ネオマーケティング（4196）：IPO上場情報

2021-05-27

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ネオマーケティングは、マーケティング支援事業を行っている企業です。

独自のマーケティングフレームワーク４Ｋを開発・活用し、クライアント企業のマーケティングプロセス全般に渡って、一気通貫でサービス提供。創業以来累計で約2,000社強の取引実績。

グループは同社と連結子会社3社で構成。

設立は2000年10月。
従業員数は2021年2月末で75名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与は466.6万円。

ネオマーケティングのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ネオマーケティングの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ネオマーケティングの上場日

上場日	2021/4/22(木)	証券コード	4196
市場	JASDAQ スタンダード	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ネオマーケティング（4196）
時価総額	44.1億円（公開価格で計算） 93.1億円（初値で計算）

ネオマーケティングのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/4/6 (火) ～ 4/12 (月)
仮条件	1,660円～1,800円（抽選資金：16.6万円～ 18万円）
当選口数	5,290口
発行済株式数	2,448,000株	オファリングレシオ	21.6％
公募株数	230,000株	売出株数	230,000株
吸収金額	9.5億円	O.A分	69,000株
仮条件決定日	4/2 (金)	公開価格決定日	4/13 (火)
購入期間	4/14 (水) ～ 4/19 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ネオマーケティングの公開価格と初値

仮条件	1,660円～1,800円
公開価格	1,800円	初値	3,805円
騰落率	111.39％	倍率	2.11倍
初値売り損益	200,500円（3,805円 - 1,800円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ネオマーケティングの初値予想と予想利益

ネオマーケティングの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,660円～ 1,800円 ※抽選資金：16.6万円～ 18万円上限は8.4％上ブレ↑
初値予想	2,180円～ 2,550円※4/2 修正（1.2倍～1.4倍）
予想利益	3.8万円～7.5万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,660円あたり ※抽選資金：16.6万円あたり
初値予想	2,000円～ 2,330円（1.2倍～1.4倍）
予想利益	3.4万円～6.7万円

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初値予想アンケート

ネオマーケティング（4196）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,800円）を基準価格に修正しています。

有効回答：309票投票期限：2021/4/21 (水) 23:59まで

3倍以上（5,400円以上）

158票 51％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（4,500円以上～5,400円未満）

20票 6％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（3,600円以上～4,500円未満）

48票 16％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,700円以上～3,600円未満）

33票 11％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,160円以上～2,700円未満）

23票 7％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,800円以上～2,160円未満）

13票 4％

投票する

投票済み

公募割れ（1,800円未満）

14票 5％

投票する

投票済み

ネオマーケティングの主幹事と幹事証券

ネオマーケティングのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	いちよし証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券松井証券 SBI証券岡三証券楽天証券岩井コスモ証券みずほ証券東洋証券極東証券むさし証券エース証券
委託幹事証券	岡三オンライン

ネオマーケティングの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事いちよし証券	78.26％	414,000株	41口
みずほ証券	6.96％	36,800株	36口
楽天証券	2.61％	13,800株	138口
SBI証券	2.61％	13,800株	82口
SMBC日興証券	2.61％	13,800株	13口
マネックス証券	0.87％	4,600株	46口
松井証券	0.87％	4,600株	32口
岡三証券	0.87％	4,600株	4口
岩井コスモ証券	0.87％	4,600株	4口
東洋証券	0.87％	4,600株	4口
極東証券	0.87％	4,600株	0口
むさし証券	0.00％	0株	0口
エース証券	0.87％	4,600株	0口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、343倍でした。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券

ネオマーケティングの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年9月	2019年9月	2018年9月
売上高	1,326,165	1,077,844	1,020,213
経常利益	164,497	49,041	59,457
当期利益	117,428	37,925	55,088
純資産	266,708	210,279	172,354
配当金※	―	―	―
EPS※	50.58	16.21	9,416.82
BPS※	120.25	89.86	29,462.36
前期比（売上高）	23％	5.6％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年9月	2019年9月
売上高	―	1,427,555	1,132,272
経常利益	―	173,652	19,674
当期利益	―	116,650	8,027
純資産	―	211,887	156,427
EPS※	―	50.24	3.43
BPS※	―	95.53	66.85
前期比（売上高）	―	26.1％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

ネオマーケティングの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
（株）エムスリードリームインベスター役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	27.61％	90日/ 1.5倍
橋本光伸代表取締役	20.33％	90日/ 1.5倍
（株）TRMブラザーズ	12.08％	90日/ 1.5倍
小林康裕	8.91％	90日/ 1.5倍
村上直従業員	5.34％	90日/ 1.5倍
（株）エイジェック	5.05％	90日/ 1.5倍
ネオマーケティング従業員持株会	3.94％
原島茂雄	3.29％	90日/ 1.5倍
葛山博志	2.70％	90日/ 1.5倍
荒池和史取締役	2.10％	90日/ 1.5倍