モビルス（4370）：IPO上場情報

モビルスの上場日

• 
• 

モビルスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

モビルスの公開価格と初値

モビルスの初値予想と予想利益

モビルスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

モビルスの主幹事と幹事証券

モビルスのIPOを取り扱っている証券会社です。

モビルスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、115口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、923倍でした。

モビルスの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2020年8月	2019年8月	2018年8月
売上高	952,657	741,094	679,793
経常利益	54,645	-88,845	103,341
当期利益	74,504	-103,980	69,109
純資産	1,251,518	723,352	827,333
配当金※	―	―	―
EPS※	15.53	-22.17	317.02
BPS※	240.18	154.25	-6.89
前期比（売上高）	28.5％	9％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

モビルスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

モビルスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

モビルスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

モビルスのIPO分析

SaaSサービスでは解約率（チャーンレート）が重要視されます。
単純に低ければ低いほどよく、推移をみると改善しているように思われます。

SaaSとは？

SaaSサービスは、売上高の成長率が大きく伸びている企業が人気です。

同社は、前年同期比の成長率がやや弱いですが、契約数やARRの推移をみると事業としては順調に成長しています。

サブスクリプション型のリカーリングレベニューに関わる契約数(OEM除く)および契約あたりの平均MRRの推移。

今年3月に上場したジーネクスト（4179）に近いサービスかな？と思っていたら、オートバックスセブンが、モビルスのチャットシステム「MOBI AGENT」とジーネクストの顧客対応DXプラットフォーム「Discoveriez」を連携したサービスを導入したようです。

顧客応対品質向上に向けチャットシステムと顧客対応DXプラットフォームを連携 本格運用開始

この2社の連携、もしかしたら増えるのかもしれません。

主要株主（VCも多い）がやや気になりますが、IPOの内容的にはそれほど悪くなさそうです。というか個人的には興味があります。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• IPOで非常に人気のある「SaaS」事業。（データ）
• サービス導入で働き方改革が可能。
• オファリングレシオが22.7％とやや低い。（オファリングレシオによる実績）
• SaaSの重要指標であるARRは順調に推移。また、解約率も改善が進んでいる。
• 購入単価が低いIPOが好調。（抽選資金による実績）
• 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
• 【8.16追記】仮条件が20.8％も上振れして決定。機関投資家から評価。
• ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）。
• 業績はややブレがあるが、売上高は伸びている。
• 同日に2社が上場。
• 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）

8.16追記。仮条件が想定発行価格（1,060円）より20.8％の上振れ決定（1,060円 ～ 1,280円）したので、初値予想を1,920円 ～ 2,300円に修正しました。予想利益は6.4万円～10.2万円です。

目論見書の想定仮条件は1,060円。初値予想は1,530円 ～ 1,800円としました。
予想利益は4.7万円～7.4万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

1人1票の平等抽選は、資金力がない一般人でも当選を狙える！

一般人がIPO当選を目指すには、平等抽選を採用している証券会社に申込むのが王道です。平等抽選方式なら当選確率は資金力に...

ipokabu.net

カブスルは上記の2社だけでIPOに45回当選しています。（全当選数の47.9％）

また、野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

IPOは資金不要の証券会社で気軽に参加しよう

口座開設だけでIPOに参加できる証券会社は9社。証券会社の入金も必要ないので、IPO初心者でも気軽に申し込めます。資金不要...

ipokabu.net

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。（委託幹事は気づかれないことが多い）
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは1回当選）

委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？

委託幹事証券は主幹事証券や引受幹事証券からIPOの取り扱いを委託された証券会社です。上場承認時には幹事証券として公表さ...

ipokabu.net

抽選資金に余裕があれば、楽天証券やauカブコム証券でも参加しておきたいです。