アピリッツ(4174):IPO上場情報と初値予想

アピリッツ

アピリッツは、顧客企業のECサイトやWebシステムの企画・開発を行うWebソリューション事業と、オンラインゲームにかかる企画・開発・運営、人材派遣事業の運営を行うオンラインゲーム事業の2つの事業を行っている企業です。

オンラインゲーム事業は、国内でも数少ない自社開発によるオンラインゲームの配信事業「Appirits Games Project」を展開。

自社オンラインゲーム

また、企画のプランニングやレベルデザイン、同時大量接続の処理技術など自社ゲームの開発・運営によって培ってきたノウハウをもとに受託開発も行っています。他社プラットフォームへのタイトル配信サポート、海外配信・運営サポート業務も展開。

Webソリューション事業は、顧客企業のECサイトやWebシステムの企画、開発、保守に加え、Webマーケティングやセキュリティ対策までを一貫して対応。また人材派遣事業では、Webソリューション開発のノウハウを持つ当社の人材を顧客企業に派遣し、派遣先に常駐して当該企業の開発を支援しています。

Webソリューション事業

設立は2000年7月。
従業員数は2020年12月末で412名、平均年齢は31.5歳、平均勤続年数は3.8年、平均年間給与は427.9万円。


アピリッツの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

アピリッツの上場日

B
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/2/25 (木) 証券コード 4174
市場 JASDAQ スタンダード 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
アピリッツ(4174)
時価総額 1,488百万円(公募価格で計算)

アピリッツのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/2/5 (金) ~ 2/12 (金)

仮条件 1,120円~1,180円 (抽選資金:11.2万円 ~ 11.8万円)
当選口数 2,760口
発行済株式数 1,261,100株 オファリングレシオ 21.8%
公募株数 190,000株 売出株数 50,000株
吸収金額 3.2億円 O.A分 36,000株
仮条件決定日 2/3 (水) 公募価格決定日 2/15 (月)
購入期間 2/16 (火) ~ 2/19 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

アピリッツの公募価格と初値

仮条件 1,120円~1,180円
公募価格 1,180円 初値 5,600円
騰落率 374.58%  倍率  4.75倍
初値売り損益 442,000円(5,600円 - 1,180円)× 100株

アピリッツの初値予想と予想利益

アピリッツの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,120円 ~ 1,180円 ※抽選資金:11.2万円 ~ 11.8万円

初値予想 1,420円 ~ 1,650円
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.4万円~4.7万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,180円あたり ※抽選資金:11.8万円あたり
初値予想 1,420円 ~ 1,650円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.4万円~4.7万円
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初値予想アンケート

アピリッツ(4174)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,180円)を基準価格としています。

有効回答:383   投票期限:2021/2/24 (水) 23:59まで
3倍以上(3,540円以上)
261票  68%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,950円以上~3,540円未満)
28票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,360円以上~2,950円未満)
34票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,770円以上~2,360円未満)
33票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,416円以上~1,770円未満)
13票  3%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,180円以上~1,416円未満)
7票  2%
投票済み

公募割れ(1,180円未満)
7票  2%
投票済み

アピリッツの主幹事と幹事証券

アピリッツのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
90.43% 249,600株 249口
SBI証券 2.61% 7,200株 43口
極東証券 2.61% 7,200株 0口
大和証券 1.74% 4,800株 12口
東洋証券 0.87% 2,400株 2口
いちよし証券 0.87% 2,400株 0口
エース証券 0.87% 2,400株 0口

委託幹事であるマネックス証券CONNECTは、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


アピリッツの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年1月 2019年1月 2018年1月
売上高 3,579,528 2,902,354 2,438,333
経常利益 143,188 114,732 190,496
当期利益 66,568 58,361 127,553
純資産 1,408,270 1,341,702 1,283,340
配当金
EPS 62.15 54.49 11,908.61
BPS 1,314.79 1,252.64 119,815.21
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

アピリッツの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数(比率) 売出数 ロックアップ
(株)エイ・ティー・ジー・シー 548,400株
42.67%
30,000株 180日間
クリプトメリア(株) 126,800株
9.87%
20,000株 180日間
魚谷 幸一 取締役 110,700株
8.61%
- 180日間
和田 順児 代表取締役社長 93,900株
7.31%
- 180日間
藤田 晋 38,600株
3.00%
-
(株)HBD 38,600株
3.00%
- 90日間 / 1.5倍
笠谷 真也 32,200株
2.51%
- 180日間
三浦印刷(株) 30,000株
2.33%
- 180日間
佐藤 輝英 23,100株
1.80%
-
三原 順 監査役 23,000株
1.79%
- 180日間
公募価格は1,180円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,770円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

アピリッツと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2020/12/25 東和ハイシステム
    初値売りによる損益:300,000円
    (騰落率:130.43%、倍率:2.30倍)
  • 2020/12/24 グローバルインフォメーション
    初値売りによる損益:137,000円
    (騰落率:113.22%、倍率:2.13倍)
  • 2020/11/25 MIT HD
    初値売りによる損益:290,000円
    (騰落率:420.29%、倍率:5.20倍)
  • 2020/09/24 まぐまぐ
    初値売りによる損益:259,000円
    (騰落率:319.75%、倍率:4.20倍)
  • 2020/07/10 Speee
    初値売りによる損益:227,000円
    (騰落率:78.82%、倍率:1.79倍)

IPOのポイント

第20期では、販売実績の6割をオンラインゲーム事業が占めています。

販売実績

2007年に設立し、ECサイトやWebシステムの構築等を行うWebソリューション事業を行い、2010年11月からPC向けオンラインゲーム事業、2014年3月からスマートフォン向けオンラインゲーム事業を行っています。

オンラインゲームの売上を左右するのは人気タイトルの有無。

第20期は「ゴエティアクロス」の影響で増収となっています。
第21期は「アンノウンブライド」が2020年6月にサービスを開始しています。

ゲーム事業一本だと売上の増減が激しくなりがちですが、同社はWebソリューション事業もあり、収益が二本柱となっているのは投資する身としてはやや安心できます。

上場により調達した資金の使途は、Webソリューション事業とオンラインゲーム事業それぞれに活用されるようです。

  1. エンジニア労務費投資。
  2. 採用に係る求人費投資。
  3. 広告宣伝費投資。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 売上高は右肩上がり。経常利益はバラツキあり。(決算情報
  • コロナ禍でも強い事業内容。(オンラインゲーム事業は巣ごもり関連)
  • IPOで人気のあるIT関連企業。(今風でいうとDX)
  • オファリングレシオが21.8%とやや低く、需給面良好。
  • 市場からの吸収金額が3.2億円と小さい。
  • 同業他社が多い。
  • 上位株主の藤田 晋さんは、サイバーエージェントの社長?(ロックアップなし)

目論見書の想定仮条件は1,180円。初値予想は1,420円 ~ 1,650円としました。
予想利益は2.4万円~4.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

追加の委託幹事としてSBIネオトレード証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券(姉妹サイトのみ)
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


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