unerry（うねりー）（5034）：IPO上場情報

unerry（うねりー）の上場日

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unerry（うねりー）のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

unerry（うねりー）の公開価格と初値

unerry（うねりー）の初値予想と予想利益

unerry（うねりー）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

unerry（うねりー）の主幹事と幹事証券

unerry（うねりー）のIPOを取り扱っている証券会社です。

unerry（うねりー）の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

楽天証券の抽選倍率は、1,650倍でした。

unerry（うねりー）の決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年6月	2020年6月	2019年6月
売上高	783,018	577,264	313,355
経常利益	-162,072	-98,144	-30,637
当期利益	-162,882	-98,167	-31,194
純資産	659,125	199,307	206,871
配当金※	―	―	―
EPS※	-58.89	-37.60	-4,110.01
BPS※	-211.21	-119.29	-25,555.87
前期比（売上高）	35.6％	84.2％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

unerry（うねりー）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

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unerry（うねりー）のIPO分析

日本最大級の位置情報IoTプラットフォームを運営。

GPSやWi-Fiから得たデータに加えて、Beacon（ビーコン）と呼ばれるBluetooth接続のセンサーを使って、人々が日々どのような行動をとるのかを把握し、ビッグデータとして活用。

電通をはじめとする大手広告会社や、コカ・コーラといった各業界を代表する大手企業と資本提携や業務提携を締結。
2022年6月期（3Q累計）の顧客数は97社。

同社はほかにも、これまで、国・自治体のスマートシティ公募案件などで、要件に合わせた分析や施策を実施。
その実績と、リテール分野で培ったノウハウを転用し、都市サービスへの提供を見据えているようです。

サービス別の売上高。目論見書に載っていました。
NRR（売上継続率）も記載されていますが伸びています。

事業内容は面白く、売上高も拡大中。ただし、前期まで経常損失。
（2022年6月期 3Qは1.2億円の黒字）

現在、株式市場においてグロース株の株価は軟調です。
特に赤字のグロース企業は売り優勢。上場時の株式市況も初値に影響しそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
仮条件決定日までにグロース株に見直し買いが入れば、初値予想は引き上げる予定です。

• IPOで人気のある「ビッグデータ活用」事業（データ）
• 売上高は右肩上がりだが前期まで経常損失。2022年6月期 3Qは1.2億円の黒字
• オファリングレシオが15.2％と低い（オファリングレシオによる実績）
• 市場からの吸収金額が6.9億円と小さい（吸収金額による実績）
• 需給が絞られており初値が上昇しやすい
• 同業他社が多い
• 新株予約権に係る潜在株式数は357,240株で、発行済株式総数の10.1％に相当
• 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
• 上場日（一ヶ月後）の市況好転を期待

7.11追記。仮条件が想定発行価格（1,170円）より10.3％の上振れ決定（1,170円 ～ 1,290円）したので、初値予想を1,390円 ～ 1,610円に修正しました。予想利益は1万円～3.2万円です。

目論見書の想定仮条件は1,170円。初値予想は1,190円 ～ 1,400円としました。
予想利益は2,000円～2.3万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

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他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の60.2％）

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松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

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抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券や楽天証券でも参加しておきたいです。