unerry（うねりー）（5034）：IPO上場情報
unerry（うねりー）は、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank®」を運営している企業です。
分析・可視化サービス、行動変容サービス、One to Oneサービスの3つのサービスで構成。
顧客体験を向上するDXを一元的に提供。
GPSデータとビーコンデータを組み合わせ、屋内外の人流データを捉え独自のAI解析で意味づけすることで、消費者行動を捉えた情報配信やコミュニケーション施策を実施。
Beacon Bank
Beacon Bankは、約120のスマートフォンアプリに位置情報技術（GPS、ビーコン）を提供。
ビーコンとは、一定間隔で電波を発信する小さな端末のこと。
GPSでは捉えにくい地下や商業施設内の店舗への来訪なども検知。
1.1億IDのGPSデータ・ビーコンデータにより、屋外と屋内の行動を把握。
月間300億件以上のログ、210万個のビーコン反応により、地上・屋内・地下の人流も捉えられる網羅的な人流データが当社プラットフォームの特徴。（自社のビーコンを登録することでデータの活用可）
設立は2015年8月。
従業員数は2022年5月末で38名、平均年齢は34.6歳、平均勤続年数は2年、平均年間給与は595.7万円。
unerryのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、unerryの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
unerry（うねりー）の上場日
| 上場日 | 2022/7/28(木) | 証券コード | 5034 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | unerry（うねりー）（5034） | ||
| 時価総額 | 45.5億円（公開価格で計算） 105.8億円（初値で計算） |
||
unerry（うねりー）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2022/7/12 (火) ～ 7/19 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,170円～1,290円 （抽選資金：11.7万円 ～ 12.9万円） | ||
| 当選口数 | 5,377口 | ||
| 発行済株式数 | 3,526,400株 | オファリングレシオ | 15.2％ |
| 公募株数 | 140,000株 | 売出株数 | 327,600株 |
| 吸収金額 | 6.9億円 | O.A分 | 70,100株 |
| 仮条件決定日 | 7/11 (月) | 公開価格決定日 | 7/20 (水) |
| 購入期間 | 7/21 (木) ～ 7/26 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
unerry（うねりー）の公開価格と初値
| 仮条件 | 1,170円～1,290円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,290円 | 初値 | 3,000円 |
| 騰落率 | 132.56％ | 倍率 | 2.33倍 |
| 初値売り損益 | 171,000円（3,000円 - 1,290円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
unerry（うねりー）の初値予想と予想利益
unerry（うねりー）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,170円 ～ 1,290円
※抽選資金：11.7万円 ～ 12.9万円
上限は10.3％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,390円 ～ 1,610円※7/11 修正
（1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 1万円～3.2万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,170円あたり ※抽選資金：11.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,190円 ～ 1,400円 （1.0倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 2,000円～2.3万円 |
初値予想アンケート
unerry（うねりー）（5034）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,290円）を基準価格に修正しています。
有効回答：326票 投票期限：2022/7/27 (水) 23:59までunerry（うねりー）の主幹事と幹事証券
unerry（うねりー）のIPOを取り扱っている証券会社です。
unerry（うねりー）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
91.37％ | 491,300株 | 491口 |
| SBI証券 | 3.48％ | 18,700株 | 112口 |
| みずほ証券 | 2.16％ | 11,600株 | 11口 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23口 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23口 |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,300株 | 16口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 2,300株 | 2口 |
| 丸三証券 | 0.43％ | 2,300株 | 2口 |
| いちよし証券 | 0.43％ | 2,300株 | 0口 |
| 極東証券 | 0.43％ | 2,300株 | 0口 |
楽天証券の抽選倍率は、1,650倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
unerry（うねりー）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年6月 | 2020年6月 | 2019年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 783,018 | 577,264 | 313,355 |
