QLSホールディングス（7075）：IPO上場情報

QLSホールディングスの上場日

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QLSホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

QLSホールディングスの公開価格と初値

QLSホールディングスの初値予想と予想利益

QLSホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

QLSホールディングスの主幹事と幹事証券

QLSホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

QLSホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事である岡三オンラインとDMM.com証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、559倍でした。

QLSホールディングスの決算情報

QLSホールディングスのPERとPBR

公開価格（650円）で算出したPERとPBRです。

QLSホールディングスの配当金と配当利回り

公開価格（650円）と配当金で算出した配当利回りです。

上位株主とロックアップ情報

QLSホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

QLSホールディングスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

QLSホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

QLSホールディングスのIPO分析

QLSホールディングスはTOKYO PRO Marketに上場中で、名証ネクスト市場へ市場変更。

2024年3月期の業績予想と2023年3月期の業績が発表されています。

前期実績と想定価格で算出したPERは5.71倍。
2024年3月期の業績予想値で算出したPERは5.85倍。価格に割安感あり。

配当実績はこれまでありませんでしたが、2024年3月期の業績予想には1株あたり20円と書かれています。配当利回り3％。
うーん。名証ネクスト市場でなければ、もう少し注目されたかもなぁと感じるIPO。

ちなみに、同日に上場するブリッジコンサルティンググループは、TOKYO PRO Marketからグロース市場へ市場変更。事業内容と市場変更先で比較すると、ブリッジコンサルティングの方に投資資金は向かいそう。

IPOラッシュ時期は投資資金が枯渇気味になり、特徴が薄い地味系＆地方単独上場のIPOは苦戦。
市況によっては公募割れの可能性もありそう。

公募割れを避けたい人はスルーしても良いかも。価格的には割安で配当狙いの長期保有も出来そうですが、地方市場へ単独上場する企業は流動性が心配されますし、アップコンの暴落を見ていると少し怖いかも。（それもあって価格を安くしたのかも）

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績は安定的（決算情報）
• 2024年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 7,649百万円（+10.5％）、営業利益 346百万円（+2.1％）
• オファリングレシオが15.5％と低い（IPOデータ）
• 配当金は20円を予定。想定価格で計算した配当利回りは3％
• 成長をイメージしにくい事業内容
• 流動性が低く、IPOで人気の低い地方上場
• 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
• 同じくTOKYO PRO Marketから名証ネクストへ市場変更した直近IPOのアップコンの公募割れが壮絶だった（-21.8％）

目論見書の想定仮条件は650円。初値予想は615円 ～ 680円としました。
予想利益は-3,500円～3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

公募割れの可能性もあるんですが、個人的にはIPOに参加します。
もし、公募割れしたら配当狙いで持ってても良いかなぁと。（自己責任で判断してください）

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