ワンキャリア(4377):IPO上場情報と初値予想

ワンキャリア

ワンキャリアは、新卒採用支援メディア「ONE CAREER」と中途採用支援メディア「ONE CAREER PLUS」を運営している企業です。

企業に対しては、「キャリアデータプラットフォーム」を活用して採用活動を支援するワンキャリアクラウドシリーズを提供。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


ワンキャリアの上場日

A
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/10/7 (木) 証券コード 4377
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ワンキャリア(4377)
時価総額
11,704百万円(仮条件の上限で計算)

ワンキャリアのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/9/21 (火) ~ 9/28 (火)

仮条件 2,040円~2,090円 (抽選資金:20.4万円 ~ 20.9万円)
当選口数 13,296口
発行済株式数 5,600,000株 オファリングレシオ 23.7%
公募株数 600,000株 売出株数 556,200株
吸収金額 27.1億円~27.7億円 O.A分 173,400株
仮条件決定日 9/17 (金) 公開価格決定日 9/29 (水)
購入期間 9/30 (木) ~ 10/5 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ワンキャリアの公開価格と初値

仮条件 2,040円~2,090円
公開価格 9/29 (水)に決定 初値 (初値予想)2,500円 ~ 2,930円※9/17 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)41,000円~84,000円※9/17 修正

ワンキャリアの初値予想と予想利益

ワンキャリアの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

2,040円 ~ 2,090円 ※抽選資金:20.4万円 ~ 20.9万円
上限は2.5%上ブレ↑

初値予想 2,500円 ~ 2,930円※9/17 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 4.1万円~8.4万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,040円あたり ※抽選資金:20.4万円あたり
初値予想 2,440円 ~ 2,860円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 4万円~8.2万円
送信中...

初値予想アンケート

ワンキャリア(4377)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,040円)を基準価格としています。

有効回答:152   投票期限:2021/10/6 (水) 23:59まで
3倍以上(6,120円以上)
28票  18%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,100円以上~6,120円未満)
10票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,080円以上~5,100円未満)
21票  14%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,060円以上~4,080円未満)
48票  32%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,448円以上~3,060円未満)
30票  20%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,040円以上~2,448円未満)
7票  5%
投票済み

公募割れ(2,040円未満)
8票  5%
投票済み

ワンキャリアの主幹事と幹事証券

ワンキャリアのIPOを取り扱っている証券会社です。

ワンキャリアの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.34% 1,214,400株 1,214口
SBI証券 3.47% 46,200株 277口
みずほ証券 1.74% 23,100株 23口
楽天証券 0.86% 11,500株 115口
岩井コスモ証券 0.86% 11,500株 11口
極東証券 0.86% 11,500株 0口
岡三証券 0.43% 5,700株 5口
いちよし証券 0.43% 5,700株 0口

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ワンキャリアの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 1,330,928 952,735 638,059
経常利益 72,264 9,070 22,817
当期利益 68,434 -1,193 18,706
純資産 118,608 50,173 51,366
配当金
EPS 13.69 -0.24 18.71
BPS 23.72 10.03 51.37
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ワンキャリアの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
宮下尚之 代表取締役 4,037,500株
74.21%
400,000株 180日間
長澤有紘 取締役 365,000株
6.71%
(115,000)
50,000株 180日間
UBV Fund-I投資事業有限責任組合 VC 250,000株
4.60%
50,000株 90日間/1.5倍
株式会社SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 250,000株
4.60%
37,500株 90日間/1.5倍
株式会社AMG 125,000株
2.30%
18,700株 90日間/1.5倍
北野唯我 取締役 90,000株
1.65%
(90,000)
-
佐藤裕介 50,000株
0.92%
- 180日間
長谷川嵩明 従業員 50,000株
0.92%
(50,000)
-
田中晋太朗 従業員 35,000株
0.64%
(35,000)
-
美澤臣一 監査役 25,000株
0.46%
- 180日間
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ワンキャリアと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

IPOのポイント

順調に会員獲得数を伸ばしており、売上高も伸びています。
主な販売先はリクルートキャリア。(第6期は全体の10.4%)

積み重ねているデータが同社の強みですよね。
HR Techクラウド市場は将来性もありIPOでも人気が高いです。
(HRとは、Human Resourcesの略で、人的資源全般に関係する業務)

・新卒採用領域における会員数
新卒採用領域における会員数

新卒採用領域における会員獲得率は2022年卒業予定で、54.5%です。(年々、認知度が上昇しているイメージ)

・法人取引の累計社数
法人取引の累計社数

創業は2015年のHRスタートアップ。
平均年齢は28.5歳、平均年間給与は603.8万円。

若く、給与も良く、起業からの勢いもありそうで、個人的には応援したいです。

事業は順調で間違いないんですが、IPOの初値という観点でみると懸念事項があります。

9月2日に上場した理工系の新卒採用のメディア総研の初値が、IPOに資金が回っていないこともあり、期待していたよりは伸びませんでした。(騰落率 +7%)

ワンキャリアの上場まではあと一ヶ月ありますので、相場が好転してくれることを願います。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • IPOで人気のあるHR Tech事業。
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 市場からの吸収金額が27.7億円とやや大きい。吸収金額による実績
  • 同業他社が多い。
  • 設立まもないベンチャー企業(2015年8月)
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

9.17追記。仮条件が想定発行価格(2,040円)より2.5%の上振れ決定(2,040円 ~ 2,090円)したので、初値予想を2,500円 ~ 2,930円に修正しました。予想利益は4.1万円~8.4万円です。

目論見書の想定仮条件は2,040円。初値予想は2,440円 ~ 2,860円としました。
予想利益は4万円~8.2万円です。

評価はAにしましたが、相場が悪いので初値予想はいつも以上に弱気につけています。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。(全当選数の46.9%)

楽天証券岩井コスモ証券も幹事証券に入っていますので、お見逃しなく。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

ワンキャリアは、新卒採用支援メディア「ONE CAREER」と中途採用支援メディア「ONE CAREER PLUS」を運営している企業です。

2つの就職支援サービス
(Webサイトより)

求職者から投稿される就職活動の体験情報はキャリアデータとして「ONE CAREER」上で公開され、求職者は「ONE CAREER」の会員となることで、企業に関するキャリアデータを無料で閲覧することができます。

企業に対しては、「キャリアデータプラットフォーム」を活用して採用活動を支援するワンキャリアクラウドシリーズを提供。

企業の採用活動にデータとデジタル技術を導入することで、採用計画策定、採用広報活動、求職者募集、選考、応募者管理などの一連の採用活動をオンライン化し、採用力の強化や採用業務の効率化を図っています。(採用DX)

キャリアデータ

同社社が収集・保有するキャリアデータは、どのような求職者がどのような企業に興味を持ち、選考を受け、評価されているのかを浮き彫りにする「求職者に関するキャリアデータ」と、企業が開示している求人情報や、求職者による就職活動の体験情報から、どのような企業がどのような選考方法や採用基準で採用活動を行っているのか、その結果どのような求職者を採用しているのかを浮き彫りにする「企業に関するキャリアデータ」に大別されます。

キャリアデータプラットフォームの成長サイクル

新卒採用領域の就職活動の体験情報に関するキャリアデータ45万5千件、中途採用領域の転職活動の体験情報に関するキャリアデータ8千件。(2021年12月期第2四半期時点)

設立は2015年8月。
従業員数は2021年7月末で66名、平均年齢は28.5歳、平均勤続年数は1.8年、平均年間給与は603.8万円。

ワンキャリアの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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