ワンキャリア（4377）：IPO上場情報

ワンキャリアの上場日

• 
• 
• 

ワンキャリアのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ワンキャリアの公開価格と初値

ワンキャリアの初値予想と予想利益

ワンキャリアの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ワンキャリアの主幹事と幹事証券

ワンキャリアのIPOを取り扱っている証券会社です。

ワンキャリアの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、412倍でした。

ワンキャリアの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2020年12月	2019年12月	2018年12月
売上高	1,330,928	952,735	638,059
経常利益	72,264	9,070	22,817
当期利益	68,434	-1,193	18,706
純資産	118,608	50,173	51,366
配当金※	―	―	―
EPS※	13.69	-0.24	18.71
BPS※	23.72	10.03	51.37
前期比（売上高）	39.7％	49.3％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

ワンキャリアの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ワンキャリアと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ワンキャリアのIPO分析

順調に会員獲得数を伸ばしており、売上高も伸びています。
主な販売先はリクルートキャリア。（第6期は全体の10.4％）

積み重ねているデータが同社の強みですよね。
HR Techクラウド市場は将来性もありIPOでも人気が高いです。
（HRとは、Human Resourcesの略で、人的資源全般に関係する業務）

・新卒採用領域における会員数

新卒採用領域における会員獲得率は2022年卒業予定で、54.5％です。（年々、認知度が上昇しているイメージ）

・法人取引の累計社数

創業は2015年のHRスタートアップ。
平均年齢は28.5歳、平均年間給与は603.8万円。

若く、給与も良く、起業からの勢いもありそうで、個人的には応援したいです。

事業は順調で間違いないんですが、IPOの初値という観点でみると懸念事項があります。

9月2日に上場した理工系の新卒採用のメディア総研の初値が、IPOに資金が回っていないこともあり、期待していたよりは伸びませんでした。（騰落率 +7％）

ワンキャリアの上場まではあと一ヶ月ありますので、相場が好転してくれることを願います。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• IPOで人気のあるHR Tech事業。
• 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
• 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
• 市場からの吸収金額が27.7億円とやや大きい。（吸収金額による実績）
• 同業他社が多い。
• 設立まもないベンチャー企業（2015年8月）
• 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）

9.17追記。仮条件が想定発行価格（2,040円）より2.5％の上振れ決定（2,040円 ～ 2,090円）したので、初値予想を2,500円 ～ 2,930円に修正しました。予想利益は4.1万円～8.4万円です。

目論見書の想定仮条件は2,040円。初値予想は2,440円 ～ 2,860円としました。
予想利益は4万円～8.2万円です。

評価はAにしましたが、相場が悪いので初値予想はいつも以上に弱気につけています。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

1人1票の平等抽選は、資金力がない一般人でも当選を狙える！

一般人がIPO当選を目指すには、平等抽選を採用している証券会社に申込むのが王道です。平等抽選方式なら当選確率は資金力に...

ipokabu.net

他にも、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。（全当選数の46.9％）

IPO投資におすすめの証券会社。当選回数167回の実績あり

当選実績多数のカブスルがIPOの当選狙いにおすすめの証券会社を紹介します。幹事数が多く平等抽選の証券会社や抽選資金不要...

ipokabu.net

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できる証券会社です。

IPOは資金不要の証券会社で気軽に参加しよう

口座開設だけでIPOに参加できる証券会社は9社。証券会社の入金も必要ないので、IPO初心者でも気軽に申し込めます。資金不要...

ipokabu.net

楽天証券や岩井コスモ証券も幹事証券に入っていますので、お見逃しなく。