ＳＢＩリーシングサービス（5834）：IPO上場情報

ＳＢＩリーシングサービスの上場日

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ＳＢＩリーシングサービスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ＳＢＩリーシングサービスの公開価格と初値

ＳＢＩリーシングサービスの初値予想と予想利益

ＳＢＩリーシングサービスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ＳＢＩリーシングサービスの主幹事と幹事証券

ＳＢＩリーシングサービスのIPOを取り扱っている証券会社です。

ＳＢＩリーシングサービスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、154口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

ＳＢＩリーシングサービスの決算情報

単独 財務情報 （単位/百万円）

決算期	2022年3月	2021年3月	2020年3月
売上高	29,370	11,037	4,630
経常利益	2,995	-442	224
当期利益	10,364	-7,649	68
純資産	13,159	2,383	729
配当金※	―	―	―
EPS※	1,460.41	-1,934.86	5,806.99
BPS※	1,851.80	335.88	61,694.69
前期比（売上高）	166.1％	138.4％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結 財務情報 （単位/百万円）

決算期	―	2022年3月	2021年3月
売上高	―	29,556	11,998
経常利益	―	2,813	-671
当期利益	―	10,363	-7,646
純資産	―	13,158	2,383
EPS※	―	1,460.28	-1,934.25
BPS※	―	1,851.70	335.84
前期比（売上高）	―	146.3％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

第４期の純損失は、リース取引の借り手である航空会社LATAM Airlines Group S.A.が2020年5月に米国連邦破産法第11条の適用を申請したことから、賃貸資産（航空機）にかかわる減損損失を計上したため。

上位株主とロックアップ情報

ＳＢＩリーシングサービスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

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ＳＢＩリーシングサービスのIPO分析

SBIホールディングスの連結子会社で、主にリース事業に対する投資商品を組成するために設立された会社。
SBIグループのネットワークを活用した全国販売網が強み。

航空旅客と海運の需要推移の予測が目論見書に掲載されていました。
燃費効率の低い古い機材から環境性能に優れた新しい機材へのリプレイス需要が増えていくと想定。

業績は好調そうですが、この手の事業とこの領域はなんとも言えず。（業績）

IPO面でみると、グロース市場にしては吸収金額がかなり大きく、親会社であるＳＢＩホールディングスの売出し案件で、マイナス要素の方が目につきます。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。

• 業績が微妙（上下のブレがある）
• 市場で敬遠される親子上場
• 市場からの吸収金額が75.3億円と非常に大きい（吸収金額による実績）
• オファリングレシオが33.9％と高い（オファリングレシオによる実績）
• 売出比率が84.1％と高い
• 配当金は今後予定。親会社へ利益を回す？
• 新型コロナウィルスの収束が未定

カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。

また、SMBC日興証券と松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

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