ラキール(4074):IPO上場情報


ラキールは、企業向けシステムの開発・保守およびクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売などを行っている企業です。

LaKeel DXは、アプリケーション開発を効率的に行うための環境。(環境とは開発用の作業環境のこと)
2019年5月にリリースした製品で、今後同社グループが最も注力していくサービス

プロダクトサービスで提供しているソリューション構成

LaKeel DXを活用することで、ユーザー企業はサーバーやネットワーク機器を準備することなく、アマゾン、マイクロソフト、グーグルなどの大手クラウド事業者が提供するクラウドプラットフォーム上で、アプリケーションの開発・運用を行うことができます。

現在の主力サービスはプロフェッショナルサービスで、主に大手建設会社、大手不動産会社、大手金融機関向けの基幹システムを対象に、システム開発サービス、システム保守サービスを展開。

事業モデル

グループは同社と連結子会社3社で構成。

連結子会社

従業員数は2021年5月末で399名、平均年齢は35.5歳、平均年間給与は561.6万円。


ラキールのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ラキールの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ラキールの上場日

A
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 公募多い

上場日 2021/7/16(金) 証券コード 4074
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ラキール(4074)
時価総額
101.2億円(公開価格で計算)
179.3億円(初値で計算)

ラキールのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/6/30 (水) ~ 7/6 (火)

仮条件 1,300円~1,400円 (抽選資金:13万円 ~ 14万円)
当選口数 14,490口
発行済株式数 7,228,500株 オファリングレシオ 20%
公募株数 840,000株 売出株数 420,000株
吸収金額 20.2億円 O.A分 189,000株
仮条件決定日 6/28 (月) 公開価格決定日 7/7 (水)
購入期間 7/8 (木) ~ 7/13 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ラキールの公開価格と初値

仮条件 1,300円~1,400円
公開価格 1,400円 初値 2,480円
騰落率 77.14%  倍率  1.77倍
初値売り損益 108,000円(2,480円 - 1,400円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ラキールの初値予想と予想利益

ラキールの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,300円 ~ 1,400円 ※抽選資金:13万円 ~ 14万円
上限は7.7%上ブレ↑
初値予想 2,310円 ~ 2,900円※6/28 修正
(1.7倍~2.1倍)
予想利益 9.1万円~15万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,300円あたり ※抽選資金:13万円あたり
初値予想 2,080円 ~ 2,600円 (1.6倍~2.0倍)
予想利益 7.8万円~13万円
送信中...

初値予想アンケート

ラキール(4074)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,400円)を基準価格に修正しています。

有効回答:570   投票期限:2021/7/15 (木) 23:59まで
3倍以上(4,200円以上)
330票  58%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,500円以上~4,200円未満)
47票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,800円以上~3,500円未満)
76票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,100円以上~2,800円未満)
61票  11%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,680円以上~2,100円未満)
31票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,400円以上~1,680円未満)
9票  2%
投票済み

公募割れ(1,400円未満)
16票  3%
投票済み

ラキールの主幹事と幹事証券

ラキールのIPOを取り扱っている証券会社です。

ラキールの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
86.96% 1,260,000株 1,260口
SBI証券 4.35% 63,000株 378口
楽天証券 2.61% 37,800株 378口
SMBC日興証券 1.74% 25,200株 25口
あかつき証券 1.74% 25,200株 0口
岩井コスモ証券 0.87% 12,600株 12口
東洋証券 0.87% 12,600株 12口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.43% 6,300株 6口
丸三証券 0.43% 6,300株 6口

委託幹事であるauカブコム証券LINE証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、171倍でした。

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ラキールの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 4,980,442 5,015,782 3,717,921
経常利益 238,956 154,693 143,884
当期利益 136,704 56,078 136,184
純資産 1,071,666 856,566 799,887
配当金
EPS 21.98 9.06 2,415.18
BPS 167.66 138.28 12,921.63
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月
売上高 5,331,307 5,665,680
経常利益 243,105 182,075
当期利益 139,620 86,309
純資産 1,129,889 909,345
EPS 22.45 13.94
BPS 173.87 143.80
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ラキールの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
久保 努 代表取締役社長 3,400,000
46.24%
- 90日
KST有限責任事業組合 VC 1,100,000
14.96%
420,000 90日
ラキール従業員持株会 724,100
9.85%
- 180日
合同会社シングル・マインド 400,000
5.44%
(400,000)
-
平間 恒浩 取締役 392,500
5.34%
(92,500)
- 90日
株式会社Kコーポレーション 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 245,600
3.34%
- 90日
西村 浩 取締役 192,500
2.62%
(42,500)
- 90日
川上 嘉章 取締役 147,800
2.01%
(18,500)
- 90日
雄谷 淳 取締役 128,900
1.75%
(13,500)
- 90日
川西 幹 100,000
1.36%
(100,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ラキールと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

ラキールのIPO分析

LaKeel DXは2019年5月にリリースした製品で開発・販売の歴史が浅く、現時点では主力の製品サービスではありませんが、今後同社グループが最も注力していくサービス。

LaKeel DXの導入数は順調に推移。

ユーザー数

顧客企業の満足度向上に取り組んでおり、解約率は減少して推移しているようです。

解約率
  • カスタマーチャーンレート
    顧客数ベースのチャーンレート。解約した顧客数で算出。
  • レベニューチャーンレート
    収益ベースのチャーンレート。解約やダウングレードによって生じた損失金額で算出。

現在の主力事業であるプロフェッショナルサービスは、システム開発及びシステム保守を提供するモデル。

  • フロービジネス
    新規顧客向けのシステム開発。
  • リカーリング型レベニューモデル
    既存顧客向けのシステム開発案件および保守案件。(安定収益)
収益モデル

プロフェッショナルサービスで安定的に稼いで、LaKeel DXで将来性に繋げるということで、個人的には魅力あります。

上場により調達した資金の使途は、主にLaKeel製品の開発費、業容拡大のための技術系人材の採用・育成費、当社グループのブランド認知向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費用、借入金の返済等に充当する予定。

当選しました!

7.7追記。SBI証券で当選しました!ブログ

2021年は8回目の当選です。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

  • IPOで非常に人気のある「DX支援」事業。
  • 業績は安定的。LaKeel DXの伸びにも期待。(決算情報)
  • 2021年12月期の業績予想(前期比)は、売上高5,809百万円(+9%)、営業利益402百万円(+58.6%)、経常利益346百万円(+42.7%)。
  • オファリングレシオが20%とやや低い。(オファリングレシオによる実績)
  • 購入単価が低いIPOが好調。(抽選資金による実績)
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 市場からの吸収金額が20.2億円とやや大きい。(吸収金額による実績)
  • 新株予約権に係る潜在株式数は965,000株で、発行済株式総数の15.1%に相当。
  • 連結子会社がやや気になる。

6.28追記。仮条件が想定発行価格(1,300円)より7.7%の上振れ決定(1,300円 ~ 1,400円)したので、初値予想を2,310円 ~ 2,900円に修正しました。予想利益は9.1万円~15万円です。

目論見書の想定仮条件は1,300円。初値予想は2,080円 ~ 2,600円としました。
予想利益は7.8万円~13万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかり。いまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。

余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券や岩井コスモ証券も、おすすめです。

追加の委託幹事として、auカブコム証券も決まりました。

ラキールのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ラキールの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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