日通システム(4013):IPO上場情報と初値予想

日通システム

日通システムは、業務の合理化と労働生産性向上を支援する統合ERPパッケージ「勤次郎Enterprise」を提供している企業です。

就業システム、勤怠システム、給与システム、人事システムなどで働き方改革と健康経営を支援。

働き方改革

ヘルスケアシステムと連動した総合HRMソリューションで、企業の業績向上をサポート。

ヘルスケアシステム

クラウドとオンプレミスで製品サービスを提供。
オンプレミスとは、利用者が情報システムのハードウエアを保有し、利用者の設備において運用すること。

グループは同社と連結子会社の日通システムベトナム有限会社で構成。

設立は1981年4月。
従業員数は2020年8月末で222名、平均年齢は37.5歳、平均勤続年数は6.3年、平均年間給与は564.7万円。


日通システムの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

日通システムの上場日

B
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2020/10/13 (火) 証券コード 4013
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
日通システム(4013)
時価総額 28,929百万円(想定価格で計算)

日通システムのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/9/25 (金) ~ 10/1 (木)

仮条件 9/23 (水)に決定
当選口数 28,750口
発行済株式数 10,045,000株 オファリングレシオ 28.6%
公募株数 2,500,000株 売出株数 0株
吸収金額 82.8億円あたり O.A分 375,000株
仮条件決定日 9/23 (水) 公募価格決定日 10/2 (金)
購入期間 10/5 (月) ~ 10/8 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

日通システムの初値予想と予想利益

日通システムの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,880円あたり ※抽選資金:28.8万円あたり
初値予想 3,170円 ~ 3,750円
予想利益 2.9万円~8.7万円
送信中...

初値予想アンケート

日通システム(4013)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,880円)を基準価格としています。

有効回答:126   投票期限:2020/10/12 (月) 23:59まで
3倍以上(8,640円以上)
41票  33%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,200円以上~8,640円未満)
5票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(5,760円以上~7,200円未満)
6票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,320円以上~5,760円未満)
17票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,456円以上~4,320円未満)
28票  22%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,880円以上~3,456円未満)
19票  15%
投票済み

公募割れ(2,880円未満)
10票  8%
投票済み

日通システムの主幹事と幹事証券

日通システムのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


日通システムの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 3,188,571 2,747,114 1,614,542
経常利益 432,960 300,696 58,818
当期利益 305,233 213,621 38,643
純資産 1,591,561 1,307,752 1,108,558
配当金 15.00 15.00 10.00
EPS 42.72 29.90 27.04
BPS 222.75 183.03 775.76
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 3,188,571 2,747,114
経常利益 459,801 323,878
当期利益 332,074 236,802
純資産 1,587,463 1,277,148
EPS 46.48 33.14
BPS 222.18 178.75
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

日通システムの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
エヌイーシステムサービス(株) 47.51% 90日間
日通システム持株会 19.53% 180日間
加村 稔 12.59% 90日間
MK(株) 7.29% 90日間
三菱UFJキャピタル(株) 5.96% 90日間 / 1.5倍
國井 達哉 2.43% 90日間
加村 光子 2.12% 90日間
加村 光造 0.62% 90日間
西垣 延夫 0.48% 90日間
鷲尾 康史 0.33% 90日間

直近の類似IPOの上場結果

日通システムと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「働き方改革」がついたIPOの上場結果。

  • 2019/10/08 AI CROSS
    初値売りによる損益:71,000円
    (騰落率:65.14%、倍率:1.65倍)
  • 2019/02/22 識学
    初値売りによる損益:275,000円
    (騰落率:152.78%、倍率:2.53倍)
  • 2018/10/03 ブリッジインターナショナル
    初値売りによる損益:261,000円
    (騰落率:112.99%、倍率:2.13倍)
  • 2018/08/22 チームスピリット
    初値売りによる損益:121,700円
    (騰落率:101.42%、倍率:2.01倍)
  • 2018/03/02 SERIO HD
    初値売りによる損益:232,000円
    (騰落率:130.34%、倍率:2.30倍)

日通システムと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2020/08/25 インターファクトリー
    初値売りによる損益:412,000円
    (騰落率:429.17%、倍率:5.29倍)
  • 2020/08/20 ニューラルポケット
    初値売りによる損益:420,000円
    (騰落率:466.67%、倍率:5.67倍)
  • 2020/08/07 ティアンドエス
    初値売りによる損益:421,000円
    (騰落率:150.36%、倍率:2.50倍)
  • 2020/07/31 Sun Asterisk
    初値売りによる損益:50,900円
    (騰落率:72.71%、倍率:1.73倍)
  • 2020/07/31 日本情報クリエイト
    初値売りによる損益:91,000円
    (騰落率:70%、倍率:1.70倍)

IPOのポイント

社名を聞いて、配送サービスの日本通運を連想しましたが、全く関係ありませんでした。

ほかに…特にコメントはありません。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 公開株がすべて公募株。売出ゼロ。
  • オファリングレシオが28.6%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が82億円と非常に大きい。吸収金額による実績

目論見書の想定仮条件は2,880円。初値予想は3,170円 ~ 3,750円としました。
予想利益は2.9万円~8.7万円です。

規模が大きいのがネックですが、カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるauカブコム証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

SBI証券は現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
返答の必要なご質問IPO質問集をご確認の上 お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。