ジェイ・イー・ティ（6228）：IPO上場情報

2023-09-25

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
PERとPBR
配当利回り
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ジェイ・イー・ティは、半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売およびこれらに付帯する保守・サービス等を行っている企業です。グループは同社と連結子会社4社で構成。

半導体洗浄装置は、主に韓国、中国、台湾の半導体メーカーへ販売。特に、Samsung Electronics Groupに対する売上高（連結）の割合は2021年12月期33.7％、2022年12月期26.9％と高い。

半導体洗浄装置
（Webサイトより）

事業系統図とサービスの流れはこちら。

設立は2009年4月
同社の従業員数は167名、平均年齢は43.1歳、平均勤続年数は9.3年、平均年間給与は720.7万円（2023年7月末）

ジェイ・イー・ティのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ジェイ・イー・ティの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ジェイ・イー・ティの上場日

上場日	2023/9/25(月)	証券コード	6228
市場	東証スタンダード	業種	機械
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ジェイ・イー・ティ（6228）
時価総額	207.9億円（公開価格で計算） 198.5億円（初値で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

ジェイ・イー・ティのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2023/9/7 (木) ～ 9/13 (水)
仮条件	4,300円～4,630円（抽選資金：43万円～ 46.3万円）
当選口数	16,100口
発行済株式数	4,490,000株	オファリングレシオ	35.8％
公募株数	600,000株	売出株数	800,000株
吸収金額	74.5億円	O.A分	210,000株
仮条件決定日	9/5 (火)	公開価格決定日	9/14 (木)
購入期間	9/15 (金) ～ 9/21 (木)
備考	【9.14追記】売出は、国内272,300株、海外527,700株（海外販売の割合 66.0％）

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

ジェイ・イー・ティの公開価格と初値

仮条件	4,300円～4,630円
公開価格	4,630円	初値	4,420円
騰落率	-4.54％	倍率	0.95倍
初値売り損益	-21,000円（4,420円 - 4,630円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、4,259.60円でした。

参考記事

公募割れIPOで耳にする誠意買いとは？

ジェイ・イー・ティの初値予想と予想利益

ジェイ・イー・ティの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	4,300円～ 4,630円 ※抽選資金：43万円～ 46.3万円
初値予想	4,720円～ 5,320円※9/5 修正（1.0倍～1.1倍）
予想利益	9,000円～6.9万円

想定価格と初値予想

想定価格	4,630円あたり ※抽選資金：46.3万円あたり
初値予想	4,900円～ 6,000円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	2.7万円～13.7万円

IPOの申込は、当選が平等抽選で資金力に左右されないマネックス証券がおすすめです（詳しい紹介）
カブスルのメイン証券。IPOに24回当選。銘柄スカウターやワン株も便利（当選実績）

送信中...

初値予想アンケート

ジェイ・イー・ティ（6228）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（4,630円）を基準価格に修正しています。

有効回答：706票投票期限：2023/9/24 (日) 23:59まで

3倍以上（13,890円以上）

406票 58％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（11,575円以上～13,890円未満）

34票 5％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（9,260円以上～11,575円未満）

25票 4％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（6,945円以上～9,260円未満）

81票 11％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（5,556円以上～6,945円未満）

56票 8％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（4,630円以上～5,556円未満）

62票 9％

投票する

投票済み

公募割れ（4,630円未満）

42票 6％

投票する

投票済み

参考記事

ジェイ・イー・ティの主幹事と幹事証券

ジェイ・イー・ティのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SBI証券
引受幹事証券	SMBC日興証券松井証券岩井コスモ証券みずほ証券大和証券むさし証券ひろぎん証券
委託幹事証券	SBIネオトレード証券大和コネクト証券

参考記事

ジェイ・イー・ティの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SBI証券	86.96％	1,400,000株	8,400口※
大和証券	4.35％	70,000株	70口※
みずほ証券	2.61％	42,000株	42口※
ひろぎん証券	2.61％	42,000株	0口※
SMBC日興証券	1.74％	28,000株	28口※
岩井コスモ証券	0.87％	14,000株	14口※
松井証券	0.43％	7,000株	49口※
むさし証券	0.43％	7,000株	7口※

大和コネクト証券のネット抽選分は、7口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し527,700株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券

ジェイ・イー・ティの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	―	2021年12月	2022年12月
売上高	―	18,643,894	22,599,023
経常利益	―	1,401,005	1,901,286
当期利益	―	979,962	1,359,191
純資産	―	6,105,400	7,230,851
配当金※	―	124	127
EPS※	―	259.03	360.52
BPS※	―	1,619.47	1,917.99
前期比（売上高）	―	-17.5％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2021年12月	2022年12月
売上高	―	19,102,114	23,114,584
経常利益	―	1,703,569	1,896,627
当期利益	―	1,167,429	1,197,431
純資産	―	7,308,886	8,340,502
EPS※	―	―	―
BPS※	―	―	―
前期比（売上高）	―	-17.4％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

ジェイ・イー・ティのPERとPBR

公開価格（4,630円）で算出したPERとPBRです。

決算月	PER	PBR	EPS	BPS
2021年12月（実績/連結）	15倍	2.39倍	308.59	1,938.68
2022年12月（実績/連結）	14.58倍	2.09倍	317.62	2,212.33
2023年12月（予想/連結）	10.42倍	-	444.46	-

