CINC(4378):IPO上場情報と初値予想

CINC

CINCは、独自のデータ収集技術で取得したビッグデータを、機械学習・AIを用いて確かな情報に変え、デジタルマーケティングの調査・分析ツールとコンサルティングサービスを提供している企業です。

事業内容

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


CINCの上場日

A
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/10/26 (火) 証券コード 4378
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス CINC(4378)
時価総額
10,250百万円(公開価格で計算)

CINCのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/10/11 (月) ~ 10/15 (金)

仮条件 2,850円~3,080円 (抽選資金:28.5万円 ~ 30.8万円)
当選口数 9,572口
発行済株式数 3,328,000株 オファリングレシオ 28.7%
公募株数 328,000株 売出株数 504,400株
吸収金額 29.4億円 O.A分 124,800株
仮条件決定日 10/8 (金) 公開価格決定日 10/18 (月)
購入期間 10/19 (火) ~ 10/22 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

CINCの公開価格と初値

仮条件 2,850円~3,080円
公開価格 3,080円 初値 (初値予想)4,320円 ~ 5,840円※10/8 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)124,000円~276,000円※10/8 修正

CINCの初値予想と予想利益

CINCの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 2,850円 ~ 3,080円 ※抽選資金:28.5万円 ~ 30.8万円
上限は8.1%上ブレ↑
初値予想 4,320円 ~ 5,840円※10/8 修正
(1.4倍~1.9倍)
予想利益 12.4万円~27.6万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,850円あたり ※抽選資金:28.5万円あたり
初値予想 3,990円 ~ 5,400円 (1.4倍~1.9倍)
予想利益 11.4万円~25.5万円
送信中...

初値予想アンケート

CINC(4378)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,850円)を基準価格としています。

有効回答:373   投票期限:2021/10/25 (月) 23:59まで
3倍以上(8,550円以上)
202票  54%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,125円以上~8,550円未満)
31票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(5,700円以上~7,125円未満)
67票  18%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,275円以上~5,700円未満)
43票  12%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,420円以上~4,275円未満)
10票  3%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,850円以上~3,420円未満)
6票  2%
投票済み

公募割れ(2,850円未満)
14票  4%
投票済み

CINCの主幹事と幹事証券

CINCのIPOを取り扱っている証券会社です。

CINCの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
87.86% 841,000株 841口
野村證券 4.35% 41,600株 41口
SBI証券 3.47% 33,200株 199口
楽天証券 0.87% 8,300株 83口
松井証券 0.87% 8,300株 58口
岩井コスモ証券 0.87% 8,300株 8口
いちよし証券 0.87% 8,300株 0口
マネックス証券 0.43% 4,100株 41口
東海東京証券 0.43% 4,100株 4口

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抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


CINCの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年10月 2019年10月 2018年10月
売上高 934,358 764,181 336,502
経常利益 39,476 99,892 38,193
当期利益 11,433 74,002 25,879
純資産 235,835 224,142 150,140
配当金
EPS 3.81 24.67 646,998.18
BPS 78.53 74.71 3,753,508.38
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

CINCの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
石松 友典 代表取締役 1,290,000株
39.39%
301,500株 180日間
株式会社CZ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 810,000株
24.73%
1,900株 180日間
株式会社平企画 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 465,000株
14.20%
- 180日間
平 大志朗 取締役 435,000株
13.28%
201,000株 180日間
前山 奈津子 240,000株
7.33%
(240,000)
- 継続保有 180日間
渡井 弘一 従業員 9,000株
0.27%
(9,000)
-
雨越 仁 取締役 9,000株
0.27%
(9,000)
-
山地 竜太 従業員 7,500株
0.23%
(7,500)
-
間藤 大地 従業員 6,600株
0.20%
(6,600)
-
外石 正行 監査役 3,000株
0.09%
(3,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

