日通システム（4013）：IPO上場情報

2020-10-13

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

日通システムは、業務の合理化と労働生産性向上を支援する統合ERPパッケージ「勤次郎Enterprise」を提供している企業です。

就業システム、勤怠システム、給与システム、人事システムなどで働き方改革と健康経営を支援。

ヘルスケアシステムと連動した総合HRMソリューションで、企業の業績向上をサポート。

クラウドとオンプレミスで製品サービスを提供。
オンプレミスとは、利用者が情報システムのハードウエアを保有し、利用者の設備において運用すること。

グループは同社と連結子会社の日通システムベトナム有限会社で構成。

設立は1981年4月。
従業員数は2020年8月末で222名、平均年齢は37.5歳、平均勤続年数は6.3年、平均年間給与は564.7万円。

日通システムのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、日通システムの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

日通システムの上場日

上場日	2020/10/13(火)	証券コード	4013
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	日通システム（4013）
時価総額	301.4億円（公開価格で計算） 552.5億円（初値で計算）

日通システムのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/9/25 (金) ～ 10/1 (木)
仮条件	2,880円～3,000円（抽選資金：28.8万円～ 30万円）
当選口数	28,750口
発行済株式数	10,045,000株	オファリングレシオ	28.6％
公募株数	2,500,000株	売出株数	0株
吸収金額	86.2億円	O.A分	375,000株
仮条件決定日	9/23 (水)	公開価格決定日	10/2 (金)
購入期間	10/5 (月) ～ 10/8 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

日通システムの公開価格と初値

仮条件	2,880円～3,000円
公開価格	3,000円	初値	5,500円
騰落率	83.33％	倍率	1.83倍
初値売り損益	250,000円（5,500円 - 3,000円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

日通システムの初値予想と予想利益

日通システムの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,880円～ 3,000円 ※抽選資金：28.8万円～ 30万円上限は4.2％上ブレ↑
初値予想	3,320円～ 3,920円※9/23 修正（1.1倍～1.3倍）
予想利益	3.2万円～9.2万円

想定価格と初値予想

想定価格	2,880円あたり ※抽選資金：28.8万円あたり
初値予想	3,170円～ 3,750円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	2.9万円～8.7万円

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初値予想アンケート

日通システム（4013）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（3,000円）を基準価格に修正しています。

有効回答：596票投票期限：2020/10/12 (月) 23:59まで

3倍以上（9,000円以上）

289票 48％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（7,500円以上～9,000円未満）

27票 5％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（6,000円以上～7,500円未満）

32票 5％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（4,500円以上～6,000円未満）

58票 10％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（3,600円以上～4,500円未満）

112票 19％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（3,000円以上～3,600円未満）

48票 8％

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投票済み

公募割れ（3,000円未満）

30票 5％

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投票済み

日通システムの主幹事と幹事証券

日通システムのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	野村證券
引受幹事証券	SBI証券岩井コスモ証券みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券東海東京証券豊証券エース証券
委託幹事証券	auカブコム証券
備考	主幹事は野村證券です。 IPOの割当数（当選数）は主幹事が一番多いです。 IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

日通システムの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事野村證券	92.17％	2,650,000株	2,650口
みずほ証券	1.74％	50,000株	50口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1.74％	50,000株	50口
SBI証券	0.87％	25,000株	175口
岩井コスモ証券	0.87％	25,000株	25口
東海東京証券	0.87％	25,000株	25口
豊証券	0.87％	25,000株	0口
エース証券	0.87％	25,000株	0口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

日通システムの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2019年12月	2018年12月	2017年12月
売上高	3,188,571	2,747,114	1,614,542
経常利益	432,960	300,696	58,818
当期利益	305,233	213,621	38,643
純資産	1,591,561	1,307,752	1,108,558
配当金※	15.00	15.00	10.00
EPS※	42.72	29.90	27.04
BPS※	222.75	183.03	775.76
前期比（売上高）	16.1％	70.1％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2019年12月	2018年12月
売上高	―	3,188,571	2,747,114
経常利益	―	459,801	323,878
当期利益	―	332,074	236,802
純資産	―	1,587,463	1,277,148
EPS※	―	46.48	33.14
BPS※	―	222.18	178.75
前期比（売上高）	―	16.1％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

日通システムの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
エヌイーシステムサービス（株）	47.51％	90日
日通システム持株会	19.53％	180日
加村稔	12.59％	90日
ＭＫ（株）	7.29％	90日
三菱ＵＦＪキャピタル（株）	5.96％	90日/ 1.5倍
國井達哉	2.43％	90日
加村光子	2.12％	90日
加村光造	0.62％	90日
西垣延夫	0.48％	90日
鷲尾康史	0.33％	90日