テンダ（4198）：IPO上場情報

2021-06-10

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

テンダは、「ホワイトカラーの業務効率化」をコンセプトとし、クラウドサービスをはじめスマートフォンのソーシャルゲーム／アプリ開発、Webシステム・サイト開発などを行っている企業です。

ITソリューション事業
- 1,999,118（千円）（売上高の62.6％）
ITによる顧客企業の業務やワークフローの改善・改革をトータルにサポートし、顧客企業のワークスタイル変革を推進するためのシステム開発、保守、運営技術者支援に関するトータルサービスを提供。
ビジネスプロダクト事業
- 561,937（千円）（売上高の17.6％）
マニュアル自動作成ソフト「Dojo（ドージョー）」、次世代マニュアルナビゲーション「Dojo Sero」、RPA業務自動分析・導入ソリューションプラットフォーム「D-Analyzer」をはじめとした、AIやクラウドを活用したプロダクトなどの企画・開発・販売。
ゲームコンテンツ事業
- 632,744千円（売上高の19.8％）
2001年よりソーシャルゲームをはじめとしたコンテンツの制作・運用を開始し、2014年からは蓄積された企画、開発、運用ノウハウを活かし、コンテンツプロバイダーとして自社ゲームの提供。
自社タイトルは「ヴァンパイア†ブラッド」など。

売上高の集計期間は2019年6月1日～2020年5月31日。

設立は1995年6月。
従業員数は2021年3月末で206名、平均年齢は35.6歳、平均勤続年数は5.4年、平均年間給与は451.2万円。

グループは同社と連結子会社2社で構成。連結会社の従業員は合計で219名。

テンダのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、テンダの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

テンダの上場日

上場日	2021/6/10(木)	証券コード	4198
市場	JASDAQ スタンダード	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	テンダ（4198）
時価総額	69億円（公開価格で計算） 138億円（初値で計算）

テンダのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/5/25 (火) ～ 5/31 (月)
仮条件	3,050円～3,250円（抽選資金：30.5万円～ 32.5万円）
当選口数	4,427口
発行済株式数	2,123,000株	オファリングレシオ	20.8％
公募株数	280,000株	売出株数	105,000株
吸収金額	14.3億円	O.A分	57,700株
仮条件決定日	5/21 (金)	公開価格決定日	6/1 (火)
購入期間	6/2 (水) ～ 6/7 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

テンダの公開価格と初値

仮条件	3,050円～3,250円
公開価格	3,250円	初値	6,500円
騰落率	100.00％	倍率	2.00倍
初値売り損益	325,000円（6,500円 - 3,250円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

テンダの初値予想と予想利益

テンダの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	3,050円～ 3,250円 ※抽選資金：30.5万円～ 32.5万円
初値予想	3,580円～ 4,210円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	3.3万円～9.6万円

想定価格と初値予想

想定価格	3,250円あたり ※抽選資金：32.5万円あたり
初値予想	3,580円～ 4,210円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	3.3万円～9.6万円

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初値予想アンケート

テンダ（4198）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（3,250円）を基準価格に修正しています。

有効回答：340票投票期限：2021/6/9 (水) 23:59まで

3倍以上（9,750円以上）

175票 51％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（8,125円以上～9,750円未満）

26票 8％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（6,500円以上～8,125円未満）

58票 17％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（4,875円以上～6,500円未満）

37票 11％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（3,900円以上～4,875円未満）

16票 5％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（3,250円以上～3,900円未満）

9票 3％

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投票済み

公募割れ（3,250円未満）

19票 6％

投票する

投票済み

テンダの主幹事と幹事証券

テンダのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	いちよし証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券松井証券 SBI証券みずほ証券東洋証券極東証券

テンダの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事いちよし証券	78.29％	346,600株	34口
マネックス証券	3.48％	15,400株	154口
SBI証券	3.48％	15,400株	92口
SMBC日興証券	3.48％	15,400株	15口
みずほ証券	3.48％	15,400株	15口
松井証券	2.60％	11,500株	80口
東洋証券	2.60％	11,500株	11口
極東証券	2.60％	11,500株	0口

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テンダの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年5月	2019年5月	2018年5月
売上高	2,961,046	2,378,688	2,549,130
経常利益	301,027	159,033	157,710
当期利益	209,559	103,673	96,303
純資産	694,648	413,736	542,015
配当金※	19.77	900.00	7,986.00
EPS※	115.70	55.73	48,151.97
BPS※	376.91	234.28	271,007.53
前期比（売上高）	24.5％	-6.7％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年5月	2019年5月
売上高	―	3,193,801	2,548,080
経常利益	―	298,315	167,154
当期利益	―	205,248	110,809
純資産	―	809,598	534,804
EPS※	―	113.32	59.57
BPS※	―	439.28	302.83
前期比（売上高）	―	25.3％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

テンダの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
（株）KFC 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,166,000株 58.61％	-	180日/ 1.5倍
小林謙代表取締役会長	2,444,000株 12.27％	100,000株	180日/ 1.5倍
中村繁貴代表取締役社長	155,000株 7.79％（50,000）	5,000株	180日/ 1.5倍
加藤善久	140,000株 7.04％	-	180日/ 1.5倍
小林まり子配偶者	100,000株 5.03％	-	180日/ 1.5倍
（株）博報堂プロダクツ	77,000株 3.87％	-	継続保有 180日
林貢正取締役	19,000株 0.96％（19,000）	-	180日/ 1.5倍
松下貴弥取締役	15,000株 0.75％（15,000）	-	180日/ 1.5倍
富澤和宏従業員	7,000株 0.35％（7,000）	-
堀学	6,000株 0.30％	-