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ビッグデータ」がついたIPOの上場結果。

CINCと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/10/07 ワンキャリア初値売り損益:41,000円
    (騰落率:19.62%、倍率:1.20倍)
  • 2021/09/29 セーフィー初値売り損益:92,000円
    (騰落率:37.86%、倍率:1.38倍)
  • 2021/09/28 ROBOT PAYMENT初値売り損益:186,500円
    (騰落率:100.27%、倍率:2.00倍)
  • 2021/09/28 ジィ・シィ企画初値売り損益:67,000円
    (騰落率:35.45%、倍率:1.35倍)
  • 2021/09/22 コアコンセプト・テクノロジー初値売り損益:354,000円
    (騰落率:101.14%、倍率:2.01倍)

上場日の初値決定前の気配運用

CINC(4378)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公開価格 上限価格 下限価格
3,080円
7,090円
(上場1日目)
2,310円
  • 上限価格:
    更新値幅 155円、更新時間 10分。
  • 下限価格:
    通常の更新値幅、更新時間 3分。

上場日のストップ高は、初値を基にした価格。

IPOのポイント

CINCは独自のクローラーを保有しており、Web上の様々なページのコンテンツデータを自社サーバーに蓄積。

そのため、競合ツールではデータ抽出の対象が自社サイトや事前に登録したWebサイトに限られる中、Keywordmapでは自社サイトや事前に登録したWebサイト以外のWebサイトのコンテンツデータも分析対象とすることができます。

ソリューション事業のストック売上高とARRの推移です。

ソリューション事業のストック売上高とARRの推移

アナリティクス事業の契約件数と単価の推移。

アナリティクス事業の契約件数と単価の推移

2つの事業の販売実績は半々。

販売実績

SaaS的な指標を出すなら、ソリューション事業などの解約率もだして欲しいところ。

カブスルはTwitterを利用しているので、同社のKeywordmap for SNSにも興味があります。
利用企業をみると、NIKKEI(日経新聞)も利用しているようです。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • IPOで非常に人気のある「ビッグデータ」事業。(データ
  • 売上高は右肩上がり、ただし経常利益は上下にブレている。(決算情報
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • オファリングレシオが28.7%とやや高い。オファリングレシオによる実績
  • 市場からの吸収金額が29.4億円と大きい。吸収金額による実績
  • 同業他社が多い。解約率は気になるところ。
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。

10.8追記。仮条件が想定発行価格(2,850円)より8.1%の上振れ決定(2,850円 ~ 3,080円)したので、初値予想を4,320円 ~ 5,840円に修正しました。予想利益は12.4万円~27.6万円です。

目論見書の想定仮条件は2,850円。初値予想は3,990円 ~ 5,400円としました。
予想利益は11.4万円~25.5万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルは上記の3社だけでIPOに62回当選しています。(全当選数の63.9%)

また、野村證券松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(4割目標)

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

CINCは、独自のデータ収集技術で取得したビッグデータを、機械学習・AIを用いて確かな情報に変え、デジタルマーケティングの調査・分析ツールとコンサルティングサービスを提供している企業です。

事業内容

ソリューション事業

Keywordmap」および「Keywordmap for SNS」を主軸に、マーケティングにおける調査、分析、運用を支援するソフトウェアの開発・販売。どちらも月額定額制のサブスクリプション型の料金体系。

Keywordmap

同社が運営するクローラーや、データサービスプロバイダーを通じて取得したビッグデータを、自然言語処理・機械学習・深層学習技術と統計学を用いて解析を加えながら、分析用のデータを提供。

TwitterやYouTubeなどSNS経由の売上影響度も高まっている中、2019年10月にTwitterのデータ解析を通じてSNSマーケティングを調査・分析・プラニングできるサービス Keywordmap for SNSをリリース。

Keywordmap for SNS

アナリティクス事業

「Keywordmap」シリーズを活用し、ビッグデータの解析を基盤としたマーケティングソリューションを提供。

活用することで、コンサルティングおよび分析、クリエイティブ制作ディレクションなどの業務フローが統一され、高品質なアウトプットを効率的に提供できるほか、人材の育成期間も短縮。

シナジー効果

設立は2014年4月。
従業員数は2021年8月末で87名、平均年齢は30.8歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は532.5万円。

CINCの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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