カラダノート（4014）：IPO上場情報
カラダノートは、ライフステージに応じたファミリーデータプラットフォーム事業を展開している企業です。
主に妊娠・育児中のママを対象としており、子育てアプリを提供しています。
妊娠中から１歳未満の子供を持つ親における同社アプリの年間ダウンロード率は87％。
プレゼントがもらえるアンケート付きキャンペーンを実施し、そこで取得したユーザーの生活状況などを含む個人情報をパーソナルデータとして蓄積し、保険会社や住宅メーカーなどの企業にデータを提供し収益化しています。
また、創業初期から中高年向けの健康をサポートするヘルスケアアプリとして「血圧ノート」、「お薬ノート」、「通院ノート」なども運営しています。
設立は2008年12月。
従業員数は2020年8月末で29名、平均年齢は33.5歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は461.7万円。
カラダノートのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、カラダノートの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
カラダノートの上場日
カラダノートのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/10/9 (金) ～ 10/15 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 430円～450円 （抽選資金：4.3万円 ～ 4.5万円） | ||
| 当選口数 | 17,238口 | ||
| 発行済株式数 | 5,996,000株 | オファリングレシオ | 28.7％ |
| 公募株数 | 1,000,000株 | 売出株数 | 499,000株 |
| 吸収金額 | 7.7億円 | O.A分 | 224,800株 |
| 仮条件決定日 | 10/7 (水) | 公開価格決定日 | 10/16 (金) |
| 購入期間 | 10/19 (月) ～ 10/22 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
カラダノートの公開価格と初値
| 仮条件 | 430円～450円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 450円 | 初値 | 1,890円 |
| 騰落率 | 320.00％ | 倍率 | 4.20倍 |
| 初値売り損益 | 144,000円（1,890円 - 450円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
カラダノートの初値予想と予想利益
カラダノートの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
430円 ～ 450円
※抽選資金：4.3万円 ～ 4.5万円
上限は4.7％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
750円 ～ 980円※10/7 修正
（1.7倍～2.2倍） |
| 予想利益 | 3万円～5.3万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 430円あたり ※抽選資金：4.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 700円 ～ 900円 （1.6倍～2.1倍） |
| 予想利益 | 2.7万円～4.7万円 |
初値予想アンケート
カラダノート（4014）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（450円）を基準価格に修正しています。
有効回答：657票 投票期限：2020/10/26 (月) 23:59までカラダノートの主幹事と幹事証券
カラダノートのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券やSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。 カブスルはこちらの3社だけでIPOに58回当選しています。（全当選数の71.6％） |
カラダノートの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
86.99％ | 1,499,500株 | 1,499口 |
| SBI証券 | 5.22％ | 89,900株 | 629口 |
| SMBC日興証券 | 2.60％ | 44,900株 | 44口 |
| マネックス証券 | 1.73％ | 29,900株 | 299口 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 14,900株 | 149口 |
| 岡三証券 | 0.86％ | 14,900株 | 14口 |
| 東洋証券 | 0.86％ | 14,900株 | 14口 |
| いちよし証券 | 0.86％ | 14,900株 | 1口 |
委託幹事である岡三オンラインと松井証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、352倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
カラダノートの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年7月 | 2018年7月 | 2017年7月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 637,637 | 479,183 | 306,232 |
| 経常利益 | 90,900 | 89,930 | 86,329 |
| 当期利益 | 63,252 | 64,254 | 60,409 |
| 純資産 | 235,401 | 172,149 | 106,815 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 12.65 | 12.85 | 241,637.03 |
| BPS※ | 47.08 | 34.43 | 427,262.34 |
上位株主とロックアップ情報
カラダノートの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 佐藤 竜也 | 73.15％ | 180日 |
| 穐田 誉輝 | 19.01％ | |
| 田中 祐介 | 2.66％ | 90日/ 1.5倍 |
| 平岡 晃 | 0.74％ | 180日 |
| 長澤 香 | 0.46％ | |
| 嶋田 寛 | 0.40％ | |
| 矢動丸 祐子 | 0.40％ | |
| 松枝 愛子 | 0.36％ | |
| 山本 和正 | 0.33％ | |
| 田中 美絵 | 0.25％ |
直近の類似IPOの上場結果
カラダノートと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
カラダノートのIPO分析
妊娠中はもちろんのこと、出産直後のママは非常に大変！
我が家も経験しましたが、ほぼ寝られない日々でした。
そんなママさんを支援するアプリを提供。
年間ダウンロード率は87％だそうですが、当時に存在していたら利用しているかと思います。
出産間もない育児。情報が全く足りていないんですよね・・。
当時はネット検索して調べていましたが、広告だらけの怪しい情報ばかりが検索結果に表示されていました。
政府も少子化対策したいなら、育児の負担を減らす努力をして欲しい！
保有しているアクティブファミリーデータベース件数は約80万件。（2020年8月末時点）
経営戦略として、データベースの拡大（全5,300万世帯への拡大）と収益性の向上（平均アクション数の拡大）を図っています。
心配な点としては少子化がありますが、同社は元々 中高年向けの健康サポートアプリを創業初期から運営しているので、事業のバランスも良いかと思います。
Googleの検索エンジンから多くの利用者を集客しているようなので、この部分が最も心配な部分ですが、Googleは現在 上場企業などの大手企業を優遇する傾向にありますので、こちらもしばらくは大丈夫そうです。
上位株主の穐田 誉輝氏は、6月に上場したロコガイドの代表取締役です。（100万株保有）
価格.com（カカクコム）やクックパッド元社長で、事業家としても投資家としても著名です。
投資家、穐田誉輝氏がカラダノートに問う覚悟
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- IPOで人気のあるIT関連企業。アプリ活用は時代にマッチ。
- 出産・育児支援事業は社会的意義が高い。
- 市場からの吸収金額が7.4億円と小さい。（吸収金額による実績）
- 購入単価が低い（4万円）。
- 事業家、投資家として有名な穐田 誉輝氏が出資。（現ロコガイドのCEO）
- オファリングレシオが28.7％とやや高い。
- 少子化が進んでいるが、同社は中高年向けアプリも提供。
- Googleの検索エンジンのアルゴリズムの動向。
10.7追記。仮条件は430円～450円に決定。（想定価格430円より4.7％上ブレ↑）
初値予想を750円 ～ 980円に修正。予想利益は3万円～5.3万円です。
目論見書の想定仮条件は430円。初値予想は700円 ～ 900円としました。
予想利益は2.7万円～4.7万円です。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに58回当選しています。（当選実績）
委託幹事として岡三オンライン証券と松井証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。
また、幹事数が増えてきた楽天証券も、狙い目です。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設で最大5千円のキャッシュバック。 - SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる。 - 岡三オンライン証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
