シイエヌエス(4076):IPO上場情報と初値予想

シイエヌエス

シイエヌエスは、システムエンジニアリングサービス事業を行っている企業です。

サービス事業としてシステム基盤事業(オンプレ基盤事業、クラウド基盤事業)、業務システムインテグレーション事業、ビッグデータ分析事業、デジタル革新推進事業を展開。

システム基盤事業

オンプレミスからクラウド、さらにはハイブリッドクラウド、マルチクラウドまで幅広く対応。

各分野のスペシャリストを集め、クラウドサービスを利用したシステム化の提案、導入、移行支援をワンストップで提供。

オンプレ
基盤事業
中核事業の1つ。
オンプレミスとは、サーバやソフトウエアなどの情報システムを、使用者が管理している施設へ構築し、管理・運用する形態。
クラウド基盤事業 成長が見込まれる事業。
AWSなどのパブリッククラウドを活用したシステムを構築する場合、クラウドサービスが提供する様々な機能を必要な要件を踏まえて選択し、設計。

業務システムインテグレーション事業

業務システムの初期検討、開発から導入後運用まで全般をサポートする事業。

特に金融業界の信用リスクや金融規制対応、流通業界の顧客管理や販売管理については、顧客との長年のノウハウがあり、上流のコンサルティングから運用・保守業務まで一貫したサービスを提供。

ビッグデータ分析事業

ユーザの契約情報や行動ログ、位置情報といったビッグデータを分析するモデルをつくり分析を実施することで、顧客のビジネス課題を解決するサービス。

通信、金融、広告、流通、小売業等の幅広い分野で戦略改善に向けたビジネスアクションの提案や予測モデルの構築、開発等の実績あり。

デジタル革新推進事業

DXを推進することを目的として、様々な技術ソリューションを提供。

システム技術領域においては、ServiceNow社の製品を活用したシステム保守・運用業務変革の取り組みを、パートナーである株式会社エヌ・ティ・ティ・データと推進。

設立は1985年7月。
従業員数は2021年6月末で163名、平均年齢は33.5歳、平均勤続年数は6.1年、平均年間給与は567.7万円。
グループは同社と連結子会社1社で構成。


シイエヌエスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

シイエヌエスの上場日

A
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/8/20 (金) 証券コード 4076
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
シイエヌエス(4076)
時価総額
4,666百万円(想定価格で計算)

シイエヌエスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/8/4 (水) ~ 8/11 (水)

仮条件 8/2 (月)に決定
当選口数 5,980口
発行済株式数 2,828,000株 オファリングレシオ 21.1%
公募株数 320,000株 売出株数 200,000株
吸収金額 9.8億円あたり O.A分 78,000株
仮条件決定日 8/2 (月) 公募価格決定日 8/12 (木)
購入期間 8/13 (金) ~ 8/18 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

シイエヌエスの初値予想と予想利益

シイエヌエスの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,650円あたり ※抽選資金:16.5万円あたり
初値予想 2,300円 ~ 2,970円 (1.4倍~1.8倍)
予想利益 6.5万円~13.2万円
送信中...

初値予想アンケート

シイエヌエス(4076)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,650円)を基準価格としています。

有効回答:94   投票期限:2021/8/19 (木) 23:59まで
3倍以上(4,950円以上)
55票  59%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,125円以上~4,950円未満)
9票  10%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,300円以上~4,125円未満)
12票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,475円以上~3,300円未満)
12票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,980円以上~2,475円未満)
5票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,650円以上~1,980円未満)
1票  1%
投票済み

公募割れ(1,650円未満)
0票  0%
投票済み

シイエヌエスの主幹事と幹事証券

シイエヌエスのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万1,500円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要のSBIネオトレード証券岡三オンライン証券松井証券
平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


シイエヌエスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月 2018年5月
売上高 4,144,897 4,008,851 3,852,718
経常利益 441,507 232,866 357,150
当期利益 295,744 112,036 225,265
純資産 1,594,288 1,348,801 1,199,837
配当金 5,000.00 4,000.00 5,000.00
EPS 117.92 46.25 18,772.13
BPS 635.68 537.80 99,986.47
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月
売上高 4,577,752 4,434,200
経常利益 486,211 275,878
当期利益 325,306 142,928
純資産 1,719,947 1,444,898
EPS 129.71 59.01
BPS 685.78 576.12
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

シイエヌエスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
富山 広己 代表取締役 604,800株
24.11%
200,000株 180日間
N&KT株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 600,000株
23.92%
- 180日間
関根 政英 代表取締役 178,200株
7.11%
- 180日間
シイエヌエス従業員持株会 134,400株
5.36%
-
小野間 治彦 取締役 112,400株
4.48%
- 180日間
楠見 慶太 従業員 112,000株
4.47%
- 180日間
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000株
3.99%
- 180日間
生活協同組合コープさっぽろ 100,000株
3.99%
- 180日間
戸田 忠志 従業員 60,000株
2.39%
- 180日間
種田 政行 従業員 54,000株
2.15%
- 180日間
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

シイエヌエスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/07/16 ラキール
    初値売りによる損益:108,000円
    (騰落率:77.14%、倍率:1.77倍)
  • 2021/06/30 プラスアルファ・コンサルティング
    初値売りによる損益:42,000円
    (騰落率:18.26%、倍率:1.18倍)
  • 2021/06/29 BlueMeme
    初値売りによる損益:3,000円
    (騰落率:1.06%、倍率:1.01倍)
  • 2021/06/24 ベイシス
    初値売りによる損益:316,000円
    (騰落率:154.90%、倍率:2.55倍)
  • 2021/06/22 ペイロール
    初値売りによる損益:-9,000円
    (騰落率:-6.52%、倍率:0.93倍)

IPOのポイント

グループの総売上高に対する株式会社エヌ・ティ・ティ・データへの販売額は24.2%、株式会社野村総合研究所への販売額は16.5%、デュアルカナム株式会社への販売額は14.0%。(2021年5月期第3四半期連結累計期間)

主な販売先

上場により調達した資金の使途は、優秀な人材獲得のための人材採用費並びに教育研修費、新規ビジネスモデルの構築、社内基幹システムへの強化等の運転資金に充当する予定。

上位株主の生活協同組合コープさっぽろ は、北海道のスーパー。
宅配サービス「トドック」で売上を伸ばしています。(カブスル一家も利用)
シイエヌエスの本社は東京ですが、シイエヌエス北海道という子会社があるようです。

北海道札幌市にはシリコンバレーならぬ、サッポロバレーがあり、ITスタートアップの街なんですよね。
AIカメラ分析のAWL(アウル)など注目企業が増えています。

事業内容的には特に他社と比較しても特徴なさそうなんですが、システムエンジニアリングサービスはIPOで人気の業種です。

プラス面が目立つというよりは、マイナスな点がないといったIPOです。
IPOは規模が小さく、受給的に初値が上昇しそうです。

初見でシイエヌエスのWebサイトをみて、宇宙開発??かと期待を胸に膨らませましたが全く違いました。
Webデザインは考えて欲しい。(リニューアルは2020年10月)

シイエヌエス

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • オファリングレシオが21.1%とやや低い。オファリングレシオによる実績
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 2022年5月期の業績予想(前期比)は、売上高5,270百万円(+8.9%)、営業利益467百万円(+2%)、経常利益9.7百万円(+4%)
  • 市場からの吸収金額が9.8億円と小さい。吸収金額による実績
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。取引先や同社役員・従業員などが主要株主。
  • サービス別(セグメント別)の販売実績の記載なし。

目論見書の想定仮条件は1,650円。初値予想は2,300円 ~ 2,970円としました。
予想利益は6.5万円~13.2万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

松井証券岡三オンライン証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

どちらも幹事数が多く、おすすめの証券会社。

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券もおすすめです。

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

現金1万1,500円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要のSBIネオトレード証券岡三オンライン証券松井証券
平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
返答の必要なご質問IPO質問集をご確認の上 お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。