SANEI(6230):IPO上場情報

SANEI

SANEIは、給排水器具などの製造販売を行っている企業です。

インテリアを構成する素材の一つとして、その空間のコンセプトに調和するようなデザインの製品を揃えています。

デザイン水栓シリーズラインナップ
※HPより

一般向け水栓や給排水用品等の水まわり商材のほか、付加価値の高いデザインや水の流れにこだわった高級水栓や、スマホのような静電タッチ水栓を製品化。

グループは同社と連結子会社3社で構成。

設立は1954年9月。
従業員数は2020年9月末で647名、平均年齢は40.2歳、平均勤続年数は12.5年、平均年間給与は471万円。

4月24日に上場予定でしたが、コロナショックにより延期となっていました。(10社目の再承認)


SANEIの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

SANEIの上場日

C
  • 業績:好調
  • IPO人気:なし

上場日 2020/12/25 (金) 証券コード 6230
市場 東証二部 業種 機械
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
SANEI(6230)
時価総額 4,884百万円(公募価格で計算)

SANEIのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/12/10 (木) ~ 12/16 (水)

仮条件 2,050円~2,200円 (抽選資金:20.5万円 ~ 22万円)
当選口数 5,290口
発行済株式数 2,220,000株 オファリングレシオ 23.8%
公募株数 260,000株 売出株数 200,000株
吸収金額 11.6億円 O.A分 69,000株
仮条件決定日 12/8 (火) 公募価格決定日 12/17 (木)
購入期間 12/18 (金) ~ 12/23 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

SANEIの公募価格と初値

仮条件 2,050円~2,200円
公募価格 2,200円 初値 3,525円
騰落率 60.23%  倍率  1.60倍
初値売り損益 132,500円(3,525円 - 2,200円)× 100株

SANEIの初値予想と予想利益

SANEIの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,050円 ~ 2,200円 ※抽選資金:20.5万円 ~ 22万円
上限は7.3%上ブレ↑

初値予想 2,190円 ~ 2,260円※12/8 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -1,000円~6,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,050円あたり ※抽選資金:20.5万円あたり
初値予想 2,020円 ~ 2,100円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -3,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

SANEI(6230)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,050円)を基準価格としています。

有効回答:162   投票期限:2020/12/24 (木) 23:59まで
3倍以上(6,150円以上)
12票  7%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,125円以上~6,150円未満)
1票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,100円以上~5,125円未満)
6票  4%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,075円以上~4,100円未満)
23票  14%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,460円以上~3,075円未満)
54票  33%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,050円以上~2,460円未満)
45票  28%
投票済み

公募割れ(2,050円未満)
21票  13%
投票済み

SANEIの主幹事と幹事証券

SANEIのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
大和証券
82.61% 437,000株 1,092口
野村證券 8.70% 46,000株 46口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.35% 23,000株 23口
SBI証券 2.61% 13,800株 96口
SMBC日興証券 1.74% 9,200株 9口

委託幹事であるauカブコム証券DMM.com証券松井証券CONNECTは、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


SANEIの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月 2018年3月
売上高 21,234,104 20,658,859 20,771,938
経常利益 964,876 821,325 1,033,159
当期利益 631,263 524,886 513,745
純資産 8,556,093 7,993,698 7,540,549
配当金 45.00 30.00 250.00
EPS 322.07 267.80 2,621.15
BPS 4,365.35 4,078.42 38,472.19
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 21,346,079 20,805,926
経常利益 1,095,716 938,064
当期利益 726,550 608,972
純資産 8,894,309 8,237,469
EPS 370.69 310.70
BPS 4,537.91 4,202.79
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

SANEIの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
西岡 利明 代表取締役 38.78% 180日間
吉川 正弘 代表取締役 34.69% 180日間
吉川 弘二 血族 5.10% 180日間
SANEI従業員持株会 5.10% 180日間
夏目 和典 取締役 3.06% 180日間
尼見 幸一 取締役 2.04% 180日間
岸田 敏雄 監査役 1.28% 180日間
新田 裕二 取締役 1.02% 180日間
(株)岡本製作所 1.02% 180日間
(株)坂井製作所 1.02% 180日間

直近の類似IPOの上場結果

SANEIと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証二部」かつ「業種:機械」のIPO結果です。

  • 2020/12/17 オーケーエム
    初値売りによる損益:8,000円
    (騰落率:6.56%、倍率:1.07倍)
  • 2020/03/13 木村工機
    初値売りによる損益:-35,000円
    (騰落率:-14.58%、倍率:0.85倍)
  • 2016/03/18 イワキポンプ
    初値売りによる損益:5,000円
    (騰落率:2.50%、倍率:1.03倍)
  • 2015/06/25 冨士ダイス
    初値売りによる損益:27,000円
    (騰落率:50.94%、倍率:1.51倍)
  • 2014/10/08 ヤマシンフィルタ
    初値売りによる損益:55,000円
    (騰落率:19.64%、倍率:1.20倍)

IPOのポイント

同社が事業を展開している水栓金具市場は、2019年度 1,077億円の市場規模と言われています。
うち約50%は住宅市場、残りの50%は非住宅市場(オフィスビル、ホテル、公共設備)という構成。

同社の売上のほとんどは、住宅市場への水栓金具の販売。
今後は事業シェア拡大に向け、非住宅市場(オフィスビル、ホテル、公共設備)への水栓金具の販売に注力。

上場により調達した資金は、工場への投資に利用されるようです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 業績は安定的。(決算情報
  • やや地味な印象がある事業内容。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • 同日に3社が上場。
  • 12月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。
  • 1954年設立の老舗企業。平均勤続年数が12.5年と長い。

12.8追記。仮条件は2,050円 ~ 2,200円に決定。(想定価格2,050円より7.3%上ブレ↑
初値予想を2,190円 ~ 2,260円に修正。予想利益は-1,000円~6,000円です。

目論見書の想定仮条件は2,050円。初値予想は2,020円 ~ 2,100円としました。
予想利益は-3,000円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

業績は安定しており悪くない企業だと思いますが、12月のIPOラッシュの最中では、買い注文を集めなさそうな事業内容です。(IPOは勢いのあるベンチャー企業が人気)

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

  • SBIネオトレード証券
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  • SBI証券
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券(姉妹サイトのみ)
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。

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