ココペリ（4167）：IPO上場情報
ココペリは、SaaS形式の中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」および、AIモジュール「FAI」の開発・提供を行っている企業です。
Big Advanceは日本全国の地域金融機関と連携し、各金融機関の取引先の中小企業に対して、課題解決や成長支援につながる機能を提供しています。すべての機能を月額3,300円(税込)で利用可。（2020年10月時点で約50社）
Big Advanceを導入している金融機関同士が情報を連携できるシステムになっており、中小企業に対して、金融機関の枠を超えたサービスを提供できるようになります。
FAIは地域金融機関が保有する、取引先に関する各種ビッグデータや、中小企業のソリューション活用の活動ログデータを元にしたAIの研究を行っており、各AIをAPIで利用可能にしたAIモジュール。
地域金融機関と中小企業の「Face to Face」の信頼感をベースにし、AIモジュール「FAI」などの先進的な「テクノロジー」を融合させてサービスを提供している点がココペリの事業の特徴です。
ココペリのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ココペリの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ココペリの上場日
ココペリのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/12/3 (木) ～ 12/9 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,400円～1,600円 （抽選資金：14万円 ～ 16万円） | ||
| 当選口数 | 12,447口 | ||
| 発行済株式数 | 7,243,380株 | オファリングレシオ | 17.1％ |
| 公募株数 | 276,000株 | 売出株数 | 806,400株 |
| 吸収金額 | 19.9億円 | O.A分 | 162,300株 |
| 仮条件決定日 | 12/1 (火) | 公開価格決定日 | 12/10 (木) |
| 購入期間 | 12/11 (金) ～ 12/16 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ココペリの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,400円～1,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,600円 | 初値 | 3,610円 |
| 騰落率 | 125.63％ | 倍率 | 2.26倍 |
| 初値売り損益 | 201,000円（3,610円 - 1,600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ココペリの初値予想と予想利益
ココペリの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,600円
※抽選資金：14万円 ～ 16万円
上限は23.1％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,000円 ～ 2,300円※12/1 修正
（1.3倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 4万円～7万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,300円あたり ※抽選資金：13万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,560円 ～ 1,820円 （1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2.6万円～5.2万円 |
初値予想アンケート
ココペリ（4167）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,600円）を基準価格に修正しています。
有効回答：258票 投票期限：2020/12/17 (木) 23:59までココペリの主幹事と幹事証券
ココペリのIPOを取り扱っている証券会社です。
ココペリの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
90.45％ | 1,125,800株 | 2,814口 |
| SBI証券 | 6.95％ | 86,500株 | 605口 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 10,800株 | 108口 |
| 松井証券 | 0.87％ | 10,800株 | 75口 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 10,800株 | 10口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、112口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ココペリの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 413,671 | 185,261 | 105,731 |
| 経常利益 | -21,462 | -98,664 | -63,684 |
| 当期利益 | -21,753 | -98,954 | -63,975 |
| 純資産 | 244,815 | 126,559 | 195,513 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -5.04 | -22.91 | -1,045.24 |
| BPS※ | -52.33 | -47.29 | -1,706.45 |
上位株主とロックアップ情報
ココペリの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 近藤 繁 代表取締役社長 |
2,450,000株
32.15％
|
70,000株 | 180日 |
| AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 VC |
714,000株
9.37％
|
178,500株 | 90日/ 1.5倍 |
| 森垣 昭 取締役 |
546,000株
7.17％
|
70,000株 | 180日 |
| （株）東広 |
476,000株
6.25％
|
119,000株 | 180日 |
| SV-FINTECH１号投資事業有限責任組合 VC |
424,620株
5.57％
|
35,700株 | 90日/ 1.5倍 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 VC |
392,000株
5.14％
|
98,000株 | 90日/ 1.5倍 |
| 近藤 正武 血族 |
280,000株
3.67％
|
- | 180日 |
| 近藤 淳 血族 |
280,000株
3.67％
|
- | 180日 |
| 松尾 幸一郎 取締役 |
267,400株
3.51％
|
- | 180日 |
| TIS（株） |
188,300株
2.47％
|
- | 180日 |
ロックアップ解除となる株価（1.5倍）は、2,400円です。
直近の類似IPOの上場結果
ココペリと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「SaaS」のIPOの直近の結果です。
ココペリと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
ココペリのIPO分析
ちょっと分かりづらい事業内容かもしれませんが、中小企業にとって、とても便利かつ安い価格（月額3,000円）で利用できます。（カブスルの実家も中小企業）
Big Advanceはの導入金融機関数と会員企業数は順調に伸びています。
個人的な評価は高いですが、一般の方が魅力を感じるかどうかというと実感がわかない気がします。
当選しました！
12.11追記。CONNECTで100株 当選しました！
口座開設を直前に行い、同社からの当選は初です。ブログ
2020年のIPO当選は、一家で11回目です。
- IPO当選実績
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。直近で黒字化。（決算情報）
- オファリングレシオが17.1％と低い。
- IPOで人気のあるデータ活用事業。（データ）
- 競合他社がでづらい事業内容。
- 売出比率が74.5％と高い。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 同日に2社が上場。前日の人気IPOが初値つかずで回ってくる可能性も高い。
- 解約率は1.74％。（2019年4月～2020年3月の平均）
- 中小企業が導入しやすい価格で機能も豊富。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、ロックアップはきっちり。
12.1追記。仮条件は1,400円 ～ 1,600円に決定。（想定価格1,300円より23.1％上ブレ↑）
初値予想を2,000円 ～ 2,300円に修正。予想利益は4万円～7万円です。
目論見書の想定仮条件は1,300円。初値予想は1,560円 ～ 1,820円としました。
予想利益は2.6万円～5.2万円です。
カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。
個人的には安く初値がつけば、セカンダリーで買って長期保有も面白いかなぁと思っています。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
松井証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。
2019年の幹事数は19社で、全体の2割以上のIPOに申込可能でした。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設で最大5千円のキャッシュバック。 - SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる。 - マネックス証券
100％平等抽選でカブスルの当選多数！
口座開設で特別レポートがもらえる。
