AIメカテック(6227):IPO上場情報と初値予想

AIメカテック

AIメカテックは、フラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体パッケージ製造装置の開発・製造・販売およびアフターサービスを行っている企業です。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


AIメカテックの上場日

D
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/7/30 (金) 証券コード 6227
市場 東証二部 業種 機械
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
AIメカテック(6227)
時価総額
10,809百万円(公募価格で計算)

AIメカテックのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/7/12 (月) ~ 7/16 (金)

仮条件 1,900円~1,920円 (抽選資金:19万円 ~ 19.2万円)
当選口数 39,410口
発行済株式数 5,630,000株 オファリングレシオ 70%
公募株数 0株 売出株数 3,427,000株
吸収金額 75.6億円 O.A分 514,000株
仮条件決定日 7/8 (木) 公募価格決定日 7/19 (月)
購入期間 7/20 (火) ~ 7/27 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

AIメカテックの公募価格と初値

仮条件 1,900円~1,920円
公募価格 1,920円 初値 (初値予想)1,820円 ~ 1,940円
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-10,000円~2,000円

AIメカテックの初値予想と予想利益

AIメカテックの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

1,900円 ~ 1,920円 ※抽選資金:19万円 ~ 19.2万円

初値予想 1,820円 ~ 1,940円
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1万円~2,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,920円あたり ※抽選資金:19.2万円あたり
初値予想 1,820円 ~ 1,940円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1万円~2,000円
送信中...

初値予想アンケート

AIメカテック(6227)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,920円)を基準価格としています。

有効回答:376   投票期限:2021/7/29 (木) 23:59まで
3倍以上(5,760円以上)
36票  10%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,800円以上~5,760円未満)
9票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,840円以上~4,800円未満)
11票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,880円以上~3,840円未満)
26票  7%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,304円以上~2,880円未満)
23票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,920円以上~2,304円未満)
66票  18%
投票済み

公募割れ(1,920円未満)
205票  55%
投票済み

AIメカテックの主幹事と幹事証券

AIメカテックのIPOを取り扱っている証券会社です。

AIメカテックの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
91.32% 3,598,800株 3,598口
野村證券 2.17% 85,600株 85口
大和証券 2.17% 85,600株 85口
楽天証券 1.30% 51,400株 514口
SBI証券 1.30% 51,400株 308口
SMBC日興証券 0.87% 34,200株 34口
岩井コスモ証券 0.26% 10,200株 10口
岡三証券 0.26% 10,200株 10口
極東証券 0.17% 6,800株 0口
水戸証券 0.17% 6,800株 0口

CONNECTのネット抽選分は、8口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事であるマネックス証券岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

現金1万1,500円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要のSBIネオトレード証券岡三オンライン証券松井証券
平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


AIメカテックの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年6月 2019年6月 2018年6月
売上高 14,479,693 20,253,519 19,449,158
経常利益 373,535 1,254,686 1,074,787
当期利益 265,362 870,228 763,636
純資産 6,573,077 6,307,865 6,437,636
配当金 177.62
EPS 47.13 154.57 7,092.51
BPS 1,167.15 1,120.02 57,153.39
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年6月 2019年6月
売上高 14,521,324 20,261,486
経常利益 396,810 1,257,178
当期利益 291,396 791,714
純資産 6,727,575 6,465,425
EPS 51.76 140.62
BPS 1,194.59 1,148.00
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

AIメカテックの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
ポラリス第三号投資事業有限責任組合 VC 4,233,300株
73.03%
2,576,900株 90日間/1.5倍
TiaraCGPrivateEquityFund2013,L.P. 1,396,700株
24.09%
850,100株 90日間/1.5倍
阿部猪佐 代表取締役社長 62,700株
1.08%
(62,700)
-
石田茂 取締役 31,350株
0.54%
(31,350)
-
村上克宏 取締役 31,350株
0.54%
(31,350)
-
小菅忠男 取締役 13,950株
0.24%
(13,950)
-
土屋敬三 従業員 13,950株
0.24%
(13,950)
-
野澤貞雄 従業員 6,950株
0.12%
(6,950)
-
松浦康 取締役 6,950株
0.12%
(6,950)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

AIメカテックと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証二部」かつ「業種:機械」のIPO結果です。

