サークレイス（5029）：IPO上場情報

サークレイスの上場日

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サークレイスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

サークレイスの公開価格と初値

サークレイスの初値予想と予想利益

サークレイスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

サークレイスの主幹事と幹事証券

サークレイスのIPOを取り扱っている証券会社です。

サークレイスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、79口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

楽天証券の抽選倍率は、678倍でした。

サークレイスの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	1,813,213	1,756,429	1,609,308
経常利益	-29,338	-122,248	144,049
当期利益	-63,183	-92,670	149,753
純資産	44,910	105,916	150,587
配当金※	―	―	―
EPS※	-18.86	-28.62	116,994.78
BPS※	12.76	31.62	117,646.38
前期比（売上高）	3.2％	9.1％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

サークレイスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

サークレイスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

サークレイスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

サークレイスのIPO分析

SalesforceプラットフォームやAnaplanなど、同社取り扱いのクラウド製品に関する導入・運用・保守・定着化を支援。

8年以上の実績を持ち、保守だけでなく、「業務課題解決に注力したサービス」を提供。

主要販売先はこちら。

DXサービスに先行投資していることもあり、営業利益にバラツキがあるのがやや気になりますが、IPOとしては事業内容は人気があり、需給面でも軽いので初値は上昇しやすいです。
あとは・・・上場時の相場環境ですよね。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 売上高は右肩上がり。DXサービスの先行投資で経常利益はややブレている。
• IPOで人気のある「DX支援」事業。（データ）
• 購入単価が低いIPOが好調。（抽選資金による実績）
• 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
• オファリングレシオが21％とやや低い。（オファリングレシオによる実績）
• 市場からの吸収金額が6.2億円と小さい。（吸収金額による実績）
• 需給が絞られており初値が上昇しやすい。
• 上場市場の東証マザーズ（グロース）市場が軟調。（投資資金が抜けている）

3.24追記。仮条件が想定発行価格（710円）より1.4％の上振れ決定（680円 ～ 720円）したので、初値予想を820円 ～ 1,020円に修正しました。予想利益は1万円～3万円です。

目論見書の想定仮条件は710円。初値予想は800円 ～ 980円としました。
予想利益は9,000円～2.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに51回当選しています。（全当選数の52.0％）

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また、松井証券と野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（4割目標）

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抽選資金に余裕があれば、楽天証券でも参加しておきたいです。