テンダ(4198):IPO上場情報

テンダ

テンダは、「ホワイトカラーの業務効率化」をコンセプトとし、クラウドサービスをはじめスマートフォンのソーシャルゲーム/アプリ開発、Webシステム・サイト開発などを行っている企業です。

事業内容
  • ITソリューション事業
    • 1,999,118(千円)(売上高の62.6%)
    ITによる顧客企業の業務やワークフローの改善・改革をトータルにサポートし、顧客企業のワークスタイル変革を推進するためのシステム開発、保守、運営技術者支援に関するトータルサービスを提供。
  • ビジネスプロダクト事業
    • 561,937(千円)(売上高の17.6%)
    マニュアル自動作成ソフト「Dojo(ドージョー)」、次世代マニュアルナビゲーション「Dojo Sero」、RPA業務自動分析・導入ソリューションプラットフォーム「D-Analyzer」をはじめとした、AIやクラウドを活用したプロダクトなどの企画・開発・販売。
  • ゲームコンテンツ事業
    • 632,744千円(売上高の19.8%)
    2001年よりソーシャルゲームをはじめとしたコンテンツの制作・運用を開始し、2014年からは蓄積された企画、開発、運用ノウハウを活かし、コンテンツプロバイダーとして自社ゲームの提供。
    自社タイトルは「ヴァンパイア†ブラッド」など。

売上高の集計期間は2019年6月1日~2020年5月31日。

設立は1995年6月。
従業員数は2021年3月末で206名、平均年齢は35.6歳、平均勤続年数は5.4年、平均年間給与は451.2万円。

グループは同社と連結子会社2社で構成。連結会社の従業員は合計で219名。


テンダのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

テンダの上場日

B
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや低い

上場日 2021/6/10 (木) 証券コード 4198
市場 JASDAQ スタンダード 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス テンダ(4198)
時価総額
6,899百万円(公開価格で計算)
13,799百万円(初値で計算)

テンダのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/5/25 (火) ~ 5/31 (月)

仮条件 3,050円~3,250円 (抽選資金:30.5万円 ~ 32.5万円)
当選口数 4,427口
発行済株式数 2,123,000株 オファリングレシオ 20.8%
公募株数 280,000株 売出株数 105,000株
吸収金額 14.3億円 O.A分 57,700株
仮条件決定日 5/21 (金) 公開価格決定日 6/1 (火)
購入期間 6/2 (水) ~ 6/7 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

テンダの公開価格と初値

仮条件 3,050円~3,250円
公開価格 3,250円 初値 6,500円
騰落率 100.00%  倍率  2.00倍
初値売り損益 325,000円(6,500円 - 3,250円)× 100株

テンダの初値予想と予想利益

テンダの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 3,050円 ~ 3,250円 ※抽選資金:30.5万円 ~ 32.5万円
初値予想 3,580円 ~ 4,210円
(1.1倍~1.3倍)
予想利益 3.3万円~9.6万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 3,250円あたり ※抽選資金:32.5万円あたり
初値予想 3,580円 ~ 4,210円 (1.1倍~1.3倍)
予想利益 3.3万円~9.6万円
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初値予想アンケート

テンダ(4198)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(3,250円)を基準価格としています。

有効回答:340   投票期限:2021/6/9 (水) 23:59まで
3倍以上(9,750円以上)
175票  51%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(8,125円以上~9,750円未満)
26票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(6,500円以上~8,125円未満)
58票  17%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,875円以上~6,500円未満)
37票  11%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,900円以上~4,875円未満)
16票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(3,250円以上~3,900円未満)
9票  3%
投票済み

公募割れ(3,250円未満)
19票  6%
投票済み

テンダの主幹事と幹事証券

テンダのIPOを取り扱っている証券会社です。

テンダの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
いちよし証券
78.29% 346,600株 34口
マネックス証券 3.48% 15,400株 154口
SBI証券 3.48% 15,400株 92口
SMBC日興証券 3.48% 15,400株 15口
みずほ証券 3.48% 15,400株 15口
松井証券 2.60% 11,500株 80口
東洋証券 2.60% 11,500株 11口
極東証券 2.60% 11,500株 0口

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


テンダの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月 2018年5月
売上高 2,961,046 2,378,688 2,549,130
経常利益 301,027 159,033 157,710
当期利益 209,559 103,673 96,303
純資産 694,648 413,736 542,015
配当金 19.77 900.00 7,986.00
EPS 115.70 55.73 48,151.97
BPS 376.91 234.28 271,007.53
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月
売上高 3,193,801 2,548,080
経常利益 298,315 167,154
当期利益 205,248 110,809
純資産 809,598 534,804
EPS 113.32 59.57
BPS 439.28 302.83
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

テンダの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
(株)KFC 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,166,000株
58.61%
- 180日間 / 1.5倍
小林 謙 代表取締役会長 2,444,000株
12.27%
100,000株 180日間 / 1.5倍
中村 繁貴 代表取締役社長 155,000株
7.79%
(50,000)
5,000株 180日間 / 1.5倍
加藤 善久 140,000株
7.04%
- 180日間 / 1.5倍
小林 まり子 配偶者 100,000株
5.03%
- 180日間 / 1.5倍
(株)博報堂プロダクツ 77,000株
3.87%
- 継続保有 180日間
林 貢正 取締役 19,000株
0.96%
(19,000)
- 180日間 / 1.5倍
松下 貴弥 取締役 15,000株
0.75%
(15,000)
- 180日間 / 1.5倍
富澤 和宏 従業員 7,000株
0.35%
(7,000)
-
堀 学 6,000株
0.30%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
公開価格は3,250円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、4,875円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

テンダと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

IPOのポイント

テンダの社名には「がってんだ」の心意気も込められているらしい。

主力はITソリューション事業。
受託開発業務は、開発業務の一層の内製化を図る一方で、生産能力の確保、効率化向上などを目的に一部業務を外注委託先業者に委託。

販売実績
第25期/2019年6月1日~2020年5月31日

今風でいえばDX、昔でいえばIT関連企業で、ゲーム事業を行っているのが特徴でしょうか。

当選しました!

6.1追記。マネックス証券で100株 当選しました!(ブログ

NISA口座で申込み、NISAで初当選。
マネックス証券で17回IPOに当選しており、カブスルと相性の良い証券会社です。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • IPOで人気のある「DX支援」事業。
  • オファリングレシオが20.8%とやや低い。オファリングレシオによる実績
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。同社役員などが主要株主。
  • 2021年5月期は連結で売上高が6.8%減の見込み。
  • 株価が高い値嵩株。損益が上下に大きく振れやすい。利ザヤ狙いの投資家に人気あり。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

仮条件は3,050円 ~ 3,250円円。初値予想は3,580円 ~ 4,210円としました。
予想利益は3.3万円~9.6万円です。

良くも悪くもいまいちピンと来ませんでしたが、カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに59回当選しています。(全当選数の64.1%)

松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

2020年の幹事数は18社で、全体の2割のIPOに申込可能でした。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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