日通システム(4013):IPO上場情報


日通システムは、業務の合理化と労働生産性向上を支援する統合ERPパッケージ「勤次郎Enterprise」を提供している企業です。

就業システム、勤怠システム、給与システム、人事システムなどで働き方改革と健康経営を支援。

働き方改革

ヘルスケアシステムと連動した総合HRMソリューションで、企業の業績向上をサポート。

ヘルスケアシステム

クラウドとオンプレミスで製品サービスを提供。
オンプレミスとは、利用者が情報システムのハードウエアを保有し、利用者の設備において運用すること。

グループは同社と連結子会社の日通システムベトナム有限会社で構成。

設立は1981年4月。
従業員数は2020年8月末で222名、平均年齢は37.5歳、平均勤続年数は6.3年、平均年間給与は564.7万円。


日通システムのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、日通システムの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

日通システムの上場日

B
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2020/10/13(火) 証券コード 4013
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 日通システム(4013)
時価総額
301.4億円(公開価格で計算)
552.5億円(初値で計算)

日通システムのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/9/25 (金) ~ 10/1 (木)

仮条件 2,880円~3,000円 (抽選資金:28.8万円 ~ 30万円)
当選口数 28,750口
発行済株式数 10,045,000株 オファリングレシオ 28.6%
公募株数 2,500,000株 売出株数 0株
吸収金額 86.2億円 O.A分 375,000株
仮条件決定日 9/23 (水) 公開価格決定日 10/2 (金)
購入期間 10/5 (月) ~ 10/8 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

日通システムの公開価格と初値

仮条件 2,880円~3,000円
公開価格 3,000円 初値 5,500円
騰落率 83.33%  倍率  1.83倍
初値売り損益 250,000円(5,500円 - 3,000円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

日通システムの初値予想と予想利益

日通システムの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 2,880円 ~ 3,000円 ※抽選資金:28.8万円 ~ 30万円
上限は4.2%上ブレ↑
初値予想 3,320円 ~ 3,920円※9/23 修正
(1.1倍~1.3倍)
予想利益 3.2万円~9.2万円

想定価格と初値予想

想定価格 2,880円あたり ※抽選資金:28.8万円あたり
初値予想 3,170円 ~ 3,750円 (1.1倍~1.3倍)
予想利益 2.9万円~8.7万円
送信中...

初値予想アンケート

日通システム(4013)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(3,000円)を基準価格に修正しています。

有効回答:596   投票期限:2020/10/12 (月) 23:59まで
3倍以上(9,000円以上)
289票  48%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,500円以上~9,000円未満)
27票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(6,000円以上~7,500円未満)
32票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,500円以上~6,000円未満)
58票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,600円以上~4,500円未満)
112票  19%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(3,000円以上~3,600円未満)
48票  8%
投票済み

公募割れ(3,000円未満)
30票  5%
投票済み

日通システムの主幹事と幹事証券

日通システムのIPOを取り扱っている証券会社です。

日通システムの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
92.17% 2,650,000株 2,650口
みずほ証券 1.74% 50,000株 50口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.74% 50,000株 50口
SBI証券 0.87% 25,000株 175口
岩井コスモ証券 0.87% 25,000株 25口
東海東京証券 0.87% 25,000株 25口
豊証券 0.87% 25,000株 0口
エース証券 0.87% 25,000株 0口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


日通システムの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 3,188,571 2,747,114 1,614,542
経常利益 432,960 300,696 58,818
当期利益 305,233 213,621 38,643
純資産 1,591,561 1,307,752 1,108,558
配当金 15.00 15.00 10.00
EPS 42.72 29.90 27.04
BPS 222.75 183.03 775.76
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 3,188,571 2,747,114
経常利益 459,801 323,878
当期利益 332,074 236,802
純資産 1,587,463 1,277,148
EPS 46.48 33.14
BPS 222.18 178.75
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

日通システムの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロック
アップ
エヌイーシステムサービス(株) 47.51% 90日
日通システム持株会 19.53% 180日
加村 稔 12.59% 90日
MK(株) 7.29% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.96% 90日/
1.5倍
國井 達哉 2.43% 90日
加村 光子 2.12% 90日
加村 光造 0.62% 90日
西垣 延夫 0.48% 90日
鷲尾 康史 0.33% 90日
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

日通システムと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「働き方改革」のIPOの直近の結果です。

  • 2019/10/08 AI CROSS
    初値売り損益:71,000円
    (騰落率:65.14%、倍率:1.65倍)
  • 2019/02/22 識学
    初値売り損益:275,000円
    (騰落率:152.78%、倍率:2.53倍)
  • 2018/10/03 ブリッジインターナショナル
    初値売り損益:261,000円
    (騰落率:112.99%、倍率:2.13倍)
  • 2018/08/22 チームスピリット
    初値売り損益:121,700円
    (騰落率:101.42%、倍率:2.01倍)
  • 2018/03/02 SERIO HD
    初値売り損益:232,000円
    (騰落率:130.34%、倍率:2.30倍)

日通システムと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2020/09/30 アクシス
    初値売り損益:463,000円
    騰落率:432.71%、倍率:5.33倍
  • 2020/09/29 ヘッドウォータース
    初値売り損益:2,616,000円
    騰落率:1,090%、倍率:11.90倍
  • 2020/09/28 rakumo
    初値売り損益:255,000円
    騰落率:204%、倍率:3.04倍
  • 2020/09/24 トヨクモ
    初値売り損益:702,000円
    騰落率:351%、倍率:4.51倍
  • 2020/08/25 インターファクトリー
    初値売り損益:412,000円
    騰落率:429.17%、倍率:5.29倍

日通システムのIPO分析

社名を聞いて、配送サービスの日本通運を連想しましたが、全く関係ありませんでした。

ほかに…特にコメントはありません。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報)
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 公開株がすべて公募株。売出ゼロ。
  • オファリングレシオが28.6%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が82億円と非常に大きい。(吸収金額による実績)

9.23 追記。仮条件は2,880円 ~ 3,000円に決定。(想定価格2,880円より4.2%上ブレ↑
初値予想を3,320円 ~ 3,920円に修正。予想利益は3.2万円~9.2万円です。

目論見書の想定仮条件は2,880円。初値予想は3,170円 ~ 3,750円としました。
予想利益は2.9万円~8.7万円です。

規模が大きいのがネックですが、カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるauカブコム証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

SBI証券は現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。

日通システムのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、日通システムの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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