| 経常利益 | -162,072 | -98,144 | -30,637 |
| 当期利益 | -162,882 | -98,167 | -31,194 |
| 純資産 | 659,125 | 199,307 | 206,871 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -58.89 | -37.60 | -4,110.01 |
| BPS※ | -211.21 | -119.29 | -25,555.87 |
上位株主とロックアップ情報
unerry（うねりー）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 内山 英俊 代表取締役社長 |
1,256,000株
34.58％
|
40,000株 | 180日 |
| 株式会社UC AIR 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
528,000株
14.54％
|
- | 180日 |
| 三菱商事株式会社 |
303,200株
8.35％
|
- | 180日 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 VC |
280,000株
7.71％
|
112,000株 | 90日/ 1.5倍 |
| CQベンチャーズ株式会社 |
226,000株
6.22％
|
90,400株 | 90日/ 1.5倍 |
| 鈴木 茂二郎 取締役 |
188,000株
5.18％
（24,000）
|
- | 180日 |
| 斎藤 泰志 取締役 |
180,000株
4.96％
（180,000）
|
- | 180日 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 VC |
133,200株
3.67％
|
53,200株 | 90日/ 1.5倍 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー タ |
100,000株
2.75％
|
- | 180日 |
| かながわ成長企業支援投資事業組 合 VC |
80,000株
2.20％
|
32,000株 | 90日/ 1.5倍 |
ロックアップ解除となる株価（1.5倍）は、1,935円です。
直近の類似IPOの上場結果
unerry（うねりー）と同じホットワードのIPOの上場結果です。
「ビッグデータ」のIPOの直近の結果です。
- 2021/10/26 CINC…
初値売り損益：87,000円
（騰落率：28.25％、倍率：1.28倍） - 2019/12/16 JMDC…
初値売り損益：96,000円
（騰落率：32.54％、倍率：1.33倍） - 2019/10/24 インティメート・マージャー…
初値売り損益：210,000円
（騰落率：110.53％、倍率：2.11倍） - 2019/06/19 Sansan…
初値売り損益：26,000円
（騰落率：5.78％、倍率：1.06倍） - 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング…
初値売り損益：315,000円
（騰落率：98.44％、倍率：1.98倍）
unerry（うねりー）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
unerry（うねりー）のIPO分析
日本最大級の位置情報IoTプラットフォームを運営。
GPSやWi-Fiから得たデータに加えて、Beacon（ビーコン）と呼ばれるBluetooth接続のセンサーを使って、人々が日々どのような行動をとるのかを把握し、ビッグデータとして活用。
電通をはじめとする大手広告会社や、コカ・コーラといった各業界を代表する大手企業と資本提携や業務提携を締結。
2022年6月期（3Q累計）の顧客数は97社。
同社はほかにも、これまで、国・自治体のスマートシティ公募案件などで、要件に合わせた分析や施策を実施。
その実績と、リテール分野で培ったノウハウを転用し、都市サービスへの提供を見据えているようです。
サービス別の売上高。目論見書に載っていました。
NRR（売上継続率）も記載されていますが伸びています。
事業内容は面白く、売上高も拡大中。ただし、前期まで経常損失。
（2022年6月期 3Qは1.2億円の黒字）
現在、株式市場においてグロース株の株価は軟調です。
特に赤字のグロース企業は売り優勢。上場時の株式市況も初値に影響しそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
仮条件決定日までにグロース株に見直し買いが入れば、初値予想は引き上げる予定です。
- IPOで人気のある「ビッグデータ活用」事業（データ）
- 売上高は右肩上がりだが前期まで経常損失。2022年6月期 3Qは1.2億円の黒字
- オファリングレシオが15.2％と低い（オファリングレシオによる実績）
- 市場からの吸収金額が6.9億円と小さい（吸収金額による実績）
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- 同業他社が多い
- 新株予約権に係る潜在株式数は357,240株で、発行済株式総数の10.1％に相当
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- 上場日（一ヶ月後）の市況好転を期待
7.11追記。仮条件が想定発行価格（1,170円）より10.3％の上振れ決定（1,170円 ～ 1,290円）したので、初値予想を1,390円 ～ 1,610円に修正しました。予想利益は1万円～3.2万円です。
目論見書の想定仮条件は1,170円。初値予想は1,190円 ～ 1,400円としました。
予想利益は2,000円～2.3万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。
他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の60.2％）
松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券や楽天証券でも参加しておきたいです。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
