り損益 159,000円(3,190円 - 1,600円)× 100株

プレイドの初値予想と予想利益

プレイドの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,400円 ~ 1,600円 ※抽選資金:14万円 ~ 16万円
上限は14.3%上ブレ↑

初値予想 1,950円 ~ 2,190円※11/30 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.5万円~5.9万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,400円あたり ※抽選資金:14万円あたり
初値予想 1,680円 ~ 1,890円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.8万円~4.9万円
送信中...

初値予想アンケート

プレイド(4165)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,400円)を基準価格としています。

有効回答:421   投票期限:2020/12/16 (水) 23:59まで
3倍以上(4,200円以上)
236票  56%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,500円以上~4,200円未満)
22票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,800円以上~3,500円未満)
36票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,100円以上~2,800円未満)
42票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,680円以上~2,100円未満)
37票  9%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,400円以上~1,680円未満)
23票  5%
投票済み

公募割れ(1,400円未満)
25票  6%
投票済み

プレイドの主幹事と幹事証券

プレイドのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
77.62% 2,035,700株 2,035口
野村證券 7.10% 186,100株 186口
マネックス証券 3.04% 79,700株 797口
SBI証券 3.04% 79,700株 557口
楽天証券 2.43% 63,800株 638口
BofA証券 2.13% 55,900株 0口
クレディ・スイス証券 2.03% 53,200株 0口
大和証券 0.55% 14,500株 36口
岩井コスモ証券 0.55% 14,500株 14口
東海東京証券 0.55% 14,500株 14口
岡三証券 0.55% 14,500株 14口
丸三証券 0.20% 5,200株 5口
極東証券 0.20% 5,200株 0口

委託幹事である岡三オンライン証券CONNECTは、委託数が公表されていません。

【12.7修正】国内割当数の変更により修正。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


プレイドの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年9月 2018年9月 2017年9月
売上高 2,937,299 1,595,434 811,382
経常利益 -678,663 -228,068 -48,677
当期利益 -840,993 -230,169 -49,207
純資産 1,188,815 1,929,833 160,723
配当金
EPS -25.05 -7.41 -1,658.88
BPS -45.91 -21.82 -16,497.78
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

プレイドの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
倉橋 健太 代表取締役社長 29.65% 360日間
柴山 直樹 取締役 19.78% 360日間
JAPAN VENTURES I L.P. VC 15.89% 180日間
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 VC 12.12% 180日間
Google International LLC 3.60% 継続保有
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合 VC 2.78% 180日間
牧野 祐己 従業員 1.52% 180日間
清水 博之 従業員 1.52%
三井物産(株) 1.26% 180日間
MSIVC2018V投資事業有限責任組合 VC 1.26% 180日間

直近の類似IPOの上場結果

プレイドと同じホットワードのIPOの上場結果です。

SaaS」がついたIPOの上場結果。

  • 2020/12/15 スタメン
    初値売りによる損益:117,100円
    (騰落率:133.07%、倍率:2.33倍)
  • 2020/11/19 アララ
    初値売りによる損益:168,000円
    (騰落率:120%、倍率:2.20倍)
  • 2020/09/28 rakumo
    初値売りによる損益:255,000円
    (騰落率:204%、倍率:3.04倍)
  • 2020/09/24 トヨクモ
    初値売りによる損益:702,000円
    (騰落率:351%、倍率:4.51倍)
  • 2020/07/15 アイキューブドシステムズ
    初値売りによる損益:631,000円
    (騰落率:202.24%、倍率:3.02倍)

プレイドと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2020/12/15 スタメン
    初値売りによる損益:117,100円
    (騰落率:133.07%、倍率:2.33倍)
  • 2020/11/27 クリーマ
    初値売りによる損益:128,000円
    (騰落率:35.85%、倍率:1.36倍)
  • 2020/11/19 アララ
    初値売りによる損益:168,000円
    (騰落率:120%、倍率:2.20倍)
  • 2020/10/27 カラダノート
    初値売りによる損益:144,000円
    (騰落率:320%、倍率:4.20倍)
  • 2020/10/13 日通システム
    初値売りによる損益:250,000円
    (騰落率:83.33%、倍率:1.83倍)

IPOのポイント

KARTEというサービスを知りませんでしたが、顧客の分析から購入などの行動促進まで一貫して行えるので、非常に良いサービスだと思いました。自社で社内エンジニアを抱えることなく、ユーザー分析やマーケティング施策を行えるのも魅力的。

導入企業数は堅調に推移し、売上高の伸びが凄いです。(決算情報

サブスクの売上高

経常利益はKARTEの開発に多額の投資(人件費も)を行っているため赤字ですが、今後の黒字転換に期待できます。

同社サービスはGoogleのAWSを利用しています。(AWSを導入している企業は多い)
Googleについて、目論見書に気になる一文がありました。

Googleとは資金調達と同時に戦略的パートナーシップを結んでおり、Google Cloudの機械学習やAI(人工知能)技術の統合において、協業をしていく予定です。

調べてみましたら、どうやらGoogleから資金調達を受けているようです。凄い・・。

IPOの内容的に初値が大きく上昇することはなさそうですが、セカンダリー投資として魅力あるIPOです。

カブスルも初値が安くついたら、購入したいと思っています。

個人的には昨年12月に上場したfreee(4478)を思い出します。
freeeも売上高が伸びておりましたが、販促費により経常利益は赤字でした。
初値こそIPOの内容的にふるいませんでしたが、初値以降、株価は堅調に伸びています。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • IPOで人気のある「SaaS」「クラウド」事業。(データ
  • 時代にマッチした事業内容で将来性高い。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • ベンチャーキャピタル多いが、上場時に約8割の株を放出。残りの株式も180日間のロックアップで初値に影響なし。
  • オファリングレシオが38.2%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が198億円と非常に大きい。吸収金額による実績
  • SaaSの解約率が目論見書にない。
  • 同日に5社が上場。前日に3社上場。
  • 売上高は堅調に推移。経常利益は先行投資により赤字。

11.30追記。仮条件は1,400円 ~ 1,600円に決定。(想定価格1,400円より14.3%上ブレ↑
初値予想を1,950円 ~ 2,190円に修正。予想利益は3.5万円~5.9万円です。

目論見書の想定仮条件は1,400円。初値予想は1,680円 ~ 1,890円としました。
予想利益は2.8万円~4.9万円です。

事業の将来性をとるか、現在の業績をみるかで評価が分かれそうです。

カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加し、落選してもセカンダリーに参戦する予定です。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券楽天証券、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

また、野村證券岡三オンライン証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

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  • マネックス証券
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  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券(姉妹サイトのみ)
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。

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