ＳＢＩリーシングサービス（5834）：IPO上場情報

2022-10-19

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

ＳＢＩリーシングサービスは、主に航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売を行っている企業です。親会社はＳＢＩホールディングス。

金融商品仲介業や住宅ローン・保険等の取り扱いを行うＳＢＩマネープラザ株式会社が、2016年9月に開始したオペレーティング・リースファンド事業につき、当該事業の拡大を目指し、同社から当該事業を担っていたファンド組成部門を独立させ、2017年4月に設立。

設立は2017年4月。
従業員数は2022年8月末で34名、平均年齢は44.8歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は907.1万円。

ＳＢＩリーシングサービスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ＳＢＩリーシングサービスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ＳＢＩリーシングサービスの上場日

上場日	2022/10/19(水)	証券コード	5834
市場	東証グロース	業種	証券、商品先物取引業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ＳＢＩリーシングサービス（5834）
時価総額	221.9億円（公開価格で計算） 245.7億円（初値で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

ＳＢＩリーシングサービスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2022/10/3 (月) ～ 10/7 (金)
仮条件	2,800円～2,980円（抽選資金：28万円～ 29.8万円）
当選口数	25,300口
発行済株式数	7,446,800株	オファリングレシオ	33.9％
公募株数	350,000株	売出株数	1,850,000株
吸収金額	75.3億円	O.A分	330,000株
仮条件決定日	9/30 (金)	公開価格決定日	10/11 (火)
購入期間	10/12 (水) ～ 10/17 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

ＳＢＩリーシングサービスの公開価格と初値

仮条件	2,800円～2,980円
公開価格	2,980円	初値	3,300円
騰落率	10.74％	倍率	1.11倍
初値売り損益	32,000円（3,300円 - 2,980円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ＳＢＩリーシングサービスの初値予想と予想利益

ＳＢＩリーシングサービスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,800円～ 2,980円 ※抽選資金：28万円～ 29.8万円
初値予想	2,800円～ 3,000円（0.9倍～1.0倍）
予想利益	-1.8万円～2,000円

想定価格と初値予想

想定価格	2,980円あたり ※抽選資金：29.8万円あたり
初値予想	2,800円～ 3,000円（0.9倍～1.0倍）
予想利益	-1.8万円～2,000円

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初値予想アンケート

ＳＢＩリーシングサービス（5834）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,980円）を基準価格に修正しています。

有効回答：265票投票期限：2022/10/18 (火) 23:59まで

3倍以上（8,940円以上）

16票 6％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（7,450円以上～8,940円未満）

3票 1％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（5,960円以上～7,450円未満）

5票 2％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（4,470円以上～5,960円未満）

9票 3％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（3,576円以上～4,470円未満）

21票 8％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,980円以上～3,576円未満）

68票 26％

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投票済み

公募割れ（2,980円未満）

143票 54％

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投票済み

参考記事

ＳＢＩリーシングサービスの主幹事と幹事証券

ＳＢＩリーシングサービスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券みずほ証券 SBI証券
引受幹事証券	SMBC日興証券松井証券岩井コスモ証券極東証券
委託幹事証券	SBIネオトレード証券大和コネクト証券

参考記事

ＳＢＩリーシングサービスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事大和証券	60.87％	1,540,000株	1,540口
主幹事みずほ証券	21.74％	550,000株	550口
主幹事 SBI証券	13.04％	330,000株	1,980口
SMBC日興証券	1.74％	44,000株	44口
松井証券	0.87％	22,000株	153口
岩井コスモ証券	0.87％	22,000株	22口
極東証券	0.87％	22,000株	0口

大和コネクト証券のネット抽選分は、154口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

ＳＢＩリーシングサービスの決算情報

単独財務情報（単位/百万円）

決算期	2022年3月	2021年3月	2020年3月
売上高	29,370	11,037	4,630
経常利益	2,995	-442	224
当期利益	10,364	-7,649	68
純資産	13,159	2,383	729
配当金※	―	―	―
EPS※	1,460.41	-1,934.86	5,806.99
BPS※	1,851.80	335.88	61,694.69

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/百万円）

決算期	―	2022年3月	2021年3月
売上高	―	29,556	11,998
経常利益	―	2,813	-671
当期利益	―	10,363	-7,646
純資産	―	13,158	2,383
EPS※	―	1,460.28	-1,934.25
BPS※	―	1,851.70	335.84

※EPS、BPSは（単位/円）

第４期の純損失は、リース取引の借り手である航空会社LATAM Airlines Group S.A.が2020年5月に米国連邦破産法第11条の適用を申請したことから、賃貸資産（航空機）にかかわる減損損失を計上したため。

上位株主とロックアップ情報

ＳＢＩリーシングサービスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
ＳＢＩホールディングス株式会社親会社	6,784,200株 91.32％	1,850,000株	180日
株式会社オートパンサー	165,600株 2.23％	-	180日
久保田光男代表取締役社長	35,800株 0.48％（35,800）	-
辻・本郷税理士法人	35,000株 0.47％	-	180日
越智会計コンサルティング株式会社	35,000株 0.47％	-	180日
株式会社ティーアンドエイネットワーク	35,000株 0.47％	-	180日
小栗正次	35,000株 0.47％	-	180日
階戸雅博取締役	24,000株 0.32％（24,000）	-
吉原寛取締役	20,000株 0.27％（20,000）	-
真鍋修平取締役	20,000株 0.27％（20,000）	-