  • 2020/12/25 SANEI
    初値売りによる損益:132,500円
    (騰落率:60.23%、倍率:1.60倍)
  • 2020/12/17 オーケーエム
    初値売りによる損益:8,000円
    (騰落率:6.56%、倍率:1.07倍)
  • 2020/03/13 木村工機
    初値売りによる損益:-35,000円
    (騰落率:-14.58%、倍率:0.85倍)
  • 2016/03/18 イワキポンプ
    初値売りによる損益:5,000円
    (騰落率:2.50%、倍率:1.03倍)
  • 2015/06/25 冨士ダイス
    初値売りによる損益:27,000円
    (騰落率:50.94%、倍率:1.51倍)

上場日の初値決定前の気配運用

AIメカテック(6227)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公募価格 上限価格 下限価格
1,920円
4,420円
(上場1日目)
1,440円
  • 上限価格:更新値幅 96円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,785.60円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

上場日の制限値幅(ストップ高)は、初値を基にした価格となります。

IPOのポイント

AIメカテックという社名をみて、最初の印象で期待が大きくなりましたが、思っていた事業内容と違いました。

会社の沿革はこちら。業種は機械。

沿革

平均年間給与が685.4万円とそこそこ高いですが、同社の目論見書に「従業員の能力による部分が大きく」とあるので、それが影響しているのかも。

IPOの内容的には非常に悪く、VCの売出し案件となりそうです。

唯一の希望は、株式相場で注目度が高い「半導体の関連事業」ということですが、それを考慮しても初値は厳しそうです。

半導体関連事業の中期的な経営戦略として、次世代通信規格(5G)やIoT、AIに伴う情報通信関連の需要が増加する中、高品質で安定した量産プロセスとユニットの大型化に対応した新型のはんだボールマウンタ装置をリリース。
高性能化が進む半導体パッケージへの展開に加えて、ウェハ向けにも対象を拡げ、更なる対応範囲の拡大を進めていく予定。

グループの売上高の大半は海外向け。第4期は新型コロナウィルスの影響もあり苦戦。第5期は回復傾向に。

販売実績

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「D」に設定しました。

  • 株式相場で人気のある半導体関連事業でもあるが、売上高に占める割合は14%ほど。(第5期第三四半期)
  • 2021年6月期の業績予想(前期比)は、売上高16,160百万円(+11.3%)、営業利益961百万円(+105.3%)、経常利益907百万円(+129%)
  • オファリングレシオが70%と高い。オファリングレシオによる実績
  • 業績は新型コロナウィルスの影響で、上下のブレあり。
  • 市場からの吸収金額が75.6億円と大きい。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • VCによる全株 売出し。
  • グループの売上高の大半は海外向け。
  • 同じく半導体関連事業となる6/25上場の日本電解の初値は、公開価格と同価格に。(事前評価よりも強い初値)
  • 次のIPOまで空白期間があり、資金が集まりやすい。

目論見書の想定仮条件は1,920円。初値予想は1,820円 ~ 1,940円としました。
予想利益は-1万円~2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはIPOの参加をパスします。
買いたい場合でも、初値がついてからでも遅くなさそうです。

公募割れのリスクが高いので、SBI証券のポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

幹事証券のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

AIメカテックは、フラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体パッケージ製造装置の開発・製造・販売およびアフターサービスを行っている企業です。グループの売上高の大半は海外向け。

日立テクノエンジニアリング株式会社竜ヶ崎工場が母体。(現:株式会社 日立製作所)

事業内容
  • IJPソリューション事業
    • 2,011,127(千円)(売上高の17.9%)
    IJP(インクジェット・プリンティング)応用分野、フィルム応用分野の研究開発成果を製品に展開し、先端のプロセスと設備を提案。
  • 半導体関連事業
    • 1,586,397(千円)(売上高の14.1%)
    半導体パッケージの実装に用いられる、はんだボールマウンタ装置の開発・製造・販売およびアフターサービス。
  • LCD事業
    • 7,642,174千円(売上高の68%)
    テレビやスマートフォン等の液晶ディスプレイパネル生産工程で使われるシール塗布装置、液晶滴下装置、真空貼合せ装置等の開発・製造・販売およびアフターサービス。

売上高の集計期間は2020年7月1日~2021年3月31日(第5期第三四半期)。

半導体パッケージは、ICチップに電源を供給、衝撃・湿気・ほこり等外部環境から保護、およびICチップの放熱等を行うものであり、ICチップの能力を最大限に引き出す役割を果たしています。

従業員数は2021年5月末で202名、平均年齢は47.9歳、平均勤続年数は18.4年、平均年間給与は685.4万円。
グループは同社と連結子会社1社で構成。

AIメカテックの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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