HCSホールディングス(4200):IPO上場情報と初値予想

HCSホールディングス

HCSホールディングスは、情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を主に行っている企業です。売上高の62.8%は情報サービス事業。

製造、運輸、公共、金融などの幅広い分野において、大手エンドユーザ系情報子会社や大手システムインテグレータなどの開発案件に主に2次請けとして参画。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


HCSホールディングスの上場日

B
  • オファリングレシオ:やや高い

上場日 2021/6/24 (木) 証券コード 4200
市場 JASDAQ スタンダード 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
HCSホールディングス(4200)
時価総額
4,536百万円(公募価格で計算)

HCSホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/6/9 (水) ~ 6/15 (火)

仮条件 1,660円~1,800円 (抽選資金:16.6万円 ~ 18万円)
当選口数 7,245口
発行済株式数 2,520,000株 オファリングレシオ 28.7%
公募株数 360,000株 売出株数 270,000株
吸収金額 13億円 O.A分 94,500株
仮条件決定日 6/7 (月) 公募価格決定日 6/16 (水)
購入期間 6/17 (木) ~ 6/22 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

HCSホールディングスの公募価格と初値

仮条件 1,660円~1,800円
公募価格 1,800円 初値 (初値予想)2,160円 ~ 2,520円※6/7 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)36,000円~72,000円※6/7 修正

HCSホールディングスの初値予想と予想利益

HCSホールディングスの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

1,660円 ~ 1,800円 ※抽選資金:16.6万円 ~ 18万円
上限は4%上ブレ↑

初値予想 2,160円 ~ 2,520円※6/7 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.6万円~7.2万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,730円あたり ※抽選資金:17.3万円あたり
初値予想 2,070円 ~ 2,420円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.4万円~6.9万円
送信中...

初値予想アンケート

HCSホールディングス(4200)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,730円)を基準価格としています。

有効回答:214   投票期限:2021/6/23 (水) 23:59まで
3倍以上(5,190円以上)
113票  53%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,325円以上~5,190円未満)
21票  10%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,460円以上~4,325円未満)
18票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,595円以上~3,460円未満)
38票  18%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,076円以上~2,595円未満)
12票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,730円以上~2,076円未満)
3票  1%
投票済み

公募割れ(1,730円未満)
9票  4%
投票済み

HCSホールディングスの主幹事と幹事証券

HCSホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

HCSホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SBI証券
86.94% 629,900株 3,779口
みずほ証券 4.35% 31,500株 31口
丸三証券 1.74% 12,600株 12口
水戸証券 1.74% 12,600株 0口
岩井コスモ証券 0.87% 6,300株 6口
東海東京証券 0.87% 6,300株 6口
エイチ・エス証券 0.87% 6,300株 6口
東洋証券 0.87% 6,300株 6口
むさし証券 0.87% 6,300株 6口
藍澤證券 0.44% 3,200株 3口
極東証券 0.44% 3,200株 0口

委託幹事であるネオモバSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券


HCSホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月 2018年3月
売上高 678,940 592,187 538,215
経常利益 74,745 82,235 67,567
当期利益 66,585 72,863 37,922
純資産 2,080,596 2,041,010 1,995,147
配当金 17.50 50.00 50.00
EPS 30.83 33.73 70.23
BPS 963.24 944.91 3,694.72
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 4,747,703 4,436,420
経常利益 366,867 173,984
当期利益 283,650 103,510
純資産 2,361,653 2,102,604
EPS 131.32 47.92
BPS 1,085.14 968.39
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

HCSホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
宮本 公 代表取締役会長 501,600株
19.19%
(140,000)
150,000株 180日間
日本ユニシス(株) 372,000株
14.23%
- 180日間
(株)東陽建物 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 202,800株
7.76%
- 180日間
HCSホールディングス従業員持株会 146,800株
5.62%
- 180日間
牟田口 陽介 123,600株
4.73%
(120,000)
- 180日間
AGキャピタル(株) VC 120,000株
4.59%
- 90日間 / 1.5倍
沖電気工業(株) 120,000株
4.59%
120,000株
(株)きんでん 120,000株
4.59%
- 180日間
田上 泰利 60,000株
2.29%
-
加藤 俊彦 代表取締役社長 58,400株
2.23%
(26,000)
- 180日間
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

HCSホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/06/10 テンダ
    初値売りによる損益:325,000円
    (騰落率:100%、倍率:2.00倍)
  • 2021/04/22 ネオマーケティング
    初値売りによる損益:200,500円
    (騰落率:111.39%、倍率:2.11倍)
  • 2021/04/07 ファブリカコミュニケーションズ
    初値売りによる損益:90,000円
    (騰落率:15%、倍率:1.15倍)
  • 2021/02/25 アピリッツ
    初値売りによる損益:442,000円
    (騰落率:374.58%、倍率:4.75倍)
  • 2020/12/25 東和ハイシステム
    初値売りによる損益:300,000円
    (騰落率:130.43%、倍率:2.30倍)

上場日の初値決定前の気配運用

HCSホールディングス(4200)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公募価格 上限価格 下限価格
1,800円
4,140円
(上場1日目)
1,350円
  • 上限価格:更新値幅 90円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,656円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

上場日の制限値幅(ストップ高)は、初値を基にした価格となります。

IPOのポイント

株式会社HCSホールディングスは、経営資源の効率的活用を図ることを目的に、株式会社日比谷コンピュータシステムからの株式移転により、2016年7月に設立。

日比谷コンピュータシステムの主要な経営指標はこちら。
株式会社日比谷コンピュータシステムの主要な経営指標

同社の成長戦略です。

成長戦略

直近の上場企業の中には、同社が目指す分野ですでに事業開始していることもあり、「B」の既存ビジネスの再構築が急務なのかなぁと思っております。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 業績は安定的だけど将来的な展望必要。
  • やや地味な印象がある事業内容。
  • オファリングレシオが28.7%とやや高い。オファリングレシオによる実績
  • 6月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
  • 同日に4社が上場。
  • ベンチャーキャピタルの1社は、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)。

6.7追記。仮条件が想定発行価格(1,730円)より4%の上振れ決定(1,660円 ~ 1,800円)したので、初値予想を2,160円 ~ 2,520円に修正しました。予想利益は3.6万円~7.2万円です。

目論見書の想定仮条件は1,730円。初値予想は2,070円 ~ 2,420円としました。
予想利益は3.4万円~6.9万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは16回 IPOに当選しています。

追加の委託幹事としてSBIネオトレード証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できる証券会社です。

1株からIPOに参加できるネオモバからも申込が可能になりました。

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

HCSホールディングスは、情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を主に行っている企業です。

グループは同社と連結子会社6社、関連会社1社により構成。
同社はグループ経営戦略の策定、コーポレート・ガバナンスの構築、経営資源のグループ内最適配分などを行っています。

  • 情報サービス事業
    • 2,981,439(千円)(売上高の62.8%)
    • システムインテグレーションサービス
      製造、運輸、公共、金融などの幅広い分野において、大手エンドユーザ系情報子会社や大手システムインテグレータなどの開発案件に主に2次請けとして参画。常駐型を中心に、主に業務ソフトウェアの設計・開発・保守および運用サービスを提供。
    • マスターファイルソリューションサービス
      全国住所マスターである国土行政区画コードマスターおよび関連製品・サービスなどを提供。
  • ERP事業
    • 1,390,624(千円)(売上高の29.3%)
    大手コンサルティングファームや大手システムインテグレータなどからのSAP導入・保守案件に、主に2次請けとして参画しており、常駐型を中心に、独SAP社のERPソフトウェア導入支援、カスタマイズ、アドオン開発、保守および運用サービスを提供。
  • デジタルマーケティング事業
    • 375,638千円(売上高の7.9%)
    広告の目的と予算に対して、広告プランを策定し、広告配信の仕組みを持つ広告プラットフォームを通じて、各広告媒体に広告を配信。

売上高の集計期間は2019年4月1日~2020年3月31日。

従業員数は2021年4月末で31名、平均年齢は48.3歳、平均年間給与は601.1万円。

HCSホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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