オープンワーク(5139):IPO上場情報と初値予想

オープンワーク

オープンワークは、個人が投稿した社員クチコミを基盤とするワーキングデータプラットフォーム「OpenWork」を運営している企業です。

2007年よりサービス開始。約64,000社、約1,380万件の社員クチコミデータを掲載。
登録ユーザー数は約515万人。社会人ユーザーの68%が20代~30代で構成。

評価スコア

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


オープンワークの上場日

B
  • 業績:好調
  • 調達金額:大きい

上場日 2022/12/16 (金) 証券コード 5139
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス オープンワーク(5139)
時価総額
16,191百万円(仮条件の上限で計算)

オープンワークのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/12/1 (木) ~ 12/7 (水)

仮条件 2,920円~3,150円 (抽選資金:29.2万円 ~ 31.5万円)
当選口数 12,959口
発行済株式数 5,140,000株 オファリングレシオ 25.2%
公募株数 500,000株 売出株数 626,900株
吸収金額 37.8億円~40.8億円 O.A分 169,000株
仮条件決定日 11/29 (火) 公開価格決定日 12/8 (木)
購入期間 12/9 (金) ~ 12/14 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

オープンワークの公開価格と初値

仮条件 2,920円~3,150円
公開価格 12/8 (木)に決定 初値 (初値予想)3,940円 ~ 5,040円※11/29 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)79,000円~189,000円※11/29 修正

オープンワークの初値予想と予想利益

オープンワークの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 2,920円 ~ 3,150円 ※抽選資金:29.2万円 ~ 31.5万円
上限は7.9%上ブレ↑
初値予想 3,940円 ~ 5,040円※11/29 修正
(1.3倍~1.6倍)
予想利益 7.9万円~18.9万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,920円あたり ※抽選資金:29.2万円あたり
初値予想 3,500円 ~ 4,380円 (1.2倍~1.5倍)
予想利益 5.8万円~14.6万円
送信中...

初値予想アンケート

オープンワーク(5139)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

仮条件の上限(3,150円)を基準価格に修正しています。

有効回答:93   投票期限:2022/12/15 (木) 23:59まで
3倍以上(9,450円以上)
32票  34%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,875円以上~9,450円未満)
6票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(6,300円以上~7,875円未満)
9票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,725円以上~6,300円未満)
8票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,780円以上~4,725円未満)
20票  22%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(3,150円以上~3,780円未満)
6票  6%
投票済み

公募割れ(3,150円未満)
12票  13%
投票済み

オープンワークの主幹事と幹事証券

オープンワークのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


オープンワークの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2121年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 1,535,917 1,460,797 1,418,814
経常利益 324,443 238,441 290,693
当期利益 232,427 166,509 179,763
純資産 2,810,573 2,578,146 2,402,956
配当金
EPS 50.09 36.11 399.47
BPS 605.73 555.63 2,882.39
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

オープンワークの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社リンクアンドモチベーショ ン 親会社 2,730,000
56.98%
- 90日
増井 慎二郎 1,570,000
32.77%
540,000 90日
小倉 基弘 200,000
4.17%
86,900 90日
川島 浩治 取締役 90,000
1.88%
- 90日
小澤 博之 50,000
1.04%
- 90日
大澤 陽樹 代表取締役社長 38,400
0.80%
(38,400)
- 90日
池内 駿介 取締役 16,200
0.34%
(16,200)
- 90日
山﨑 慎也 従業員 8,000
0.17%
(8,000)
-
本多 雄太朗 従業員 6,600
0.14%
(6,600)
-
広瀬 悠太郎 従業員 6,600
0.14%
(6,600)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

オープンワークと同じホットワードのIPOの上場結果です。

親子上場」のIPOの直近の結果です。

オープンワークと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2022/11/25 tripla
    初値売り損益:82,000円
    騰落率:102.50%、倍率:2.03倍
  • 2022/11/15 POPER
    初値売り損益:41,000円
    騰落率:58.57%、倍率:1.59倍
  • 2022/10/28 pluszero
    初値売り損益:215,500円
    騰落率:130.61%、倍率:2.31倍
  • 2022/10/26 リンカーズ
    初値売り損益:20,300円
    騰落率:67.67%、倍率:1.68倍
  • 2022/10/06 FIXER
    初値売り損益:48,200円
    騰落率:35.97%、倍率:1.36倍

IPOのポイント

OpenWork、まぁ便利ですよね。
就活生だったら間違いなく利用していたかと思います。

もちろん、グルメ投稿サイトの「食べログ」のようにその数値だけが全てじゃないですけど、社員クチコミの投稿は就職・転職活動をする上で役に立ちそうです。

OpenWorkでは、すべての投稿内容に対してAIを活用した機械審査と専任のスタッフによる目視審査の両方を実施。
データの質・信頼性を高めるための運営を継続。

同社の収益モデルは、「ユーザーによる有料会員登録」と「提携しているサービス運営企業からの紹介料」の2つ。

売上高堅調できちんと利益もでており、他のIPOと比較しても安心して買えそうです。
想定価格と前期実績によるPERは58.3倍。来期予想との比較だと35.8倍。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調(決算情報
  • 2022年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 1,970百万円(+28.3%)、営業利益 570百万円(+76%)
  • 時代にマッチした事業内容
  • 市場からの吸収金額が40.8億円とやや大きい吸収金額による実績
  • 同日に3社が上場
  • 上位株主は親会社や役員関連。売り圧力が低い
  • 投稿クチコミの高度な管理が必要(生命線)
  • 想定価格と2022年12月の予想実績によるPERは35.8倍。前期実績で計算するとPER58.3倍

11.29追記。仮条件が想定発行価格(2,920円)より7.9%の上振れ決定(2,920円 ~ 3,150円)したので、初値予想を3,940円 ~ 5,040円に修正。予想利益は7.9万円~18.9万円です。

目論見書の想定仮条件は2,920円。初値予想は3,500円 ~ 4,380円としました。
予想利益は5.8万円~14.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
最近の情報・通信業のIPOは赤字が多く、「黒字」ってだけで安心感あります。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに47回当選しています。(全当選数の40.2%)

松井証券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかり。いまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。(カブスルは1回当選)

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

オープンワークは、個人が投稿した社員クチコミを基盤とするワーキングデータプラットフォーム「OpenWork」を運営している企業です。

2007年よりサービス開始。約64,000社、約1,380万件の社員クチコミデータを掲載。
登録ユーザー数は約515万人。社会人ユーザーの68%が20代~30代で構成。

OpenWork

他のユーザーによって投稿された「ワーク・ライフ・バランス」など8個のカテゴリーで整理されている社員クチコミ、「20代成長環境」など8個の項目ごとにレーダーチャートで表示されている評価スコア、「月間残業時間」などの数値データから会社の評判を調べることができます。

評価スコア

オープンワークの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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