ジェイ・イー・ティの配当金と配当利回り

公開価格（4,630円）と配当金で算出した配当利回りです。

決算月	1株あたりの配当金	配当利回り	配当性向
2021年12月（実績）	62円	1.33％	23.9％
2022年12月（実績）	63.5円	1.37％	17.6％
2023年12月（予定）	76円	1.64％	-

上位株主とロックアップ情報

ジェイ・イー・ティの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
ZEUS CO.,LTD 親会社	3,700,000株 98.14％	800,000株	180日
房野正幸代表取締役社長	18,000株 0.48％	-	180日
平井洋行取締役	13,600株 0.36％	-	180日
増田隆取締役	11,000株 0.29％	-	180日
HiCAP３号投資事業有限責任組合 VC	10,000株 0.27％	-	90日/ 1.5倍
問田宗寿取締役	9,000株 0.24％	-	180日
小野保取締役	5,000株 0.13％	-	180日
今井志郎監査役	3,400株 0.09％	-	180日

ZEUS Co., Ltd.は、韓国取引所 KOSDAQ 市場に上場

公開価格は4,630円。ロックアップ解除となる株価（1.5倍）は、6,945円
90日のロックアップ期間は、2023年12月23日まで
180日のロックアップ期間は、2024年3月22日まで

詳細は目論見書にてご確認ください。

参考記事

IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

直近の類似IPOの上場結果

ジェイ・イー・ティと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「東京プロマーケット」のIPOの直近の結果です。

2023/06/26 ブリッジコンサルティングGP…
初値売り損益：281,000円
（騰落率：216.15％、倍率：3.16倍）
2023/06/26 QLS HD…
初値売り損益：15,000円
（騰落率：23.08％、倍率：1.23倍）
2022/12/26 アップコン…
初値売り損益：-28,000円
（騰落率：-21.88％、倍率：0.78倍）
2021/11/01 フロンティア…
初値売り損益：2,800円
（騰落率：3.01％、倍率：1.03倍）
2021/09/13 GeolocationTechnology…
初値売り損益：131,000円
（騰落率：58.48％、倍率：1.58倍）

参考記事

IPOで人気のあるホットワード

「半導体」のIPOの直近の結果です。

2022/10/12 ソシオネクスト…
初値売り損益：18,500円
（騰落率：5.07％、倍率：1.05倍）
2021/07/30 AIメカテック…
初値売り損益：2,100円
（騰落率：1.09％、倍率：1.01倍）
2021/04/05 オキサイド…
初値売り損益：374,000円
（騰落率：133.57％、倍率：2.34倍）
2021/03/24 シキノハイテック…
初値売り損益：83,100円
（騰落率：213.08％、倍率：3.13倍）
2020/06/29 エブレン…
初値売り損益：365,000円
（騰落率：270.37％、倍率：3.70倍）

参考記事

IPOで人気のあるホットワード

ジェイ・イー・ティと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：スタンダードまたは東証二部」かつ「業種：機械」の直近のIPO結果です。

2022/03/17 守谷輸送機工業
… 初値売り損益：1,000円
騰落率：1.23％、倍率：1.01倍
2021/07/30 AIメカテック
… 初値売り損益：2,100円
騰落率：1.09％、倍率：1.01倍
2020/12/25 SANEI
… 初値売り損益：132,500円
騰落率：60.23％、倍率：1.60倍
2020/12/17 オーケーエム
… 初値売り損益：8,000円
騰落率：6.56％、倍率：1.07倍
2020/03/13 木村工機
… 初値売り損益：-35,000円
騰落率：-14.58％、倍率：0.85倍

ジェイ・イー・ティのIPO分析

ジェイ・イー・ティはTOKYO PRO Marketに上場中で、東証スタンダード市場へ市場変更。

2008年9月のリーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続きを開始し、その後破産手続きに移行したエス・イー・エス株式会社が前身。（元JASDAQ上場企業）

沿革をみると、親会社で韓国企業のZEUS Co., Ltd.に助けられたよう。

想定価格 4,630円という値嵩株（ねがさかぶ）ですが、指標的には割高感はありません。妥当な価格か。
想定価格と連結実績で算出した前期実績によるPERは14.5倍、PBRは2.09倍。（連結でなく単体だとPER12.8倍、PBRで2.41倍）

さらに配当実績もあり。想定価格と前期の配当金63.5円で算出した配当利回りは1.37％。配当性向は17.6％。

今期の業績予想も発表されました。
想定価格と連結予想で算出したPERは10.4倍。配当金も増配傾向で想定価格で算出した配当利回りは1.64％です。

市場で人気の半導体関連銘柄。
短期資金が集まりやすい値がさ株。指標的に決して高くなく、配当金もつく・・。
需給的には重そうですが、人気化する要素も見受けられます。

値嵩株の強さをこれまで見てきたので強気の初値予想にしておきたいと思いますが、仮条件の価格（機関投資家の評価）などを考慮し、初値予想は変更するかもしれません。（動かすとしたら下の価格に）
【9.5追記】仮条件の上限価格は想定価格とやや弱気の価格に決まりました。評価は変えず、初値予想を下方修正しました。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。