ネオマーケティング(4196):IPO上場情報

ネオマーケティング

ネオマーケティングは、マーケティング支援事業を行っている企業です。

独自のマーケティングフレームワーク4Kを開発・活用し、クライアント企業のマーケティングプロセス全般に渡って、一気通貫でサービス提供。創業以来累計で約2,000社強の取引実績。

マーケティングフレームワーク4K

グループは同社と連結子会社3社で構成。

設立は2000年10月。
従業員数は2021年2月末で75名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与は466.6万円。


ネオマーケティングのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ネオマーケティングの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/4/22 (木) 証券コード 4196
市場 JASDAQ スタンダード 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ネオマーケティング(4196)
時価総額
4,406百万円(公募価格で計算)
9,314百万円(初値で計算)

ネオマーケティングのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/4/6 (火) ~ 4/12 (月)

仮条件 1,660円~1,800円 (抽選資金:16.6万円 ~ 18万円)
当選口数 5,290口
発行済株式数 2,448,000株 オファリングレシオ 21.6%
公募株数 230,000株 売出株数 230,000株
吸収金額 9.5億円 O.A分 69,000株
仮条件決定日 4/2 (金) 公募価格決定日 4/13 (火)
購入期間 4/14 (水) ~ 4/19 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ネオマーケティングの公募価格と初値

仮条件 1,660円~1,800円
公募価格 1,800円 初値 3,805円
騰落率 111.39%  倍率  2.11倍
初値売り損益 200,500円(3,805円 - 1,800円)× 100株

ネオマーケティングの初値予想と予想利益

ネオマーケティングの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

1,660円 ~ 1,800円 ※抽選資金:16.6万円 ~ 18万円
上限は8.4%上ブレ↑

初値予想 2,180円 ~ 2,550円※4/2 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.8万円~7.5万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,660円あたり ※抽選資金:16.6万円あたり
初値予想 2,000円 ~ 2,330円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.4万円~6.7万円
送信中...

初値予想アンケート

ネオマーケティング(4196)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,660円)を基準価格としています。

有効回答:309   投票期限:2021/4/21 (水) 23:59まで
3倍以上(4,980円以上)
158票  51%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,150円以上~4,980円未満)
20票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,320円以上~4,150円未満)
48票  16%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,490円以上~3,320円未満)
33票  11%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,992円以上~2,490円未満)
23票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,660円以上~1,992円未満)
13票  4%
投票済み

公募割れ(1,660円未満)
14票  5%
投票済み

ネオマーケティングの主幹事と幹事証券

ネオマーケティングのIPOを取り扱っている証券会社です。

ネオマーケティングの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
いちよし証券
78.26% 414,000株 41口
みずほ証券 6.96% 36,800株 36口
楽天証券 2.61% 13,800株 138口
SBI証券 2.61% 13,800株 82口
SMBC日興証券 2.61% 13,800株 13口
マネックス証券 0.87% 4,600株 46口
松井証券 0.87% 4,600株 32口
岩井コスモ証券 0.87% 4,600株 4口
岡三証券 0.87% 4,600株 4口
東洋証券 0.87% 4,600株 4口
エース証券 0.87% 4,600株 0口
極東証券 0.87% 4,600株 0口
あかつき証券 0.87% 4,600株 0口

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

現金1万1,500円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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ネオマーケティングの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 1,326,165 1,077,844 1,020,213
経常利益 164,497 49,041 59,457
当期利益 117,428 37,925 55,088
純資産 266,708 210,279 172,354
配当金
EPS 50.58 16.21 9,416.82
BPS 120.25 89.86 29,462.36
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月
売上高 1,427,555 1,132,272
経常利益 173,652 19,674
当期利益 116,650 8,027
純資産 211,887 156,427
EPS 50.24 3.43
BPS 95.53 66.85
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ネオマーケティングの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)エムスリードリームインベスター 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 27.61% 90日間 / 1.5倍
橋本 光伸 代表取締役 20.33% 90日間 / 1.5倍
(株)TRMブラザーズ 12.08% 90日間 / 1.5倍
小林 康裕 8.91% 90日間 / 1.5倍
村上 直 従業員 5.34% 90日間 / 1.5倍
(株)エイジェック 5.05% 90日間 / 1.5倍
ネオマーケティング従業員持株会 3.94%
原島 茂雄 3.29% 90日間 / 1.5倍
葛山 博志 2.70% 90日間 / 1.5倍
荒池 和史 取締役 2.10% 90日間 / 1.5倍

直近の類似IPOの上場結果

ネオマーケティングと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

IPOのポイント

例年の傾向として、企業の決算月付近である2~3月に売上高が増加する傾向。(第2四半期)

特に可もなく不可もなく、安定的な企業なのかなと思いました。(売上高の推移をみて)
年1回の期末配当を予定しています。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績は安定的。(決算情報
  • オファリングレシオが21.6%とやや低い。オファリングレシオによる実績
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。同社役員などが主要株主。
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 同日に3社が上場。
  • 3~4月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。(調整あるかも)

4.2追記。仮条件が想定発行価格(1,660円)より8.4%の上振れ決定(1,660円 ~ 1,800円)したので、初値予想を2,180円 ~ 2,550円に修正しました。予想利益は3.8万円~7.5万円です。

目論見書の想定仮条件は1,660円。初値予想は2,000円 ~ 2,330円 としました。
予想利益は3.4万円~6.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに59回当選しています。(全当選数の65.6%)

松井証券岡三オンライン証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券岩井コスモ証券も、おすすめです。

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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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