HCSホールディングス（4200）：IPO上場情報

2021-06-24

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

HCSホールディングスは、情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を主に行っている企業です。

グループは同社と連結子会社6社、関連会社1社により構成。
同社はグループ経営戦略の策定、コーポレート・ガバナンスの構築、経営資源のグループ内最適配分などを行っています。

情報サービス事業
- 2,981,439（千円）（売上高の62.8％）
- システムインテグレーションサービス
  製造、運輸、公共、金融などの幅広い分野において、大手エンドユーザ系情報子会社や大手システムインテグレータなどの開発案件に主に２次請けとして参画。常駐型を中心に、主に業務ソフトウェアの設計・開発・保守および運用サービスを提供。
- マスターファイルソリューションサービス
  全国住所マスターである国土行政区画コードマスターおよび関連製品・サービスなどを提供。
ERP事業
- 1,390,624（千円）（売上高の29.3％）
大手コンサルティングファームや大手システムインテグレータなどからのSAP導入・保守案件に、主に２次請けとして参画しており、常駐型を中心に、独SAP社のERPソフトウェア導入支援、カスタマイズ、アドオン開発、保守および運用サービスを提供。
デジタルマーケティング事業
- 375,638千円（売上高の7.9％）
広告の目的と予算に対して、広告プランを策定し、広告配信の仕組みを持つ広告プラットフォームを通じて、各広告媒体に広告を配信。

売上高の集計期間は2019年4月1日～2020年3月31日。

従業員数は2021年4月末で31名、平均年齢は48.3歳、平均年間給与は601.1万円。

HCS HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、HCS HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

HCSホールディングスの上場日

上場日	2021/6/24(木)	証券コード	4200
市場	JASDAQ スタンダード	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	HCSホールディングス（4200）
時価総額	45.4億円（公開価格で計算） 55.7億円（初値で計算）

HCSホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/6/9 (水) ～ 6/15 (火)
仮条件	1,660円～1,800円（抽選資金：16.6万円～ 18万円）
当選口数	7,245口
発行済株式数	2,520,000株	オファリングレシオ	28.7％
公募株数	360,000株	売出株数	270,000株
吸収金額	13億円	O.A分	94,500株
仮条件決定日	6/7 (月)	公開価格決定日	6/16 (水)
購入期間	6/17 (木) ～ 6/22 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

HCSホールディングスの公開価格と初値

仮条件	1,660円～1,800円
公開価格	1,800円	初値	2,210円
騰落率	22.78％	倍率	1.23倍
初値売り損益	41,000円（2,210円 - 1,800円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

HCSホールディングスの初値予想と予想利益

HCSホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,660円～ 1,800円 ※抽選資金：16.6万円～ 18万円上限は4％上ブレ↑
初値予想	2,160円～ 2,520円※6/7 修正（1.2倍～1.4倍）
予想利益	3.6万円～7.2万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,730円あたり ※抽選資金：17.3万円あたり
初値予想	2,070円～ 2,420円（1.2倍～1.4倍）
予想利益	3.4万円～6.9万円

送信中...

初値予想アンケート

HCSホールディングス（4200）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,800円）を基準価格に修正しています。

有効回答：253票投票期限：2021/6/23 (水) 23:59まで

3倍以上（5,400円以上）

135票 53％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（4,500円以上～5,400円未満）

24票 9％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,600円以上～4,500円未満）

23票 9％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,700円以上～3,600円未満）

45票 18％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,160円以上～2,700円未満）

13票 5％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,800円以上～2,160円未満）

3票 1％

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投票済み

公募割れ（1,800円未満）

10票 4％

投票する

投票済み

HCSホールディングスの主幹事と幹事証券

HCSホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SBI証券
引受幹事証券	みずほ証券丸三証券水戸証券岩井コスモ証券東海東京証券東洋証券むさし証券 JTG証券アイザワ証券極東証券
委託幹事証券	GMOクリック証券ネオモバ SBIネオトレード証券

HCSホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SBI証券	86.94％	629,900株	3,779口
みずほ証券	4.35％	31,500株	31口
丸三証券	1.74％	12,600株	12口
水戸証券	1.74％	12,600株	0口
岩井コスモ証券	0.87％	6,300株	6口
東海東京証券	0.87％	6,300株	6口
東洋証券	0.87％	6,300株	6口
むさし証券	0.87％	6,300株	6口
JTG証券	0.87％	6,300株	6口
アイザワ証券	0.44％	3,200株	3口
極東証券	0.44％	3,200株	0口

委託幹事であるGMOクリック証券とネオモバとSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

HCSホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年3月	2019年3月	2018年3月
売上高	678,940	592,187	538,215
経常利益	74,745	82,235	67,567
当期利益	66,585	72,863	37,922
純資産	2,080,596	2,041,010	1,995,147
配当金※	17.50	50.00	50.00
EPS※	30.83	33.73	70.23
BPS※	963.24	944.91	3,694.72

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年3月	2019年3月
売上高	―	4,747,703	4,436,420
経常利益	―	366,867	173,984
当期利益	―	283,650	103,510
純資産	―	2,361,653	2,102,604
EPS※	―	131.32	47.92
BPS※	―	1,085.14	968.39

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

HCSホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
宮本公代表取締役会長	501,600株 19.19％（140,000）	150,000株	180日
日本ユニシス（株）	372,000株 14.23％	-	180日
（株）東陽建物役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	202,800株 7.76％	-	180日
ＨＣＳホールディングス従業員持株会	146,800株 5.62％	-	180日
牟田口陽介	123,600株 4.73％（120,000）	-	180日
ＡＧキャピタル（株） VC	120,000株 4.59％	-	90日/ 1.5倍
沖電気工業（株）	120,000株 4.59％	120,000株
（株）きんでん	120,000株 4.59％	-	180日
田上泰利	60,000株 2.29％	-
加藤俊彦代表取締役社長	58,400株 2.23％（26,000）	-	180日